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见识圈主宋清辉:宝洁急需业绩增长引擎 利润较大美妆板块则是最好选择

宝洁“复活”东方季道

北京商报讯(记者 钱瑜 白杨)日化巨头宝洁又着手推出第三个护肤品——东方季道。根据宝洁相关负责人的说法,东方季道是位于SK-II之下、OLAY之上的品牌。2013年,宝洁就曾推出该产品,但鲜有人知,此次再度推出或许与其业绩有关。而SK-II、OLAY成功在前,美妆业务无疑是宝洁决定深挖的大蛋糕。

日前,北京商报记者在走访时发现,宝洁正在着手推出继SK-II、OLAY之后的第三个护肤品——东方季道,这也是首个针对季节打造的高端护肤品。

对此,宝洁相关负责人对北京商报记者表示,东方季道是宝洁的一个具有重大战略性意义的高端护肤品牌,定位在SK-II和OLAY中间。目前,东方季道并未全面铺开市场,主要在电商渠道销售,分别是天猫官方旗舰店、微信官方店铺、小红书官方商城。

东方季道是宝洁2013年推出的高端护肤品,但之后却鲜为人知。著名经济学家宋清辉认为,2013年正是草本国货兴起之时。2013年初,佰草集确定了快速提升品牌发展的战略,开始注重加大对品牌建设的投入。相比之下,这使得宝洁旗下的OLAY面临品牌老化的问题,为了重塑OLAY形象,只能将“二选一”。各方面来说,OLAY比东方季道更具发展优势,因此东方季道作为新品牌不得不为OLAY让路。

业内人士认为,宝洁急需业绩增长引擎,而利润空间较大的美妆板块则是最好的选择。宝洁也在回复北京商报记者时提到:“宝洁一直大力倡导创新,纵使在中国市场护肤品领域旗下已拥有风靡全球的顶级品牌SKII、国民品牌OLAY,我们依旧想开拓新的护肤市场机遇。”

在宝洁2019财年一季度财报中,美妆业务表现最为亮眼。销售额同比增长5%至32.9亿美元,净利润大涨20%至7.59亿美元,领跑其他业务部门。宝洁在财报中提到,受益于SK-II及OLAY在产品创新、产品组合、市场增长上的表现,这两个品牌的销售额均增长了两位数。SK-II的销售额已经连续16个季度上涨,OLAY也实现了连续6个季度的有机增长。

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见识圈主WEEX一起来交易

全球央行降息大赛:澳洲、新西兰、印度、菲律宾领跑
周二,澳洲联储宣布降息25个基点至1.25%,此为历史最低水平,符合市场预期。此次降息也是澳洲联储2016年8月来首次降息。

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见识千人圈主紫兮:外国投资者卖出中国股票

外国投资者卖出中国股票图,你怎么看

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见识圈主期货赢在分析:今日煤炭期货午评

动煤震荡盘整,午后破位做多
基本面信息:有消息称,为平衡煤电双方利益,近日国家发改委向煤炭企业提出两点要求,一是将年度中长期合同基准价由535元/吨降至520元/吨,二是将月度长协价格降至黄色区间,即环渤海港口5500大卡动力煤价格降到600元/吨以下。6月初,部分大型煤炭企业公布的动力煤价格政策基本验证了上述消息,环渤海港口5500大卡动力煤的月度长协价格较上月大幅下调21元/吨至599元/吨。
行情判断:动煤09合约早盘震荡回落反复测试5均支撑,接近上方破位,午后关注价格突破580之后回踩576-572支撑区间逐级买入机会!保护位置;570!

焦煤横盘整理,午后高位沽空
基本面信息:焦煤方面价格持稳运行,焦炭继续上涨难度较大,短期焦化开工仍在高位,焦煤需求良好,但焦化限产略有增加,后续环保限产预期较大,需求恐有下滑,预计短期炼焦煤现货价格持稳为主。
行情预测:焦煤09合约早盘结束持续下挫继续进行横盘整理,日线处于震荡反压形态中,午后关注价格充分反弹1390-1410高位区间承压沽空机会!保护位置:1417!

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见识圈主方舟:美联储降息怎么看

记住,美联储降息的话,美股一般都是先跌为敬,因为这个是美联储的机制决定。大家都只记得2008年的时候,因为中国资本市场很短,当时又是全球牛市,却都忘记了亚洲金融危机的事情了。现在的环境,实际上更像是97年之后的样子

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见识圈主陈凯丰:美国新兴社交软件SLACK将要挂牌上市

美国的一个新兴社交软件 Slack 马上就要挂牌上市了,估值也是几百亿美元,这个和别的那些社交媒体的区别在于,它是主做公司内的社交,比如说他在美国主要推的就是企业内部做很多任务组,比如一个一个项目联系组,公司的领导管理层给下面派任务、员工之间沟通等等,这个公司马上就要上市了,应该这个月的事情了,但是它的融资很特殊,美国是可以直接挂牌,直接把你公司的股票放在交易所去交易,不发行新股,不融资,它的优势就是老股东没有任何锁定期,缺点就是上市后没有新的融资收入,没有新的钱。像Slack的这个做法还是有些争议,有一个说法是这个公司不缺钱,不需要上市融资,只是把企业挂牌,另外一个说法是公司老股东着急,担心股价下跌之后熬不过六个月,大家也非常关注,毕竟它是用户很多的一个公司,应该也是上百亿美元规模的上市公司。从两边的观察来说,我觉得这个公司有点像国内新的社交媒体叮叮。

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见识圈主陈凯丰:美联储副主席演讲发出重要信号

美联储副主席在纽约大学发表演讲,两年多内逐步放弃英国的LIBOR,极为重要的信号。2022年会是一个极为重要的节点Speech by Vice Chair for Supervision Quarles on the next stage in the LIBOR transition (via prerecorded video)At the Alternative Reference Rates Committee Roundtable, cohosted by the Alternative Reference Rates Committee and the New York University Stern School of Business and Its Salomon Center for the Study of Financial Institutions, New York

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见识圈主陈云波:A股估值再次接近历史低位

A股平均估值再次接近历史低位,目前主要受到外部不确定性影响,双方互制趋势没有缓和迹象,但处于短期平静期,观察后续市场情绪变化,等待参与时机。短期进口替代和5G概念有布局机会。

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见识千人圈主肖小跑:聊聊经济学概念反身性

经济概念中最接近科学,而不是故事的,也许就是“反身性”了。

波普尔老师创立,索罗斯老师推广。反身性直接diss了一般均衡理论,它让您看到了一个“市场价格”和“经济现实/基本面”之间的循环互动:

您对现实1,有了感知A,做出决定A。决定再影响现实,现实1就变成了现实2。现实2再去影响您的感知,于是就出现了感知B和决定B。如此循环下去,您其实永远也回不到A。

结果恰恰是不均衡,价格反而改变了现实/基本面。

当然啦,这件事对于系统动力学大牛并不新鲜。但是索罗斯老师把它用在了看不见摸不着的金融市场上,是很精彩的。

举几个例子:

价格下跌→抵押品价值减→银行取消赎回权→空置→发霉→价格更跌→房子更烂→价格更低……这是2008年金融海啸后美国的现实。

再比如:投机者抬高股价→企业借贷成本降低→也许刺激经济增长(我是说也许)→反而证明了高股价合理性。这是良性正反馈。有良性当然也有恶性。

牛逼的理论在于,它在传统金融市场上有用,在谁也没经验的新市场里也有用。

比如比特币。BTC价格暴涨→鼓励更多挖矿→更多hashpower→更多流动性→反而抬高BTC基本面价值。结果反而证明了价格可以更高。(我是说也许)

所以,反身性理论的正确使用方法?索老师早有分教:I don’t predict. I’m observing.

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见识圈主EASON:6月3日---6月7日国际商品市场与中国股市分析及展望

几大主流指数分析当下仍未渡过危险区域,特别50和300指数,周五赚钱效应低下,况且基本面上对于RMB“7”变成了可弹性,故ZM战役仍将持续,指数下周保持谨慎,个股机会数量变小。指数支撑2820-2775-2675。国际黄金有冲击新高动能,此处黄金股强烈关注山东黄金,恒邦股份。黄金白银:从年初一直提及黄金长牛观点至今,从1240-1255-1273逢低做多区域,该品种仍是2019-2021最安全资产之一,继续逢大跌长期建仓机会观点。白银:金银比继续走新高,短期机会还不是很大,对标黄金走势。原油:下周落在47.22-52.22区间内形成低位震荡结构,短期风险释放接近尾端,恭喜川普,继续喊单成功。

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见识圈主陈凯丰:盘点美国国债5月涨幅

美国国债在五月份的涨幅情况,有点过分,和A股在几年前的牛市行情有点像。话说贸易摩擦的问题加剧后,应该是是天朝抛售美国国债收益率。现在美国机构,包括商业银行,保险公司,美联储都没有增加美债仓位。据说是英国中央银行大规模买入美国国债三百亿美元。难道是因为英国退欧了,所以有钱可以买美债吗?

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见识圈主老K:新加坡元走势

路透的crb指数自2008年以来喋喋不休,从某个角度来说,全球经济在08年并没有真正的复苏,或者说现在的经济结构和08年以前的发展方式发生了变化。在某种状态持续了很久之后,会主动或被动地发生变化。我们现在看到的毛衣站就是表现形式之一,毛衣站并不一定是影响金融市场走势的原因而是其中的某个结果。
那看看新加坡元,和crb指数一样已经跌穿了重要的支撑。再看看亚洲的一些货币,纷纷贬值。目前的状态下,期望新兴市场转为强势,还需要等待。不如跟一段,亚洲货币的贬值进程。

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见识圈主tourtalk团队:美国高收益债的疲软程度已经超过了美股

美国高收益债的疲软程度已经超过了美股,整个5月份美股也录得了相当糟糕的表现。

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见识圈主肖小跑:黄金和金银比(2)

金子说完了,下面说银子。

要说银子,先说下金银比。金银比是什么?就是黄金/白银。金子放分子,白银在分母。金银同涨同跌,白银波动更大。

这是个历史比美元还悠久的指标,几乎横穿整个人类历史。它在50-70内舞蹈,高于50过高,低于50过低。飚高≈重大危机。二战前近百,波斯湾战争前破百,2000年互联网泡沫前破80;2008年10月84.52——雷曼已经破产一个多月了。

但既然是比例,每遇高危,您就得仔细看看,到底是黄金太贵,还是白银太便宜。

和黄金一样,您也可以把白银当成一种无政府货币。丘吉尔老师说,黄金是元素周期表上最糟糕的元素——极惰,但偏偏最适合做货币。那第二糟糕的就是银了。别小看老二,银子,只有在比黄金所代表的更大规模危机预期时,才会上场表现。

比如,您还记得为什么2011年金银比狂跌?因为银子史无前例狂飙了。为什么白银史无前例发飙了?

因为标普降级了美国。

怹国啊,这个世界上所有金融信用之核心,这个“全世界的人都信用违约了也不会违约”的国,标普降级,意味着金融市场居然把该国毁灭提上了日程。

所以金银比如果是一面镜子,对面的影子就是美元的超强势——从金子开始发威,到银子接手最后一波。如果一片惨淡中,金银比开始往下掉,危机的尾声可能也近了。

2019年初FED才停止升息,所有用美元清算的贵金属至今都趴在地上,2017年三个月半危机,2018开始“you-know-what”,都没让黄金激动起来。作为恐慌指标,现在连黄金都还没派上用场,要达到白银的high点,也许还早。

历史当然不会完美重演,但它会转圈圈。

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见识圈主老k:利率变动预期和通胀预期之间的变动差是黄金波动的主线逻辑

之前用美债10年期看的比较多,今天用短端利率的角度来观察一下。图中草绿色线是美债2年期收益率,黄色线是wti期货首行价格和黄金价格的比值;翠绿色线是黄金价格走势(坐标是倒轴)。
年初以来美债2年期收益率从2.6%左右快速下降到目前的2.11,市场对于美联储降息的预期在不断押注,目前看,美联储是滞后于市场预期了。油金比价和在4月中旬滞后跟随着美债2年期收益率快速下滑。然而这个时间之后,黄金就在20美金的区间里窄幅波动了7周。说明这7周时间是通胀预期的变动占了主导。极低的波动率或许不可长时间持续,接下来的几周有opec的会议和美联储的利率决议,对于利率预期和通胀预期的影响都很大,黄金的波动率放大的时间节点越来越近了。

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5月28日(本周四)晚19:00,见识LIVE即将呈现:拐点再现?美国医疗产业投资盘点。首席经济学家陈凯丰将全面透析美国医疗产业投资的机会与风险。直播入口:见识LIVE

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见识圈主tourtalk团队:黄金近期比较混乱

我们认为黄金近期是比较混乱的(尽管图表看起来比较规整),TIPS近期是在下行的,然而黄金近期整体也是片下行的,从11月份1230涨上来伴随着市场对全球经济的衰退预期,经过了Q1所谓的Green Shoots,再到目前基本上的证伪,我们不认为黄金会下的太深,1280,1250,maybe。

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见识圈主宋清辉:新三板何去何从?

新三板积极转板A股,对A股而言,无疑将成为市场的最大赢家,有利于市场的进一步壮大和活跃。虽然这对新三板有较大的负面影响,但未必是坏事。我认为,运行多年的新三板,由于分层制度尚不完善,融资功能发挥不足,市场活力严重不足。此举对新三板而言,有助于倒逼相关的新三板红利政策出台。否则新三板流动性将会持续萎缩,新三板市场的融资功能势必会受到影响。当前,转板所需的外部环境和时机已经具备,转板IPO可能性大大提高。在此背景下,新三板公司转战A股IPO盛宴已经开启。

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见识圈主肖小跑:黄金和金银比(1)

爱听我啰嗦的人知道,我喜欢金子。今天我又来说黄金了。

关于黄金的问题,我们可以从达里奥老师和巴菲特老师的争执开始。

地球人都知道巴老师排斥黄金。他觉得没用,没现金流,不能积累财富,有价值的唯一原因是人们觉得它“有”。可口可乐能挣钱,麦当劳能挣钱,下蛋的鹅一定比只吃不拉的呆头鹅要好。

达里奥老师认为,巴老师是错的。经济下行可能导致混乱,一旦混乱,什么事都可能发生。当“you-know-what”战了起来,噼里啪啦闪出货币战的火花,每个人都会被电到。如果货币电手,那还有什么替代物呢?金子。

您觉得他俩谁更高明?巴老师的成功,就像周金涛老师所说:人生辉煌靠康波。他的哲学思想形成,和创造奇迹的年代,是一个信贷增长拉起资产通膨的黄金年代,您和我这辈子都不会再有了。而达里奥老师,看的是一个极长时间线上的人性:一个“共识”游戏。

黄金这是一个什么样的共识游戏?

我们从1912年摩根财团掌门人皮尔庞特·摩根老师(JP Morgan)的一场听证会开始:

议员:控制信贷也就控制了货币,是否?
摩根:控制信贷?没可能。
议员:银行业的根基不就是信贷吗?
摩根:不一定。信贷由银行业产生,但信贷本身不是货币。只有黄金才是货币,其他都不是。

摩根老师为什么说“黄金是货币”?他在听证会上公开支持金本位,有什么目的吗?

当然有。1895年,美国财政部买了350万盎司黄金。卖家是谁?罗斯柴尔德和摩根家族。钱从哪儿来?和摩根家族联合发行的30年债券。结果是什么?摩根家族赚翻,顺便结束了1893年大恐慌。为什么?因为经过这一出,“黄金即是货币”这句话变成了共识,吃瓜群众只要想一想美国财政部手里那350万盎司的金子,整个人就好了。信心就像春雨一样回来了。

黄金到底是“什么”。这个“什么”,已经在人间传达了100多年,在1895年,黄金的“什么”就是“货币”。在120多年后的今天,如果当代摩根掌门人戴蒙老师再说同样的话(黄金=货币),您会觉得他开了个很不好笑的玩笑。因为在今天,所有人都知道“黄金≠货币”;今天的黄金,标签变成了“避险”,变成了一份保全球央行同时犯大错误的“保单”。

容我解释一下:

黄金的作用,来自于“共识”。但是1895年和2018年的共识,不是同一个“共识”;如果您抱着老摩根时代的信念,把黄金等同于货币,那就没办法在今天的游乐场上好好玩耍,因为无论您买还是卖,一定会被割韭菜。所以,有的年代,黄金是货币,十年河西,黄金就不是了。但它永远是个“什么”,而这个“什么”由当下的“共识”决定。正如狮子王,辛巴所以为王,是所有动物的“共识”。

那今天的“共识”是什么?

黄金在今天所代表的意义,是当下市场“共识”的影子。当下市场最普遍的共识,就是全球央行这片汪洋大海的力量——“央行控制一切”,央行行动决定市场结果,尤其是美联储。迄今为止,没有任何政治异动、地缘紧张、总统叫嚣、战争威胁、奇闻异事、和花边新闻所造成的波澜,是央行不能解决的。

这不好吗?央行正如当年那350万盎司黄金,让大家知道市场涨跌的背后,有一个清晰可辨的原因,而不是恐怖的不确定性。所以今天的央行,就是120年前的黄金——市场的定海神针。

两根定海神针不能同时共存,但互为对方的“保险”。所以“央行万能”的“共识”越强烈,黄金的价格就越弱;反之就越强。换句话说,人们对“央行万能”的信心强弱,决定今天的黄金到底往哪儿走。

对央行的争论越多,“央妈万能共识”反而越来越深入人心。这就是为什么2012年以后的金价,从来没过过一天好日子。直到今天,毛衣闪火花、新兴市场雪崩,黄金却还趴在地上。有的专家老师说,这说明危机缺乏“严肃性”。世界都闹腾成这样了,还不够严肃?不是不严肃,而是当下的危机跟美欧央行政策对错没啥关系;“央行犯了大错”这件事还没形成全球共识。所以黄金还得在地上趴好几年。

在当下市场参与者的字典里,“买黄金”的意思是:对手里的钱没信心,认为这个世界的经济,在“央行”这条轨道上飞车出轨的概率很大,火车会失控,我们那无所不能的车长——央行,无法再次力挽狂澜。

于是乎,在今天的语境下,您需要买份保险:保上述情况发生,保全球大规模货币政策失效,保极端情况爆出,比如发达国家超级通胀,欧元崩溃,且无法修复。

其他替代物呢?比特币?

比特币和黄金都是保央行犯错的保单,只不过一个便宜,一个贵的离谱。

首先比特币是不是安全,这个得仔细讨论下。至少从价格表现中,用它来做保险,您要付出巨大代价。彩票能养老吗?虽然它的收益曾经秒杀过其他一切资产,但是如果您不能分清“绝对收益”和“风险收益”,也肯定没搞清楚“危险”在哪里。过山车肯定比秋千荡的高,您觉得哪个安全?

很多人把它比作“数字黄金”。但虚拟币永远代替不了黄金。原因很简单:黄金永远无法被毁灭,其他都可以

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见识圈主陈凯丰:美股上市公司的信息披露包括公司员工的收入情况

现在是美国证监会最新一轮数据公布,谷歌公司就是厉害,员工工资中位数从前年19万7千上升到去年的24万7千美元。脸书公司去年被隐私泄露丑闻曝光,导致公司员工工资下降,中位数从24万8千降低到22万8千。脸书公司也从工资第一变成第二。第二梯队包括英特尔,和NVDIA都是十几万美元一年。特斯拉和IBM都是第三梯队,工资水平在5万美元多一年。收入最低的继续由亚马逊公司蝉联,中位数2万8千美元,比去年上升400元。亚马逊一直给员工付超低工资,低于美国的贫困线标准,所以员工可以去申请吃美国联邦政府的食品救济券,住露天营地的帐篷或者政府无家可归者的收容所… 亚马逊的股价节节上升的秘密就在于此。

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见识圈主王延巍:特斯拉今年已跌超40%,它的未来是否依然“性感”?

当咱议论的科技个股焦点在百度身上的时候,美国最近被热议的科技股当然是它:特斯拉。
与大部分科技股今年以来都有近4个月的强势反弹不同,特斯拉则是一路震荡向下,跌幅已经超过40%。

特斯拉也曾有过它的光辉岁月,在2012年后,特别在2013年曾经有一波猛烈拉升,而那时正是中概股的辉煌周期,形成了中国投资者进入美国股市的小高峰,很多中国投资者也被这家产品和文化显得很“性感”的公司折服,很多人也在那个时候开始参与特斯拉股票的投资。

但是在2017年左右,特斯拉即不断陷入资金、产能困境,因为产能上不去,所以收入上不去,因为收入上不去,所以资金吃紧,因为资金吃紧所以要不断融资,让自己背上债务负担,进而又是产能压力和资金吃紧的循环,此前有篇文章我也给大家看过一张图,特斯拉几乎穷尽了上市公司所有的融资手段,特斯拉可谓上市公司融资百科全书。

而从去年开始,特斯拉甚至产品的美誉度都受到了挑战,可谓雪上加霜,所以这两年投资特斯拉的投资者也是五味杂陈。

而从公司市值上,特斯拉的市值一度超越通用汽车,成为美国市值最高的汽车公司,而当时特斯拉的汽车销量不过是这些传统巨头的零头。在那个时候,围绕特斯拉的市值充满争议,这是一种荒唐的泡沫,还是一种互联网思维的“合理溢价”也众说纷纭。而如今,当然传统汽车巨头都不好过,但是特斯拉的情况更加复杂。正如《华尔街日报》一篇文章分析指出的,特斯拉的商业模式本身就有一个依赖:投资者信心。是的,百度现在再衰,但是依然有现金流业务以及丰厚的现金储备,所以你可能感觉百度现在看不到希望,但是并不影响百度理论上有充分的空间去寻找希望。而特斯拉是一种需要不断给投资者信心,进而在市场再融资去支撑其业务的形态,也就是说它虽然在二级市场挂牌,但是企业资本特征很一级市场。

最近也有朋友跟我探讨特斯拉近期投资价值,其实特斯拉我提的很多,翻翻我过去提及的内容,可以看出这两年我对特斯拉是一种整体谨慎,甚至略微悲观的态度,也说过“君子不立危墙之下”这样很不性感的话。正如上面提到的特斯拉的商业模式特点,当你投资这家公司股票的时候,其实也已经是风投思维,众多特斯拉粉至今在憧憬马斯克历经磨难成就辉煌的传奇。这并非不可实现,特斯拉的产品、品牌和公司依然很有价值,关键是对于其投资者,对于自己的投资风险是否有清醒的认识,如果你认为这笔投资风险巨大,但是依然对马斯克给予厚望,那么也可以合理的心态继续,但是仅仅是一种虚无的情怀,这,可要不得啊。

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