非农就业超预期 标普纳指震荡 道指被财报推涨

作者: 杜玉
道指涨70点,标普期货盘前止跌转涨,纳指受亚马逊财报指引不佳拖累下跌。开盘半小时,标普纳指震荡。亚马逊一季度营收增速预计创十八年最低,跌近5%。美债价格下跌,黄金近九个月高位,美油重回54美元,布油涨近2%。

原文首发于2月1日22:30,现更新美股午盘前细节。

美股大盘刚刚经历了1987年以来最佳的1月开年表现,周五受美国非农就业数据和主要国家贸易局势利好的推动,道指和标普500指数高开,纳指则受科技巨头亚马逊的拖累而低开。

标普500指数高开0.14点,涨幅0.01%,报2704.24点。道琼斯工业平均指数高开75.88点,涨幅0.30%,报25075.55点。纳斯达克综合指数低开26.32点,跌幅0.36%,报7255.42点。

在非农就业发布后,标普500指数期货止跌上涨,纳指期货盘前跌幅收窄。开盘3分钟,道指涨幅迅速扩大至100点,默克药业和美孚石油引领涨势。

开盘15分钟,纳指转涨。美国白宫经济顾问Kudlow称,仍然预计美国2019年GDP将增长3%。开盘20分钟,标普500指数转跌,纳指也重新转跌,道指涨幅维持80点。

亚马逊昨日盘后公布了去年四季度财报,营收和盈利均好于预期,但对今年一季度的营收指引弱于预期,且创2001年以来最低的营收增速,盘初跌5%,市值回落至8000亿美元下方。1月31日收盘以来,市值损失逾400亿美元。开盘15分钟,亚马逊跌幅收窄至2.7%,马上跌幅重新放大。

苹果涨0.5%,中国电商平台又下调了iPhone新品价格,最高配置的iPhone XS Max在苏宁易购售价较苹果官网降低了1050元。特斯拉盘前一度跌0.7%,随后跌幅迅速收窄。公司周五宣布将开始在中国接受定价43.3万元人民币的低价版Model 3订单,成为苹果之后又一个以降价吸引消费者的美国科技公司。

其他科技与芯片巨头中,奈飞转涨0.8%,将在下周中国大年三十发布财报的谷歌母公司Alphabet跌幅从0.4%收窄至平盘,微软转跌0.7%,AMD涨超1%,英伟达涨1.4%。截至周四收盘,亚马逊超越微软,重新成为美股最大市值的公司;苹果市值超越谷歌,排名第三位。

美国医药零售类股普跌。周四美股盘后,特朗普政府宣布,计划以打击“后台回扣”为目标,以求降低消费者的药品成本。CVS Health盘初跌3%,Cigna跌近5%,Cardinal Health跌2.6%,Walgreens Boots Alliance微跌0.4%,UnitedHealth跌1.3%。

盘前公布财报的重点个股方面:

默克药业四季度营收和盈利均好于预期,盘初涨1.3%。

德意志银行四季度净收入弱于预期,税前亏损3.19亿欧元,旗下资管公司遭客户撤资80亿美元,在美上市的股价跌2.2%。

工业巨头霍尼韦尔四季度营收与盈利好于预期,2019年指引符合预期,盘初涨2%。

埃克森美孚石油公司四季度盈利超预期,盘初涨超2%。

百胜中国四季度业绩超预期,占集团70%销售额来源的肯德基表现强劲,但必胜客表现疲软,盘初大涨近8%。

中概股方面,国内第二大搜索引擎搜狗2018年总营收和净利润均呈双位数增长,全年总营收首次突破10亿美元,但由于智能硬件产品销量下滑,其他营收同比下降5%。美股盘前跌超2%,盘初转涨近2%但随即跌1%。

经济数据方面,在经历了该国历史上最长的联邦政府部分停摆事件后,美国1月非农就业新增30.4万,远超预期的16.5万,但失业率升至4%,创七个月新高;薪资涨幅不如预期。

数据发布后,主要资产价格随之变动:

美元指数冲高回落并快速转跌,最初走高10个点,随即从95.59跌至95.39,接近三周新低。

现货黄金上下震荡6美元,数据发布后跌3美元至1319美元/盎司,马上反弹至数据前高位,目前站稳1321美元/盎司上方,接近去年5月上旬以来的九个月最高。

国际油价涨幅扩大,美油WTI涨近1%,重回54美元/桶上方,数据公布前微跌;布伦特原油涨幅相对较大,一度涨1%,刷新日高至61.47美元/桶。美股开盘后,布油涨超1美元,涨幅扩大至1.7%,逼近62美元高位。WTI涨1.5%,刷新日高至54.60美元/桶。

由于油价变动,美元兑加元回吐日内稍早涨幅,并转而下跌,刷新2018年11月8日以来低点至1.3106。

油价受多方面因素驱动。美国总统特朗普称,一旦完成与俄罗斯之间的军控谈判,准备在经济、贸易、政治、以及外交层面与俄方构建“杰出的关系”。另一项媒体调查显示,1月OPEC减产93万桶/日,降幅为两年来最大,其中沙特减少45万桶/日。

美债收益率涨幅扩大,10年期基准美债收益率涨近2个基点,突破2.65%。此前,这一收益率一度连跌五日并创四周新低。

离岸人民币兑美元重新涨破6.75关口,周五亚盘期间,离岸人民币连破四道整数关口并跌破6.75,周四曾涨至去年7月以来新高。

年初以来,人民币汇率持续上涨,离岸人民币最高逼近6.70关口,1月涨幅一度超过1600点。在岸人民币周四官方收盘价报6.7055,创下2018年7月以来的收盘新高。周五,在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收盘价为6.7391,较上日官方收盘价跌336点,较上日夜盘收盘跌396点。

消息面上据新华社,中美经贸高级别磋商结束:

1月30日至31日,中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国贸易代表莱特希泽带领的美方团队在华盛顿举行经贸磋商。双方在两国元首阿根廷会晤达成的重要共识指引下,讨论了贸易平衡、技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业、实施机制以及中方关切问题。双方牵头人重点就其中的贸易平衡、技术转让、知识产权保护、实施机制等共同关心的议题以及中方关切问题进行了坦诚、具体、建设性的讨论,取得重要阶段性进展。双方还明确了下一步磋商的时间表和路线图。

当地时间1月31日,美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室会见来美进行新一轮中美经贸高级别磋商的中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。特朗普感谢习近平主席口信,并表示十分珍视与习近平主席的良好关系,美中经贸磋商取得了重大进展,希望双方尽早达成一个伟大的协议,贸易代表莱特希泽和姆努钦财长2月中旬将率领美方经贸团队赴华同中方继续进行磋商。我期待与习近平主席早日会晤,共同见证美中就经贸问题达成协议的历史性时刻。

刚刚结束的2019年1月中,标普500指数累涨7.89%,创1987年以来最大的1月涨幅纪录,也是三年以来最大的单月涨幅纪录。道指累涨7.21%,创2015年以来最大单月涨幅;纳指累涨9.74%。创2011年10月以来最大单月涨幅。当月,现货黄金累涨40美元,涨幅3%,并连续第四个月收涨,一度逼近1330美元的九个月高位。

美股也存在“日历效应”。机构Stock Trader's Almanac的研究显示,从1950年代开始,标普500大盘若在1月累涨,全年最终收涨的概率高达87%。强劲的企业财报和美联储暂停加息的暗示,都有助于提振投资者信心。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

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