选股宝晚报 | 1月15日主题前瞻

来源: 选股宝
1、中国深空探测工程全面拉开序幕、相关公司受关注 2、苹果HomePod1月18日在中国正式发售、产业链公司有望受益 3、德国新型氢膜大幅提升制氢效率、氢气生产需求将大增 4、欣锐科技:产品在燃料电池车解决方案已达全球领先水平

明日主题前瞻

1、航天 | 1月14日,国新办举行新闻发布会,介绍探月工程嫦娥四号任务有关情况。国家航天局副局长、探月工程副总指挥吴艳华表示,以嫦娥四号任务圆满成功为标志,我国探月工程四期和深空探测工程全面拉开序幕,嫦娥五号月面采样返回任务将于今年年底左右实施,我国首次火星探测任务将于2020年前后实施。此外,中国的空间站目前正在建设过程当中,预计到2022年前后建成中国的空间站。

点评:自2004年国务院批准立项以来,先后实施了嫦娥一号、二号、三号、再入返回飞行试验、嫦娥四号等5次任务,实现了“五战五捷”。探月工程的实施,建立了一套较为完善的深空探测基础设施,继美、欧之后建成了全球布局的深空测控网。深空探测工程全面拉开序幕,为相关公司提供了机遇。轴研科技是我国航天轴承领域主要研制单位,嫦娥四号上有公司提供的产品。联创光电陆续承担了国家神舟飞船、长征火箭工程、嫦娥奔月等重大宇航级项目配套任务,嫦娥四号仍持续采用公司产品。

2、苹果产业链 | 1月14日,苹果正式对外宣布,智能音箱HomePod将会在1月18日于中国内地及香港地区开卖,售价为国行2799元人民币,港行2799港元。HomePod运行iOS系统,搭载A8芯片和1GB内存,支持Siri、Apple Music,可以发送信息,会自动根据环境调整音质,能够兼容苹果智能家居平台HomeKit。在有声资源的内容方面,HomePod接入了蜻蜓FM、企鹅FM、酷狗音乐以及QQ音乐等平台资源。

点评:HomePod智能音箱配置豪华,主要定位高端市场,目前已经在美国、英国、澳大利亚、加拿大、法国、德国、墨西哥以及西班牙上市。据IDC数据显示,2018年Q3季度HomePod以4.8%的份额排在第六位。随着HomePod进入中国市场,HomePod销量有望进一步提升,产业链相关公司望受益。赛腾股份全面覆盖苹果公司的手机、手表、智能音箱等终端产品及服务部门,且公司有向苹果公司提供智能音箱自动化设备。新纶科技常州一期胶带类产品超过20款胶带分别写入苹果iPhone、MacBook、Watch及HomePod等产品的原材料BOM清单,是国内唯一经苹果公司认证通过的胶带类原材料供应商。

3、新能源 | 据媒体报道,德国公司MEMBRASENZ11日宣称开发出一种独特复合膜,结合非贵重催化剂,可为碱性水电解提供经济有效的平台,加快和提高制氢效率,有望减少电力消耗以及数十亿运营成本。

点评:水电解制氢是被行业寄予厚望的可再生资源制氢方式。国际氢能委员会报告称,氢能源是能源结构转型的重要方式,预计在2050年之前,氢能源将占整个能源消耗量的大约20%。美、德、日、韩等国家均在氢能基础研究、应用研究方面进行了大规模投入,中国氢能联盟发布了《中国氢能产业研究报告》,认为未来氢能在我国终端能源体系占比至少要达到10%。我国氢能开发与应用已具备产业化基础,国内专家建议将氢能纳入国家能源体系,推动氢能成为国家能源战略的重要组成部分,制定氢能产业发展战略及实施路线图。未来几年全球氢气生产需求将呈指数级增长,氢气年产量将超5000万吨,到2025年将增长六倍。

金鸿控股加强氢能产业链布局,已与华能集团和苏州竞立合作在张家口地区开展氢能综合利用。英力特分公司水电解制氢项目于2017年11月开建。

4、今日头条 | 有消息称,今日头条也要做社交了,并将上线一款全新的社交产品。今日头条CEO陈林发声称“我们有另外一个想法”,配图是一张海报,赫然写着“SO YOUNG,这是年轻的新时代”的字样。海报显示,字节跳动(今日头条母公司)社交产品发布会将于1月15日下午2点半召开。此前有媒体曝出,今日头条正秘密开发一款对标微信的IM产品“飞聊”,并已完成收购“飞聊”英文域名“flipchat.cn”。但今日头条对社交领域的尝试或许不止于此。据爆料称,1月15日发布的将是一款名为“抖信”的全新社交产品,由抖音团队负责,还申请了“抖信”的商标。

点评:微信的地位短期难以撼动,但面临的挑战不可避免。广博股份全资子公司灵云传媒与与北京字节跳动网络技术有限公司签约合作,为其推广抖音、今日头条等APP客户端下载。同时,灵云传媒还为今日头条提供整合互联网广告营销服务。引力传媒取得了多家优质移动媒体的独家代理权或核心代理权,与今日头条、抖音等超过两百家的优质移动媒体建立了长期渠道合作关系。

5、无人机 | 据美国媒体报道,谷歌母公司Alphabet旗下无人机配送服务部门Wing和另外两家日前公司表示,他们已经测试了一种识别无人机的新系统,有可能为无人机大规模投入商用铺平道路。

点评:随着无人机技术的逐步成熟,民用无人机在日常生活中已经得到了广泛应用。不仅能在消费层面上,提供航拍、竞技等活动,同时在工业层面上能提供数据采集,运输物品的功能。据权威机构数据,未来10年无人机有望成为全球航空航天工业领域增长最快的一个单元,增速有望超过20%,总市场规模将达673亿美元。炼石航空子公司朗星无人机主要研发方向为大型运输无人机,研制的全球最大型吨位级货运无人机AT200已完成试飞。神剑股份收购嘉业航空100%股权。标的公司已开发出高原无人机、短距起降风斗叶栅无人机、高速靶机、翔雁无人机、炮射无人机等机型。

6、医药 | 日本流感大爆发,2019年首周新增流感患者超过50万人。今年气候反常,日本和中国江南一带初冬气温异常偏高,但年底的大寒潮又让气温从异常偏高降到了低于常年。

点评:气温的巨大起伏是流感高发的诱因之一,近来全国各地流感病例数量出现明显增长,流感疫情进入高发期,奥司他韦的生产商东阳光药和连花清瘟生产商以岭药业均表示,公司相关产品的出货量较往常呈倍数增长。相关概念抗流感概念可关注东阳光科海正药业上海医药以岭药业等。

7、农村电商 | 国务院办公厅14日发布关于深入开展消费扶贫助力打臝脱贫攻坚战的指导意见,提出动员社会各界扩大贫困地区产品和服务消费,大力拓宽贫困地区农产品流通和销售渠道,全面提升贫困地区农产品供给水平和质量,大力促进贫困地区休闲农业和乡村旅游提质升级。

点评:总体上看,农产品“走出去”和农村旅游“引进来”被视为消费扶贫的两个重要抓手,围绕这两点,农村电商推广、快递下乡以及农村景区建设等工作有望获得政策的持续支持。韵达股份在半年报表示,公司在乡镇农村地区的服务范围得到了极大拓展;岭南股份逐渐建立起“景区规划+景区建设+全方位运营”的盈利模式,形成了“生态PPP+全域旅游”的业务模式。

8、基建 | 发改委副主任连维良14日接受央视等媒体采访,表示今年将围绕“建设、改造”这两个关键词加大投资力度。“建设”的重点有五个方面,“加强新型基础设施建设”居于首位,包括推进人工智能、工业互联网、物联网等建设,加快5G商用步伐。“改造”即加大制造业技术改造和设备更新。

点评:对照发改委以往的表述,除了铁路轨交等传统基建类项目以外,人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施在今年占据了更加显眼的位置。研究机构认为,未来我国基建投资的侧重点将更加倾向科技产业领域,财政资金配套更加到位,“科技新基建”将成为经济增长的重要引擎之一。

宝信软件最新公告去年业绩预增51.73%至61.14%,因宝之云IDC二期、三期项目上架机柜数量增加,且受益于钢铁行业需求回升及宝武整合;东土科技近日在互动平台上表示,公司Intewell工业互联网操作系统计划于今年上半年发布,目前还通过智慧工厂着手布局5G业务;易华录的数据湖业务近期接连落地,机构认为这进一步验证了公司推行央企与地方政府合作共建数据湖模式的可行性。

其他重要主题

1、银行 | 央行:中国央行一直积极推动银行卡市场对外开放。

2、新疆 | 新疆2019年将深化重点领域改革,打造千亿级产业集团。

3、港口 | 河北省省长许勤:2019年将大力发展沿海经济,整合港口资源,加快港口转型升级。

4、无线充电 | 日本东京大学研究人员研发出一种可裁剪无线充电膜片,能裁剪成各种尺寸,“贴”在衣服口袋、包、桌子等物体表面给手机等电子设备充电。

宏观要闻

1、李克强:今年经济下行压力加大。

2、外交部:反对美国等国企业参与台湾“潜艇国造”项目。

3、外汇局:经国务院批准,合格境外机构投资者(QFII)总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。

今日大盘回顾 

主题复盘

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