华尔街见闻早餐FM-Radio|2017年9月13日
2017-09-13 07:07
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华尔街见闻早餐升级啦!

7月13日起推出机构版早餐,涵盖宏观政策、中观产业、微观公司、大类资产、重要数据和投资日历。华尔街见闻依托专业内容团队全天候、无死角监控全球重大资讯,对前一日重大新闻进行遴选、分类、汇总,比普通版早餐更全面、更贴近市场。

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FM-Radio

播音 | 华尔街见闻 田东

作者 | 华尔街见闻 张舒

要闻

欧美股市涨,美股收新高。

苹果新品发布会:发三款iPhone,iPhoneX起步价999美元,推独立于iPhone的手表,和超高清电视。iPhoneX交货期令人失望,股价收跌。

摩根大通CEO炮轰数字货币,“谁交易解雇谁”,比特币急跌。

英国欧盟推迟下轮谈判。

班农香港闭门演讲:今年通过税改不太可能,世上没任何领导人比习近平更受特朗普尊重。

新浪援引媒体称,特朗普将在11月访华。

房价飞涨,长沙推出万套定向限价房。

e租宝案一审宣判:主犯被判无期并罚1亿元。

市场概述

美国财长Mnuchin谈及税改,重申希望在2017年底前完成税改,美股涨,标普纳指道指创收盘纪录新高。苹果召开新品发布会,iPhone X交货期令人失望,股价高位回落,最终收跌0.4%,对纳指涨幅有一定限制。

摩根大通CEO炮轰数字货币,称数字货币是骗局,比郁金香泡沫更糟糕,不会有好结果,终将破灭。谁交易比特币就解雇谁。受此影响,比特币盘中急跌。

 

市场收报

美股:标普500指数收涨0.34%,道琼斯涨幅0.28%,纳斯达克涨幅0.34%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.54%。德国DAX 30指数收涨0.40%。法国CAC 40指数收涨0.62%。英国富时100指数收跌0.17%。

A股:沪指收报3379.49点,涨0.09%,成交额3250亿。深成指收报11043.61点,跌0.09%,成交额4320亿。创业板收报1884.48点,跌0.63%,成交额1140亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌0.2%,报1332.70美元/盎司,创9月1日以来收盘新低。

原油:WTI 10月原油期货收涨0.33%,报48.23美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.80%,报54.27美元/桶。

要闻详情

人民币中间价终结十一连涨,离岸一度跌破6.55关口。

周二,人民币中间价下调280点,调降0.43%,创1月9日来最大下调幅度。在岸人民币(CNY)兑美元北京时间23:30收报6.5362元,较周一夜盘收盘跌102点。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.5364元,较周一纽约尾盘涨22点。

逼近9700亿元!沪深融资余额十一连升,创去年12月以来新高。

8月底以来,两市融资余额快速增长势头不减。融资客多头热情持续攀升,两市融资余额已连续第七周维持在9000亿元以上。上证综指在8月底冲破3300点后,持续震荡攀升,新增账户数也出现恢复迹象。

房价飞涨,长沙推出万套定向限价房。

据新华社,长沙市年内有望上市2702套住房,供应对象为中等偏下收入家庭,登记后5年内不得转让。去年下半年以来,曾被称为“房价洼地”长沙市房价持续上涨,当地密集升级调控措施。

e租宝案一审宣判:主犯被判无期并罚1亿元。

北京市第一中级人民法院宣判e租宝非法集资案,26人因集资诈骗等获刑,判处公司罚金19亿,主犯丁宁被判无期徒刑,处罚金1亿。

继续抛售香港资产,李嘉诚20亿出售山顶道豪宅地块。

李嘉诚将出售两宗分别于1993年和1998年买入的位于“世界最贵街道”的地块,获利约19.3亿港元,约二十年的时间翻了28倍。面对不断抛售内地和香港资产的质疑,李嘉诚说他始终是香港人,但长和已是国际公司。

“谁交易,解雇谁”,摩根大通CEO炮轰数字货币,比特币急跌。

摩根大通CEO Jamie Dimon称数字货币是“骗局”,“比郁金香泡沫更糟糕”,并称这不会有好结果,终将破灭。他表示,任何交易比特币的交易员应该因为愚蠢而被解雇。比特币转跌下挫2.3%,以太币下跌3%。

周二早些时候,中国比特币交易量逐渐回升,价格盘中涨破27000元,日内涨近6%。全面叫停ICO后,取缔比特币交易平台的消息也开始传出,但中国三大比特币交易平台均称没有接到通知,市场仍存一丝侥幸心理。

苹果新品发布会。

苹果发布三款iPhone新品:iPhone 8, iPhone 8 Plus和读作iPhone 10的十周年机iPhone X。三款起售价分别为699美元、799美元和999美元,前两款9月15日起预订,9月22日交货,iPhone X 10月27日可以开始预订,11月3日交货。iPhone X交货日期令投资者失望,苹果盘中由涨转跌。

苹果发布会的亮点还包括:新iPhone X相当符合坊间此前报道,前面全屏,取消Home键,面部识别,将在大约60个国家发售。新手表符合预期,可在脱离手机的情况下拨打电话和听音乐。披露面向iPhone和Watch的无线充电设备。Apple TV首次具备游戏平台作用,美国之外的国家和地区也可获得。

退欧陷入僵局,英国、欧盟推迟下轮谈判,英镑短线下挫。

据英国独立报报道,下一轮的英国退欧谈判将延迟一个星期,至9月25日。推迟的原因是英国首相May计划于下周进行演讲,对退欧进行“重要干预”。欧盟希望May能在演讲中改变此前“硬脱欧”的态度。May曾表示,如有必要,英国可能在没有协议的背景下退欧。退欧谈判推迟消息公布后,英镑短线下挫。

中国新闻——地区及产业

选股宝APP重磅推出的付费专辑A股主题早知道,昨日继续精准埋伏山西国改、钢铁股等热点主题。今日早知道主要覆盖以下内容:多部门联合制定重磅文件,“十九大”前这个主题不容忽视;军委刚刚发布了这个消息,军工主题等的催化剂终于来了;雄安重点打造一大产业集群,未来规模将达到万亿级别,两家公司已经布局。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、雄安建材 |河北省近日发布关于开展《雄安新区建设适用建材产品目录(第一批)》征集工作的通知,为支持雄安新区高起点、高标准、高质量建设,河北省住建厅拟组织编制雄安新区建设适用建材产品目录,面向全省公开征集,截止时间是9月15日。另外,9月12日,河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会在石家庄召开。而近日雄安新区管委会有关负责人介绍,雄安临时办公区将采用现代建筑产业化的快速装配与模块化技术。

点评:雄安板块近期将迎来诸多题材催化剂:一是关于雄安新区建设规划的招标结果可能会渐趋明朗,此前报道称雄安新区发展规划将于9月上报中央。雄安新区未来建设制订两项规划,分别是雄安新区的总体规划和生态环境保护规划。二是9月底前京津冀及周边地区跨地区环保机构将公开亮相。三是2017河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会12日至14日举办,旨在加快装配式建筑新技术、新设备、新材料的推广与应用。雄安新区签订临时占地补偿协议,办公区建设即将展开,意味着雄安新区建设即将展开。从雄安新区建设适用建材产品目录要求来看,必须达到国际先进或国内领先以上水平,重点突出节能、绿色、环保、循环等特征。可关注嘉寓股份、惠达卫浴等已申报河北《雄安新区建设适用建材产品目录》的公司。

2、雄安软件 | 为推动雄安新区建设和河北省软件产业发展,9月10日,河北省工业和信息化厅在北京组织召开雄安新区建设与河北省软件产业发展座谈会。会议强调,下一步,在工业和信息化部指导下,京津冀三地工业和信息化主管部门、软件行业协会将建立协同机制,加强政策体系研究,在雄安新区打造政策洼地,共同推动软件与信息服务企业向雄安新区聚集,将雄安新区打造成为国内一流的软件产业集聚区,力争在10年内形成万亿元产业集群。

点评:东华软件作为国内领先的软件信息服务提供商,在医疗、金融、通信、电力、水利、政府、石油化工、大中型制造业及智慧城市等领域始终保持市场领先。值得注意的是,公司多次赴雄安调研,公司董事长明确表示,全球研发总部将迁入雄安新区。常山股份为河北公司,通过收购北明软件100%股权,转型软件信息产业。

3、锂电池 |受行业供需向好推动,三元材料、磷酸铁锂价格12日继续上调,部分企业涨价 每吨5000元至10000元。磷酸铁锂主流报价在每吨10万至11万元之间,523型三元材料报价在每吨18.5万至20.0万元,111型三元材料报价在每吨21万元以上。另外,工信部印发重点新材料首批次应用示范指导目录,高性能锂电池隔膜、LED用蓝宝石衬底片、高性能钕铁硼永磁体、石墨烯薄膜、液态金属等入选。

点评:中汽协最新数据显示8月份新能源汽车销量同比、环比增长均较好。在双积分政策等因素推动下,新能源车销量有望延续快速增长,给锂电材料产业带来市场机遇。富临精工通过收购湖南升华,布局碳酸铁锂等锂电正极材料;光华科技拟通过发行可转债,募资建设1.4万吨锂电正极材料项目。

4、板材 | 据媒体报道,9月份宝钢股份板材内销价格在8月份价格基础上调整如下:厚板上调400元/吨;热轧上调350元/吨;电镀锌、镀铝锌上调300元/吨;彩涂(9-10月份)上调450元/吨;取向电工钢上调600元/吨;普冷CQ级及非汽车品种钢上调300元/吨,其它上调200元/吨等。

点评:业内表示,重点地区环保限产的细化措施逐步浮出水面,钢材产量在采暖季会有明显下降,而现阶段的库存处于较低水平。同时,传统的“金九银十”的需求旺季开启,钢材价格有上探的动力。下半年6个月中有4个月为螺纹淡季,而下半年是传统的汽车销售旺季,板材价格在7月已经得到了修复,后续具备持续上涨动力。板材价格如期大涨,行业盈利空间打开。宝钢股份作为国内优质板材龙头,取向硅钢和汽车板市占率各达80%和65%-70%。鞍钢股份主要产品包括热轧板、冷轧板以及中厚板。

5、铜箔 |据媒体报道,美国针对中国铝箔产品的“双反”调查终裁预计10月确定,由于海运周期约1个月,因为担心当地客户届时因“双反”税拒绝履约,国内铝箔企业本月出口已经出现下滑,库存积压较为严重。2016年中国铝箔出口量为108万吨,其中出口美国占比约15.6%,是最大出口目的国。业内认为,中国虽是全球最大铝箔生产国,但低端产能居多,出口受阻将迫使行业加快转型升级,锂电用铝箔等成为重要方向。

点评:铝箔凭借良好的机械强度和延展性,质轻且导电性好,化学和电化学稳定性高,已成为锂电池重要辅材之一,被用于正极集流体和铝塑膜。集流体是锂电池关键部件,决定了电池充放电性能和循环寿命。铝塑膜则是软包装锂电池电芯封装的关键材料,市场长期被日、韩企业垄断,对外依存度超过90%。数据显示,2015年国内锂电用铝箔需求量在1.5万吨,随着锂电市场爆发保持每年35%以上增速,且具有极大进口替代空间,发展前景广阔。万顺股份电池箔已进入比亚迪等主流电池企业供应链,公司正战略推进锂电铝箔的研发和应用;道明光学铝塑膜目前产能500万平米,明年增至1000万平米,毛利率近30%。

6、网络安全 |2017中国互联网安全大会12日召开,与会代表普遍认为,当前网络安全形势复杂严峻,亟需提前谋划,努力做到防患于未然。工信部网络安全管理局局长赵志国表示,网络安全态势感知能力建设、应急处置等方面,是需要我们不断强化和努力的方向。360企业安全集团副总裁韩永刚也表示,态势感知代表了当前网络安全攻防对抗的最新趋势。

点评:态势感知,即“利用当前数据趋势预测未来事件”,其思路是通过现有的数据预测即将到来的网络攻击,并进行必要的防护。已经有多家上市公司发力态势感知领域,启明星辰(002439)不久前与浪潮签约,为云租户提供多层次的安全态势感知及防御能力;绿盟科技的态势感知方案入选了工信部今年的《大数据优秀产品、服务和应用解决方案案例集》;蓝盾股份的态势感知解决方案已在中移动南方基地成功部署。

7、智慧养老 |9月12日从工信部获悉,近日,电子信息司副司长乔跃山应邀出席2017年互联网+健康中国大会,并做主题发言。乔跃山表示,近年来工信部把信息技术与医疗健康创新融合发展作为重点工作持续推进。今年2月份,联合民政部、国家卫计委发布了《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》,推动智慧健康养老产业加快发展。工信部目前正在组织开展智慧健康养老应用试点示范建设和智慧健康养老产品及服务推广目录制定等相关工作。

点评:万达信息旗下养老服务系统“老人宝”已在上海落地,思创医惠全资子公司医惠科技借助于IBM技术,致力于为大型医疗机构和全民健康提供“全人全程,可及连贯”的智慧医疗服务体系。

8、服务外包 | 商务部服贸司司长冼国义12日表示,未来十年,中国服务外包产业将步入大有可为的“黄金发展期”。商务部将推进服务外包向价值链中高端跃升,加快服务外包数字化进程,建立跨界融合发展机制,提升对发达国家接包能力。另外,由商务部主办的第八届中国国际服务外包交易博览会将于本月28日至29日在杭州举行。

点评:2006年至2016年,中国服务外包执行金额年均增长率高达54%,从承接跨国公司的代码编写、软件测试等非核心业务起步,已逐步向IT咨询、数据分析、研发设计等高附加值业务拓展。资料显示,东软集团多年位列软件企业出口十强;博彦科技积极应对IT服务 外包行业趋势变化,在全球有30余家分支机构、研发基地或交付中心。

9、BDI | 散货运输市场旺季攻势到来,连续2天站在1300点之上,9月以来反弹近15%,华创交运看好BDI指数旺季催化下持续回暖。BDI都突破1300了,你竟敢不关注中远海特!?

今日要闻前瞻

德国8月CPI。欧元区7月工业产出。英国8月失业率。IEA公布月度原油市场报告。美国公布8月PPI、上周EIA原油库存、8月政府预算等数据。

见闻精选

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读要闻 | 两大“飓风”安然度过,全球市场迅速完成“灾后重建”。

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读要闻 | 高官意外请辞是市场崩盘的领先指标?所以“美联储二号人物”的离开...

毕竟高官意外请辞后,史诗级的市场动荡紧随而来,是有先例可循的。

“炒房炒股,不如炒纸”。

从7、8月开始,中国造纸企业就频繁提价,从一个月一调变成十天半个月调一次,导致原纸单价暴涨,瓦楞纸价同比近乎翻番。造纸板块自5月24日低点以来涨幅已近30%,多只个股涨幅均超过50%。

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