融资规模调高!阅文集团IPO最高可筹10亿美元
2017-10-22 09:25
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摘要:路透旗下IFR消息称,阅文集团香港IPO融资规模最高达10亿美元,高于此前报道的6-8亿美元。近期,众安保险在港股上市后短短几个交易日内涨幅高达50%,阅文集团有望成为港股下一只明星。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn),作者张少华。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com,或下载华尔街见闻APP。*

阅文集团IPO融资规模有望比此前预期更高。

据路透旗下《国际金融评论》IFR今日消息,阅文集团香港IPO融资规模最高达10亿美元,IPO指导价区间在48~55美元,市值将达56-64亿美元。此前报道的IPO融资规模为6-8亿美元。

上周,阅文集团通过了港交所上市聆讯。

阅文集团是中国最大的网上文学平台,成立于2013年,前身是腾讯文学。2014年,腾讯出手50亿拿下盛大文学后,腾讯文学和盛大文学合并成为今天的的阅文集团,统一管理和运营盛大文学和腾讯文学旗下的起点中文网、创世中文网、小说阅读网、潇湘书院等网文品牌。

目前,腾讯通过多间全资附属公司间接控制阅文集团总计65.38%已发行股份,上市后仍为腾讯的附属公司。阅文的其他股东还有私募股权公司凯雷(CG.O)、Trustbridge Partners。腾讯将通过优先发售向合资格股东提供获得阅文股份的保证配额。

本周一,阅文集团在向港交所提交的聆讯后资料集中公布了2017年上半年业绩数据。资料显示,截至2017年6月30日的六个月,阅文集团收入为19.24亿元,去年同期为10亿元;期内盈利为2.13亿元,去年同期为亏损238.1万元。

在收入构成方面,阅文集团今年上半年近85%的收入来源于在线阅读,总计达16.34亿元,其中来自自有平台产品收入为8.72亿元,来自腾讯产品自营渠道收入为5.46亿元,第三方平台收入为2.16亿元。

此外,今年上半年阅文集团在版权运营方面收入为1.56亿元,在总收入中占比8.1%;纸质图书收入为9389.6万元,在总收入中占比4.9%;网络游戏、广告等其他收入为4086.4万元。

除了营收数据,阅文集团还在资料中公布了包括月活用户数量在内的运营数据。资料显示,截至2017年6月30日,阅文平台及自营渠道的平均月活跃用户为1.918亿人,平均月付费用户为1150万人。

下一个众安?

今年以来,港股的新经济股票争相上市,美图的上市给香港市场带来久违的新鲜血液,不久前众安保险的火爆再度点燃了新经济的高潮。众安保险上市后短短几个交易日内涨幅高达50%。有分析认为,阅文集团上市后的火爆将不会亚于众安保险。

在A股市场,与阅文集团一样专注互联网数字阅读业务的上市公司——掌阅科技,自今年9月21日上市以来已斩获17个涨停板,目前市值已突破100亿元人民币。

阅文集团自己认为,其价值被严重低估。阅文集团CEO吴文辉今年6月曾向华尔街见闻旗下媒体全天候科技表示:

网络文学并不只局限于文学创作,更是泛娱乐战略最核心的一环,目前行业尚未看到网络文学在泛娱乐链条上释放出的全部价值,这是阅文被严重低估的原因之一。

阅文集团面向的是万亿级的未来大市场,内部的估值不仅仅是一个数字,更是对未来的信心与底气。

 

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