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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年6月22日
作者: 朱希
2018-06-22 07:16
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

FM-Radio

播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

道指跌近200点,为八日连跌,三大中概视频股跌超10%,美元跌落11个月高位。

伊朗继续拒绝增产要求,其油长称本次会议不会达成协议;此前媒体称100万桶增幅接近共识,传至市场为约60万桶;布油跌超2%。

美最高法院允许各州征收互联网销售税,电商股普跌,亚马逊跌超1%。

白宫宣布重整联邦政府计划,欲合并教育部劳工部。

美联储银行业压力测试,35家大行均通过第一道考验。

英央行维持政策利率不变,首席经济学家意外支持加息,英镑短线急涨50点。

欧元怀疑论者上位,意大利再现股债齐跌。

中国商务部:将综合使用包括数量型和质量型工具在内的各种举措对美方作出强有力回应; 美决定豁免中国等五国42种钢铁制品高关税;印度大幅提高29种美进口品关税。

小米港股IPO估值550-700亿美元,7家基石投资者已认购并接受700亿美元的上限估值;预计7月9日在港上市;雷军称估值应为腾讯乘苹果。

报告:中国对美直接投资暴跌逾90%,创七年最低。

中国祭出最严补贴新政,全球太阳能面板价格大跌,今年跌幅或达35%。

头条新一轮融资进行中,抖音将独立融资,估值80-100亿美元。

市场概述

道指跌近200点,为八日连跌,创一年多来最长连跌日。欧股创近两个月新低。受美国地方可征线上销售税影响,电商股普跌,亚马逊跌超1%。三大中概视频股跌超10%。10年期美债收益率跌破2.9%。美元指数跌落11个月高位。伊朗石油部长称,本次OPEC会议进展不佳,各方不会达成协议,布油跌超2%,收创两个多月新低。

市场收报

美股:标普500跌幅0.63%。道琼斯跌幅0.80%,连续第八个交易日收跌。纳斯达克跌幅0.88%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.91%。德国DAX 30指数收跌1.44%。法国CAC 40指数收跌1.05%。意大利富时MIB指数收跌2.02%。富时意大利综合股价银行指数收跌2.41%。西班牙IBEX 35指数收跌0.89%。

A股:沪指收报2875.81点,跌1.37%,成交额1597亿。深成指收报9316.68点,跌1.94%,成交额1966亿。创业板收报1521.68点,跌2.69%,成交额646亿。

黄金:COMEX 8月黄金期货收跌0.3%,报1270.50美元/盎司,创2017年12月20日以来收盘新低。

原油:WTI 8月原油期货收跌0.26%,报65.54美元/桶。布伦特8月原油期货收跌2.26%,报73.05美元/桶,创4月17日以来新低。

比特币:CME比特币期货BTC 8月合约收跌35美元,跌幅0.52%,报6730美元。CBOE比特币期货XBT 8月合约收跌32.50美元,跌0.49%,报6725美元。

要闻详情

千股跌停后又现百股跌停,谨慎情绪浓郁,市场反弹“一日游”

21日,两市小幅低开,指数一度在钢铁、医药板块的带动下回升,但随后指数分化,中小创单边下行,主板指数跟跌,午后市场再度杀跌,百股跌停再现。截止收盘沪指跌1.37%,深成指跌1.94%,创业板指跌2.69%。苹果期货尾盘跌停,跌6%;郑商所上日上调苹果期货合约交易手续费。

在岸人民币一度跌破6.5 离岸进一步下穿6.51 均创五个月最低

在岸及离岸人民币双双逼近今年以来的最低点,即将回吐今年所有涨幅。市场人士建议,若贸易战深入,贬值是好办法。近日贬值迅速,但监管层并未出手,可以看出其态度。在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.4940元,较周三夜盘收盘跌190点。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.5008元,较周三纽约尾盘跌194点,盘中整体交投于6.4748-6.5168元区间。

火爆的教育产业:港股教育板块两月大涨30%,一大波初创企业获热捧

自从5月初以来,港股教育板块大涨,迄今个股涨幅基本都在30%以上。A股教育个股表现出色,众多券商给出“买入”等积极评级。中概股教育板块也是美股最活跃的板块之一。此外,一大批初创企业纷纷获得庞大融资。

习近平会见出席“全球首席执行官委员会”特别圆桌峰会外方代表并座谈

个税改革是否意味着房产税加速?贾康:年内能否启动仍需观察

本次个税调整利好中低收入人群,高收入人群的税收从趋势上看则会增加。今后税改的方向也是逐渐提高直接税的比重。目前房地产税的改革尚未明朗,未来立法可能会加快速度,但今年年内是否能够启动,还需要进一步观察。

小米港股IPO估值550-700亿美元 7家基石投资者已认购

小米IPO已引入7名基石投资者,高通、中国移动、顺丰、中投中财、国开装备、保利、招商局均已签约认购小米,并接受700亿美元的上限估值。小米香港投资者见面会现场非常火爆,就目前下单意向来看,小米已大幅超募。小米预计将于7月9日在香港上市。

“小米是一家全球罕见的全能型公司,估值应为腾讯乘苹果的估值。”6月21日,小米在香港香格里拉酒店召开投资者推介会,小米创始人雷军对备受争议的估值问题如此回应。

报告:中国对美直接投资暴跌逾90% 创七年最低

荣鼎咨询发报告称,今年前5个月,中国针对美国的投资和并购等直接投资金额同比狂降92%,只有18亿美元,创七年多最低。计入96亿美元的美国资产剥离,则中国对美直接投资净值为负78亿美元。

中国祭出最严补贴新政 全球太阳能面板价格大跌 今年跌幅或达35%

中国减少对太阳能行业补贴的举措,使得全球面板库存进一步过剩。分析师预计,太阳能模块价格将在年底下降至每瓦24美分,较一年前下滑35%。

抖音将独立融资,估值在80亿美元到100亿美元之间。

界面援引券商人士称,头条新一轮融资正在进行中,云峰基金和KKR正在与头条接洽,不包括抖音,头条估值350亿美元,抖音将独立融资。目前,抖音估值在80亿美元到100亿美元之间。

中国商务部:将综合使用包括数量型和质量型工具在内的各种举措对美方作出强有力回应

高峰表示,如果美方出台所谓的征税清单,采取扭曲国际贸易的做法,导致不公平贸易,中方已经做好充分的准备,将综合使用包括数量型工具和质量型工具在内的各种举措,作出强有力的回应,坚定捍卫国家利益和人民利益。

美国决定豁免中日德瑞比5国42种钢铁制品高关税

美国商务部当地时间6月20日宣布,中国、日本、瑞典、比利时以及德国的42种钢铁制品可获得高额关税豁免权。

印度加入反击:大幅提高29种美国进口产品关税

印度财政部发表公告称,将对29项美国农产品加征关税,其中28项立即生效,盐水虾关税将从8月4日起生效。

美最高法院允许各州征收互联网销售税 亚马逊下挫

周四,美国最高法院裁决各州和地方政府可以开始向互联网零售商征收销售税。受此影响,周四互联网零售类股集体下挫,亚马逊收跌1.1%。

白宫宣布重整联邦政府计划 欲合并教育部劳工部

周四,美国白宫宣布了一项重整联邦政府计划,包括合并教育部与劳工部,在重新命名的卫生机构下面整合一系列社会安全网计划,并重组联邦食品安全职能。

美联储银行业压力测试 35家大行均通过第一道考验

这是受试银行连续第三年集体通过最低资本要求测试。高盛和摩根士丹利的抗压资本指标补充性杠杆率分列倒数第一和第二,最接近监管红线。若下周公布的测试结果显示也过关,银行将获批可分红和回购股票。

英央行首席经济学家意外支持加息 英镑急涨50

英央行维持政策利率不变,但英央行首席经济学家投票支持加息,使MPC支持加息的委员数量较上月增加一名,超出预期。

欧元怀疑论者上位 意大利再现股债齐跌

因欧元疑论者上位,意大利股债周四再遭抛售。意大利富时MIB指数收跌2.02%。富时意大利综合股价银行指数收跌2.41%。

德国汽车巨头们“脑洞大开”:彻底废除欧美之间所有汽车关税

股价狂跌的德国汽车制造商们显然是急得没办法了。特朗普发出对进口汽车征税25%的威胁以来,戴姆勒、大众、宝马三巨头的总市值已经蒸发了202亿美元。同日,奔驰母公司下调了今年盈利预期。

伊朗石油部长:本次OPEC会议进展不佳 各方不会达成协议

伊朗继续拒绝OPEC及其盟国增产石油的要求。这让市场担忧,沙特和俄罗斯增产的努力可能付之东流。虽然伊朗可以对增产一票否决,但在历史上,沙特曾经单方面采取行动增加产量。伊朗石油部长Zanganeh表示,不认为各方可以达成协议,允许该集团增加产量。他将在OPEC会议结束后离开维也纳。

各国石油部长将讨论增产100万桶/日、150万桶/日和180万桶/日方案,其中增产100万桶/日为主要提案,由于几个国家无法增产,所以100万桶/日的提案下,流入到市场的供给为增加60万桶/日。

中国新闻——地区及产业

昨日【选股宝早知道】逆势把握一只智能穿戴设备龙头,今日盘中触及涨停,其余个股表现也普遍强于大盘。今日,【选股宝早知道】主要覆盖以下内容:别再盯着中兴看了,工信部刚刚透露5G一个新的关键节点,挖出1只核心标的还叠加高送转概念;“休闲零食之王”爆出IPO,有望复制来伊份8天7板神话;这个不起眼的文件意义重大,粤港澳大湾区建设再获实锤,两家区域核心公司有望持续受益;两大高送转龙头迎游资合力做多,溢价几何。想要了解更多内容,快来订阅早知道。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、钒 | 据百川资讯,近日国内钒市场持续上涨,6月21日钒铁报价上涨2500元/吨至235000元/吨,本周涨幅已达8.61%,今年来涨幅超过35%,同比涨幅高达134%,创下了多年新高。攀钢本周将钒氮合金、钒铁报价继续大幅上调10000元/吨,提振了市场信心。去年10月以来,钒系列产品一路上行,五氧化二钒、钒铁等涨幅已创下多年新高。

点评:钒合金企业因采购原料困难,价格不断上调。国际钒市继续走强,加重国内钒企惜售挺价心态。钒系列产品价格暴涨,相关公司有望受益。河钢股份子公司承钢是国内第二大钒产品生产基地,具备2.2万吨钒产品加工能力;明星电力参股的杨洼钒矿储量丰富,钒金属储量高达297万吨。

2、5G | 国家5G推进组组长王志勖21日表示,目前5G标准的第二版本已经启动,优化方向重点在5G物联网应用场景的增强,我国今年有望实现5G预商用。根据计划,我国将在2020年实现5G的全面商用,目前5G第一阶段的标准已经公布,大规模的应用试验将全面展开。

点评:充分实现物联网的落地,需要5G提供网络支撑,考虑5G建网的完备性和对接入的充分性,物联网或将成为5G最重要的应用场景。未来三大核心发展方向包括低功耗广域物联网、车联网、智慧城市。长江证券预计,物联网发展路径将遵循"高价值的基础性行业率先突破,连接数巨大、与智能控制器相关的行业接力发展",应围绕"与连接强相关、兼顾结构(连接方式、行业)"优选标的。A股相关公司可以关注欣天科技、鑫茂科技等。

3、AI医疗 | 据媒体报道,6月21日,腾讯正式发布首个AI医学辅助诊疗开放平台,宣布开放旗下首款AI+医疗产品"腾讯觅影"的AI辅诊引擎,助力医院HIS系统、互联网医疗服务实现智能化升级,构建覆盖诊前、诊中、诊后的智慧医疗生态。作为腾讯首个将人工智能技术应用在医学领域的产品,"腾讯觅影"具备AI医学图像分析和AI辅助诊疗两项核心能力。

点评:基于腾讯觅影在AI+医疗探索上取得的突破,国家科技部明确依托腾讯承建国家新一代人工智能开放创新平台智慧医疗取得突破有望加速行业发展。思创医惠自主研发医疗AI产品,多款产品已经落地使用;麦迪科技与中科院和心血管联盟战略合作,打造人工智能心血管HearVai(哈伟)医生。

4、美团概念 | 据报道,美团将于6月22日向港交所提交上市材料,也就是说,美团的上市材料最晚将于下周一(6月25日)出现在港交所。美团上市的主要投行目前已最终确定。不同信源表示,此次负责美团赴港IPO的保荐人全为外资行,分别是高盛、美林和摩根斯坦利。

点评:据悉,美团此次上市融资将在人工智能、无人配送等前沿技术研发上加大投入,让高科技接地气,进一步推动现代服务业升级。上市公司中,光线传媒与美团点评交叉持股;浪潮信息是美团云的生态合作伙伴,双方携手以共同推动人工智能的创新与普及。

5、量子通信 | 美国众议院科学委员会将就一项新的长达10年的国家量子计划(NQI)提出法案,而白宫也计划正式启动新的领导小组,以指导联邦政府在量子科学领域发挥应有的作用。上周,鉴于主要科学机构呼吁国会加快对量子研究的投入,参议院支持并批准了一项庞大的“国防政策法案”,其中一项规定就是,指示五角大楼制定并实施这项新量子科学计划。

点评:A股量子科学概念股主要有浙江东方、中科曙光等。

6、焦炭 | 据"我的钢铁网”数据,21日国内冶金焦现货价格指数上涨0.42%达到2247,创5个月以来新高。近一个多月里,华北、华东等地焦炭主流价格已经历8轮提涨,累计上涨650元/吨。政策方面,山西近日下达了2018年度焦化行业化解过剩产能省级目标任务,涉及9户企业,其中2户属于在产产能;江苏徐州地区的焦企仍在全部停产,尚未有企业通过验收或通知复产。中国炼焦行业协会会长崔丕江21日在行业论坛上表示,环保治理对焦炭市场供需状况的影响不容忽视。目前国内焦炭产能仍严重过剩,但500多家焦化企业中,真正能达到"炼焦化学工业污染物排放标准”的还是少数,实现干熄焦二氧化硫和焦化全流程VOCS排放达标的更少。

点评:统计局数据显示,今年前4个月,全国焦炭产量同比下降3.6%,超过生铁产量1.23%的同比跌幅,这意味着焦化行业供需得到了改善。机构研报认为,山西焦化、陕西黑猫、金能科技等上市公司的焦炭产能配备了干熄焦设备,有望在环保政策趋严过程中受益。

今日要闻前瞻

OPEC维也纳会议,讨论减产协议的未来。日本5月CPI,6月制造业PMI初值。欧元区6月制造业、服务业、综合PMI。美国6月22日当周原油钻井数。

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