刚刚,腾讯入股中金公司!A股一大主题必将爆发;“双11”行情,除了快递公司,这个概念也不能忽视 | 9月21日A股主题早知道

作者: 选股宝早知道
今年快递总量将上新量级,圆通股价爆发后,其实这个主题更不能忽视!(文末有惊喜,点击查看!)

(注:本文所有资讯均来自公开信息,仅作参考,不构成投资建议,投资有风险)

【今日大新闻】 

深成指反弹新高背后:关注A股新“白马”崛起 

就在昨日市场出现震荡回调,谨慎情绪开始冒头时,市场20日再度以正面情绪给予回应。至收盘,沪指再度站上20日线,深成指更是创下本轮反弹新高,而周期、科技股等前期热点也全线大涨。 

整体来看,当前市场做多效应仍在,资金表现也比较活跃,因此投资者无须太过担忧节前会有出现大幅回调。正如昨日早知道提到,“券商、银行等权重股目前估值仍然处在合理水平,并且年底前,机构配置意愿仍然较强。因此,只要没有重大利空的出现,股指短期不太可能出现大幅回撤。” 

可以说,当前科技股的表现符合产业发展趋势的大背景。一方面国家政策大力扶持,另一方面,随着智能驾驶、无人零售、智能音响等新科技产品的爆发式落地,人工智能、物联网等新技术的应用也已经站上风口。而此前以证金为代表的“国家队”势力,在上半年对相关领域标的的大幅加仓,也从侧面印证大资金对这一趋势的看好。 

方向上,投资者可以继续关注科技股里人工智能、物联网等细分领域的优质标的,它们未来有望成为A股的新“白马”;同时,有业绩保证的钢铁、有色等板块,也值得继续关注;另外,随着市场活跃度的持续提高,目前估值处于低位的券商股也有望在年底前再度出现脉冲式行情。 

【潜伏什么】 

军工 | 中国加快航空发动机技术合作,“皇冠上的明珠”唾手可得 

20日据外媒报道,俄罗斯联合发动机制造集团已与中国航空发动机集团签署有关建造宽体客机发动机的合作备忘录。另外,在港股上市的中航工业集团旗下中国航空工业国际此前也宣布,将以24亿港元(约合3.08亿美元)从中航香港手中收购一家飞机发动机生产商。受益于此,中国航空工业国际股价20日大涨逾80%。 

点评:俄罗斯联合发动机制造集团拥有悠久的历史,其在大型轰炸机、运输机等领域拥有雄厚的实力,但一直没有成熟的、长期用在民用市场的项目。中国航发集团与其合作,可以获得俄方优秀的航空工业技术,加快国产航空发动机的研发。 

航空发动机素有“现代工业皇冠上的明珠”之称。机构预测,未来20年我国军民用航空发动机市场需求约为20500亿元,年均市场空间约为1025亿元,公司航空发动机板块业绩未来有望快速增长。 

公司方面,A股公司中,航发控制、航发动力均为航发集团旗下企业,前者为国内主要的航空发动机控制系统研制生产企业,后者为我国三代主战机型发动机的国内唯一供应商。 

【题材挖掘】 

新能源车 | 上海发布燃料电池汽车发展规划,未来产业链空间无限 

《上海市燃料电池汽车发展规划》于近日发布。根据规划,到2020年,上海要聚集超过100家燃料电池汽车相关企业,燃料电池汽车全产业链年产值突破150亿元;到2030年,上海成为具有国际影响力的燃料电池汽车应用城市,实现上海燃料电池汽车全产业链年产值突破3000亿元,带动全国燃料电池产品的多元化应用。 

点评:国际燃料电池汽车技术已经成熟,即将尾随电动汽车进入商业化推广阶段。市场人士认为,到2019年,燃料电池乘用车数量预计将翻一番,而在未来三到五年,燃料电池会和锂电池一争高下。这意味着,新能源汽车市场格局可能发生变化。 

政策面上,国家已在《节能与新能源汽车技术路线图》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确提出,将对燃料电池汽车发展给予支持。 

公司方面,山东华鹏:公司今日互动平台上称,公司已经提前布局博源燃料电池(上海)有限公司;德威新材今年5月份发布公告称,公司子公司与上海汽车城签订战略合作框架协议,双方同意合作建设一条燃料电池客车“太仓-上海虹桥枢纽-安亭”的示范路线。 

快递 | “双11”快递处理总量将达新量级,智能物流将迎高光时刻 

9月20日,在国家邮政局的支持下,中国快递协会、菜鸟网络与各大快递企业一道在上海举行双11物流动员会。会上,国家邮政局相关人士表示,根据预测,今年双11期间(11.11-11.16)全行业的快递处理总量将达到新的量级,预计会超过10亿件。 

菜鸟网络副总裁史苗介绍,今年双11将是全行业智慧物流全面升级和规模化应用的一次大考,超级机器人仓集体亮相、全球首批“绿仓”投入使用,都会成为亮点。另据了解,今年双11,菜鸟将投入15亿元,在智能仓配领域补贴商家和物流伙伴。 

点评:智能物流分为存储、输送、分拣三大系统,其中自动化立体库预计2018年达到305亿元市场规模,同时自动分拣系统预计到2018年达到140亿规模。随着双11快递处理总量的急剧增加,智能仓储、分拣等领域需求将持续旺盛。 

公司方面,诺力股份控股子公司无锡中鼎是国内物流自动化系统集成龙头,将受益于物流自动化行业高景气度;荣盛发展8月18日晚间公告,控股子公司荣盛兴城与菜鸟网络达成战略合作,双方将以物联网、大数据、云计算、网络金融为核心,共同打造智慧物流科技园区。 

金融 | 腾讯入股中金公司,证券行业望最先享受智能技术红利 

中金公司20日公告称,腾讯将认购中金全部已发行H股约13.65%及全部已发行股份约5.21%,认购价为每股认购股份13.80港元。双方签订战略合作框架协议,合作主要为套金融服务领域开展,包括精准营销及大数据分析等。 

点评:中金公司引入腾讯作为战略投资者,其考虑仍是引入新兴的互联网技术,帮助其在智能金融领域实现卡位。业内人士普遍认为,智能金融科技以技术红利刺激市场爆发性增长的同时,也正深刻地改变着金融业的业态结构,其中,证券业首当其冲。中国证券市场局面相对复杂,而在体制改革困难较大的情况下,智能金融带来的科技革新红利,确实是证券业发展的一个稳妥的突破口。 

公司方面,恒生电子是国内金融IT行业龙头,今年6月推出四大人工智能产品,未来将优先分享迅速发展的智能金融市场;东方财富收购东方财富证券后,证券经纪业务和融资融券业务实现较快增长,互联网证券轻资产运营利润率高于传统券商,已成为新的主要权重业务。 

【海外风向】 

脑科学 | 国际脑实验室成立,全球科学家联手研究“三磅的宇宙” 

据《自然》杂志官网报道,国际脑实验室(IBL)19日成立,来自美国和欧洲的21家国际一流脑科学实验室加入,在建立大脑作用“标准模型”方面开展大型合作。英国维尔康信托基金会和美国西蒙斯基金会将在未来5年出资1300万美元启动第一阶段任务。 

点评:当前世界各国都在加大对脑科学项目的投入,美国有“脑计划”;欧盟每年花费10亿欧元扶持人脑工程计划;在中国, “脑计划”作为重大科技项目被列入“十三五”规划,或将在年底前正式出台计划投资方案,投资规模与美国相当。 

脑科学的应用成果主要集中在两个领域:一是脑疾病的诊断和治疗;另一方向就是“类脑智能”,即人工智能。专家表示,脑科学和类脑智能技术是当前国际重要科技前沿,其对人类健康和新一代人工智能技术及新型信息产业的发展意义重大。 

公司方面,复旦复华:实控人是脑计划主导院校复旦大学,公司的“人脑动态建模、定位与功能保护新技术及其在神经导航中的应用”获国家技术发明二等奖;冠昊生物:公司是再生型医用植入器械国家工程实验室、再生型生物膜国家高技术产业化的示范基地;主打产品生物型硬脑(脊)膜补片,是国内脑膜市场第一品牌。 

【公告淘金】 

重点公告点评: 

格力举牌海立股份,下一步或是收购

格力电器20日晚公告称,从2017年8月29日至9月19日,通过证券交易所集中竞价交易方式持有海立股份股票4331.56万股,占海立股份总股本的5%。         

点评:格力电器晚间披露首度举牌海立股份,且不排除进一步增持的可能性。此前,上海国资委曾筹划协议转让海立股份控制权,随后宣布终止。海立股份8月29日复牌,当天便获格力电器增持。格力电器有关人士表示,举牌是基于产业链考虑,海立股份一直是公司的供应商,如果他们还在筹划易主,我们也会参与的。 

海立股份主营业务为制冷转子式压缩机、车用涡旋式压缩机和制冷电机的研发、生产和销售。今年2月董明珠曾表示,格力将进军汽车空调市场,那么有意转让控股权的海立股份自然成为格力电器眼里的最佳投资标的。 

ST生化终止重组事项,仍坚持市场化重组?                

ST生化20日晚公告称,公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买山西康宝生物制品股份有限公司股权,后由于交易双方始终未能就交易方案核心条款达成一致,公司决定终止与山西康宝相关的重组事项。公司随后重新选定维克生生物作为本次重组标的,继续推进本次重大资产重组事项,但经多次沟通与磋商,交易各方未能在核心交易条款上达成一致意见。公司决定终止筹划本次重组事项。公司股票将于9月21日复牌。       

点评:ST生化是一家知名度很高的A股上市公司,是A股唯一被公募举牌的ST股,也是唯一一家连续9年盈利,却因为大股东不实现股改承诺而无法摘帽的企业。今年以来,沪深两市发生的所有要约收购里,只有爱建集团和ST生化是在与大股东没有沟通之前,即通过要约收购方式夺取控股权的。爱建集团有两地政府机构协调,而ST生化更偏向于市场化,更有可能成为资本市场的案例样本。 

【龙虎榜精读】 

盐湖股份:一线游资云集盐湖提锂龙头 

20日龙虎榜显示,敢死队宁波解放南、淮海中路等一线均出手超过2亿,银城中路1.21亿,江苏路9313万,但也有资金止盈,两家机构卖出4.43亿,乔帮主卖出,北京建国门外大街和赵老哥北京阜成路都是做T。 

点评:盐湖股份拥有蓝科锂业51%股权,公司所在的察尔汗盐湖总面积为5856平方公里,察尔汗盐湖是我国最大的可溶性钾镁盐湖。青海盐湖股份下属蓝科锂业下月升级改造工程完工后,可直接生产电池级碳酸锂,明年产能将1万吨。

云铝股份:游资机构博弈,电解铝限产第一枪打响 

20日龙虎榜显示,银城中路、赵老哥北京阜成路和绍兴解放北路、机构等资金参与,银城中路买入8737.48万,三家机构卖出7512万,深股通做T,买入2211.55万,卖出2114.41万。 

点评:9月15日是此轮电解铝违法违规产能专项整治行动第三阶段专项督查的截止日期。预计国内违规产能600万吨将在这之前全部停产到位。另外,焦作市要求自9月19日起,焦作万方铝业股份有限公司、中铝中州铝业有限公司提前进入冬季错峰生产,限产限排30%以上至2018年3月15日。

 

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