华尔街见闻早餐FM-Radio|2017年7月17日
2017-07-17 07:10
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华尔街见闻早餐升级啦!

7月13日起推出机构版早餐,涵盖宏观政策、中观产业、微观公司、大类资产、重要数据和投资日历。华尔街见闻依托专业内容团队全天候、无死角监控全球重大资讯,对前一日重大新闻进行遴选、分类、汇总,比普通版早餐更全面、更贴近市场。

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FM-Radio

 

播音 | 华尔街见闻 田东

作者 | 华尔街见闻 王维丹

要闻

上周五道指标普收创新高,中概股走强;美元跌至10个月新低;美油收创两周新高;数字货币一周来二度重挫。

中国金融工作会议召开,将设立金融稳定发展委员会,强化央行宏观审慎管理和系统性风险防范职责。

习近平:深化金融业对外开放,加强互联网金融监管,强调加强金融监管协调。

李克强:强化金融监管的专业性统一性穿透性,所有金融业务都要纳入监管。

官媒评金融工作会议:把主动防范化解系统性金融风险放在更重要位置;管住信贷货币”总闸门“。

媒体:“中投二号”中国国新拟投资私募九鼎至少20亿美元。

乐视汽车称美国豪宅非贾跃亭私产;孙宏斌:老贾手上还有好牌,还年轻。

6月中国财政收入、支出双双大涨,上半年进出口和房地产税收增幅明显。

美6月CPI增速9个月最低,零售销售连跌两月。

华尔街财报:小摩花旗利润超预期,富国利润七个季度首增。

市场概述

上周五公布的美国零售、CPI通胀数据双双不及预期,美元下跌至10个月新低,而标普500指数、道指则收于新高,道指连续第三天新高。花旗、摩根大通、富国银行公布财报,虽然盈利超预期,但股价表现不佳。投资者看好美股财报季,对美股也构成了提振。

中概股方面,微博收涨1.64%,上周累涨7.04%。阿里巴巴收涨1.54%,报151.83美元,上周累涨6.6%,年内涨幅已达到72.95%。京东收涨1.4%,上周累涨7.11%。网易收涨0.98%,上周累涨4.92%。百度收涨0.87%,上周累涨3.94%。新浪收涨0.67%,上周累涨7.65%。

油价上周五继续上涨,美油收创近两周新高,上周累涨约5%。数字货币重演上周初重挫。

市场收报

美股:上周五标普500创新高,涨幅0.47%。道琼斯涨幅0.39%,为连续第三天创收盘纪录高位。纳斯达克涨幅0.61%,创史上第二收盘最高位。上周,标普500累涨1.4%,道指累涨1.05%,纳指累涨2.6%。

欧股:上周五富时泛欧绩优300收涨0.10%,本周累涨1.74%。德国DAX 30收跌0.08%,但上周累涨1.96%。法国CAC 40收平,上周累涨1.75%。英国富时100收跌0.47%,但上周累涨0.37%。

A股:上周五沪指收报3222.42点,涨0.13%,成交额1743亿。深成指收报10427.79点,跌0.37%,成交额2112亿。创业板收报1745.57点,跌1.87%,成交额550亿。本周累计,沪指涨0.1%;深成指跌1.3%;创业板跌4.9%,创近一年最大周跌幅。

黄金:上周五COMEX 8月黄金期货收涨0.8%,报1227.50美元/盎司,本周累涨约1.5%。

原油:上周五美油涨1%,收于46.54美元/桶,本周涨5.2%。布油涨1.1%,收于48.94美元/桶。

要闻详情

中国金融工作会议召开 将设立金融稳定发展委员会

据央广网,全国金融工作会议14-15日在北京召开,习近平强调,要加强金融监管协调、补齐监管短板。设立国务院金融稳定发展委员会,强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责,落实金融监管部门监管职责,并强化监管问责。 

官媒评金融工作会:把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置

人民日报、新华社评论金融工作会,要让金融回归本源,服从服务于经济社会发展,直接融资要补短板,把发展股权融资放在突出位置;间接融资要调结构,加快完成国有大银行战略转型。一系列改革创新举措,都是为了加强金融监管协调、补齐监管短板,为金融安全筑牢体制机制的“防火墙”。

人民日报二评金融工作会:管住货币信贷“总闸门”

人民日报再次发表评论称,防范化解金融风险,需要增强忧患意识,需要保持战略定力,需要抓住关键环节,必须坚定必胜信心。风险隐患有主有次、有轻有重、有缓有急,要紧抓主要矛盾和矛盾的主要方面,管住货币信贷“总闸门”,防范化解重点领域风险,加强风险源头管控。

“国字号”投资平台引领改革:媒体称国新投资九鼎

媒体称,国资委成立、被业界称为“中投二号”的中国国新控股有限公司拟注资至少20亿美元至私募集团九鼎投资。过去以投央企为主的低回报资管模式,与发放补贴无异;现在向注资风投基金发生转变,“国字号”投资平台正引领改革。

被富贵了?乐视汽车驳斥贾跃亭豪宅传言:非私产!

针对自媒体爆出贾跃亭在美国拥有豪宅的消息,乐视汽车回应称,所谓贾跃亭私人房产,实为三年前乐视汽车在美国创业初期陆续购买,并不属于贾跃亭个人。围绕贾跃亭出国,是否会在未来两周内回归国内的风波,愈演愈烈。

孙宏斌此后朋友圈发声,称外传贾跃亭在美豪宅“是我住过两次的地方。老贾手上还有好牌,还年轻,我们应该有宽容失败的环境和氛围,我们应该支持老贾这种义无反顾的企业家精神。不盖棺不定论。支持老贾。”

上周五马化腾去了两个地方,引发众人围观。

马化腾7月14日一天内去了两个地方,一个是评论抨击《王者荣耀》导致腾讯市值暴跌一千亿港元的人民网,另一个是中国铁路总公司。中铁总表示,欢迎腾讯公司参与铁路企业混合所有制改革,进一步放大高铁的溢出效应。

上周累计跌近5%!创业板创一年最大周跌幅。

创业板指数下跌1.9%,上周累计下跌近5%,创一年最大周跌幅。实际上除创业板外,近期国内市场到处都在狂欢。熊市的记忆短暂,投资者似乎又重回加风险、加杠杆的牛市前夜美好旧时光。

6月中国财政收入、支出双双大涨,上半年进出口和房地产税收增幅明显。

财政部报告显示,今年6月全国一般公共预算收入同比增8.9%,全国一般公共预算支出同比增19.1%,增速均远高于5月。上半年进出口、房地产相关税收增幅明显,进口货物增值税、消费税同比增34%,房产税同比增18.8%。

上市以来最大亏损!乐视网披露预计上半年亏损超6亿元。

根据全天候科技查阅乐视网2007年以来的财报,这是该公司上市以来最大的亏损。2015年,公司净利润2.17亿元,2016年,公司净利润亏损2.22亿元。

未来四个月工资是否停发?乐视汽车陷入“罗生门”。

周五午后,腾讯财经称,乐视汽车未来四个月将不会发放工资,但半个小时过后,立即有澎湃新闻和新浪科技援引乐视汽车及员工称,工资将正常发放,上述媒体的消息令这部大戏“反转”,造就了一起“罗生门”。

116亿美元!万科等中国财团收购物流地产巨头普洛斯。

7月14日,中国财团以116亿美元成功收购新加坡上市公司普洛斯。据财新,中国财团占股比例为:万科21.4%、厚朴投资21.3%、高瓴资本21.2%、中银15%、普洛斯管理层21.2%。周五,万科A和万科企业午后双双停牌,称发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项。

中国糖果暴跌逾40%,宗庆后千金提现金要约失效。

周五早盘,中国糖果在港暴跌逾40%,因宗庆后女儿宗馥莉提现金要约失效。此前市场上有人猜测称,宗庆后千金要约收购中国糖果,是为了实现娃哈哈的曲线上市。

中美签署1250万吨大豆进口合同,数量创史上第二大。

中美签署协议从美国进口1253万吨大豆和371吨猪肉及牛肉,进口金额总值达50.12亿美元,意味着中国几乎买下爱荷华州一年全部大豆产量,价值相当于美国粮食出口总量的10%。在今年全球粮食出现两位数百分比上涨大背景下,中国锁定了关键的榨油和优质饲料来源。

美国6月CPI创9个月最低,打击经济持续增长信心。

美国6月CPI数据连续第四个月不及预期,创9个月最低,核心CPI跌至2015年1月以来最低。如果美联储持续加息,疲软通胀可能会侵蚀美国经济持续增长的信心。数据公布后美元/日元短线跳水,黄金快速走高,一度突破1230美元关口。

连跌两个月,创一年最大跌幅!美国6月零售销售环比下降0.2%。

美国6月零售销售环比下降0.2%,连续第二个月下滑。剔除汽车与汽油的核心零售销售环比下滑0.1%,不及预期。13个零售种类中6个都出现下滑。美国二季度经济或将延续一季度的疲软。

华尔街财报第一枪:小摩花旗利润超预期,富国银行利润七个季度首增。

二季度摩根大通固收业务缩水19%,但净利润创下纪录;花旗整体交易收入下降4%,但投行收入创七年新高,净利润下滑3%仍好于预期;富国银行利润七个季度以来首度上扬,但贷款增长疲软。周五三银行股价下跌。

巴菲特或向Sprint投资上百亿美元,Sprint股价涨超4%。

《华尔街日报》援引知情人士称,软银主席孙正义与巴菲特和Liberty Broadband主席John Malone展开对话,寻求其投资软银控股的电信公司Sprint。巴菲特或考虑投资100亿~200亿美元,而Malone也考虑进行部分额外投资。Sprint股价周五涨超4%。

亚马逊百亿美元收购添隐忧,民主党大佬请求国会听证。

众议院反垄断委员会的民主党一号人物致信请求举行听证会,担心亚马逊收购全食超市影响竞争企业、实体店和消费者,认为“国会有责任进行全面审查”。本周有对冲基金经理称收到国会风声,在做空亚马逊。

“强植”耶伦听证会反弹昙花一现,数字货币再度重挫。

在印度或对数字货币征税消息和比特币硬分叉风险双重打击下,买比特币“广告”强行植入美联储主席听证会带来的大反弹昙花一现。本周五数字货币重演本周初崩盘,比特币一个月来首度跌破2200美元,跌超7%,以太币一度跌8%。

中国新闻——地区及产业

1、业绩预增 | 黑猫股份上修半年报业绩为预盈2亿-2.2亿元,因炭黑产品销售毛利率提升。粤高速A半年报预增70%-85%,因车流量增加致路段通行费收入增加。本钢板材半年报预增187%,因国内钢价上涨。旗滨集团半年报预增240%-270%,因玻璃市场需求端增长好于预期。天坛生物半年报预增876%,主因投资收益及主营收入增长。中联重科半年报预盈11亿-13亿元,大幅扭亏 为盈,因核心业务营收大增。徐工机械半年报预盈5亿-6亿元,预增3-4倍,因行业复苏,营收增长。西山煤电半年报预增720%-770%,因煤炭产品价格涨幅较大。冀中能源半年报预增5577%-6232%,因煤炭产品售价大幅上涨。浙江富润半年报预增1530%-1680%。

2、新疆 | 15日,随着京新高速公路新疆明水至哈密段等三个路段联动通车,京新公路大通道全线贯通。近年来,随着新疆丝绸之路 经济带核心区建设不断推进,新疆交通建设迎来新机遇。据了解,今年新疆公路交通建设项目4410个、总投资7571亿元,计划今年完成投资2006亿元。此外,新疆14日签订了一批总额逾千亿元的合作协议和贷款合同,以推动各方务实合作,加快推进“丝绸之路经济带核心区”建设。

点评:华泰证券研报指出,新疆固定资产投资前5个月累计同比增长19.8%,距离50%的目标仍有较大差距。考虑到新疆今年完成固投增长目标的决心较大,且未来几个月是新疆今年最后的开工旺季,因此三季度将是冲刺阶段,建材和钢铁 等基建相关方向受益确定性高。北新路桥为新疆规模最大、实力最强的大型公路工程施工企业;天山股份主营水泥,七成营收来自新疆地区。

3、金改 | 周末被金融工作会议刷屏,各家券商解读都有了,且共性较大。主要包括积极发展直接融资、发展中小银行和民营金融机构、经济去杠杆、设立国务院金融稳定发展委员会等等要点。普遍的看好方向都在大金融,叠加基本面考虑,看好的顺序是保险>银行>券商。

4、内蒙 | 上周末,关于内蒙70周年庆有可能超预期的报导与券商分析报告开始频繁出现。华创策略一直强推内蒙板块,其认为内蒙板块必涨的4个理由如下:①从人民日报“上头条”来看,内蒙大庆领导规格出席与政策红包或将大概率超以往;②内蒙自治区巡视第二批次实地督查大力度史无前例:因70周年大庆,内蒙古3月关停56%钢企,262家煤矿关停并持续到年底。此次整改督察大力度再次预示了此大庆规格超预期;③蒙草生态业绩超预期催化整体板块:上半年净利润预增长210%-240%超预期;④后续内蒙振兴规划值得期待:内蒙“羊煤土气”——羊绒、电力能源、稀土矿藏、生态环境将是受政策扶持的优势产业。建议持续关注内蒙特色产业或受益标的:内蒙一机、鄂尔多斯、蒙草生态。

5、物流 | 万科集团宣布,携手厚朴、高瓴资本、中银集团和普洛斯管理层组成的财团,拟以总代价约159亿新元(约785亿元人民币)收购新加坡物流巨头普洛斯。交易完成后,万科将成为普洛斯最大单一股东。据悉,自2014年以来,普洛斯已与多家行业领先的中国国有企业建立了战略合作关系,包括中国银行、国开金融、中储股份、中集集团等。6月19日,普洛斯与东方航空旗下的东航物流签订股权投资协议,获得东航物流10%的股权。

6、印染 | 工信部14日发布《印染行业规范条件(2017年版征求意见稿)》,旨在更好促进印染行业结构调整和升级。意见稿从企业布局、工艺与装备 、资源消耗、环境保护和资源综合利用等多个方面,提出了明确要求。该意见有助于规范印染行业生产经营和投资行为,推进节能减排清洁生产。

点评:在环保压力下,目前各地印染产能正在加快整合。6月下旬浙江杭州萧山区下发印染关停时间任务表,推动行业关停迁转和兼并重组 等措施,到2021年该区40余家印染企业将减少至19家。另外,广东、江苏和福建等印染大省,在环保整治下,行业整顿已较为明显,染费提升显著。上市公司中,航民股份作为印染龙头,环保治理能力强,将受益市场份额提升和染费价格上涨。

7、铁路混改 | 2017年上半年铁路改革慢于预期,上月中央第六巡视组通报称铁路改革部署不力,要求铁路系统推进深化改革,加快政企分开步伐,完善企业化、市场化运行机制,持续推进铁路建设发展。而铁总与腾讯接触,令市场对于下半年尤其是三季度后改革提速充满期待。建议关注:广深铁路:铁路改革是公司最大看点。大秦铁路:全年量价齐升已成确定性事件。另外,腾讯在与铁总会谈时表示,将以开放的心态,积极主动适应铁路需求,调集优秀团队力量,有针对性地开展技术研发,支持铁路服务更加智能化、便捷化,推动高铁 网和互联网“双网融合”,助力打造智慧铁路。腾讯的助力有望加速智慧铁路的建设步伐。可关注率先布局相关领域的上市公司,如证通电子已推出手机POS、手机支付 自助终端等移动支付 产品;佳都科技不断加大对人脸识别 、视频结构化等新一代智能化技术的投入,同时与参股子公司千视通科技合作,增厚特征识别和视频结构化技术储备。

8、钨 | 百川资讯数据显示,7月14日黑钨精矿、仲钨酸铵(APT)价格再度上调500元/吨,今年以来钨精矿价格平均涨幅15%,相比去年同期涨幅达35%。据了解,受环保 压力、安全检查等因素影响,钨精矿市场现货供应减少,导致市场供需偏紧。另外,钨矿持货商方面库存不多,挺价意愿较强。在供给侧改革的推动下,钨制品产业供需情况有望延续向好。相关上市公司主要有厦门钨业、中钨高新等。

9、高铁 | 由中国中铁承建的雅万高铁瓦利尼隧道15日正式开工,印尼国有企业部表示将全力支持和配合项目建设。泰国内阁近日批准了中泰铁路合作的首段项目曼谷至呵叻段。该项目将连接泰国首都曼谷和东北部的呵叻府,建设工程预计最快于今年9月动工,工期4年,项目总造价约合360亿元人民币,将由泰国政府承担,工程建设由泰国企业负责,中国则负责设计以及技术支持等。随着相关合作的稳步推进,国内上市公司有望受益,如鼎汉技术、晋亿实业、晋西车轴等。

10、基因测序 | 据了解,一个美国科研团队日前利用CRISPR基因编辑技术成功将一幅5帧奔马动图植入大肠杆菌的DNA(脱氧核糖核酸)中,并达到预期效果:动图被成功保存,且可播放。同时被植入的还有一张人手图片。这一研究发表于12日出版的英国《自然》杂志上。美国哈佛大学研究人员首先将动图和图片传入构成DNA的基本成分“核苷酸”中,并依据每幅图的像素创造出代码。之后他们利用基因编辑技术,使用两种蛋白质将代码写入大肠杆菌DNA中。其中的动图部分,由科研人员分5天逐帧植入。

点评:近年来,基因编辑技术因能够实现对特定DNA片段的敲除、加入而备受科学家青睐,科技不断发展令数字化的数据大量涌现,IDC 预计,今年全球范围内保存的数字化数据将达到16万亿GB。传统储存介质无法满足庞大的数据存储 需求,DNA作为存储介质有望解决这一难题,生物芯片基因编辑企业将迎来发展机遇,可关注劲嘉股份、博晖创新等。

其它重要主题

1、IPO | 证监会14日核发9公司IPO批文,筹资总额不超过42亿元。

2、雄安相关 | 达实智能拟投资5亿元,在雄安新区设立全资子公司雄安达实绿色智慧科技有限公司,公司称,此举为把握雄安新区建设现代绿色智慧新城的历史机遇,加强公司在北方地区的业务开拓及项目实施力度。

3、股权转让 | 抚顺特钢实控人或变更为沙钢实控人沈文荣。

4、电力 | 从业内获悉,河南、江苏、陕西等省份先后发布了调整电价结构的通知,燃煤机组标杆上网电价均有不同程度上调。这也标志着6月份国家发改委发布调整电价结构、降低火电 企业成本的政策正式落地。

5、金改 | 习近平:设立国务院金融稳定发展委员会。

6、混改 | 中国联通宣布大股东联通集团的混改方案已获发改委批复。

7、环保 | 环保部表示上半年全国实施环保法四个配套办法的案件数量同比增约1.6倍,到9月底不能进行升级改造的“散乱污”企业将一律取缔关闭。15日召开的2017中国环保产业高峰论坛上传出消息,发改委正在研究设立规模约500亿元的国家绿色发展引导基金。

8、移动支付 | 在中国银联的积极推动下,国际芯片卡及支付技术标准组织EMVCo于15日面向全球发布二维码国际标准。

9、煤炭 | 发改委:不因价格波动动摇煤炭去产能决心。

10、钢铁 | 统计局:截至5月末钢铁去产能完成当年任务的84.8%。

11、军民融合 | 国家和军队择优遴选承研单位,推进军民融合服务平台建设。

港股映射

1、钢铁 | 高盛发表报告指,鞍钢股份发盈喜,料中期淨利润上升至18亿元人民币,相当于市场预估全年业绩的73%,意味第二季盈利有7.54亿元,业绩胜预期。该行认为,第三季内地汽车业有低至中单位数增长,对钢铁业毛利有支持。虽然该行给予鞍钢评级「中性」,但预料短期股价有上升空间,因可受惠扁钢库存偏低及汽车、家电需求旺盛,令公司增长动力强劲,目标价5.3元。另外,高盛又预计,马钢亦会发盈喜,料第二季盈利较第一季高,上半年盈利料相当于市场全年预测的80%,市场将上调公司全年盈利预测。给予评级「买入」,目标价3.3元。A股可关注首钢股份、*ST华菱等。

2、民航 | 德银发表的报告指,中资航空股的H股股价今年以来已升31%至53%,同期国企指数升幅仅14%。虽然预期外汇亏损收窄,盈利有潜在上升空间,但由于国际航线竞争激烈,不会感到过度兴奋。截至2016年底,内地三大航空公司将美元债比例由高位70%降至低于50%,料可减少汇兑亏损、带动盈利表现,加上预计油价升势放慢,可部分抵销国际航线表现疲弱影响,将2017至18年度三大航空公司淨利预测平均上调16%。A股可关注东方航空、春秋航空等。

今日要闻前瞻

中国今年第二季度GDP增速、6月规模以上工业增加值、社会消费品零售额、城镇固定资产投资;美国7月纽约联储制造业指数。

见闻精选

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