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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年5月24日
作者: 朱希
2018-05-24 07:04
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

FM-Radio

 

播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

美联储纪要称允许让通胀暂超2%,美股扭转盘中跌势转涨,美元涨幅收窄,人民币仍跌超200点;10年期美债收益率、数字货币大跌。

美联储5月会议纪要:预计可能很快加息,允许通胀暂时高于2%。

华尔街日报称特朗普考虑对进口车实施新关税,税率或达25%,丰田盘后跌1.3%。

CEO唱衰电力业务,股息被疑不保,GE跌超7%创九年最大日跌幅。

欧元区5月PMI连创新低,欧元重挫一度破1.17。

德银或裁员10%,总数达1万人,德银美股跌至两年低谷。

土耳其央行上调紧急贷款利率300个基点,里拉、在美上市土耳其股票ETF逆转盘中深跌大反弹。

国常会:电信、旅游、金融等领域推出开放措施,加快推进奶业振兴。

美商务部长将很快访华,中美将落实联合声明所涉采购农产品、能源等内容。

证监会正研究监管科技总体方案,利用大数据、AI穿透性监管。

马化腾公布腾讯云战略目标,核心产品全线降价最高达50%。

瞄准中国电动车市场,本田将与宁德时代共同开发新电池。

媒体称小米以630-680亿美元估值招股询价,两周内路演;雷军否认。

市场概述

贸易战担忧叠加欧洲糟糕的PMI数据,欧股大跌,美股早盘下挫。但美东时间下午,美联储会议纪要显示,允许让通胀暂时超过2%,美股随后转涨。标普收涨0.32%,纳指涨0.64%,道指涨约50点。CEO唱衰电力业务,股息被疑不保,通用电气股价创近九年最大单日跌幅。10年期美债收益率大跌。美联储纪要后,美元回吐盘中部分涨幅,欧元兑美元反弹至1.17上方,但日内仍大幅走低。数字货币重挫,比特币跌超7%。

 

市场收报

美股:标普500指数收涨0.32%。道琼斯涨幅0.21%。纳斯达克涨幅0.64%。

欧股:富时泛欧绩优300收跌1.17%。德国DAX 30收跌1.47%。法国CAC 40收跌1.32%。意大利富时MIB指数收跌1.31%。英国富时100收跌1.13%。

A股:沪指收报3168.96点,跌1.41%,创逾一个月最大单日跌幅,成交额1994亿。深成指收报10631.12点,跌1.25%,成交额2614亿。创业板收报1845.97点,跌1.60%,成交额939亿。

黄金:COMEX 6月黄金期货收跌0.2%,报1289.60美元/盎司。

原油:WTI 7月原油期货收跌0.50%,报71.84美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.29%,报79.80美元/桶,连续三个交易日上涨

比特币:CME比特币期货BTC 7月合约收跌585美元,跌幅大约7.15%,报7600美元。CBOE比特币期货XBT 7月合约收跌537.50美元,跌约6.57%,报7647.50美元。

要闻详情

沪指创一个月最大跌幅 个股普跌煤炭板块全线重挫

沪深两市低开低走,大盘全日单边下行,个股普跌,题材概念股收绿。沪指收盘报3168.96点,跌1.41%,创逾一个月最大单日跌幅。汽车及零部件板块冲高回落。煤价“限制令”风波下,煤炭开采股近全线下挫,黑色系期货集体暴跌,动力煤跌停,黑色系夜盘继续走低。

人民币走弱 在离岸双双跌超200

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.3884元,较周二夜盘收盘跌214点。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.3773元,较周二纽约尾盘跌240点,盘中整体交投于6.3482-6.3859元区间。

国常会:电信、旅游、金融等领域推出开放措施,加快推进奶业振兴

5月23日召开的国务院常务会议指出,未来两年将在北京等17个地区深化试点,重点在电信、旅游、工程咨询、金融、法律等领域推出一批开放举措,同时探索完善跨境交付、境外消费等模式下服务贸易准入制度。

美商务部长将很快访华 中美将落实联合声明所涉采购农产品、能源等具体内容

有媒体问,中方对美国官员向媒体表示中方将大幅增加自美采购农产品、能源产品等有何评论。中国商务部新闻发言人表示,美国商务部长将很快访华,双方认真落实联合声明所涉包括采购在内的具体内容。

证监会正研究监管科技总体方案 利用大数据、AI进行穿透性监管

证监会科技监管专家咨询委员会第一次全体会议指出,要在电子化、网络化监管的基础上,进一步解决科技化、智能化监管问题,实施资本市场大数据战略,推动构建人力和科技深度融合的监管新模式。

马化腾公布腾讯云战略目标 核心产品全线降价最高达50%

马化腾指出,腾讯在云时代将搭建“人联网、物联网、智联网”这三张网。他还透露,全语音交互微信正在研发中。另外,腾讯云宣布新一轮的核心产品价格下调,最高降幅达50%。

瞄准中国电动车市场 本田将与宁德时代共同开发新电池

据日经新闻,日本本田汽车将与宁德时代共同开发电动汽车电池,本次开发的电池及相关技术,将主要用于2020年起投入中国市场的主要电动车车型。

政府采购发力国产芯片,龙芯、飞腾、申威进入采购名录

这对国产芯片来说有着“非常重要的、里程碑式的意义”。“以前是没有进入采购名录,政府部门要采购还采购不了,现在可以采购了。这体现了国家对国产芯片有着大力的支持。”

中国大砍汽车关税 哪国车企是最大赢家?

在此前更高的关税下,通用等美国车企更多地转向“中国制造”,与中国内资车企合作生产;而相当一部分德系车企没有中资车企伙伴,或是在华生产规模有限;在华日系车的进口规模,也相当惊人。

1972-2018,中国汽车进口极简史

1972年尼克松访华,美方代表团乘坐的红旗车瞬间火了,但当时红旗车不惜血本的造车法,根本满足不了公务车需求。尼克松前脚刚走,日本首相就来到中国,新中国成立后第一次大批量先进轿车进口也随之实现。

独家 | 小米以630-680亿美元估值招股询价,已敲定基石投资者

据投资者透露,小米基石投资近日结束,投资者为数家重量级国际投资机构,也有中国国资,GIC、中国人寿或在列。投行已向市场展开首轮招股询价,估值区间630-680亿美元,较之前预期有所下调。小米预计两周内开始路演,启动招股。不过,雷军对此否认。

美联储5月会议纪要:预计可能很快加息 允许通胀暂时高于2%

纪要显示,联储官员多数预计可能适合很快再加息;认为美国贸易政策给经济和通胀前景带来不确定性;多位官员警惕收益率曲线倒挂风险。纪要公布后,美股震荡后转涨。10年期美债收益率下挫,逼近3%。

华尔街日报:特朗普考虑对进口车实施新关税

知情人士称,关税税率可能高达25%,丰田股价盘后下跌1.3%。

CEO唱衰电力业务 股息被疑不保 “百年老店”GE跌幅九年最深

周三在参加重要行业年会时,通用电气CEO弗兰纳重申了2018年的盈利指引目标,但也承认公司昔日的“现金牛”电力业务在2020年前盈利将裹足不前。股价深跌逾7%,创2009年4月20日以来最大单日跌幅。

欧元区5月PMI连创新低 欧元大幅下挫跌破1.17关口

欧元区5月制造业PMI初值 55.5,创18个月新低。稍早公布的德国法国的PMI均大幅不及预期,纷纷创逾一年新低。数据公布后,欧元兑美元连连下挫,急破1.17关口。

断臂求生 德银或考虑裁员10% 总数达1万人

媒体称,德银这一裁员可能持续到明年。本周四股东大会上,投资者还会有拆分德银的提议。德银美股周三低开低走,跌至两年多来低谷。

媒体称巴克莱考虑与渣打合并可能性 渣打股价急升超5%

据英国《金融时报》援引知情人士透露,巴克莱正在探索与渣打银行合并的可能性。但稍后路透社报道称,巴克莱回应称并没有与对手银行联手的计划。

土耳其央行上调紧急贷款利率300个基点 里拉大幅反弹

土耳其央行非例行会议上调后期流动性窗口贷款利率至16.5%,将“坚定执行”货币紧缩政策支持物价稳定。土耳其里拉兑美元涨逾2%,较历史最低大幅反弹逾3700点,在美上市iShares安硕MSCI土耳其ETF从此前下挫5.2%转为上涨逾2.8%。

中国新闻——地区及产业

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1、乳业 | 5月23日国务院总理李克强主持召开常务会议,决定采取措施加快推进奶业振兴,要求建设优质奶源基地。

点评:上市公司中,庄园牧场是我国西北地区奶业龙头。截至2017年末,公司已建成8个优质养殖牧场,面积共1449.50亩,存栏奶牛达10074头。燕塘乳业是广东省乳品龙头企业,旗下拥有阳江牧场、澳新牧业两个国家级奶源示范基地。积极开拓疆外市场的天润乳业等公司受到机构关注。

2、大数据 | 2018中国国际大数据产业博览会(数博会)将在本周六(26日)于贵阳开幕,本次峰会以“数化万物 智在融合”为主题,不乏国际知名大厂,如Apple、戴尔、阿里巴巴、腾讯等参会并进行产业对接合作。

点评:BAT三巨头马云、马化腾、李彦宏将再次齐聚本届数博会;Google、Facebook 也将首次参展,苹果、微软都将派出代表参会。相关概念股有浪潮信息、中科曙光等。

3、北斗导航 | 在23日召开的第九届中国卫星导航学术年会上,中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其透露,国产北斗芯片已实现规模化应用,工艺由0.35微米提升到28纳米,最低单片价格仅6元人民币,总体性能达到甚至优于国际同类产品。目前,国产北斗芯片累计销量突破6500万片,高精度OEM板和接收机天线已分别占国内市场份额30%和90%。

点评:上市公司中,波导股份、劲嘉股份分别出资4000万元,各持有华大北斗9.64%的股权。海格通信为北斗军用龙头厂商,规模和技术实力领先;华力创通形成了芯片、模块、终端、高端天线、惯导及组合导航、导航测试设备等完整北斗产业链格局。

4、车联网 | 腾讯董事长兼CEO马化腾在“腾讯云未来峰会”上透露,目前微信团队正在研发一套车载全语音交互系统界面,希望在车载模式下可以智能解决安全问题。马化腾表示,团队已经开始思考研发全语音交互的界面这种问题,如果研发成功,未来将可以搭载到车联网系统中。

点评:上市公司中,华阳集团致力于车载互联系统、驾驶辅助系统等智能网联产品的研发。公司是腾讯车联ROM首批战略合作伙伴。科大讯飞是中国最大智能语音技术提供商,在中文语音合成市场拥有70%以上市场份额,开发伙伴超过500家。

5、粤港澳大湾区 | 近日,港珠澳大桥穿梭巴士首批车辆交付仪式在香港举行,首批25台斯堪尼亚海格豪华巴士整装待发,该车是为港珠澳大桥量身定制、专项研发设计。海格客车成为唯一为港珠澳大桥提供巴士接驳服务的国内客车制造商。此次中标共120辆巴士将陆续交付并准备于6月中下旬投入运营。

点评:珠海港已在港珠澳大桥落脚点的洪湾港等布局了相关的物流设施及配套业务,大桥的通车预计将带来业务量的提升机会。另外,海格客车为唯一为港珠澳大桥提供巴士接驳服务的国内客车制造商,品牌效应进一步凸显,海格客车属于金龙汽车旗下品牌。

6、无人驾驶 | 据媒体消息,日前,百度Apollo开放平台的3辆L4级别自动驾驶汽车在雄安展开了持续数日的昼夜真实道路测试,这意味着百度与雄安新区此前签订的智能交通合作计划进入落地运营阶段。

点评:路畅科技主营面向汽车厂前装的智能车机、液晶仪表、行车记录仪、360度全景及汽车电动尾门等产品,是百度无人驾驶Apollo计划首批合作伙伴;德赛西威参与了马自达、沃尔沃、大众等知名车企的新项目,有望成为国内首家独立研发智能驾驶辅助系统的公司。

7、基因测序 | 近日,日本神户大学宣布利用基因“魔剪”CRISPR/Cas9编辑技术开发出一种有效方法,能破坏艾滋病病毒的调节基因,成功抑制感染细胞内HIV-1的增殖,制成了以HIV增殖所必需的两种基因Tat和Rev为标靶的工具。实验显示,该工具可使培养皿中的感染细胞基本停止产生HIV-1。这一结果表明该方法可作为治愈HIV的有效手段,带来根治艾滋病的新疗法。

点评:上市公司中,东富龙医疗的重要参股公司伯豪生物建立基因编辑平台,目前已推出了miRNA删除功能研究服务和Crispr/cas9技术服务。劲嘉股份与中山大学合作基于CRISPR/Cas9技术应用于地中海贫血的研究项目,考虑到合作团队的技术处于全球领先水平,未来劲嘉有望享受基因编辑带来的巨大市场。

8、征信 | 近期,我国唯一一家拥有个人征信业务牌照的“百行征信”在深圳开业揭牌。资料显示,百行征信主要采集个人和企业的借贷及其担保信息、个人负债相关信息等,为依法开展放贷业务的市场主体和其他主体提供征信服务。

点评:上市公司中,银之杰投资参股的华道征信参与发起设立的百行征信,是首批拿到个人征信业务牌照的民营机构,预计未来将受益于千亿级别个人征信市场。旋极信息与拉卡拉等公司先后合资成立互联网征信公司“考拉征信”和面向银行服务公司“旋极拉卡拉”,布局征信市场。

9、校企改革 | 日前,中央全面深化改革委员会审议通过了《高等学校所属企业体制改革的指导意见》。根据要求,高等学校所属企业体制改革要坚持国有资产管理体制改革方向,尊重教育规律和市场经济规律,对高校所属企业进行全面清理规范,理清产权和责任关系,分类实施改革工作。本轮高校改革纵深进入到校办企业的改革中来。

点评:在校企改革的背景下,建议关注校企上市公司中国高科、同济科技等。

10、养猪 | 据行业网站消息,5月23日外三元生猪10.39元/公斤,创出本轮最大单日涨幅,较5月16日低点10.17元/公斤涨约2%;内三元生猪也向上脱离大半个月震荡平台,反弹趋势渐显。生猪春节后连续快速下跌,一路狂跌到近八年来的最低点,大部分养殖户和养殖企业已亏损,猪场挺价意愿强烈。

点评:中证资讯5月13日提示“猪价反弹在即,布局正当时”,随后猪价延续反弹趋势,相关个股迎来一波强劲拉升,正邦科技、天邦股份最大涨幅都在10%以上。猪周期本质是利润率周期,拥有丰富融资渠道,显著成本优势的上市公司龙头最先受益猪价上涨,建议继续逢低关注。

11、网络安全 | 首届中国工业信息安全大会将于5月24日-25日在北京举行,届时将发布《中国工业信息安全产业发展白皮书》。此次大会由工信部指导,国家工业信息安全发展研究中心、工业信息安全产业发展联盟主办。大会以"筑工信安全建网络强国"为主题,旨在加快推进工业信息安全建设,深化工业信息安全产业交流合作,促进我国工业信息安全全面发展。

点评:公司方面:绿盟科技、美亚柏科、启明星辰在信息安全领域市场份额居行业前列。

今日要闻前瞻

纽约联储主席Dudley发表讲话。美国上周首申失业金人数,4月成屋销售。

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