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华尔街见闻早餐FM-Radio|2017年11月14日
2017-11-14 07:06
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FM-Radio

 

播音 | 华尔街见闻 田东

作者 | 华尔街见闻 张舒

要闻

美股涨,梅姨面临下台危机推动英镑跌1%,比特币五天跌30%后低位拉起1000美元。

京东三季报净利润增359%,创历史新高,股价收涨3.5%。

桥水基金三季度大幅增持黄金ETF,持仓量环比涨575%。

GE罕见将股息减半,股价跌7%。

高通拒绝博通千亿美元收购,但博通收购决心不改。

趣店上市后首份季报亮眼,营收、净利同比均涨超300%,股价由涨转跌。

Uber同意软银入股,交易价值最高可达100亿美元。

参议院计划放松对区域性银行监管,为金融危机来最大力度去监管。

中国10月金融数据全面低于预期,M2增速再创历史新低。

赵薇丈夫打算就证监会处罚提交陈述和申辩意见,并要求听证。

市场概述

美股低开高走,最终收涨。通用电气跌超7%,对大盘涨幅有抑制。高通回绝博通收购提议,高通收涨2.97%,博通微涨0.02%。财报净利润创新高,京东收涨3.45%。首份季报亮眼,趣店高开4.5%,但此后转跌,收跌1.02%。美债下跌。英首相梅面临下台危机,英镑大跌。经历此前几天大幅下挫后,比特币强势反弹,自低位拉起1000美元。

市场收报

美股:标普500涨0.10%,纳斯达克涨0.10%,道琼斯涨0.07%。

欧股:富时泛欧绩优300跌0.47%。德国DAX 30跌0.35%。法国CAC 40跌0.68%。英国富时100跌0.21%。

A股:沪指收报3447.84点,创22个半月新高,涨0.44%,成交额2667亿。深成指收报11695.00点,涨0.43%,成交额3298亿。创业板收报1906.44点,涨0.31%,成交额901亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货涨0.4%,报1278.90美元/盎司。

原油:WTI 12月原油期货涨0.04%,报56.76美元/桶。布伦特1月原油期货跌0.57%,报63.16美元/桶。

要闻详情

中国10月金融数据全面低于预期,M2增速再创历史新低。

中国10月M2货币供应同比8.8%,创历史新低;人民币贷款中,住户部门短贷长贷双双出现回落,监管整治调控初现效果;影子银行活动在10月有所收敛。

5年期国债利率破4%心理关口,债券市场在经历怎样的“去杠杆”?

周一早盘,银行、券商、保险等大金融板块全线走强,其中银行板块表现尤为活跃。债市则继续下挫。中国10年期国债现券收益率刷新2014年来新高,5年期国债现券收益率涨破4%。国债利率在过去几周内连续上升,市场杠杆率没下滑,市场仍在选择死守。市场也一直在抵挡10年国债利率上行,只要10年利率不崩盘,那么债券头寸大幅的“市价损失”就不会被投资者过度关注。

“不服”证监会处罚,赵薇丈夫打算提交陈述和申辩意见,并要求听证。

赵薇及其丈夫黄有龙上周遭到中国证监会处罚,并被判5年证券市场禁入。

暴涨100%之后,阅文集团迎来两连跌。

周一阅文股价延续下跌趋势,开盘就跌破100港元,盘中跌幅一度扩大至6%,当日收跌96.55港元。上周,阅文集团上市首日股价最高涨幅达100%至110港元,市值突破900亿港元,震惊了资本市场。

GE金融危机以来二度将股息减半,股价大跌7%。

125年历史的通用电气要将股息从0.24美元减少至0.12美元,并进行大规模业务重组。但该司股价未受提振,盘前起初涨逾2%,后回吐涨幅转跌,早盘创逾两年盘中新低,盘中曾跌超8%。

京东三季报:净利润增长359%,创历史新高。

京东三季度持续经营业务净利润为22亿元人民币,同比增长359%;经调整后每ADS盈利23美分,预期10美分。财报公布后,京东盘前股价大涨逾7%,盘初涨逾5%,其后涨幅收窄,周一收涨3.45%,报41.34美元。

趣店上市后首份季报亮眼:营收、净利同比均涨超300%!

趣店2017年第三季度总营收为14.51亿元人民币,同比增长308%;净利润为6.507亿元人民币,较上年同期增长321.8%。本周一盘初趣店一度涨逾4%,后迅速回吐涨幅,跌幅一度超过2%。

拉锯战持续!高通拒绝博通千亿美元收购,但博通决心不改。

高通回绝了博通的收购提议,认为收购价“严重低估”了高通价值,也存在监管的不确定性。高通开盘涨超1.5%,收涨近3%,创1月8日以来最高。博通跌超1%,但CEO坚持收购决心不变,股价止跌反弹,收涨0.2%。

100亿美元!Uber同意软银入股。

纽约时报称,Uber宣布与由软银牵头的财团敲定一项协议,董事会批准他们购买公司的部分股权。美国媒体称,这笔交易的价值最高可能达到100亿美元。

桥水基金三季度大幅增持黄金。

截止9月30日,桥水基金的第四大持仓为黄金ETF GLD,价值为4.73亿美元,持仓量环比大涨575%。

为金融业松绑,参议院计划放松对区域性银行监管。

据《华尔街日报》报道,参议员们已经达成协议,不再对资产低于2500亿美元的银行进行更为严密的监管。此举是金融危机以来参议院最大力度的去监管措施,也是特朗普政府反转多德-弗兰克法案,为金融业松绑的重要一步。

关键退欧投票前夕,梅姨面临下台危机,英镑大跌1%。

英镑兑美元跌幅扩大至1%,跌破1.31关口,为11月2日以来的最大跌幅。早前媒体爆出,在英国下议院即将对退欧议案投票的关键时刻,已有40名议员同意签署联名信,要求英国首相特蕾莎·梅下台。

比特币再度“绝地反击”!大幅反弹1000美元。

五天跌去30%后,比特币较周日的两周半低位大幅反弹1000美元,12个小时涨幅达15%。北京时间周二早6点,比特币位于6400美元附近。

中国新闻——地区及产业

选股宝APP重磅推出的付费专辑A股主题早知道,昨日精准点评了宁德时代IPO、量子通信等主题,科达利、水晶光电等多只标的大涨超6%。日前,早知道还重磅推出“盘中突发”栏目,订阅专辑阅读加量不加价。今日的早知道则主要覆盖以下内容:梳理近期雄安建设的密集行动,这一主题将成为新一波热点;潜伏高送转主题正当时,这两只“次新+高送转”低位标的值得关注;下月将召开的这个重磅会议曝光重要信息,一主题将站上风口;北方限产季全面启动在即,新一轮钢铁股行情谁是最大赢家。想要了解更多内容,快来订阅早知道。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、钢铁  | 13日龙虎榜数据显示,韶钢松山获四机构席位合计净买入1.42亿元,占该股当日成交额的12.55%。近期钢铁产业链持续呈现“钢强矿弱”,申万宏源测算的五大钢材品种吨钢毛利较一周前上涨约百元,达到919元至1235元区间,再创近期新高。

点评:分析人士认为,上周钢材社会库存显著下降,从侧面佐证了在“供需两弱”的情况下,钢市需求仍然大于供应。随着采暖季限产落地在即,钢材供给即将开始真正收缩,有望继续支撑钢材价格。而港口铁矿石库存高企,压制了原料铁矿石的价格,有利于钢企盈利提升。对于韶钢松山所在的华南地区而言,我国钢铁供需存在地理性失衡,华南地区缺钢严重,公司业绩增长的良好态势有望持续。位于华中、华东的*ST华菱、新钢股份、南钢股份,以及拥有湛江项目的宝钢股份也受到多家机构青睐。上周全国水泥价格环比上涨0.9%,业内专家表示北方地区将从15日起全面进入错峰生产周期,南方局部区域也存在环保、能耗压力,生产阶段性受限,供需关系仍良好。

2、智能音箱  | 据媒体报道,2017百度世界大会将于11月16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今年百度全资收购的渡鸦科技所发布的新产品神秘视频看,整个产品轮廓跟智能音箱吻合。这款音箱与市场的其它智能音箱产品最大的区别或是“AI+搜索引擎”。

点评:业内表示,人工智能已成趋势,但是AI应用落地是一大难题。目前来看,智能硬件产品是AITOC端产品落地最佳载体,而语音作为最重要入口之一,智能音箱自然而然成为巨头抢滩布局的焦点。亚马逊、谷歌、苹果等国外科技巨头都参与其中,而国内市场处于发展初期,与国外差距较大,BAT、京东、小米等巨头也已入局。据机构预测,到2018年,全球智能家居市场规模达700亿美元,估计到2022年,支持语音控制的装置出货量将达到7500万台,预计智能音箱销售量将会逐步上升,未来三年内还将保持50%以上的复合增速。北京君正与科大讯飞、北京灵隆技合作步入智能市场,为京东叮咚智能音箱青春版提供主控芯片X1000系列。全志科技在智能硬件领域积极布局,是京东叮咚音箱的主控芯片提供商。

3、智慧医疗 | 据媒体报道,首届国际智能医疗大会本周三将在杭州G20会址拉开大幕。大会由中国医疗保健国际交流促进会主办,腾讯、微医、浙大睿医人工智能研究中心、红杉资本、辉瑞制药等100多家产业、投资与学术机构将参会,50余位全球人工智能及医学领域院士、产业界专家出席。首个中国智能医疗行业组织“医学人工智能联盟”也将在会上宣布成立。

点评:业内认为,人工智能今年被首次写入《政府工作报告》,加快人工智能等技术的研发和转化已上升至国家战略高度。目前,医疗市场已成为人工智能规模最大以及增长最快的领域之一。机构预计,到2025年,人工智能应用市场总值将达到1270亿美元,其中医疗行业将占据1/5市场,达到千亿人民币规模。思创医惠智慧医疗业务加速推进,参股的杭州认知加速推进全球顶级人工智能IBMWatson在华落地;卫宁健康今年初成立人工智能实验室,先后与上海交大、复旦、中科院大学以及多家医院签订合作协议、成立了联合实验室,从事医疗大数据与人工智能方面的研究。

4、乙肝疫苗 | 据报道,近日,Dynavax公司宣布美国FDA批准其乙型肝炎疫苗HEPLISAV-B用于预防所有已知乙肝病毒亚型引起的18岁以上成人感染。HEPLISAV-B是美国25年来第一款新的乙肝疫苗,同时也是唯一一个用于成人的双剂量乙肝疫苗,预计将于2018年第一季度在美国上市。来自最大的一项包含了6665名参与者的试验结果显示,HEPLISAV-B的保护率为95%。

点评:华兰生物重组乙肝疫苗(汉逊酵母)通过了新版GMP的相关认证。公司重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)不含甲醛、不含硫柳汞,从而解决了硫柳汞可能对人体尤其是对婴幼儿造成的危害。据业内人士介绍,汉逊酵母菌种是目前同类菌种中乙肝抗原基因整合数量最多、最稳定的菌种。公司此前表示,治疗性乙肝疫苗已在临床前研究阶段。康泰生物为国产乙肝疫苗龙头,今年前三季度市场份额超过50%。

5、相变存储器 | 近日,西安交通大学材料学院与中国科学院上海微系统所在新型相变存储材料方面取得重大突破。科学家利用材料计算与设计的手段筛选出新型相变材料钪锑碲合金,该材料利用结构适配且更加稳定的钪碲化学键来加速晶核的孕育过程,显著降低形核过程的随机性,大幅加快结晶化即写入操作速度。与业内性能最好的相变器件相比,钪锑碲器件的操作速度提升超过10多倍,达到了0.7纳秒的高速可逆操作,并且降低操作功耗近10倍。相关科研成果发表于美国Science杂志。

点评:相变存储器具有功耗低、写入速度快、断电后保存数据不丢失等优点,被业界称为下一代存储技术的最佳解决方案之一。新式钪锑碲(SST)相变存储器的重大突破解决了写入速度瓶颈问题,在高密度、高速存储器上的应用验证对于我国突破国外技术壁垒、开发自主知识产权的存储器芯片具有重要价值。南大光电生产的MO源、二叔丁基碲,是制造相变存储器的核心原材料。纳思达与上海微系统所等联合推出的嵌入式相变存储芯片已开始规模量产。

6、可再生能源 | 发改委、能源局日前印发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》,提出云南、四川水能利用率力争达到90%左右。甘肃、新疆弃风率降至30%左右,吉林、黑龙江和内蒙古弃风率降至20%左右。甘肃、新疆弃光率降至20%左右,陕西、青海弃光率力争控制在10%以内。其它地区风电和光伏发电年利用小时数应达到国家能源局2016年下达的本地区最低保障收购年利用小时数(或弃风率低于10%、弃光率低于5%)。到2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。

点评:机构指出,此前两部委已联合发文促进西南地区水电消纳,预计将给川投能源等水电公司的装机容量、利用小时、发电量带来显著增幅。此外,弃风、弃光问题若得到缓解,节能风电作为纯正的风电运营商将受益;太阳能是国内最大的光伏运营商之一,发电业务将显著受益弃光限电的改善。

7、光伏  | 从业内获悉,今年四季度以来的传统行业淡季,国内光伏市场却继续产销两旺,多数企业都处在满产满销状态,其原因包括成本下降后刺激应用市场、赶在年底分布式补贴下调前的抢装以及海外市场需求提前。保利协鑫相关人士对上证报资讯表示,下半年公司一直处于满产,且到今年年底前就可实现全部硅片产能的金刚线切割。此外,还有很多其他没有改造过的企业也会拿硅锭让协鑫代工金刚线切。

点评:业内专家表示,光伏行业可能已没有所谓淡季,原因是分布式装机量的大幅增长。预计四季度分布式装机量依然可观。对于明年,尽管今年淡季产销两旺的局面可能预支明年市场,但领跑者、前沿技术应用基地、光伏扶贫、分布式依然是明年的主要市场,对高效、超高效产能的需求依然旺盛。

今日要闻前瞻

中国公布社会消费品零售、城镇固定资产投资、规模以上工业增加值等数据。德国三季度GDP、10月CPI、11月ZEW经济现况和经济景气指数。欧元区三季度GDP。英国10月CPI。美联储主席耶伦、欧洲央行行长德拉吉、英国央行行长卡尼、日本央行行长黑田东彦、芝加哥联储主席等全球央行高级官员参加欧央行举办的会议,并发表讲话。美国10月PPI。IEA月度原油市场报告。

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读要闻 | 微调了美国优先也还是被“打脸”?这可能是特朗普亚洲行的最大败笔。

特朗普亚洲行成果频出,但却在最重要的一项上失了分:没了美国的TPP,“众小弟们”依然玩得转。

万科10月电话会议:明年中国房地产市场是小年。

明年房地产销售可能会出现整体性的下降,销售面积和销售金额双降。一二线城市房价难以上升,但是继续下调的风险也不存在;而基础设施改善乏力和就业人口新增乏力的三四线城市,会降价。

读要闻 | 所有人都在盯着这张图,这会是终结资产盛宴的第一枪吗?

这一次,狼真的来了吗?

双11收官:这份震惊华尔街的战报,拉开了中国大消费时代序幕。

阿里天猫双11全天商品交易总额达到1682亿人民币,较去年同期增长39%,远超大摩此前30%左右的预期。超越往年的销售增速和其背后持续强劲的中国消费力,令整个华尔街感到震惊。今年“双11”,阿里和京东曾就销售额统计问题大打口水仗。新数据出炉显示,两大巨头虽然销售额均保持高速增长,但双方市场份额均下跌。背后隐藏的是自营和垂直电商兴起的行业变革。

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