隔夜五张图 | 科技巨头轮番陷监管风暴 长牛已累?大麻妖股涨16倍后折戟?

作者: 见闻美股
10年期收益率逼近年内高点,美债收益率升势或成形,金融股雄起,公用事业股惨败;美国科技巨头轮番陷入监管风暴,长牛已经累了?大麻牛股变妖股:Tilray涨超90%后折戟,回吐全部涨幅,五次熔断。

10年期收益率逼近年内高点 媒体称美债收益率升势成形

彭博称,世界最大债券市场的收益率可能终于迎来了上涨。对持有10年期美债期货空头头寸接近最高纪录的短线资金而言,不啻为一大利好。

尽管DoubleLine Capital的Jeffrey Gundlach最近还曾警告称,做空10年期和30年期美债的头寸“大幅增加”可能导致多头逼空,但各期限美债收益率本周全线上扬,且期限较长的部分领涨。基准10年期美债收益率牢牢站到备受关注的3%大关上方,周三一度触及3.09%的5月以来高位。

“正在形成突破,”Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir表示。“人们之前对美联储在更长时间里维持较低的利率有些习以为常了,导致收益率曲线一直保持平坦。”Tchir表示,10年期美债收益率有望突破5月份创下的年内高位3.13%,预计未来几周有可能最高涨到3.25%。此外,他预计收益率曲线会变陡,并警告称养老基金需求下降可能削弱对较长期美债的需求。

资深债市基金经理Dan Fuss称,收益率在年内还有进一步上涨的空间。Fuss曾在4月份表示,10年期美债收益率将在两年后达到4%以上。

美债走熊的效应:金融股雄起 公用事业股惨败

周三,标普涨0.12%,道指涨超150点,纳指跌幅收窄至0.08%;受美债收益率上涨的影响,银行类股集体大涨,金融板块领涨标普500指数11大板块,而公用事业板块也因美债的抛售而领跌。

整体来看,标普500指数8月底以来走势平稳,目前交投在纪录高点附近,但今年领涨的科技类股自8月底开始屡创下更低的高点,随着亚马逊、Facebook、苹果、谷歌等科技巨头均陷入监管风暴中,科技股的牛市似乎开始调整。

银行股在本月中旬前一直处在下跌状态,高盛甚至创下1999年以来的最长连跌,而近日,随着债市走跌,收益率上涨,金融股开始回暖。

Lockwood Advisors咨询顾问公司的首席投资官Matt Forester表示:“美国的经济环境仍然非常积极。尽管一些大型美国公司的股票对国际贸易关系比较敏感,但与之不同的是,整体美股市场更加在意的是美国的经济基本面状况,而非贸易问题。”

周三早些时候,亚马逊、微软、苹果均一度跌超1%,但午盘时候跌幅缩窄;微软收跌1.33%,亚马逊收跌0.75%,而苹果转涨,收涨0.06%。

美国科技巨头轮番陷入监管风暴 长牛已经累了?

周三,据彭博报道,亚马逊因从竞争性零售商处收集数据而受到欧盟调查。

周三盘后,据路透援引欧盟消息人士称,Facebook尚未遵守欧盟消费者规则,可能面临制裁。7个月前,欧洲司法专员Vera Jourova告诉Facebook和其他科技公司,需修改其用户条款,使其符合欧盟消费者法律。而七个月后,Facebook尚未完全达标。

近期,美国科技巨头几无例外地(微软或许是个例外)陷入全球监管风暴中,美国、印度、日本、欧洲掀起了对科技局一轮又一轮的监管打击。

在美国,先有特朗普攻击谷歌,再有特朗普攻击整个社交媒体行业,然后再是社交媒体行业的世纪大作证。

印度近期也一直希望遏制美国科技巨头的力量,日本上月中旬也对苹果展开了反竞争行为调查。

更重磅的是欧盟,征收科技税,这无疑是要对美国科技巨头下重手,然后还有针对科技巨头的反垄断调查,还有本月早些时候强制谷歌、FB和其他科技公司与欧洲媒体、出版商和其他内容创作者分享更多收入,以改革版权规则。

未来科技股似乎还要面临更多来自监管方面的压力,只美国方面,美国司法部对社交媒体的调查一事还未画上句号。美国国会参议院商务委员会声明:9月26日将针对消费者数据隐私问题举行听证会,届时,社交媒体类股迎来的或许又是一场风暴。

自本月创纪录高点之后,苹果已经下跌约5%,亚马逊跌6%,谷歌母公司Alphabet已经较7月创下的纪录高点跌9%,而Facebook、推特仍深陷在技术性熊市中。

微软似乎是科技股的最后一道堡垒,该股最后一次创下纪录新高是在本月14日,目前仍交投在纪录高点附近,但该股周三领跌科技股。

周二盘后,微软将季度股息上调9.5%,但摩根士丹利认为,该公司股息上调幅度不及过去12个月营收增长幅度,可能达不到投资者预期。

大麻牛股变妖股:Tilray涨超90%后折戟 回吐全部涨幅 五次熔断

加拿大大麻生产商Tilray周三股价巨震,开盘后一度大涨,涨幅最高达94%,触及300美元关口,上涨145美元,这使得自IPO以来的涨幅扩大至逾1600%,但在此之后,股价迅速下跌,经历5次熔断,一度回吐全部涨幅,最终收涨38.12%,这意味着IPO以来上涨逾1100%。

8月底,Tilray公布了上市以来的首份财报,该公司二季度每股亏损17美分,但收入表现大超预期,营收同比增长近一倍,季度销量也较去年同期增长近一倍。

9月,Supreme Cannabis(一家加拿大的大麻销售商)与Tilray签署大麻供应协议,这一消息直接导致了该股经历数天的涨势。

前一日(9月18日周二),Tilray宣布,美国缉毒局(DEA)已经批准从加拿大进口一种医用大麻素研究药物,用于加州大学圣地亚哥分校的临床试验。

截至周二收盘,Tilray超越了来自于加拿大的竞争对手Canopy Growth,成为全球市值最大的大麻公司。

本周二日盘后,Tilray CEO Brendan Kennedy接受CNBC采访时暗示,大麻公司与酒精公司、制药公司的合作可能即将到来。

周三,知名做空机构香橼(Citron Research)本月第三次发表做空意图,称Tilray股价是超出理性的,这只是短期现象。在理性到来前,会持有可控的头寸。

多数市场人士认为,Tilray周三暴涨源于其CEO昨日盘后接受采访时暗示可能与将与制药公司合作。CNBC报道认为,盘中瞬间猛涨可能是轧空的结果。

券商Cowen研究发现,无论今年11月的美国中期选举结果如何,大麻行业都会收益。Cowen的高级研究分析师Vivien Azer称,无论结果如何,大麻业处境都这么有利,很少有哪个行业能比它处境更好。Azer指出,目前对大麻行业来说最大的障碍是美国司法部长塞申斯。他极力反对大麻合法化,曾表示“好人不抽大麻。

大宗商品:库存下降油价涨1.8% 国内买盘推动锌价大涨

周三,原油价格攀升,纽约原油期货收高1.8%,因美国炼油商和出口商导致国内库存触及三年来最低。

美国能源信息管理局指出,美国炼油厂上周的开工率比去年同期高出超过10个百分点。而目前季节原本是一年中炼油厂停产检修的时段。

Strategic Energy & Economic Research总裁Michael Lynch表示,“相对强劲的库存报告让人们担忧今秋和今冬的原油供应”。

周三,伦敦金属交易所三个交割期锌上涨3.6%,收于每吨2,434美元,创8月16日以来最大涨幅。

锌价连续第二天走高,因来自中国实物金属市场的看涨信号有助于缓解市场忧虑情绪。

麦格理大宗商品分析师Vivienne Lloyd表示,“我们认为锌和铜此前跌势过于激进,夸大了对实际需求的实质影响。这些市场没有供过于求。铜市场处于平衡状态,而锌市场则存在精炼锌的短缺。”

“锌反弹非常强劲,因投资者关注库存减少和中国产量等实物市场因素,”麦格理的Lloyd表示,“在价格急剧下跌之后,最终用户也有逢低吸纳的迹象。”

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