选股宝晚报 | 5月10日主题前瞻

作者: 元宝
1、微医完成巨额融资,互联网医疗或将迎来风口 2、两款国产高端射频芯片问世达到国际先进水平 3、海南发文支持急需医疗器械进口,代理商有望受益 4、铝电解电容涨价潮来袭,龙头公司业绩稳步增长

明日主题前瞻

1、互联网医疗 | 医疗健康科技平台微医控股有限公司9日宣布完成5亿美元战略融资,融资完成后估值为55亿美元,此外微医计划与战略投资者合作,强化平台服务能力,将利用大数据、人工智能等技术驱动“医、药、险”产业升级,推动现有医疗健康服务体系效能提升和管理式医疗健康服务的普及。此前消息称,微医在完成Pre-IPO融资后将于年底在香港上市。数据显示,2009-2017年我国互联网医疗市场规模从2亿元激增至325亿元,年均复合增速高达89%,目前产业链已逐步成形,接下来预计市场增速将维持在40%左右,预计到2021年市场规模有望突破千亿元。

点评:伴随微医完成融资上市步伐加快,互联网医疗板块或再迎风口。上市公司中,万方发展旗下执象网络与百度药直达合作,是百度药直达的运营商,另外与新浪健康合作开设新浪医药板块;子公司义幻医疗和腾讯微信在智慧医院领域实现深度合作,是微信医院四川唯一建设方。久远银海基于医保支付入口打造大健康生态平台,公司在人社业务系统卡位得天独厚,有望成为互联网医疗行业巨头。

2、国产芯片 | 据媒体报道,日前爱斯泰克发布了两款射频收发系统集成电路芯片,经专家组技术鉴定,达到国际先进水平。这两款芯片未来可广泛应用于5G 手机、基站、超高速无线物联网、射频传感器、卫星通信、导航以及特种专用高宽带通信、雷达等装备和领域。

点评:业内表示,射频芯片是无线通信的关键部件,目前,高端射频芯片大部分由国际大公司垄断。美国商务部制裁中兴通讯的禁售产品中,就包括高端射频芯片。和而泰收购微波毫米波射频芯片标的铖昌科技,实现向上游IC的延伸。亚光科技在军用射频微波领域是第一梯队,打造完整的新型半导体射频芯片产业链。

3、医疗器械 | 海南省9日公布《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区临床急需进口医疗器械管理暂行规定》,明确了先行区临床急需进口医疔器械的范围、办理程序、使用规定及有关职责。据悉,省政府正与国家财政部等相关部门积极沟通,除在进口医疗器械管理上"特事特办",为患者争取到与香港就医有竞争力的价格优势外,还将为到海南开办分院的内地大型医院、希望到海南落地的上市公司争取更大的"政策洼地”获取企业所得税、高管个人所得税等相关税收优惠政策。

点评:进口医疗器械审批权下移,将使相关进口代理公司,以及与海外大型医药公司开展深度合作的国内药企受益。迪安诊断近日与FMI和罗氏签约,在中国地区推进全面基因组测序分析技术和肿瘤个性化诊疗;迈克生物与全球分子诊断巨头德国凯杰就第二代测序技术开展了合作;灵康药业拟收购海南省肿瘤医院成美国际医学中心的25%股权,该医院位于博鳖乐城国际医疗旅游先行示范区。

4、铝电解电容 | 据媒体报道,继国内铝电解电容龙头企业艾华于4月底宣布涨价之后,日本大厂Rubycon、台系厂商丰宾电子也相继发布了涨价信息。Rubycon表示,铝电解电容的材料价格上涨,将于2018年6月1日起上调电容价格。丰宾电子称,各项原材料价格涨幅巨大,将在未税单价上调10%。

点评:业内预计,随着下游行业的持续发展,铝电解电容器行业同步增长,相关公司业绩讲稳步上升。艾华集团是国内铝电解电容器龙头企业,全球第六大铝电解电容器制造商。江海股份是国内铝电容龙头公司之一,主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。

5、碳酸锂 | 百川资讯数据显示,5月9日电池级碳酸锂价格小幅上调,每吨在1000元-5000元不等,目前主流报价在每吨15万-16万元左右。据了解,目前江苏地区货源供应偏紧,四川、江西等地供应正常。

点评:研究机构认为,今年1-4月份新能源车累计23万辆产量,上半年估计至少40万辆以上,全年有望超过100万辆,达到105万-120万辆。目前缓冲期冲量以A00旧车型为主,下半年销售以升级后A00、经济型纯电SUV、物流车、客车、合资插混车等为主,缓冲期压制的需求下半年才真正释放,年底还存在补贴退坡前旳抢装需求。公司方面,天齐锂业赣锋锂业为碳酸锂行业龙头,西藏矿业拥有盐湖提锂资源。

6、3D打印 | 据新华社报道,太原卫星发射中心9日凌晨成功发射高分五号卫星。任务中,多个3D打印装备器件得到成功运用。近年来,随着短周期和应急发射成为航天发射能力建设新要求,非标准组件保障问题,成为制约航天发射能力提升的主要瓶颈。基于3D打印技术生产的器件,精度高、生产速度快,完全可以满足应急使用要求,为装备应急保障能力提供了可靠支撑。

点评:银邦股份子公司飞而康是中国商飞的唯一合格3D打印零件供应商;金运激光为中小功率激光切割行业应用解决方案提供商,较早布局了3D打印领域。

7、人工智能 | 第二届世界智能大会拟于5月16-18日在天津举行。本届大会将举办会议、展览、赛事和智能体验等系列活动,上百家国内外知名企业将在大会中亮相,人工智能是不少参会企业的重点发展方向。

点评:目前人工智能已脱离概念阶段,实现逐步落地,在大数据、云计算、算法各项条件快速提升情况下,部分领域商业化条件已得到充分满足。AI技术的落地不断打开新的市场空间,必将带动上游AI芯片、传感器、语音识别等相关电子产品爆发性需求,可关注富瀚微四维图新等。另外,本届大会政府数据将首次全方位放开。第二届世界智能大会组委会授予中国华录集团为唯一战略合作方,易华录不仅将在大会主论坛上发表演讲,同时还将举办“中国华录杯 开放数据创新应用大赛”,依托易华录城市数据湖,首次向社会公众开放天津政务数据,并将在智能交通、智慧养老区展示公司最新的产品及整体解决方案。

8、青岛 | 上海合作组织青岛峰会将于6月9日至10日举行,是继2012年北京峰会后上合组织再次回到中国。以跻身‘峰会城市’之列的契机,青岛的国际知名度和对外合作水平将大大提升。

点评:1)青岛既与欧洲铁路连接,也与其它国家有海上连接,在建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”方面将扮演着重要角色。作为本届峰会举办地,青岛与上合组织有关国家的城市或商务机构合作成果格外耀眼。青岛啤酒是青岛知名国际名片之一,去年在上海合作组织有关国家实现销量同比增长77%,其中在哈萨克斯坦成为从亚洲进口啤酒的首选。青岛海尔2016年在俄罗斯投资5000万美元建设的工厂,去年下线10万台“俄罗斯造”冰箱;海尔印度工厂实现研发、制造、销售三位一体的本地化模式;海尔巴基斯坦工厂在当地的品牌知名度达96%。

2)空气质量是会前准备工作的首要任务,作为化工大省的山东必将对环境质量严格要求。据悉,氯醇法为国内环氧丙烷的主要生产工艺,80%以上装置都位于山东地区,但该工艺废水处理问题严重。受环保督察监管升级的影响,相关中小企业开工率或大幅降低。加之,镇利化学28.5万吨/年生产线计划4月20日-6月15日全线停车检修55天左右,而下游聚醚等行业因全国冰箱行业旺季需求也将迎来增长。供求两端支撑二季度环氧丙烷看多氛围,可关注环氧丙烷龙头滨化股份,以及环氧丙烷-聚醚产业链的航锦科技等。

9、外贸 | 4月下旬以来,美元持续走强。美元指数突破90下方的低位震荡走势一路上行,周二美元指数涨0.34%,报93.0839,为去年12月以来首次收于93上方。强势美元之下人民币汇率承压走贬,人民币对美元自6.28下方跌至近6.38,中间价方面,5月9日,人民币兑美元中间价调贬59个基点,报6.3733,调降至1月24日以来最低。此前,一季度人民币对美元的阶段性升值是造成当季度净出口负增长的主要原因。而随着美元走强,人民币汇率对出口的拖累已逐步消退。海关公布4月份以美元口径统计的出口金额大幅增长12.9%,大超市场预期,亦可作为佐证。

点评:预计未来短时间内,美元仍有望维持强势,上市公司中对美出口占比较大的个股有望受益,可关注江苏国泰通源石油

10、纯碱 | 近日,2018石化产业发展大会在京召开,这是中国石油和化学工业联合会连续第5年召开的行业品牌盛会。会议发布了《2017年重点石化产品产能预警报告》,报告预计,纯碱行业2018年新增产能30万吨,总产能达到3024万吨;鉴于2017年现有装置能力已完全发挥,加上江苏德邦30万吨装置停产搬迁,2018年产量将与上年基本持平,全年平均产能利用率保持在91%左右。

点评:在今年产量维持稳定的背景下,近期机构纷纷看多纯碱阶段性行情。就二季度而言,平板玻璃、氧化铝、合成洗涤剂等产量都将随着取暖季的结束而复苏,4-6月份纯碱将进入集中检修期,检修产能高达500万吨/年,远超300万吨/年的平均水平。供求关系支撑纯碱价格继续向好,上市公司二季度业绩环比改善可期,可关注山东海化三友化工

11、5G | 5月9日以“5G商用,承载先行”为主题的“2018年5G承载技术发展研讨会”于5月9日在北京召开。中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长张海懿在演讲中指出,承载技术和5G本身是在同步发展和演进的,5G承载技术在快速走向成熟。人民邮电出版社副社长刘华鲁表示,5G商用近在咫尺,尽快确定5G承载网络标准,并启动5G承载网络建设,已是迫在眉睫。

点评:机构认为,5G承载网建设有望于18年四季度启动招标,预计承载网设备空间可以达到5720亿元。随着5G承载网络建设的启动及推进,相关公司有望直接受益。烽火通信公司5G承载方案技术储备充足,将受益于承载网络的建设。光迅科技是国内唯一自主拥有25G光芯片生产能力的公司,有望为5G承载网光模块提供解决方案。

其他重要主题

1、环保 | 生态环境部启动“清废行动2018”。

2、医疗器械 | 博鳌乐城国际医疗旅游先行区进口医疗器械管理规定出台。

3、电竞 | 国际足联5月将办电竞俱乐部世界杯。

4、无人驾驶 | 雄安移动在市民服务中心完成5G远程自动驾驶行驶测试。

5、住房租赁 | 北京公布首批四家银行试点集体土地租赁房贷款融资方案。

6、智能制造 | 工信部部长苗圩9日在智能制造国际会议上提出建议,加快突破智能制造核心装备及工业软件系统。

宏观要闻

1、银保监会发布《关于规范银行业金融机构跨省票据业务的通知》。

2、中日双方9日签署《关于加强服务贸易合作的备忘录》,中方同意给予日方2000亿人民币RQFII额度。

3、金控办法力争年内出台,央行推动金控集团模拟监管试点。

4、据商务部介绍中方已收到美国财政部长邀请刘鹤访美的来信,将就双边经贸问题继续磋商。

5、四部委发布《关于做好2018年降成本重点工作的通知》,提出了结构性减税、电力市场化交易、"互联网+"物流等措施。

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