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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年10月16日
作者: 朱希
2018-10-16 07:15
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

FM-Radio

播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

美股震荡后收跌,科技股领跌,黄金创7月来最高。

USDT危机致其闪崩,反推比特币一度飙升18%;不过比特币之后涨幅收窄。

特朗普任总统来首个完整财年:美预算赤字六年新高。

美银三季报超预期,净利润大涨32%,但股价收跌创11个月新低。

英国首相梅安抚市场:与欧盟分歧没那么大。

默克尔盟友在最重要州选举遭遇60年来最惨失败。

媒体称沙特准备承认记者因审讯不当被杀,此前沙特1973年来首次威胁动用“石油武器”。

耶伦再挺美联储:总统抨击美联储政策不明智,支持加息,无需在意收益率曲线。

蔚来宣布第三季度交付3268台汽车,股价盘中涨逾11%收涨4.8%。

中国央行零投放零回笼,降准落地对冲MLF到期。

习近平:引导国有军工企业有序开放,提高民营企业参与竞争的比例。

李克强:开展更加开放务实合作,共同维护多边主义和自由贸易。

地方国资“救市”路线图浮现:十余省市已出手本地上市公司。

国资委:国企民企进退都是正常市场化行为,是互惠共赢的一种市场选择。

A股再融资审核或有大变:涉房上市公司再融资暂不推进审核。

两部委:因去产能等政策停产企业免征房产税、城镇土地使用税。

中国华融资产管理股份有限公司原董事长赖小民被“双开”。

市场概述

美股周一大幅震荡,最终全线收跌,科技股领跌,纳指收跌0.88%,道指一度涨超130点,最终收跌近90点。亚马逊跌1.55%,奈飞跌1.89%,苹果跌2.14%。欧股上涨。黄金涨,为7月来最高。美元下跌。比特币大幅波动,日内一度上涨至逼近7100美元关口,但随后跌破6800美元,24小时涨幅缩窄至6%。

市场收报

美股:标普500指数收跌0.59%。道琼斯收跌0.35%。纳斯达克跌幅0.88%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.27%。德国DAX 30指数收涨0.78%。法国CAC 40指数收跌0.02%。英国富时100指数收涨0.48%。

A股:沪指收报2568.10点,收创近四年新低,跌1.49%,成交额1052亿。深成指收报7444.48点,跌1.51%,成交额1335亿。创业板收报1250.22点,跌1.43%,成交额404亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.68%,报1230.30美元/盎司。

原油:WTI 11月原油期货收涨0.62%,报71.78美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.44%,报80.78美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 11月合约收涨205美元,涨幅3.31%,报6390美元。CBOE比特币期货XBT 11月合约收涨157.50美元,涨2.54%,报6360美元。

要闻详情

春天”在哪里?沪指缩量收跌1.5%再失2600

沪指收盘刷新47个月新低,深成指失守7500点,收创四年来最低。蓝筹股白马股颓靡。两市成交清淡。刘士余周日称,现在股市像是冬天,春天不远了。

亚洲股市继续走弱 港股收跌1.4% 腾讯跌近2%

香港进入加息周期,港股下挫,“股王”腾讯收跌近2%,内房股普跌。美团股价大跌8%,市值失守3000亿港元。受沙特籍记者失踪一事影响,软银重挫7.6%,拖累日股收跌。

央行零投放零回笼 降准落地对冲MLF到期

降准正式落地,周六有4515亿元MLF顺延至周一到期。分析师此前评论认为,在替换掉到期的MLF后,释放的基础货币大约7500亿,这意味着短期流动性将保持在极其充裕的状态。

习近平:引导国有军工企业有序开放,提高民营企业参与竞争的比例

加快职能转变,降低准入门槛,营造公平环境,推行竞争性采购。

李克强:开展更加开放务实合作 共同维护多边主义和自由贸易

李克强与荷兰首相会谈时称,世贸组织改革应坚持继续保持贸易自由开放的原则,维护发展中国家正当权益,缩小南北差距,应当坚持协商一致的原则,不能搞排他性、小圈子。欢迎荷兰企业进一步扩大对华投资。

地方国资“救市”路线图浮现:十余省市已出手本地上市公司

进入10月份以来,资本市场波动加剧,上市公司股权质押、债务违约更趋频繁,地方国资接盘民营企业股权的步伐也在不断加快。迄今为止,包括深圳在内,山东、福建、四川、河南等十余个省市的国资,均已下场接手民营上市公司股权、提供流动性支持。

关于“国进民退”、“竞争中性” 这是来自国资委的权威回应

国资委新闻发言人在周一召开的发布会中表示,中央企业经济运行保持了稳中向好的良好态势。并进一步表示,当前环境下国企和民企的进退都是正常市场化行为,是国企和民企互惠共赢的一种市场选择。

A股再融资审核可能有大变动:涉房上市公司再融资暂不推进审核

据上证报,从投行人士处获得的文件指出,主营业务为房地产(包括住宅地产、商业地产)的上市公司,或主营业务虽不属于房地产,但目前存在房地产业务的上市公司申请再融资,为防止募集资金变相用于房地产业务,暂不推进审核。

两部委:因去产能等政策停产企业免征房产税、城镇土地使用税

财政部、国家税务总局印发通知称,为推进去产能、调结构,促进产业转型升级,对按照去产能和调结构政策要求停产停业、关闭的企业,自停产停业次月起,免征房产税、城镇土地使用税。企业享受免税政策的期限累计不得超过两年。

中国华融资产管理股份有限公司原董事长赖小民被“双开”

中国华融资产管理股份有限公司原董事长赖小民被“双开”。

蔚来宣布第三季度交付3268台汽车,股价盘中涨逾11%收涨4.8%

截至今年9月30日,蔚来汽车已累计交付3368台ES8车型,第三季度交付量3268台,预期下半年累计交付1万台ES8的目标保持不变。周一高开逾5%,早盘触及日高8.30美元,大涨逾11%,最终收涨4.83%,接近9月24日以来最高。

耶伦再挺美联储:总统抨击美联储政策是不明智的

周一,前美联储主席耶伦再度表示支持加息,并称无需在意收益率曲线,因为目前形势不同,美联储需要将利率调至中性水平,以稳定劳动力市场。她还表示,总统抨击美联储政策是不明智的。

政府支出激增 美国预算赤字升至六年新高

美国特朗普政府周一表示,由于政府开支激增,美国联邦预算赤字在2018财年上升至7790亿美元,创下2012年来最高水平。预算赤字升至美国GDP的3.9%。数据显示,美国联邦政府收入仅增加0.4%,而同期开支则大增3.2%。

美银三季报超预期 净利润大涨32% 但股价收跌创11个月新低

追随摩根大通强劲表现,美国第二大行美国银行三季度营收和利润皆超预期,净利润大涨32%,信贷损失拨备减少至7.16亿美元,远低于市场预期的9.642亿美元。但交易业务喜忧参半,股价平开低走,最深跌近3%,收跌创11个月最低。

英国首相梅安抚市场:与欧盟分歧没那么大 英镑跳涨40

上周日英国与欧盟的关键脱欧谈判戛然而止,就爱尔兰边境问题陷入僵局。英国首相梅安抚市场,称“不相信英国与欧盟的分歧那么大”,“谈判已经进入最后阶段”。英镑兑美元短线涨近40点,最高涨至1.3169,盘初曾跌0.5%,不足1.3140。

德国政坛大地震的前兆?默克尔盟友在最重要州选举遭遇60年来最惨失败

自二战结束以来,基社盟在巴伐利亚州议会选举中首次丧失绝对多数票地位,其一党执政的局面将就此终结。德媒称,一场政治地震已经上路了。

媒体:沙特准备承认记者因审讯不当被杀 油价基本收复跌幅

据两位不具名信源披露,沙特政府正准备发表声明,承认对沙特籍记者Khashoggi审讯不当致其死亡。此前,沙特强硬对待“记者事件”,1973年来首次威胁动用“石油武器”,油价跳涨。

中国新闻——地区及产业

选股宝早知道】周日独家整理深圳本地高质押公司名单,多只个股盘中逆势冲板;石墨电极永东股份早间绿盘低吸,午后一度涨停;今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:两大热点竟在这个重要会议上完美合体,标的那么多刚迎来业绩拐点的只有它;海南自贸港重要文件明日曝光,我们挖出这个方向要重视;粤港澳再获进展,标志性基建将正式投入使用,而这家公司将成最先实质受益的公司;国内外两大重磅催化明年落地,2019望成“引力波超级年”,挖出1只正宗龙头竟还带“深圳质押概念”。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、有色·钼  | 据百川资讯监测,近期钼系产品价格稳步持续上涨。10月15日,钼铁市场主流报价已上涨至13.8万元/基吨,近一周涨幅6.15%,部分厂家报价已上涨至40万元/基吨以上;国内45%品味钼精矿10月15日上涨至1930元/吨,近一周涨幅2.66%。此外,近期国际钼价整体稳步上行,目前国际氧化钼经销市场主流报价上涨至12.05-12.15美元/磅钼,欧洲钼铁市场主流报价上涨至28.9-29.1美元/千克钼。

点评:短期国内钼价仍有上涨空间,行业公司有望受益。可关注,金钼股份、吉翔股份等相关公司。

2、军民融合 | 15日召开的中央军民融合发展委员会第二次会议,审议通过《关于加强军民融合发展法治建设的意见》。会议指出,要加快职能转变,降低准入门槛,优化付款、退税、资质办理等流程,降低制度性成本,释放社会生产力。要营造公平环境,推行竞争性采购,引导国有军工企业有序开放,提高民口民营企业参与竞争的比例。不断开创军民融合深度发展新局面。

点评:此次会议明确提出提高民口民营企业参与竞争的比例,民参军空间有望进一步提升。民营上市公司中,高德红外是国内唯一获批完整武器系统研制资质的民企,拥有完全自主知识产权的"中国红外芯";光威复材是我国航空航天领域碳纤维主力供应商,由于军品碳纤维及织物技照订单及时交付及风电碳梁业务较快增长,公司预计前三季度净利润同比增长45%至55%;菲利华受益于军工、光纤通信、半导体等行业需求增长,公司预计前三季度净利润同比增长30%至60%。

3、赛马 | 海南省旅游和文化广电体育厅近日在关于《海南省赛马运动发展规划》信访事项的复函中表示,目前《海南省赛马运动发展规划》(征求意见稿)已基本完成,正在征求有关方面意见,根据各方意见在将作进一步修改和完善,报省政府批准后正式发布。

点评:机构认为,一条完整的赛马产业链包括育马、交易、赛事运营、博彩服务等业务,以及与之相关的马匹运输、赛场餐饮等非直接业务,一旦落成,将是千万级别的市场。A股公司中,可关注罗牛山、海南瑞泽等公司

4、深圳 | 据媒体报道,深圳市政府已安排数百亿的专项资金,帮助上市公司化解化解流动性危机。目前国资机构已与部分深圳当地上市公司展开合作,从债权和股权两方面入手,为上市公司提供资金。首批逾20家获“救助”企业也已敲定。

点评:按照披露的要求,必须是在深圳市工商登记注册的实体经济领域优质A股上市公司,包括高新技术企业以及战略性新兴产业、优势传统产业和现代供应链等领域的上市公司。符合相关条件的上市公司受关注。兴森科技是PCB样板龙头,大股东质押超过98%;珈伟股份主营光伏发电,总质押比例很高。

5、污水处理 | 住房和城乡建设部、生态环境部近日联合发布《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》,明确用3年时间使城市黑臭水体治理明显见效。实施方案明确了“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”的技术路线和治理工程要求。

点评:生态环境部水环境管理司司长张波7月26日曾透露,黑臭水体整治涉及大量投资,加上污水处理厂和河道整治,远超万亿。“水十条”提出2020年底前将完成黑臭水体治理目标。博天环境是我国领先的水生态环境综合服务商。7月12日公司公告中标中山市黑臭水体整治提升工程,中标价达9.51亿元。环能科技成功研发出超磁分离水净化技术,可广泛用于煤矿矿井水处理、黑臭水体治理等领域。

6、乡村旅游 | 发改委印发《促进乡村旅游发展提质升级行动方案(2018年-2020年)》。《方案》要求补齐乡村旅游道路和停车设施建设短板;推进垃圾和污水治理等农村人居环境整治;建立健全住宿餐饮等乡村旅游产品和服务标准;鼓励引导社会资本参与乡村旅游发展建设;加大对乡村旅游发展的配套政策支持。

点评:乡村旅游近年受到国家政策大力扶持。相关概念股主要有中青旅、三特索道、黄山旅游等

7、特斯拉 | 据报道,特斯拉在中国香港建起了一座拥有50个充电位的充电站,规模位居亚洲之首。业内认为,随着电动汽车的逐渐普及,未来充电桩市场需求潜力巨大。结合特斯拉汽车在华热销、在华工厂落地等催化因素,特斯拉创造的充电运营市场有望随其车的销量迅速增长而放大。

点评:相关概念股主要有众业达、万马股份等。

8、风电 | 中广核阳江南鹏岛海上风电场主体工程15日开工,规划装机总容量40万千瓦(0.4GW)。这是国内单体容量最大的海上风电项目,计划2020年实现全部风机并网发电。相比陆上风电,海上风电具备风资源好、利用小时数高、降本潜力大和消纳情况好的优势。2017年我国海上风电新增装机容量1.16GW,同比增速达到97%,但海上风电在全国风电装机中的占比仍然仅有1.5%。根据各省份规划,全国海上风电规划总量已经达到75GW。

点评:机构预计到2019年以后,每年新增的分散式风电装机有望达到5至8GW。金风科技在风电新增装机领域的市占率连续7年排名国内第一,"两海战略”进展顺利;东方电缆今年上半年新增海底电缆订单同比增长98%,近日还在阳江设立了生产海缆的全资子公司。

今日要闻前瞻

中国9月CPI,9月PPI。美国9月工业产出,8月JOLTS职位空缺,8月长期资本净流入。

见闻精选

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每当市场经济周期偏离基本面上的稳定之路,竞争反应就会把他重新拉回平衡的位置。

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上一轮彻底放松增发配套资金补充流动资金,正好是上证综指见底。

房价跌了 为何土地财政收入未跌?

来自哪里又流向何处?

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