华尔街见闻早餐FM-Radio|2017年10月24日
2017-10-24 06:51
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摘要:①道指终结六连涨,通用电气创六年最大单日跌幅,美元涨②特朗普称非常接近决定美联储主席人选,黄金涨③身处舆论风暴、CEO静默,趣店暴跌近20%④桥水达里奥:如美联储无视贫富差距持续扩大,就会犯严重错误⑤安倍连任已无悬念,日股创史上最长连涨期⑥楼市继续降温,中国70城房价同比涨幅缩至17个月来最低⑦唐山进一步加大减排力度,未来三天限产、停产钢铁水泥等行业⑧中资竞购全球锂电池供应巨头40亿美元股权。

FM-Radio

 

播音 | 华尔街见闻 田东

作者 | 华尔街见闻 张舒

要闻

道指终结六连涨,通用电气创六年最大单日跌幅,美元涨。

特朗普称非常接近决定美联储主席人选,黄金涨。

身处舆论风暴、CEO静默,趣店暴跌近20%。

桥水达里奥:如美联储无视贫富差距持续扩大,就会犯严重错误。

安倍连任已无悬念,日股创史上最长连涨期。

楼市继续降温,中国70城房价同比涨幅缩至17个月来最低。

唐山进一步加大减排力度,未来三天限产、停产钢铁水泥等行业。

网易援引媒体:中化集团称正推进资产上市计划。

中资竞购全球锂电池供应巨头40亿美元股权。

市场概述

美股下跌,脱离纪录高位,道指终结六连涨。通用电气大跌超6%,创六年最大单日跌幅,拖累美股大盘。中概股趣店暴跌约20%。美元、黄金和美债上涨。

 

市场收报

美股:标普500收跌0.40%。道琼斯收跌0.23%。纳斯达克收跌0.64%。

欧股:富时泛欧绩优300收涨0.11%。德国DAX 30收涨0.09%。法国CAC 40收涨0.27%。英国富时100收涨0.02%。

A股:沪指收报3380.70点,涨0.06%,成交额1644亿。深成指收报11306.31点,涨0.60%,成交额2194亿。创业板收报1898.76点,涨0.99%,成交额637亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.40美元,报1280.90美元/盎司。

原油:WTI 12月原油期货收涨0.12%,报51.90美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.66%,报57.37美元/桶。

要闻详情

楼市继续降温,70城房价同比涨幅缩至17个月来最低。

9月,中国楼市继续降温。15个热点城市房价全部环比持平或下降,二三线城市环比涨幅继续回落。此外,9月新增了四座二手房价格同比下跌的城市,为上海、深圳、石家庄和合肥。

身处舆论风暴、CEO静默,趣店暴跌近20%。

周一,趣店在美股价低开低走,收盘暴跌19.42%,报26.59美元。此前,趣店CEO罗敏在接受媒体采访时称“过期不还钱一律不催,就当福利送了”,有关言论引起巨大争议,罗敏随后突然取消原定采访。

同日,官媒头版评论“现金贷”,称他们身上也应该流淌道德的血液。一个个非持牌的“金融公司”半年利润抵得上几十家实体上市公司利润,让金融业同行“羞愧”。监管必须露出“牙齿”,不能让披着“普惠金融”面具的异化“现金贷”继续野蛮生长。

动力电池大局初定,比亚迪宁德时代国轩高科谁是王者。

动力电池产业已形成以宁德时代、比亚迪为代表的第一梯队,以国轩高科、深圳比克等为代表的第二梯队,市场正迅速向龙头聚集。预计到2020年,现存的约200家动力电池企业将仅剩10到20家。

唐山进一步加大减排力度,未来三天限产、停产钢铁水泥等行业。

23日,唐山市政府办公厅发文要求:10月24日至27日,唐山全市钢铁企业实行停产或限产,水泥等行业停产。

网易援引媒体:中化集团称正推进资产上市计划。

中化集团董事长宁高宁表示,选项包括公司整体或部分上市;将在未来3-5年内在所有业务领域引入混合所有制改革和战略投资者。

中资竞购全球锂电池供应巨头40亿美元股权。

中国中化竞购智利化工矿业公司价值40亿美元的股权,该公司为世界上最大的锂电池供应商之一。竞购者还有中国私募股权投资公司金沙江创投,宁波杉杉,以及中国最大锂生产商之一的天齐锂业。

安倍连任已无悬念,日元下跌,日股创史上最长连涨期。

由自民党和公明党组成的执政联盟在议会选举中获得多数席位,安倍晋三极有可能继续连任首相,也将有望继续实行安倍经济学。结果公布后,日元兑美元一度跌破114,为7月11日来首次;日本股市开盘大涨,打破了1961年连涨14天的最长连涨期纪录。

达里奥:如果美联储无视贫富差距持续扩大,就会犯严重错误。

“美国最富有的前40%与最贫穷的60%之间的鸿沟持续扩大。如果美联储仅仅依照统计上的平均值制定政策,就忽视了美国真实发生的情况,犯下严重的错误。”

多家投行下调评级,通用电气终究没能逃过“大跌”。

在周五V字行情之后,通用电气股价周一再度大跌超6%。通用电气疲软的三季度业绩让多家机构下调其评级。多位分析师警告称,通用电气可能下调股息。不过,看多通用电气的分析师指出,利空似乎已经出尽。

特朗普称非常接近决定美联储主席人选,黄金惊现24亿美元买盘。

特朗普表态后,现货黄金一度升破1282美元,美元指数跌向日内低位,涨幅收窄到不足0.1%。短短五分钟内,纽约12月黄金期货合约买盘将近1.88万份,名义价值高达约24亿美元。

中国新闻——地区及产业

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1、水泥 | 据数字水泥网消息,国庆节后,全国水泥价格连涨,过去一周环比涨0.2%报341元/吨,续创2013年底以来近四年新高。从区域看,安徽、江西、浙江等华东省份涨幅居前,达到30元/吨。华东、华南区域近一周来天气好转,下游需求迅速改善,旺季效应加快显现。同时,北方区域迎来前所未有大力度限产停产政策。低库存叠加旺季产量下降,行业供需结构持续改善。

点评:数据显示,今年1-9月份生产水泥17.6亿吨,同比略降0.5%,价格同比提高75元/吨,行业盈利大幅增长。中国水泥协会副会长崔星太近期在行业会议上表示,预计前9个月行业利润约600亿元,全年达到950-1000亿。若明年1月份水泥价格保持稳定,高位价格将持续至明年上半年,明年行业形势会比2017年更好,行业利润有望攀上历史最高峰。万年青产能集中在江西和福建,区域供需改善明显,上周产品提价幅度在30元/吨;海螺水泥作为行业龙头,主要布局华东、中南等地区,受益程度明显。

2、环保  | 环保部部长李干杰23日在记者招待会上表示,目前环保部正在对首轮前四批督察进行充分总结,为后续开展第二轮做好准备。下一步,我国环保工作将可能以环保督察的制度化建设、加快出台《土壤污染防治法》并进一步完善环保的法制建设、升级大气污染治理“打赢蓝天保卫战”等为抓手。关于实施乡村振兴战略,李干杰表示生态环境的改善是其中的重要部分,目标是到2020年完成20万个村的环境综合整治。

点评:与大中城市的环境治理相比,我国农村的治污基础设施和管理制度相对薄弱,环境问题尤显严重,不少地方面临“垃圾围村”。随着农村环境治理的政策推进力度不断提高,有望成为又一块巨大的环保市场。铁汉生态在新疆托克逊县中标了11.17亿元生态保护与美丽乡村建设PPP项目;岭南园林作为联合体牵头人中标了云浮市云安区省定贫困村创建新农村示范村建设工程;中原环保日前出资5100万元成立合资公司,开展农村污水处理业务。

3、柔性OLED | 据媒体报道,华为终端CEO余承东表示,华为已开发出了可运行的可折叠手机原型机,最早这款产品将在明年问世。事实上,三星、苹果等主流公司也已经在布局折叠屏手机。三星移动部门总裁高东真表示,三星电子计划将在2018年下半年推出可折叠屏幕的Galaxy Note系列智能手机。苹果公司去年11月推出可折叠手机专利“Flexible display devices”,将会采用一种柔性OLED屏幕。

点评:业内表示,目前龙头已经开始布局折叠屏,柔性屏将成为未来的大趋势。机构预计到2020年,柔性OLED占比将提升至62%。国风塑业投资1.79亿元建设年产180吨高性能微电子级PI膜材料项目,已签订生产线设备采购合同。时代新材PI膜生产线调试工作基本结束,正在进行优化,即将量产。

4、钛白粉  | 据前瞻产业研究院最新发布的《钛白粉行业市场需求分析报告》,2017年和2018年钛白粉国内需求增速将分别为10%和8%,即2017年国内需求新增21万吨(涂料15万吨、塑料3万吨、造纸3万吨),2018年国内需求新增18万吨(涂料12万吨、塑料3万吨、造纸3万吨)。需求增速高于产能增速使得钛白粉行业的供需平衡进一步趋紧。钛白粉行业两家龙头公司今日公布三季报,业绩均实现几倍甚至十几倍的增长。龙蟒佰利预计2017年全年净利24.32亿元至26.53亿元,同比增长450.00%至500%。中核钛白预计年报净利同比增长340.00%至387.57%。

5、物联网 | 23日从WAPI产业联盟获悉,中国自主研发的物联网安全协议关键技术TRAIS-X,被国际标准组织正式发布,成为国际标准技术规范。TRAIS安全协议技术体系基于自主研发的三元对等(虎符TePA)网络安全技术架构,已有超过十年的研发历程,包括多种安全等级的鉴别与保密通信机制,能够提供实体鉴别、保密通信、访问控制等空中接口安全服务,可以抵抗RFID所面临的标签伪造、数据被窃听、篡改等诸多安全威胁。

点评:本次获国际标准技术规范采纳并发布,是我国在全球物联网关键核心技术领域的又一重大突破,有望进一步助推以RFID为代表的物联网技术发展。机构认为,超高频RFID性能优势明显,已在全球鞋服零售业应用获得了较高的认可度,未来几年在汽车电子标识领域的应用有望快速推广。高新兴收购的中兴智联主营基于RFID技术的智能交通等物联网相关产品;远望谷是RFID技术、产品和系统解决方案供应商;思创医惠RFID业务发展多年,已为服装零售业提供了完备的智能化解决方案。

6、可视计算 | 从工信部网站了解到,工信部公布了2017年工业和信息化部重点实验室名单。名单包括24个重点实验室,其中可视计算与人机智能实验室名列第二。其他重点实验室还包括基因编辑系统与技术、人工智能关键技术与应用评测、网络空间安全战略预警与决策支撑、工业大数据分析与集成应用、物联网标准与应用实验室等。

点评:目前,可视计算系统是集建立数字模型、渲染、模拟仿真、大数据可视化、大数据结点分析、计算机图形图像识别、物理信息系统与数字虚拟信息系统交互为一体的重要融合平台。将来,可视计算技术会成为信息社会整合数据的一种必须的工具,可应用于智慧城市、智能制造、医疗、灾害预警、航空航天、军事、物联网等各个领域。随着技术的不断进步与革新,可视计算会逐渐走进千家万户,为人民的日常生活提供更多的便利。丝路视觉主营以CG(计算机图像)技术为基础的数字视觉综合服务业务。控股子公司瑞云科技是一家专注于大规模并行计算与尖端计算机视觉技术的公司,阿里持有其20%的股权。华力创通专注于基于计算机技术的仿真测试系统及其相关设备,可视计算技术是重要细分业务领域。

7、硫磺 | 据生意社,上周国内硫磺市场行情持续上涨。周初国内颗粒硫磺出厂均价在995元/吨左右,国内炼厂报价上调100-120元/吨,到上周末国内颗粒硫磺出厂均价上涨至1082元/吨左右,整体涨幅在8.70%,当前价格同比去年上涨了70.24%。

点评:目前港口可贸易货源不多,外盘资源供应紧张,补货困难,均对国内硫磺价格形成利好支撑。下游磷肥一铵需求坚挺,二铵待兴,对硫磺涨价无压制,且在周边厂家陆续采购情况下,持货商心态坚挺,推涨意向较强。短期来看硫磺市仍存上涨空间。红星发展在生产钡、锶盐的同时会副产硫磺,生产成本极低。公司还投资建设万吨不溶性硫磺项目。赤天化也涉足硫磺生产。

8、食品追溯 | 据商务部网站23日消息,近日,质检总局、商务部、食品药品监管总局等十部门联合印发了《关于开展重要产品追溯标准化工作的指导意见》。《指导意见》提出,到2020年,要基本建成国家、行业、地方、团体和企业标准相互协同、覆盖全面、重点突出、结构合理的重要产品追溯标准体系。

点评:重要产品特别是食品追溯是我国食品安全管理的重要组成部分,将获得政策重点扶持,并带来百亿级市场规模。随着配套政策的逐步到位,行业需求将步入加速发展期,这将给相关上市公司带来业务扩张新机遇。相关概念股包括远望谷、航天信息等。

9、光纤 | 按照历年集采节奏,中移动近期有望启动2018年光纤集采。从其宽带建设力度来看,2018年光纤需求或大幅增长。另外,5G网络有望于2019年开始建设,前传中传回传将会带来新的光纤需求。点评:研究机构认为,在市场供不应求以及原材料上涨等因素推动下,光缆集采价或存上涨可能。同时,数据中心的大规模建设,也进一步提升了光纤光器件需求。公司方面,亨通光电、中天科技、烽火通信等为光纤光缆行业龙头。光迅科技、中际旭创等为光器件、光模块领先企业。

今日要闻前瞻

欧元区、法国、德国、美国公布10月制造业、服务业、综合PMI初值,通用汽车公布财报。

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