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华尔街见闻早餐FM-Radio|2017年8月24日
作者: 朱希
2017-08-24 07:03
①特朗普威胁政府关门,美股跌,成交量创年内最低;阿里微博连续六天新高;沪铝夜盘大涨3%创新高;黑色系夜盘几全线收涨②三星推出最大曲屏手机,定价不足1000美元③欧元区8月制造业PMI超预期,新出口订单创逾六年最快增速④国常会:部署推进央企深化改革,推动火电、电解铝等行业减量减产⑤上海推出4幅市中心100%不可售住宅用地,均在热点区块⑥财新:铁路改革强力推进,铁总非运输企业改革年底完成⑦广东:探索共有产权住房制度,推进取消户口性质划分。

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FM-Radio

 

播音 | 华尔街见闻 田东

作者 | 华尔街见闻 张舒

要闻

特朗普威胁政府关门,美股跌,成交量创年内最低;阿里微博连续六天新高;沪铝夜盘大涨3%创新高;黑色系夜盘几全线收涨。

三星推出最大曲屏手机,定价不足1000美元。

欧元区8月制造业PMI超预期,新出口订单创逾六年最快增速。

国常会:部署推进央企深化改革,推动火电、电解铝等行业减量减产。

上海推出4幅市中心100%不可售住宅用地,均在热点区块。

财新:铁路改革强力推进,铁总非运输企业改革年底完成。

广东:探索共有产权住房制度,推进取消户口性质划分。

市场概述

特朗普语出惊人,宁愿政府关门也要建造边境墙。这番言论令美股低开低走,三大股指收跌,美元跌,美债涨。中概股强势难挡,阿里微博连续六天新高。国务院再提去产能,沪铝夜盘大涨3%创历史新高。黑色系一扫日盘阴霾,夜盘几乎全线收涨。

 

市场收报

美股:标普500跌幅0.34%,道琼斯跌幅0.40%,纳斯达克跌幅0.30%。

欧股:富时泛欧绩优300收跌0.50%,德国DAX 30收跌0.45%,法国CAC 40收跌0.32%,英国富时100收涨0.01%。

A股:沪指收报3287.70点,跌0.08%,成交额2043亿。深成指收报10619.34点,跌0.33%,成交额2266亿。创业板收报1807.37点,跌0.42%,成交额649亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.3%,报1294.70美元/盎司。

原油:WTI 10月原油期货收涨1.21%,报48.41美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.35%,报52.57美元/桶。

要闻详情

国常会:部署推进央企深化改革,推动火电、电解铝等行业减量减产。

会议部署推进央企深化改革降低杠杆工作,要求加大央企兼并重组力度,稳妥实施混合所有制改革。会议还提到,要推动火电、电解铝、建材等行业开展减量减产,严控新增产能。

上海推出4幅市中心100%不可售住宅用地!均在热点区块。

上海市土地交易市场周三挂牌出让4幅国有建设用地使用权,全部改做租赁住房。4幅地块分别位于古北、南浦大桥、龙阳路、上海南站,总建筑面积近20万平方米,若做商品房土地市值近200亿。

中钢协怒怼之下,黑色系日盘惨淡;夜盘几乎全线收涨。

监管部门去产能、抑制价格上涨的决心坚决。周三日盘,黑色系一片惨淡。铁矿石、螺纹钢、热卷主力合约跌幅均在5%以上,焦煤和焦炭跌1.8%以上。周期股走弱,钢铁、有色板块均跌超2%。黑色系夜盘转涨,焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.1%、2.7%、0.5%,铁矿石收涨0.5%,螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.5%、0.7%。

国务院再提去产能,沪铝夜盘创历史新高。

周三夜盘,沪铝高开高走,盘中大涨3%,创历史新高,一扫日盘跌超1%的上涨乏力之势。当天日盘收盘后公布的国务院常务会议最新部署为沪铝注入强心针。会议要求推动火电、电解铝、建材等行业开展减量减产,严控新增产。

财新:铁路改革强力推进,铁总非运输企业改革年底完成。

财新报道称,改革路线图和时间表已确定。铁路企业的公司制改革依照先易后难分三步进行,年底前要完成中铁总非运输企业的公司制改革。今年是改革起步和探索阶段,2018年要全面深化。

广东:探索共有产权住房制度,推进取消户口性质划分。

《广东省新型城镇化规划(2016-2020)》透露,将探索建立共有产权住房制度,并在全省范围内取消农业、非农业以及其他所有户口性质划分,建立城乡统一的户口登记制度。

乐视金融或纳入乐视上市体系,贾跃亭旗下资产再缩水。

贾跃亭目前已同意将乐视金融整体移交给乐视上市体系,这意味着乐视金融将可能成为“新乐视”的一员。有消息称,乐视体育也会尽快脱离贾跃亭的控制体系,只有乐视移动如何处理尚未有答案。

简单粗暴!湖南地方政府一纸宣布所有担保函承诺函作废。

湖南省宁乡县政府近日发布融资担保函作废声明,直接宣布所有担保函、承诺函全部作废。宁乡县撤函并非个例,这与今年以来多部委联合发文,清理整改地方违法违规融资担保行为密切相关。

叫板最贵iPhone,三星推出最大曲屏手机定价不足1000美元。

赶在苹果料将下月发布最贵iPhone前,三星发布6.3英寸曲屏旗舰智能手机Note 8。它是全球首款双摄像头均有光学防抖功能手机,配有新增功能的手写笔S Pen,内置语音助手Bixby。

“无人驾驶”境界下,这是昔日“宇宙第一独角兽”最新成绩单。

在CEO辞职、CFO、COO、CTO集体空缺的今年二季度,Uber订单额和净销售收入均有两位数环比增长,净亏损环比减少近9%;当季延续烧钱风格,持现较上季减少约6亿美元,几乎是特斯拉同期创纪录烧钱规模的一半。

欧元区8月制造业PMI初值超预期,新出口订单创逾六年最快增速。

欧元区、法、德8月制造业PMI初值均超预期。其中欧元区和德国为两个月来新高;法国则创下76个月新高。经济学家认为,数据显示欧元区经济依然向好。

高盛:一场“完美风暴”正在欧洲酝酿。

难民危机再现?这次最危险的不是德国,而是意大利。高盛认为,意大利已成欧洲承载难民能力最差的国家,明年大选很有可能飞出黑天鹅,最终甚至可能将整个欧洲拖入深渊。

中国新闻——地区及产业

选股宝APP重磅推出的付费专辑A股主题早知道连续精准出击。22日,早知道推荐燃煤锅炉替代主题,提到的公司杭锅股份继22日涨逾3%后,23日则封涨停。而23早知道提到的“无人商店”主题也表现亮眼。今日的早知道,则提及了这一大改革主线,其中多个领域均取得突破性进展;而交通部近日号召学习浙江,背后的原因又是什么?每日早知道,5分钟率先关注最新热点解读,每晚9点半恭候你!

1、苹果产业链 | 据媒体,苹果公司即将发布的iPhone 8可能具备六大新科技,包括3D面部识别、支持AR的镜头、虚拟Home键、支持弱光环境面部识别的红外传感器、10纳米处理器和智能摄像头等。其中,3D面部识别被喻为“皇冠上的珠宝”,能够在几百毫秒内完成验证和解锁。据国外科技网站报道,采用OLED显示屏的iPhone 8预计在9月第3周正式量产,目前鸿海和硕等代工厂正全力备战。

点评:苹果9月发布会已进入倒计时,据业内消息,9月发布会将有iPhone8、iPhone 7s和7sPlus三款新品同时发布和发售。短期看,发布会具体日期即将公布,苹果产业链关注度将持续提升。中期看,iPhone 8集多重创新于一体,尤其是支持AR、人工智能等前沿技术,有望刺激巨大换机需求,将带动整个产业链进入旺季并至少持续至明年二季度。超声电子作为苹果公司合格供应商,高端PCB产品有望受益iPhone销量大增;信维通信已经成为苹果公司核心供应商。

2、覆铜板 | 全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司8月21日再次发布涨价通知,即日起将旗下PCB板料(即覆铜板)和PP(即半固化片)分别涨价10元/张和10%。这是该公司进入7月后第三次发布涨价通知,前两次分别是7月7日和26日,加价幅度均分别为10元/张和10%。

点评:业内认为,由于覆铜板产业集中度较高,定价权基本在建滔、南亚、生益科技等龙头手中,因此在重要原材料短缺和涨价的情况下,覆铜板企业可以及时进行价格传导,并借机提升盈利能力。随着PCB行业进入旺季,包括新能源车、手机等在内的多个行业对于PCB的需求量实现两位数的年增长速度,奠定覆铜板涨价基础。预计到2020年,全球将有90亿美元的印制线路板市场需求。影响力最大的覆铜板(CCL)大厂建滔再次涨价,意味着上下游供应链也将全面跟进。从去年各大覆铜板厂商的涨价趋势来看,涨价潮还将持续。可关注生益科技、金安国纪等。

3、环保装备 | 23日从工信部网站获悉,《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见(征求意见稿)》起草完成,现公开征求社会各界意见。意见稿提出,到2020年,先进环保技术装备的有效供给能力显著提高,市场占有率大幅提升。环保装备制造业产值达到10000亿元。重点研发攻关的领域包括:大气污染防治、水污染防治、固体废物处理处置、土壤污染修复等。

点评:目前我国环保装备制造业创新能力不强,产品低端同质化竞争严重,先进技术装备应用推广困难等问题依然突出。意见稿提出培育十家百亿规模龙头企业,创建百家具有示范引领作用的规范企业,打造千家“专精特新”中小企业,部分优势企业有望在行业大发展中脱颖而出。环能科技是我国磁分离水体净化技术研发及设备制造的领军企业;维尔利是垃圾渗滤液处理龙头,通过并购杭能环境和都乐制冷,介入沼气工程成套设备、大气污染治理设备领域。

4、住房租赁 | 据人民日报海外版报道,近日,北京、南京两地分别发布《关于加快发展和规范管理本市住房租赁市场的通知(征求意见稿)》和《南京市住房租赁试点工作方案》。除上述两地外,广州、佛山、武汉、沈阳、郑州、成都等地陆续下发相关方案,国内首批开展住房租赁试点的12个城市逐步迈进租购同权时代,加快推进住房租赁市场发展。

点评:业内人士表示,中国房地产行业真正到了一个新阶段,租赁市场前景广阔。北京工业大学社会学系教授李君甫表示,北京等一线城市的常住人口租购比例约为4:6,这意味着40%的居民靠租房生活,接近发达国家标准。所以,租赁市场是所有中国城市住房市场不可缺少的重要组成部分。上市公司可关注:昆百大A65亿元并购我爱我家介入房地产中介服务行业新领域;世联行A股房地产服务行业细分龙头,公司是境内首家登陆A股的房地产综合服务提供商,至今拥有71家分支机构,服务遍及全球19个国家及中国172个城市。

5、5G | 中国电信日前发布的中期业绩报告显示,将在6个城市进行5G网络外场试验,深度参与5G标准制定和技术试验,并联合各界合作伙伴共同开展5G应用及解决方案研发。近日中国联通也表示,2018年将投入80亿元建设5G,2019年投资额将上升至190亿元。

点评:在5G标准加快制定,以及运营商投资逐步加大的支撑下,5G网络建设将迎来加速期。《5G经济社会影响白皮书》显示,到2030年,5G有望在国内直接创造、间接拉动约3万亿、3.6万亿的经济增加值。据机构测算,5G网络建设投资将达到1.29万亿元,较4G投入提高逾60%。网络设备等产业有望率先受益,潜在市场规模达千亿级别。中兴通讯为通信设备制造龙头;烽火通信在传输设备制造等领域市场份额居前。

6、农业 | 日前,农业部、发改委、财政部联合发布《关于加快发展农业生产性服务业的指导意见》。意见提出要积极拓展农业市场信息服务、农资供应服务、农业绿色生产技术服务、农业废弃物资源化利用服务、农机作业及维修服务、农产品营销服务等。推动多种形式适度规模经营发展,全面推进现代农业建设。

点评:业内表示,这是我国第一个定位支持农业生产性服务业发展的专门文件,提出了多项发展农业生产性服务业的重点任务和具体措施。农业适度规模经营是政策力推的重要方向。2017年中央财政共安排资金230亿元,采取贷款贴息、重大技术推广与服务等方式发展多种形式的适度规模经营。农机、农业节水是该意见所支持拓展的服务领域,相关公司有望受益:大禹节水是节水灌溉行业龙头,农田水利PPP模式推广开始加速。一拖股份是农机行业龙头,受益于农业规模化经营。

7、去产能 | 23日召开的国务院常务会议部署推进央企深化改革降低杠杆工作,促进企业提质增效。会议从建立负债率警戒线、推进债转股、强化问责、推动新旧动能接续转换等角度提出了多项具体措施。具体产业方面,会议要求采取有效措施确保完成今年化解钢铁煤炭 过剩产能,还要推动火电、电解铝、建材等行业开展减量减产,严控新增产能。

点评:钢铁、煤炭行业的去产能工作已取得阶段性重要进展,企业经营状况明显好转。而火电板块仍是业绩下滑的“重灾区”,电解铝、建材行业也有多家国企上市公司的资产负债率偏高。近两个月以来,随着水泥行业去产能行动计划和煤电供给侧改革政策相继出台,以及新疆、山东等地的多个电解铝违法违规项目被清理整顿,这三个行业的去产能举措正在拉开序幕。氧化铝原料自给率高的中国铝业、具备能源结构优势的云铝股份、水泥涨价行情中弹性大的华新水泥、祁连山等公司受到多家机构关注。

8、人脸识别 | 8月23日,百度与首都机场签署战略合作协议,双方将在机场智慧运行、智慧安全与经营管理、信息化能力建设等领域展开合作,推进民航机场在智能化、自动化方向的升级。据悉,百度AI机器人与首都机场的合作已经实施;

点评:川大智胜成功开发了国内第一套三维人脸识别系统。赛为智能在投资者关系互动平台表示,人脸识别2.0项目已经结项,达到项目预期目标。目前正在部署人脸识别云平台,以提供给用户云端人脸服务。

9、HPE内存 | 据悉,HPE公司自今日起将其服务器内存价格提高了20%。由于目前正处于全球范围内DRAM供应量短缺的恢复阶段,因此该服务器的相关组件成本较以往更高,从而导致了此番HPE服务器内存价格上涨。与此同时,各DRAM厂商亦迎来创纪录的销售额新高。第一季度与第二季度的报告记录显示,目前市场上DRAM的短缺与随之而来的价格上涨无疑让DRAM制造商成为最大的受益方。

点评:太极实业与海力士合资成立海太半导体,主要承接海力士内存产品封测业务。朗科科技目前已形成以闪存盘为核心,覆盖移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等多产品系列。

10、连锁药店 | 近日,中康资讯发布《中国六大终端用药市场蓝皮书》,2016年中国药品终端市场(不含药材)总规模达14909亿元,同比增长8.2%。其中零售药店地位快速提升,以3377亿元市场规模成为产业主要力量之一。零售药店迅速翻身,与医药分家、处方外流等政策引导关系密切。

点评:据了解,截至2014年底,单体药店数量从2013年的27万余家急速下降至19万家左右,占比从原来的63.4%下降到40%。但如今包括单体药店在内的药品零售企业行业,正在成为处方药企业重金开拓的市场。在日前召开的2017年中国药品零售产业信息发布会上,恒瑞医药、正大天晴、扬子江等一大波专注于处方药的制药巨头集体现身。卫生计生委已在推DRGs(按疾病诊断相关分组付费)模式,在该模式下,不少处方药品种存在被挤出医院渠道的风险,加之网上药店政策不明朗,也在促使处方药企业重视零售药店渠道。从趋势看,日本和欧美等地,90%的药品销售在社会零售药店。国内来看,2016-2017年度中国药品零售企业综合竞争力排行榜显示,我国竞争力百强榜企业以不到2%的企业数量占据了全国药品零售市场的36.6%。可见,连锁药店正逐渐代替单体药店成为零售药房增长的主流。可关注注重精益化管理、外延整合能力较强的益丰药房和广东区域龙头大参林。

今日要闻前瞻

英国公布二季度GDP,美国公布上周首申失业金人数、7月成屋销售等数据,蒂芙尼(TIF)发布二季度财报。

见闻精选

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