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选股宝晚报 | 5月17日主题前瞻

作者: qulei@wallstreetcn.com
2018-05-16 22:02
1、再聚焦上合峰会,胶州或是青岛主题核心 2、珠海探索建自贸港,横琴自贸区扩容在即 3、国内天然气持续涨价,消费量维持高增长 4、雄安生态环境局挂牌,千亿市场有望爆发

明日主题前瞻

1、青岛 | 据悉,青岛将建上合组织地方经贸合作全球化新平台。近日《中国-上合组织地方经贸合作示范区发展规划》专家论证会在胶州召开,规划中首先阐明了在胶州经济技术开发区创建中国-上合组织地方经贸合作示范区是青岛市的一项重大战略。示范区将努力建设成为“面向欧亚、对接日韩、辐射亚太、拓展拉非”的上合组织地方经贸合作全球化新平台。另外,青岛胶东国际机场建成在即,该机场位于国内航线网络和东北亚航线网络的中枢节点区域,既可成为内陆城市旅客的“出海口”,也可作为东北亚及其他地区旅客进入中国的“桥头堡”。4F级的运行等级,是目前世界民航运输最高等级,可起降空客380、波音787等目前民航运输最大机型,与北京首都国际机场、上海浦东国际机场等级相当。新机场将于2019年9月转场运营。

点评:东方铁塔多数资产均位于胶州,“胶州湾产业基地能源钢结构”募投项目即位于胶州经济技术开发区内。东软载波使用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司,同时公司还曾负责胶州经济技术开发区“智慧胶州智能化建设项目开发”的总体规划和实施。中集集团青冷特箱迁建地为胶州市经济技术开发区。另外,特锐德汉缆股份等均在胶州经济技术开发区建设工业园。

2、粤港澳大湾区 | 目前《横琴新区与保税区、洪湾、湾仔区域一体化发展规划》正式进行批前公示,截止日期为6月9日。《规划》范围北至黑白面将军山,南至小横琴山,西至磨刀门水道,东至前山水道和契辛峡水道,以及跨境工业区,总面积约46.64平方公里。规划期限分为远期与近期,近期为2018-2020年;远期为2021-2035年。

点评:上述规划的落地,本地地产、港口及仓储有望深度受益。加之,粤港澳大湾区规划即将落地,建议继续关注珠海港恒基达鑫世荣兆业

3、天然气 | 近期国内天然气价格涨势迅猛。据生意社数据,5月15日国内天然气价格4456.25元/吨,最近五天上涨22.51%,20天以来已累计上涨46.53%。国内天然气价格与原油价格基本呈同向变动。近期国际油价因地缘政治因素大幅攀升,受美国退出伊朗核协议等事件影响,NYMEX原油期货最近一个月从66美元一路升至逼近72美元,涨幅接近10%。

点评:建议关注产业链上游开采及中游分销储运相关个股如中天能源广汇能源

4、雄安环保 | 5月16日河北雄安新区生态环境局挂牌,这是生态环境部组建后全国首个地方生态环境局,引发市场关注。该局由省环保厅和雄安新区双重管理,以省环保厅管理为主。今后,雄县、容城和安新三县的环保局调整为雄安新区生态环境局直属分局,由该局直接管理。

点评:上市公司,涉及雄安地区环保业务如先河环保天域生态天壕环境雪迪龙等有望迎来机遇。雄安新区生态环境局的成立也是为了更好适应未来新区生态环境保护工作的需要,对促进雄安新区的建设和搞好新区生态环境保护具有重要意义。相关概念股主要有清新环境创业环保等。

5、精准医疗 | 近日中科院广州生物医药与健康研究院自主研发的世界首台全自动干细胞诱导培养设备通过了国家验收。目前该设备实现了应用机器学习及人工智能技术的全自动化细胞诱导,高度集成了自动化控制、人工智能、图像识别等现代最新技术,实现了自动化干细胞制备装置无人监守,完全以智能逻辑算法为核心控制架构。

点评:戴维医疗参股希瑞生命科技,其中广东希瑞干细胞技术有限公司与佛山市妇幼保健院、佛山科学技术学院签订了共建“佛山市干细胞与再生医学中心”的合作协议;乐金健康参股中盛溯源,该公司拥有人类诱导多功能干细胞工业生产和应用领域的全球领先技术团队。

6、无人机 | 京东集团董事局主席刘强东16日在第二届世界智能大会上表示,京东准备在四川和陝西等地建100多座无人机的机场,计划做到24小时之内将偏远村庄优质农产品送到中国所有大中城市去,并把省内的物流成本降低70%。

点评:长鹰信质近期接受机构调研时表示,公司民用系列比如物流机正在研发,有望于2019年试飞,2020年达到可运营状态;隆鑫通用无人机产品在飞控、旋冀和动力三大系统方面实现了自主研发和生产。

7、共享经济 | 据媒体报道,5月15日,中国共享住宿领域首个行业交流与研究平台——共享住宿专业委员会在国家信息中心分享经济研究中心成立,并正式向外界发布《共享住宿行业倡议》与《中国共享住宿发展报告2018》,同时还宣布启动共享住宿行业标准的制定工作,预计将于2018年底向外界公布。

点评:可关注世联行锦江股份等。

8、甲醇 | 近期甲醇价格连续上涨,甲醇期货主力合约MA1809盘中一度上涨至2888元/吨,涨幅达3.36%,创年内新高,4月初以来涨幅达到12%。现货方面,甲醇优等品最新均价已超过3000元/吨,3月上旬以来涨幅高达20%。具体报价方面,5月16日山东、河南等地企业普遍上调50-150元/吨,华东报价达到3310元/吨,河南、山东等部分地区报价达到3180元/吨,部分地区报价更高。

点评:可关注赤天化金牛化工等主营甲醇的相关公司。

9、石油化工 | 据媒体报道,歙县循环经济园区供热有限公司15日发布紧急通知,因歙县循环经济园区供热有限公司35吨流化床锅炉附属设施脱硫塔内部结晶需要清理维修,决定于2018年5月17日-5月21日期间停炉维修,改为一期20吨链条锅炉生产供汽。

点评:宏昌电子是国内电子级环氧树脂龙头。濮阳惠成主营产品顺酐酸酐衍生物主要用于生产环氧树脂。

10、碳纳米管 | 清华新闻网消息,清华大学化工系魏飞教授团队与航天航空学院李喜德教授团队合作,在超强碳纳米管纤维领域取得重大突破,在世界上首次报道了接近单根碳纳米管理论强度的超长碳纳米管管束,其拉伸强度超越了目前发现的所有其它纤维材料。

点评:沃特股份已经掌握了碳纳米管复合材料等先进功能高分子材料的制备技术。公司最新在互动平台表示,碳纳米管复合材料已经形成量产并在客户产品中得到使用。拓邦股份参股公司德方纳米致力于纳米材料制备技术开发应用,主要产品有碳纳米管及碳纳米管导电液等 。

11、纺织服装 | 周三郑棉期货放量大涨。主力1809合约大涨4.02%,放量涨停,报价加速涨至16000元/吨上方,收于16290元/吨,持仓量增加80140手至341056手,成交量为719134手。

点评:棉价上行利好纱线坯布龙头企业。相关上市公司主要有鲁泰A百隆东方新野纺织等。

12、环保 | 生态环境部近日就钢铁企业超低排放改造工作方案征求意见。意见稿提出,具备条件的钢铁企业要实施超低排放改造,力争2020年底前完成钢铁产能改造4.8亿吨,2025年底前完成改造9亿吨左右。将通过减征环保税、财政专项资金、差别化电价等多重政策鼓励钢铁企业完成超低排放改造。

点评:龙净环保是半干法一体化处置龙头,在钢铁脱硫、脱硝领域相比其他技术路线优势明显;德创环保的烟气治理工程项目分布在30个省份的电力、石化、钢铁冶金等请多行业;清新环境在燃煤电厂超净排放改造方面保持优势,并积极布局钢铁、焦化等领域。

其他重要主题

1、快递物流 | 国务院总理李克强5月16日主持召开国务院常务会议,会议确定,推动取消高速公路省界收费站。简化物流企业分支机构设立手续。积极发展公路、铁路、水运多式联运,进一步提升物流效率。

2、物联网 | 2018中国物联网产业生态大会将于2018年5月17日世界电信和信息日之际在北京举行。

3、游戏 | 腾讯称,即将与PUBG(《绝地求生》)授权方合作本土化PC版本,正待政府部门审批。

4、在线教育 | 腾讯与教育部签署战略协议,助力互联网+教育创新发展。

5、军工 | 习近平在视察军事科学院时强调,努力建设高水平军事科研机构。

6、农业 | 农业部:2018年中国大豆种植面积预计增加1000万亩。

7、无人驾驶 | 美团宣布加入加州大学伯克利DeepDrive深度学习自动驾驶产业联盟,美团无人配送今年将上线运营。

宏观要闻

1、本周国常会:决定便捷外资企业设立的商务备案和工商备案。

2、证监会:公募基金近20年来为投资者创造了显著的回报。

3、证监会副主席李超:共创第三支柱个人养老金发展的新时代。

4、外交部发言人陆慷就朝鲜中止16日北南高级别会谈发表谈话:为了延续和巩固目前半岛局势缓和势头,有关各方都应互相释放善意,避免采取相互刺激、引发紧张的行为。

5、龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是奥瑞德罗牛山燕京啤酒,金额分别达1.25亿元、1.20亿元、0.73亿元。

今日大盘回顾

主题复盘

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