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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年8月20日
作者: 李丹
2018-08-20 06:58
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

FM-Radio

播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

中共中央、国务院发布关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见,未来三年农村需脱贫人口3000万左右。

银保监会要求银行保险业支持基础设施领域补短板,提出九方面要求,强调基建、消费和进出口等领域。

媒体:监管部门要求一些大中型银行对小微企业贷款利率降至最低。

江苏连云港确诊一起非洲猪瘟疫情,为本月国内第三起。

媒体:大公国际曾因遭处罚向易纲“求情”,警告可能引发系统性风险。

证监会“开会应对股市大跌”了吗?上证报辟谣,经观致歉。

我爱我家称其不存在抬高租金的情况,公司原副总裁胡景晖:长租公寓爆仓比P2P爆雷更危险。

马斯克承认私有化推文未经任何人审核,暴露服药问题,媒体称证监会强化调查,特斯拉跌9%。

特朗普:已要求美国证监会研究是否用半年报替代季报;证监会主席称将继续研究上市公司财报频率。

市场概述

贸易消息提振,美元下跌,离岸人民币美东时间下午一度猛涨近300点,最终报6.8348元;美股收涨,标普涨0.33%,道指涨超百点,纳指涨0.13%。中概网贷股大幅上涨,宜人贷大涨26.4%,拍拍贷上涨13.58%。美国牧师未被释放,土耳其里拉跌超3%。

特斯拉股价惨跌9%,几乎抹平特斯拉财报及马斯克发布私有化推文以来涨幅。马斯克向纽约时报表示,在他发布关于考虑让特斯拉私有化计划的推文之前,没有人看到或审查过他的这条推文。该报称,美国证监会加强对特斯拉调查,还爆出马斯克服药问题。

图片来自《隔夜五张图 | 国内股债双杀 美科技股几乎团灭 苹果大涨近5%

市场收报

美股:标普500涨幅0.33%,全周累涨0.59%。道琼斯涨幅0.43%,全周累涨1.41%。纳斯达克涨幅0.13%,全周累跌0.29%。

欧股:富时泛欧绩优300收跌0.15%。德国DAX 30指数收跌0.22%。法国CAC 40指数收跌0.08%。英国富时100指数收涨0.03%。

A股:沪指收报2668.97点,跌1.34%,成交额1155亿。深成指收报8357.04点,跌1.69%,成交额1500亿。创业板收报1434.31点,跌2.02%,成交额465亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.20美元,报1184.20美元/盎司。

原油:WTI 9月原油期货收涨0.69%,报65.91美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.56%,报71.83美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 9月合约收涨75美元,涨幅1.17%,报6480美元,全周累涨1.41%。CBOE比特币期货XBT 9月合约收涨87.50美元,涨1.37%,报6472.50美元,全周累涨1.49%。

要闻详情

中共中央、国务院发布关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见。

《意见》指出,党的十九大明确把精准脱贫作为决胜全面建成小康社会必须打好的三大攻坚战之一,作出了新的部署。从脱贫攻坚任务看,未来3年,还有3000万左右农村贫困人口需要脱贫,其中因病、因残致贫比例居高不下,在剩余3年时间内完成脱贫目标,任务十分艰巨。必须清醒地把握打赢脱贫攻坚战的困难和挑战,切实增强责任感和紧迫感,一鼓作气、尽锐出战、精准施策,以更有力的行动、更扎实的工作,集中力量攻克贫困的难中之难、坚中之坚,确保坚决打赢脱贫这场对如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标具有决定性意义的攻坚战。

银保监会发文为实体融资“保驾护航” ,强调基建、消费和进出口等领域。

银保监会通知要求银行保险业支持基础设施领域补短板,提出九个方面的相关要求,称: 1,对符合授信条件但遇到暂时经营困难的企业,要继续予以资金支持,不应盲目抽贷、断贷。2,加大对小微企业、“三农”、扶贫和民营企业等领域的资金支持,降低融资成本。3,加大对资本金到位、运作规范的基础设施补短板项目的信贷投放。4,积极发展消费金融,增强消费对经济的拉动作用。5,对受国际市场冲击较大、遇到暂时困难但仍有发展前景的重点优质企业,在资金安排上予以适当倾斜。

监管部门要求一些大中型银行对小微企业贷款利率降至最低。

据证券时报,一接近监管部门人士表示,目前监管部门对于银行加大对小微企业贷款投放非常重视,要求一些大中型银行对小微企业和个体工商户的贷款利率降至最低,如已有大行的小微企业贷款利率降至4.77%左右。与此同时,监管部门也重新开始鼓励银行开展针对小微企业的无还本续贷业务。

农业农村部:江苏连云港发生一起非洲猪瘟疫情

8月19日,农业农村部表示,江苏省连云港市海州区某养殖场从8月15日起出现的生猪不明原因死亡事件确诊为非洲猪瘟疫情。而这也是本月以来,中国发生的第三起非洲猪瘟疫情。

证监会“讨论救市”了吗?上证报辟谣,经观致歉。

17日晚经济观察网报道称,证监会于当日下午紧急开会,分析应对股市大跌。当天深夜,上证报和中证报均从权威渠道核实,此消息不实。18日凌晨,经济观察报社称,此前报道不实,并致歉。

住建部约谈海口三亚烟台等5市:严打投机炒作,遏制房价上涨。

约谈要求,综合运用经济、法律和必要的行政手段调节住房需求,促进供求平衡,切实增加住房及用地有效供应,严肃清理查处捂盘捂地、囤房炒房等问题,大力整顿规范市场秩序,加强预期管理和舆论引导,严厉打击投机炒作,遏制房价上涨。

北京市住建委约谈自如、蛋壳等企业 明确不得恶性竞争抢占房源。

北京市住建委集中约谈了包括自如、蛋壳在内的住房租赁企业负责人,明确要求不得以高于市场水平的租金或哄抬租金抢占房源,将严查哄抬租金扰乱市场的行为。此前,多家媒体报道自如等长租公寓头部玩家哄抬租金抢占房源。房租争议引爆中介内战,自如遭我爱我家炮轰后回应称,没有哄抬房价。

胡景晖重申:长租公寓爆仓比P2P爆雷更危险。

前我爱我家副总裁胡景晖周日在个人媒体沟通会上重申,“长租公寓爆仓,一定比P2P爆雷更厉害”。他建议迅速建立全国房租指导价机制,防止异常交易哄抬价格。如果让问题继续拖延,两年之后,必然会出现爆仓问题。

我爱我家:公司不存在抬高租金的情况。

关于我爱我家相寓是不是也有参与高价收房,变相抬高租金市场行为的问题,我爱我家8月19日回应称,我爱我家相寓是最早从事长租公寓的中介品牌,租房业务是公司发展平滑经纪业务风险的措施,不存在抬高租金的情况。

个税法修正案草案本月迎来二审,此前公开征求意见。

17日十三届全国人大常委会第十一次委员长会议决定,十三届全国人大常委会第五次会议8月27日至31日在北京举行,按照议程,个人所得税法修正案草案将迎来二审。

证监会例会要点:对大公国际作出最严厉惩罚,回应黄晓明卷入“股票操纵案”。

证监会召开例行新闻发布会,对大公国际作出有史以来最严厉的惩罚:暂停评级业务一年。证监会还对黄晓明是否涉及高勇股票操纵案作出回应:黄晓明未被列为此案违法行为当事人。

大公评级遭处罚背后:曾向易纲“求情” 警告可能引发系统性风险。

媒体称,本月初大公董事长关建中签发的文件直接向央行行长易纲“求情”,称对大公的处罚“不正当”,可能引发债券市场竞相抛售,从而让全国数万亿债务出现“雪崩”和“多米诺骨牌效益”的连锁反应,甚至导致国家重大债务危机。

方星海:加快研究推出国债期权、30年期国债期货等新产品。

方星海表示,积极推进商业银行和保险公司参与国债期货市场,进一步优化交易者结构,促进国债期货功能更好地发挥。

股债双杀再现:A股三大指数均刷新阶段新低,10年期国债期货一度跌近0.6%

上周五午后A股跌幅扩大,尾盘跳水加速下跌。截止收盘,沪指跌1.34%,深成指跌1.69%,创业板指跌2.02%。三大指数均创调整以来的新低,创业板指再创2015年1月以来的新低。

唐山或于9月1日提前执行采暖季限产,内盘黑色系期货大涨

近日唐山市政府某文件提到,由于唐山市空气质量排名较差,或于9月1日提前执行采暖季错峰生产,钢铁企业限产比例不低于50%。黑色系大涨,焦炭盘中一度涨逾7.7%,收涨6.5%;螺纹涨近4%,锰硅涨3.7%,焦煤收涨2.5%,铁矿、热卷涨逾1%。

贸易消息提振,离岸人民币短线猛涨近300点,美股强势走高。

贸易摩擦有望缓和的消息传出后,上周六凌晨离岸人民币约50分钟内连破6.85到6.83三道关口,较17日欧美时段的日内低位涨逾450点。道指涨幅一度达150点,创五个多月新高。此外,离岸流动性大幅收紧,对人民币也构成支撑。

一把辛酸泪!马斯克首次向媒体“哭诉”:被空头折磨得痛苦不堪

特斯拉股价上周五大跌9%。当天马斯克向媒体承认,他发考虑特斯拉私有化的推文未经任何人审查;他常吃安眠药。媒体称,一些特斯拉董事担心,服这种药可能促使他深夜发引起争议的推文;特斯拉最近收到美国证监会传票,马斯克和董事在准备,最快本周与证监会官员会面。

特朗普:已经要求美国证监会研究是否停止季度报告,用半年报代替。

特朗普在社交媒体表示,已要求美国证监会(SEC)研究是否停止季度报告,用半年报代替,以此让企业更有灵活性,并且节省资金。SEC主席Clayton后称,SEC将继续研究上市公司的财报频率。SEC已投票通过简化信息披露的要求。

新兴市场风暴再度来袭:土耳其汇率一度大跌8%,俄罗斯卢布下挫。

受土耳其贸易部长强硬表态影响,土耳其里拉兑美元盘中跌破6.3关口,日内跌8%。其针对美国财长更多制裁的言论对外发布强硬表态,称任何来自美国的额外贸易关税土耳其都将执行报复。

中国新闻——地区及产业

选股宝早知道】8月16日推荐的电子烟涨价概念表现优异,盈趣科技最高涨超过5%。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:未被市场重视的两份上市公司公告,曝光5G商用背后另一领域的良机,1只曾经混改的绝对龙头,或将再度抢占“C位”;同样是人工智能,这个六部委+BAT站台的大会特别突出,挖出一只本地股2年前就联合当地一流大学悄悄布局;继续蔓延!双汇闪崩幕后推手周末又“攻陷”一地,这家逆势异动的动物疫苗企业,将是后期弹性最强标的?贸易摩擦关键时点,这个关系到信息安全的顶级产业被再度提及,一龙头开始新增军方业务;小金属全球提价,国内龙头按捺不住抢吃行业回暖第一块“蛋糕”,这两家公司是真的“家里有矿”。想要了解更多内容,快来订阅早知道。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、快递物流 | 8月17-18日,四大快递上市公司发布7月运营数据:韵达股份实现快递业务收入8.68亿元,同比增长21.4%;圆通速递业务收入17.38亿元,同比增长25.24%;申通快递业务收入13.36亿元,同比增长37.56%;顺丰控股业务收入70.04亿元,同比增长29.63%。对比7月全国快递业务量同比增长27.3%,业务收入同比增长23%的数据来看,龙头增速大多高于行业平均水平。此外,7月份快递品牌集中度指数CR8为81.5,与6月份持平,同比提升3.7pts。

点评:尽管快递行业增速进入换挡期,但受益于网购的持续高速增长以及头部企业在成本管控与服务体验方面的稳步提升,未来5年行业龙头仍将保持较快增速增长。建议关注韵达股份圆通速递

2、陕西国企改革 | 据媒体消息,陕西省国资委全面推进全省国资国企改革,积极探索集团层面混合所有制改革,鼓励二级及以下企业,以股权投资、资产收购、债务重组、项目合作的方式引入非国有资本,确保今年年底省属企业整体混改面要达到45%以上。

点评:陕西省属国企上市公司中:延长化建大股东陕西延长石油入围国企改革“双百行动”名单。烽火电子是陕西烽火通信集团旗下唯一上市公司,主营军民两用通信产品,资产注入预期较大。

3、智能制造 | 广东省政府办公厅近日印发《推动广东工业投资可持续发展行动计划(2018-2020年)》。提出加快推进新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料、海洋经济7大新兴产业项目建设,力争每年完成投资超过1500亿元。2018-2020年,全省工业投资年均增长6%左右,工业技术改造投资年均增长12%左右。政策支持方面,省政府将在省级层面每年组织大型招商引资活动,珠三角地区瞄准电子链、装备链、汽车链等重点产业链实施精准招商。此外,在产业基地培育方面,支持培育10个省级智能制造示范基地和100个以上省级智能制造试点示范项目。

点评:7月份国常会已经定调积极财政政策要更加积极,预计下半年制造业投资增速将维持回升态势。投资标的建议关注东方精工 、天赐材料

4、锆英砂 | 据媒体报道,国外锆英砂巨头Iluka公司近日称,第四季度锆英砂销售价将继续上涨,每吨增加170美元达1580美元;目前公司锆英砂的价格与去年一季度相比上调了47%。金红石价格于2018下半年在目前每吨906美元的基础上继续增加14%,该价格有效期依旧是6个月。

点评:国外巨头不断提高锆英砂的报价,国内价格将持续高涨,相关公司有望受益。东方锆业为国内锆产业链最为完整的龙头企业,占全球供应量5%的澳洲布纳伦锆钛矿砂项目10月出产品;盛和资源全资子公司文盛新材具备年产75万吨锆英砂、钛精矿、和金红石的产能,系全国规模领先的锆英砂供应商。

5、国产芯片 | 据媒体报道,华为将在8月31日IFA展会上正式推出麒麟980芯片,这将是世界上第一枚商用的7nm芯片。10月发布的华为Mate 20系列将搭载这一芯片。今年会有三家公司宣布7nm芯片,除了华为之外,还有高通和苹果。

点评:此次华为领先高通推出7nm芯片,将有利于抢占市场份额并提升国产芯片形象。中科创达与华为长期合作,为其第一款人工智能手机芯片麒麟970提供人工智能的IP和软件解决方案;江丰电子目前已经掌握7nm技术节点用靶材的核心技术,正与客户端沟通7nm技术节点用靶材的评价事宜。

6、钢铁 | 河北省去产能调结构现场推进会17日在唐山市召开,省委书记王东峰在会上强调,要坚持目标引领,扎实推动化解过剩产能任务落到实处、见到实效,到2020年底压减退出钢铁产能4000多万吨;对钢铁产能全退地区、整体退出钢铁企业,在城乡总体规划、土地利用总体规划、产业政策等方面给予大力支持。另据河北省统计局公布,今年1至7月,全省去产能持续推进,生铁产量下降9.3%,粗钢下降3.8%。

点评:随着环保限产因素继续发酵,在产量回落、库存低位及需求尚可的供需格局下,短期钢价仍旧易涨难跌,钢铁板块三季度业绩或继续提升。根据已公布的半年报或业绩预测,柳钢股份新钢股份三钢闽光华菱钢铁的今年上半年业绩已显著超过去年前三季。

7、养鸡 | 商务部网站8月17日披露,鉴于巴西白羽肉鸡反倾销案情况复杂,商务部决定将本案的调查期限延长6个月,即截止日期为2019年2月18日。此前在2017年8月18日,商务部发布2017年第39号公告,决定对原产于巴西的进口白羽肉鸡产品进行反倾销立案调查。

点评:目前巴西是我国第一大鸡肉进口国,2016、2017年国内从巴西进口鸡肉占总进口鸡肉量的85%,如果按照最低18.8%的保证金来算,从巴西进口鸡肉没有任何优势,国内企业或受推动。上市公司方面,民和股份仙坛股份等为国内白羽鸡产业龙头。

8、大数据 | 河北省“大智移云”发展领导小组办公室印发《河北省大数据产业创新发展三年行动计划(2018-2020年)》。要在雄安新区布局大数据创新资源,鼓励新区创建中国软件名城。推动千兆全光网络建设,部署40G等超高速无源光纤网络(PON)系统,建设新一代移动宽带网,加强部署第四代移动通信(4G)演进技术和5G商用网络,积极推动5G 网络技术在雄安新区、张家口冬奥赛区试商用,力争打造成国家级互联网骨干直联点。

点评:大数据应用是雄安新区建设智慧城市十分重要的内容,未来雄安新区有望打造大数据应用标杆性城市。常山北明为河北上市公司,投资50亿元建设云数据中心项目,被列为2017年河北省战略性新兴产业重点项目。腾讯持有公司股权,公司还与腾讯云在云服务、云数据库、CDN、大数据平台等方面战略合作;易华录为北京公司,综合交通大数据处理及应用技术方向全国5家行业研发中心之一,中标“河北省公安机关路面动态科技防控工程”项目;中科曙光在云计算操作系统平台、云存储软件、云计算服务安全保障体系等方面,拥有了众多自主知识产权和系列产品,公司子公司曾和白洋淀新区签署过相关战略合作协议。

9、石墨烯 | 贴附一片超薄的“电子皮肤”便能探测出人体生理信号,将一些疾病防患于未然。这一科幻场景或许将在不远的未来变成现实。 近日,清华大学微纳电子系任天令教授团队研发出多层石墨烯表皮电子皮肤,该器件具有极高灵敏度,可直接贴覆于皮肤探测呼吸、心率、发声等人体信号,在运动监测、睡眠监测、生物医疗等方面具有重大应用前景。

点评:相关概念股有华丽家族德尔未来等。

10、医疗保健 | 民政部近日发布的2017年社会服务发展统计公报显示:截至2017年底,全国60周岁及以上老年人口24090万人,占总人口的17.3%,其中65周岁及以上老年人口15831万人,占总人口的11.4%。而2012年底60周岁及以上老年人口为19390万人,占总人口的14.3%。五年间,60周岁及以上老年人口激增近25%。

点评:近日印发的《关于加强中医药健康服务科技创新的指导意见》是国家首次“以政策之名”鼓励研发能满足特定健康需求的保健品、食疗产品。且保健行业符合消费升级趋势,将进入黄金成长期。汤臣倍健从事膳食营养补充剂研发、生产和销售;保龄宝国内最大的功能糖生产企业,主营低聚果糖是一种健康、天然的益生元产品。

11、乳业 | 据对全国500个集贸市场生鲜乳价格定点监测,8月份第二周生鲜乳价格上涨。内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.38元/公斤,比前一周上涨0.3%。自7月份以来维持3.37-3.38元/公斤区间震荡走势。

点评:原奶价格回升,上游乳期盈利有望率先改善,加之政策层面高度重视上游奶源建设。建议优先关注西部牧业庄园牧场等。

12、涤纶短纤 | 据行业网站消息,8月17日涤纶短纤市场价格大涨,报价10867元/吨,较上一日上涨5.17%,较上月涨幅22.79%,创出近四年新高。8月份以来,涤纶短纤价格重心不断攀升,日均涨幅在100、200、300元/吨,甚至有个别厂家日内价格出现两度上调,部分单日报价上调400元/吨。

点评:整体来看,上游原料PX以及PTA市场势头依然较为强势,成为涤纶短纤的成本支撑,但在一定程度上也压制了涤短厂家的现金流,不排除继续有工厂限停产,或许进一步加快上涨步伐。华西股份主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售,年产量达30万吨;江南高纤国内涤纶毛条和复合纤维领域龙头。公司现有年产3.6万吨涤纶毛条和年产19万吨复合短纤维的生产能力,在建年产6000吨涤纶毛条产能,投产后年产能达4.2万吨。

今日要闻前瞻

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