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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年9月18日
作者: 朱希
2018-09-18 07:13
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FM-Radio

播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

受贸易消息影响,纳指大跌1.4%,离岸人民币盘中急跌破6.88;科技股领跌,亚马逊跌超3%;摩根士丹利砍30%目标价,京东盘中跌超6.5%;中概妖股巨震,趣头条暴跌41%,蔚来汽车跌14%,拼多多跌7.5%。

美加Nafta谈判再现波折:加总理称将捍卫奶制品保护体系。

俄能源部长:OPEC+考虑提高日产量100万桶。

习近平致信祝贺2018世界人工智能大会开幕,刘鹤称在AI领域,中小和民营企业力量不容忽视,马云称未来10-15年传统制造业痛苦远超想象。

中国央行意外投放2650亿元MLF,利率持平于3.30%,分析称下一步或是定向降准。

盒马鲜生首份成绩单:成熟门店坪效超5万元,单店日均销售额超80万元。

华泰和中国蓝星或赴伦敦发行GDR,融资规模达数亿美元。

深陷资金困境,“海航75亿元收购当当”交易或告吹。

市场概述

受贸易消息影响,美股午盘跌幅扩大,最终三大股指全线下挫,科技股领跌市场,纳指大跌1.43%,标普跌0.55%,道指跌91点。花旗分析师称亚马逊应一分为二,避免特朗普反垄断行动,亚马逊跌3.16%;爆沙特基金投资特斯拉对手,特斯拉一度跌超2%,不过午盘转涨,一度涨超1.9%,后又转跌;摩根士丹利大砍30%目标价,京东股价盘中跌超6.5%。中概妖股巨震,趣头条暴跌41%,蔚来跌14%,拼多多跌7.5%。贸易消息下,离岸人民币兑美元盘中急跌,跌破6.88。

市场收报

美股:标普500指数收跌0.56%。道琼斯收跌0.35%。纳斯达克跌幅1.43%。

欧股:富时泛欧绩优300收涨0.06%。德国DAX 30收跌0.23%。法国CAC 40收跌0.07%。英国富时100收跌0.03%。

A股:沪指收报2651.79点,跌1.11%,成交额870亿。深成指收报7999.35点,跌1.41%,成交额1198亿。创业板收报1349.78点,跌1.23%,成交额381亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.4%,报1205.80美元/盎司。

原油:WTI 10月原油期货收跌0.12%,报68.91美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.05%,报78.05美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 10月合约收跌295美元,跌幅4.52%,报6230美元。CBOE比特币期货XBT 10月合约收跌312.50美元,跌4.79%,报6217.50美元。

要闻详情

沪市成交额不足900亿 创熔断底以来新低 深成指、创业板指创四年新低

A股两市成交量惨淡,沪市成交额仅869.6亿元,为2016年1月7日(796亿元)“熔断”行情以来的最低水平;沪深两市成交额创两年半以来新低。

习近平致信祝贺2018世界人工智能大会开幕

习近平强调,中国正致力于实现高质量发展,人工智能发展应用将有力提高经济社会发展智能化水平,有效增强公共服务和城市管理能力。中国愿意在技术交流、数据共享、应用市场等方面同各国开展交流合作,共享数字经济发展机遇。

刘鹤表示,在AI领域,中小企业和民营企业力量不容忽视。

马云谈AI称,未来10-15年传统制造业的痛苦将远超今天的想象。

马化腾表示,不能拒绝人工智能领域的“奥林匹克”,更不能“闭门造车”。

李彦宏表示,今天的现代化就是AI化,未来所有企业都与AI有关。

雷军称,人类进入了“人工智能新时代”,小米布局AI突破口是IoT领域。

2650亿元!中国央行意外投放MLF 下一步是降准?

中国央行意外实施2650亿元MLF,利率持平于3.30%。分析师表示,央行投放MLF既在于应对中秋及国庆假期的资金需求,也在于对冲地方债的大量发行,防止资金面过度收紧。此外,9月底美联储可能再次加息,央行大概率小幅跟随加息,届时可能定向降准对冲。

中国经济领域顶级阵容出席 周日这场会议都说了些什么?

吴敬琏表示,经济增长主要是靠大量投资去拉动的,而大量的投资又造成了过高的杠杆率,造成了系统性风险的隐患。刘鹤多年副手杨伟明指出,很多金融机构用所谓的政治正确代替市场规律、金融规律,导致资金配置效率越来越低下。

盒马鲜生首份成绩单:成熟门店坪效超5万元,单店日均销售额超80万元

截至2018年7月末,盒马已在全国14个城市拥有64家门店,服务超过1000万消费者。盒马CEO侯毅表示,在模式得到验证后,盒马将继续密集开店扩大规模,今年9月底将在12个城市开出18家门店,年内门店数量突破100家。

平安只是开始?不要低估国际新规对保险股票投资重大影响

作为国内第二大保险资产管理公司,平安资管权益部门近期正经历着人事“大地震”。申万表示,国际新规IFRS9时代下,保险资金大额集中长期持有高分红、低估值蓝筹股的趋势将愈发显著。一场万亿资金的洗牌运动在新规的影响下也将愈演愈烈。

海湾石油,插向两桶油胸口的一把尖刀

广州第一家海湾石油开业,其低价促销一夜间让两桶油站在了风口浪尖,在充分竞争的情况下,两桶油亏得一塌糊涂,连民营站都打不过的两桶油,拿什么来和外资加油站竞争呢?

华泰和中国蓝星或赴伦敦发行GDR 融资规模达数亿美元

知情人士称,华泰证券或通过发行GDR融资数亿美元,具体数字尚未确定,而蓝星安迪苏或通过发行GDR融资5亿美元。此前中国证监会已就沪伦通开展CDR业务征求意见,中金预计沪伦通最快年底前开通。

深陷资金困境,“海航75亿元收购当当”交易或告吹

36氪从多个接近交易信源处得知,“海航科技75亿元收购当当”这笔备受热议、但一拖再拖的交易案即将面临流产。历时一年多的洽谈、协商到正式牵手,最终的结局,很可能将是一场徒劳。

摩根士丹利大砍30%目标价 京东股价盘中跌超6.5%

京东股价盘中和收盘均创逾一年半新低,今年以来股价几乎腰斩。本周一稍早,京东目标价被摩根士丹利砍到华尔街最低水平25美元。一直大幅减仓的高瓴资本或成最大赢家。

中概妖股现形?趣头条暴跌41%蔚来跌14%拼多多跌7.5%

周一受市场紧张情绪影响,上周新晋上市且暴涨的蔚来汽车和趣头条下跌,趣头条收跌41%,跌破10美元,蔚来汽车收跌14%,拼多多由涨转跌,收跌7.5%。盘前趣头条一度涨25%、蔚来汽车跌超5%、拼多多跌4%,继续大幅波动。

美加Nafta谈判再现波折:加总理称将捍卫奶制品保护体系

加拿大外长Freeland本周前往华盛顿会见美国贸易代表莱特希泽,依旧致力于月底前达成Nafta协议。但加拿大总理特鲁多再次强调将捍卫奶制品保护体系,与上周同意让步的态度有所矛盾,美元兑加元维持1.30关口上方,日内上涨。

1990年以来最大规模!真正在美国狂买的其实是日本人

前九月就完成420亿美元、177宗交易,自上一轮泡沫破灭后,日本在美国的并购市场还从未这么热闹过。

俄罗斯能源部长:OPEC+考虑提高日产量100万桶

据俄罗斯塔斯社报道,俄罗斯能源部长Novak称OPEC+会议可能会讨论石油产量提高100万桶/日以上。国际油价短线由涨转跌,布油下跌近0.3%,报77.88美元,WTI原油下跌0.55%,报68.39美元。

钻石市场将进入寒冬?全球最大生产商戴比尔斯销售创出史上最差

在今年第7个销售周期,戴比尔斯的全球钻石原胚销售额环比减少5.5%,是2016年有统计以来的最差数据。该公司不再打包销售原钻,且9月其廉价人造钻石将上市销售,令市场担忧钻石价格将下跌。

中国新闻——地区及产业

选股宝早知道】上周五精准命中易联众,今日可选择轻松涨停卖出或继续持仓。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:人工智能“超级周”打响第一枪:顶层领导亲自定调,BAT、小米联袂“助攻”,“大科技”力挽狂澜就靠它;“沪伦通”首批两家标的公司曝光,“龙头效应”或助A股这两大板块成最大赢家;60周年大庆就在未来几天,这个地区大概率接棒新疆,成短期炒地图首选;“小米手环”的唯一供应商,今日发布全球首款可穿戴的芯片,背后挖出三家合作公司。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、化肥 | 据中国化肥网报道,9月17日,中方钾肥联合谈判小组经过近9个月的艰苦谈判,最终与BPC(白俄罗斯钾肥公司)就中国2018-2019年钾肥海运进口合同达成一致,合同价格为CFR 290美元,高于此前市场预期。虽然较2017年合同价格上涨60美元/吨,但仍大幅低于南美等地的涨幅,已经与此前印度大合同价格一致。

点评:考虑到进口企业的销售成本和合理利润,预计2019年国内钾肥价格中枢将与进口成本联动上行,并将推高国产钾和边贸钾的价格。盐湖股份是国内钾肥龙头,氯化钾年产能500万,藏格控股公司有180万吨氯化钾产能。

2、数字中国 | 据媒体报道,9月19日至22日,以“驱动数字中国”为主题的2018杭州云栖大会将隆重召开。组委会透露,本届大会将举行2场主论坛、170多场前沿峰会和分论坛。前沿峰会和分论坛将由阿里云、蚂蚁金服等与生态合作伙伴、学界、科研单位共同承办,涵盖金融科技、智联网(IoT)、区块链、机器智能等众多前沿创新领域。

点评:鉴于每年主题的前瞻性和活动的巨大影响力,云栖大会被很多科学家盛誉“云栖大会指明的方向,就是中国科技负重前行的方向”。银信科技为2018杭州云栖大会合作伙伴,是阿里云飞天敏捷版及Docker企业版中国大陆地区金融行业总经销商;数据港为阿里巴巴、腾讯、百度等提供云数据中心服务,云栖大会现场同期举办主题为“智慧园区与智能制造”的专场分论坛。

3、新零售 | 17日,阿里旗下盒马首次公布经营和盈利数据。截至7月底,盒马已在全国14个城市拥有64家门店,服务超过1000万消费者。运营1.5年以上的盒马门店,单店坪效超过5万元,单店日均销售额达到80万元,远远超过传统超市。

点评:盒马模式体现先进发展方向,未来科技+供应链是强者竞合时代,看好业态适应一到五线市场、供应链优势较大、积极数字化的公司。永辉超市在生鲜领域供应链积累深厚,引入京东、腾讯等战略投资者,加码新零售;信息发展"追溯云”定位为第三方食品安全追溯云平台,与盒马、大润发等众多传统生鲜零售和新零售核心企业深度合作。

4、燃料电池 | 据媒体报道,9月16日,德国启动全球首次商业运行的燃料电池列车,该列车由法国铁路车辆企业阿尔斯通在德国萨尔茨吉特的工厂制造。燃料电池列车最高时速140公里,行驶距离1000公里,与柴油列车相同。在德国,约4成铁路仍未实现电气化,如果改为燃料电池列车,二氧化碳排放能减少45%。

点评:业内表示,由于燃料电池不仅安全高效,且具备绿色清洁的特点,未来有望成为重要的能源组成之一。雄韬股份在氢能产业链上已完成关键环节的卡位布局,拟投资39亿建氢能产业园;大洋电机在电机、电控及氢燃料电池(电堆+储氢)的产业链均有布局。

5、脑科学 | 浙江大学最新发布脑科学与人工智能会聚研究计划(简称“双脑计划”),并将在近期启动实施。“双脑计划”将瞄准国际科学前沿和重大挑战问题,推进脑科学和人工智能的交互探索和融合创新,推动“双脑”科技在脑疾病诊治、智能医疗、智慧城市等领域的创新应用。

点评:脑科学旨在探索脑认知、意识及智能的本质和自然规律,人工智能致力于以机器为载体实现人类智能。脑科学借助人工智能等信息技术,能够探索大脑新功能新结构,人工智能借助脑的新模型新机制,能够实现机器智能及其应用,两者的发展正呈现交叉会聚的趋势。相关概念股可关注浙大网新、中科曙光等。

6、维生素 | 据报道,维生素B2原料药企业一度断供长达10个月,目前价格已上涨3倍。在2017年10月以前,维生素B2龙头广济药业对市场进行了长时间断供。恢复供应后,维生素B2原料药(CP版)在成本没有发生明显变化的情况下,出厂价从2017年以前的每公斤不足千元暴涨到如今每公斤最高3000元。

点评:广济药业维生素B2原料药产能为4000吨,据一维生素B2制剂厂家采购部负责人介绍,目前国内市场医药级维生素B2原料药(CP版)几乎由广济药业独家供应,拥有绝对的市场支配地位。A股维生素相关概念股除广济药业外,还有新和成、浙江医药等。

7、钠电池 | 据报道,南开大学化学学院陈军院士课题组利用廉价碳酸钠和碳纳米管制备出无钠预填装“可呼吸”钠-二氧化碳电池。

点评:陈军课题组研究成果避免了负极金属钠的预填装,能有效降低电池的安全隐患,为安全电池设计提供了一种新思路。相关概念股有兰太实业、*ST南风等。

8、铁路运输 | 据铁路总公司公布,9月份以来,国家铁路货物发送量保持同比大幅增长态势,单日卸车数再创新高,集装箱装车数再次刷新历史纪录。截至9月11日,本月日均完成货物发送量891.9万吨,同比增长10.1%。另外,今年前8个月,全国铁路开通新线960公里,近期还有怀邵衡、连盐、杭黄、哈牡等多条线路开始联调联试,有望年内开通运营。

点评:铁路装备板块中,一些上市公司的上半年业绩也表现出了复苏迹象:中国中车铁路装备板块收入同比增长5.63%,毛利率同比增加0.93个百分点;永贵电器轨交板块实现收入同比增长45.4%。

9、天然气 | 近期多地LNG价格出现上涨,9月份以来市价平均涨幅近14%。17日在国产气方面,LNG液厂出厂价继续大面积大幅上涨,西北液厂涨幅约每吨100元-300元,局部最高涨幅达每吨400元。海上进口气方面,河北曹妃甸、中石油大连接收站涨价每吨100元,全国接收站总体出厂价每吨4300-4600元。

点评:随着采暖季的临近,近期LNG贸易商纷纷开始惜售,预计LNG价格或开启上涨趋势行情,今年价格高点有望高于去年。蓝焰控股为国内煤层气龙头,受益于天然气价格上涨;深圳燃气旗下80万吨/年LNG储备调峰项目有望年内投产,将增强天然气供应能力,项目盈利弹性可观;广汇能源启东接收站满负荷运转,上半年实现LNG销售10.72亿方。

今日要闻前瞻

欧洲央行行长德拉吉讲话。美国9月NAHB房产市场指数。美国7月TIC数据。

见闻精选

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