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二季报里的中国经济
华尔街见闻早餐FM-Radio|2017年10月12日
2017-10-12 07:01
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FM-Radio

 

播音 | 华尔街见闻 田东

作者 | 华尔街见闻 张舒

要闻

美股新高,美元跌,阿里再收新高。

美联储纪要:多位官员预计今年还加息一次,担心低通胀持续,不担心股市。

美财长向特朗普力推,Powell出任美联储主席概率大增。

美联储二号人物临别点评:美股无泡沫。

IMF罕见警告九家银行盈利面临问题。

阿里成立全球研究院“达摩院”,发布量子计算云平台;马云称将用技术获利,投1000亿做研究。

保监会一日连发5张监管函,限制5家险企开展关联交易6个月

钢煤去产能加速:唐山钢铁限产提前至10月12日,建筑工地停工。

旺季将至,韵达紧跟中通涨价,顺丰称不跟进。

市场概述

道指连续两天创收盘纪录新高,美元指数连跌四天,金价全日下跌但盘后刷新日高,市场认为美联储9月会议纪要透露的鹰派信息不及预期。阿里巴巴再创新高。市场对加泰罗尼亚担心降低,西班牙股债上涨。

 

市场收报

美股:美国三大股指齐创新高。标普500指数收涨0.18%,道琼斯涨幅0.18%,纳斯达克涨幅0.25%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.01%。德国DAX 30指数收涨0.17%。法国CAC 40指数收跌0.02%。英国富时100指数收跌0.06%。西班牙IBEX指数收涨1.34%。

A股:沪指收报3388.28点,创逾21个月新高,涨0.16%,成交额2312亿。深成指收报11312.50点,跌0.15%,成交额3373亿。创业板收报1901.55点,跌0.83%,成交额1035亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌0.4%,报1288.90美元/盎司。美联储发布9月会议纪要后,黄金攀升。

原油:WTI 11月原油期货收涨0.75%,报51.30美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.58%,报56.94美元/桶。

要闻详情

人民币中间价上涨432点,创6月1日来最大升幅。

人民币兑美元中间价报6.5841,上涨432点,连续第二天大幅上调,也是6月1日来最大升幅。在岸人民币(CNY)兑美元北京时间23:30收报6.5882元,较周二夜盘收盘跌64点。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.5739元,较周二纽约尾盘跌76点。

日本股市收创1996年来新高,西班牙局势缓和推动股市上涨。

日经指数周三收涨57.76点,至20881.27点,创21年新高。西班牙股市也因加泰罗尼亚独立“暂缓”而大涨,欧元小幅上扬。

马云:阿里将用技术获取利润,投入1000亿开始做研究(附演讲全文)。

在云栖大会周三的主论坛上,阿里巴巴推出全球技术开发研究项目“达摩院”,计划三年之内研发投资超过1000亿人民币,将与各大高校合作成立实验室。

阿里云和中科院宣布合作发布量子计算云平台,该平台包括量子计算的系统架构及量子算法开发计算环境。量子计算是阿里巴巴“NASA计划”的一部分。中国量子力学第一人潘建伟表示,希望到明年,能实现50个量子比特的操作。

马云表示,未来阿里将因为技术而非规模产生利润;阿里市场规模的取得不是靠市场预算,而是依赖创新;达摩院要活的比阿里巴巴长。

保监会一日连发5张监管函,限制5家险企开展关联交易6个月。

保监会点名珠江人寿、上海人寿、阳光人寿、渤海人寿、君康人寿五家保险公司在关联交易、内审等存在问题。其中,渤海人寿存在渤海金控等股东股权质押解质押管理不规范问题,君康人寿存在股权代持问题。

钢煤去产能加速:唐山钢铁限产提前至10月12日,建筑工地停工。

去产能已进入密集施工、集中处置阶段。各地及有关企业纷纷加大去产能力度,力争提前或超额完成压减任务。

走过路过不要错过!买下这只股,相当于六折买腾讯。

即便其他资产分文不值,腾讯大股东Naspers的股票对腾讯股价的折价已从五年来平均的30%扩大到42%。高盛认为,如果Naspers经营得当,折价会逐渐缩窄至25%。

“宇宙龙头”方大炭素跌停,这一轮周期股行情彻底结束了?

A股周期股大跌,芯片股跳水,医疗板块高开后走低,物流板块午后领涨。港股内房股普遍下挫,融创中国一度跌超7%,高善文认为,PPI环比已触顶,未来工业品价格回落将对周期板块和股指构成一定拖累。

旺季将至,韵达紧跟中通涨价,快递价格中期拐点已近?

“双十一”前,中通和韵达相继调整快递价格,但行业龙头顺丰称不会跟进。中信证券称,核心公司均已上市、三四线快递公司基本退出,未来6个月,快递行业竞争有所放缓,快递价格中期拐点已近。

香港政府宣布为小企业减税,斥资7亿港元发展智慧城市。

香港特首林郑月娥发表任内首份施政报告,宣布将企业前200万港元利润的利得税率由原来的16.5%降至8.25%;斥资7亿港元发展智慧城市;关注房屋问题,推出“港人首次置业上车盘”。

这九家银行小心了!IMF罕见警告盈利面临问题。

IMF在半年度《全球金融稳定报告》中,罕见点名了全球九家大型金融机构,警告在2019年将面临盈利困难。“问题银行”主要集中在超低利率环境的欧洲和日本,报告格外肯定了美国银行业的表现。

美联储会议纪要:多位官员预计今年还加息一次,担心低通胀持续。

9月会议纪要显示,多位美联储决策者仍倾向今年再加息一次,但有些人将视通胀会否走高做决定。纪要发布后,美元跌幅扩大,欧元对美元盘中创两周新高,离岸人民币升破6.58,现货黄金一度升破1290美元。

美财长向特朗普力推!Powell出任美联储主席概率大增。

美国财政部长Steven Mnuchin强烈建议白宫任命Jerome Powell为下一任美联储主席。消息公布后,博彩网站PredictIt显示,Powell出任美联储主席的概率飙升,首次突破50%,成为美联储主席的第一大热门。

美联储二号人物临别点评:美股无泡沫。

本月将卸任的美联储副主席费希尔称,低利率环境下股市通常比高利率环境下涨得高,“我们所处的环境并没有通胀相关的泡沫,资产市场的价格并非不可持续。”稍早公布的美联储9月会议纪要显示,联储决策者不担心股市。

美众议院共和党首席副党鞭:预计在圣诞节前夕就税改投票。

据美国媒体称,美国众议院共和党首席副党鞭Patrick McHenry出席金融服务圆桌会议表示,预计众议院和参议院将在圣诞节前一天完成税收法案的工作,并强调整体减税计划是促进经济增长的“强有力因素”。

中国新闻——地区及产业

选股宝APP重磅推出的付费专辑A股主题早知道,昨日重磅点评“双11”的潜伏机会,所涉及的音飞储存今日涨停。今日的早知道主要覆盖以下内容:含着1000亿巨资出世的阿里达摩院,背后惊现新的投资逻辑,这些公司才配得上“新周期”;首个储能综合性政策文件落地,这类小众电池将被重点推广,概念股有哪些;锂电池一类关键技术打破国外垄断,这类公司将受益国产化进程提速。了解更多内容,快来订阅早知道。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、钢铁|据“我的钢铁网”报道,唐山市政府办公厅11日印发通知,决定在10月份大气污染综合治理强化攻坚措施的基础上,实施进一步的空气质量改善强化措施。钢铁企业错峰生产启动时间由11月15日提前至10月12日;在秋冬季错峰生产方案下发前,钢企执行烧结(球团)装备停产50%的停限产措施;当大气环境不利于污染物扩散时、重污染过程到来前,要采取更严厉的停限产、停工、停运等措施。

点评:不仅是唐山,京津冀及周边“2+26”城市错峰生产方案都在近期纷纷落地。据机构测算,仅唐山等四大重点城市按照50%限产,就会影响月度钢产量约625万吨,占全国月度钢产量的8.68%,将加剧钢市供应短缺局面。需求方面,尽管临近冬季北方建筑工地停工,但华东华南地区终端拿货积极性较高。主要用于汽车、家电等领域的板材,吨钢毛利有望维持较高水平。新钢股份、*ST华菱等公司三季度业绩显著增长,受到多家机构关注。柳钢股份最新发布业绩预报,前三季净利12.55亿元,以此推算第三季单季净利约8.59亿元。

2、云计算| 10月11日,全国云计算工作交流会暨企业上云现场会在杭州召开。工信部副部长陈肇雄要求各地行业主管部门按照《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,细化措施,狠抓落实,促进我国云计算发展水平全面提升。

点评:国家对云计算充分支持带动产业的快速发展,2016年我国云计算整体市场规模达514.9亿元,整体增速35.9%。按照三年行动计划,2019年云计算市场规模目标为4300亿元,成长空间巨大。光环新网是亚马逊中国合作伙伴,是目前市场上稀缺的同时具备IDC核心资源和云计算能力的企业;同有科技是国内领先的专业存储厂商,为数据中心、云计算、物联网等构建高效、稳定、可靠的存储、备份和容灾系统。

3、煤改气 | 据中央气象台消息,国庆长假结束后,受冷空气南下影响全国多地出现“跳崖式”降温,包括吉林、河北、山西、甘肃等地均出现6-8℃的降温,局部地区还出现降雪。中央气象台表示,未来10天大部地区气温较常年同期相比偏低。由于冷空气提前到来,已有部分地区提前启动供暖。

点评:北方地区是供暖季空气污染重灾区,环保高压倒逼煤改气加速推进,今冬明春的天然气消费有望大幅增长。9月发改委颁布《关于北方地区清洁供暖价格政策的意见》,提出综合运用峰谷价格、阶梯价格等价格支持政策,促进北方地区加快清洁供暖。《意见》出台有望加速北方地区供热改造。据机构测算,京津冀地区煤改气相关改造空间达1054亿元。百川能源是京津冀城市燃气分销龙头,位于北方煤改气集中区域;富瑞特装主营天然气低温 储运设备,将受益于天然气应用市场的高速增长。

4、医疗 | 据媒体报道,中山大学肿瘤防治中心与美国加州大学组成的中美科学家团队破解了一项世界性难题——通过检测少量血液中循环肿瘤DNA(ctDNA)特定位点甲基化水平,对肝癌进行早期诊断及疗效和预后预测的新方法。这种新方法将肝癌的漏诊率降低一半以上,并实时监测肿瘤的疗效。该方法已发表在国际学术顶尖杂志《Nature Materials》上。该方法诊断试剂盒本月中旬将首先在中山大学肿瘤防治中心应用,争取年底开始大规模应用。

点评:业内表示,肝癌被称为“癌中之王”,患者一旦出现临床症状,病情往往已经处于中晚期而失去根治性治疗的机会。而早期获得诊断的患者,经过有效治疗,5年生存率可达到50%以上。据机构预测,到2020年我国整体肝病市场规模将超千亿。肝癌早期诊断技术取得重大突破,对肝病治疗产业链将产生深远影响,产业链相关公司有望受益。达安基因是中山大学下属的体外诊断行业全产业链公司。福瑞股份业务覆盖肝病诊断器械、治疗药品、医疗服务的全产业链,并打造线上线下一体化的肝病管理平台。

5、5G|据媒体报道,Telia公司正与爱立信和英特尔合作,在欧洲部署第一批公共5G现网用例,包括为商业客轮在进港时通过5G获得高速互联网连接,以及通过5G现网远程操控挖掘机施工。这一举措是全球5G路线图的一个重要里程碑。爱立信、英特尔和Telia联手,为Telia实现在2018年为瑞典首都斯德哥尔摩和爱沙尼亚首都塔林提供5G业务向前推进了一大步。

点评:业内认为,新工业革命浪潮下,5G无疑将成为产业最大的风口,目前国内外运营商及设备商均加紧布局5G产业,机构预计未来5G市场规模将超过千亿美元级别。中兴通讯具备芯片、设备、终端全产业链能力,是5G技术引领者;新易盛是专业光模块制造商,公司5G相关产品已经实现出货;中天科技公司光纤光缆业务持续受益于5G的基础设施建设。

6、白糖| 最近两个交易日,白糖期货价格出现反弹。其中,白糖期货主力1801合约在最近两个交易日累计反弹2.43%,期价逼近6200元/吨。

点评:分析人士指出,白糖现货报价坚挺,使得期现货价差拉大,是支撑白糖期价反弹的主要原因。据了解,新疆新糖陆续开始报价,柳州中间商报价6460-6530元/吨,柳州集团报价6500-6530元/吨,广州中间商广西糖报价6700元/吨,均明显高于白糖期货主力合约价格。在这一背景下,白糖期价跌至6000元/吨附近时抄底资金开始进入,空头立场,期价反弹。此外,外围市场原糖获得支撑,也带动了国内白糖期货价格上涨。A股方面,周三南宁糖业上涨2.97%,贵糖股份上涨2.27%,概念股后市机会可继续关注。

7、生物识别 |据悉,蚂蚁金服决定将旗下生物识别相关技术单独成立平台,开放金融级生物识别技术能力。该全球可信身份平台名称为ZOLOZ,中文名称为蚂蚁佐罗。这是蚂蚁金服孵化出的首个独立运营的科技平台,也是首次推出生物识别业务的独立品牌。消息人士称,ZOLOZ主要解决的是“你是谁”的身份识别问题,使用的是生物识别技术。最近很火的刷脸识别,还有声纹识别、指纹识别等,都是目前相对成熟的生物识别技术。

点评:远方信息10亿元并购阿里系公司浙江维尔科技,该公司是国内领先的基于生物识别技术的信息安全产品和智能信息系统及服务提供商,第二大股东为马云实际控制的恒生电子,持有公司18.63%股权。新开普旗下玩校与微信支付、支付宝、京东金融合作,打造校园金融体系,公司身份识别业务板块中主要以指纹、人脸识别等生物识别技术进行场景化应用。

8、无人驾驶| 据媒体报道,近日由3台解放牌智能牵引车组成的集装箱运输车队成功完成高速公路实车测试,这是国内商用车首次在高速公路环境下实现智能驾驶。据介绍,此次测试主要包括自适应巡航、紧急自动刹车、自动车道保持辅助三项功能。

点评:近两年来,科技巨头及传统整车企业争相布局智能驾驶,主要集中在乘用车领域,不过目前来看,继乘用车之后,商用车领域有望成为智能驾驶的下一个主攻方向。此前,柳汽旗下商用车品牌乘龙汽车推出具有远程控制车辆技术的长头车乘龙T7,并启动智能卡车项目,计划于2020年实现高度自动驾驶。京东集团CEO刘强东此前在联想全球创新科技大会上表示,京东正在研发无人卡车。产业链上相关上市公司可持续关注,如东风汽车、富奥股份。

9、氢氟酸 |据生意社监测,10月10日,国内无水氢氟酸价格继续上涨,厂家主流价格为12500-13000元/吨,本月涨幅9.94%,9月以来累计涨幅则高达65.5%。受下游产品涨价影响,10月10日,萤石参考价为2340元/吨,较10月1日大涨了10%,较9月初大涨17.9%。受上游原料价格上涨,制冷剂11日再次迎来集体上涨,当日涨幅普遍在15%左右,其中R32报价较9月初已累计涨逾80%。

点评:受环保影响,目前国内氢氟酸生产企业开工率较低,市场货源紧张,价格大幅走高。空调今年产量较去年增加,下游的需求为制冷剂的价格提供拉动力,下游用户部分备货,对于氢氟酸市场需求增加。上游国内地区萤石粉市场价格走高,对于氢氟酸市场带来成本支撑。业内预计,由于上游原料萤石粉价格上涨,加之下游制冷剂需求增加,将对氢氟酸市场形成多重利好,短期内价格或将持续高位水平。制冷剂、氢氟酸价格连续上涨,对萤石需求持续旺盛。产业链相关企业盈利有望提升。巨化股份(上下游一体化优势明显,受益氢氟酸、制冷剂等涨价。金石资源萤石生产规模国内最大。

10、民族药 | 近期,《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》、《中药经典名方复方制剂简化注册审批管理规定(征求意见稿)》先后发布,被业界冠以“建国后医药行业最重磅政策”、“彻底变革医药行业”等期待。对于中药行业来说,经典名方复方制剂简化注册审批影响十分深远。文件发布后,生物制药板块反复活跃。据悉,新疆、内蒙古、青海和西藏等地区的少数民族药遴选专家和藏药、蒙药、维药等少数民族药方剂的推荐工作也已启动,民族药或成下一个“金矿”。

点评:奇正藏药利用西部全区域的优势开展了冲裁、党参、黄芪等特色药材品种的贸易业务,公司的二线优势特色产品种类较多,多是依据经典藏族传统验方开发出的疗效确切的优质产品;人福医药2014年公告拟近3000万增持新疆维药股份,交易完成后,公司将持有新疆维药69.85%的股权。新疆维药是一家集维吾尔药研发、生产、销售于一体的民族医药企业,是目前国内维吾尔药开发投资最多、拥有维吾尔药品种最多、剂型最全面的民族药生产企业。

今日要闻前瞻

IEA月度原油市场报告。摩根大通、花旗银行公布三季报。美国公布9月PPI、上周首申失业金等数据。欧央行行长德拉吉、美联储理事鲍威尔、理事布雷纳德、亚特兰大联储主席讲话。

见闻精选

比阿里活得更长,这可能是马云做达摩院最大的挑战。

IBM和微软都没有做到的事,阿里能做到吗?

读要闻 | 收收心吧,马斯克,通用已经追上来了。

特斯拉距离“iPhone时刻”越来越远,CEO马斯克或许该将更多精力放在大规模量产Model 3,而不是超级高铁、太空旅行等个人兴趣上了。

去杠杆下,中国经济还能保持高速增长吗(见智每日图表第36期)

理财产品和同业存单发行量下降、银行对非银行金融机构债权增速下降、市场利率上升、整体信贷增速放缓,中国去杠杆的努力仍在继续。

中国经济进入新阶段,这是高盛给出的“新漂亮50”名单。

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欧元区的货币政策只有一条死路了?

“明年初就应退出宽松,否则就晚了”。

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