2月21日，平安银行私人银行携手平安证券主办的“2019年度投资论坛”首站在杭州开幕。论坛以“运筹帷幄 寻找穿越周期的机遇”为主题，将陆续在杭州、北京及广州三地举行，探讨如何立足全球时势，以时代的眼光，精准发掘大环境下的投资机遇。清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵、平安证券首席经济学家张明博士、恒大集团首席经济学家任泽平等国内知名经济学家将受邀出席论坛，并发表重要演讲。
在杭州举行的首场论坛上，平安证券首席经济学家张明、安本投资董事张冬岳、金沙江创投董事总经理朱啸虎等众多实力专家，围绕2019年经济大环境下的投资机遇与挑战、中国宏观经济走势、全球投资策略等主题展开深入探讨。来自平安银行私人银行、平安证券、传承俱乐部的近600位高净值客户参加本次论坛，同时还吸引了近5000人通过平安口袋银行APP的私人银行专区的私募圈观看论坛直播。
平安证券首席经济学家张明博士从海外经济、国内经济、宏观政策以及资产配置四个方面详细探讨了2019年国内外的投资机遇。他表示，2019年全球经济增速将放缓，中国经济增速将较去年温和下行，但随着宏观调控政策托底效应的逐步显现，预计下半年短期的经济预期可能有所好转。“股市的结构性投资机会已现，定投蓝筹和定投蓝筹指数可能是较好的选择。汇率方面，人民币对美元基本面仍有一定贬值压力，但持续大幅下跌的概率较小。地产短期下行不可避免，长期配置价值可观”，张明表示。
在投资机遇方面，安本投资董事张冬岳预测全球经济和流动性将在2019年进入增速放缓的“刹车时代”阶段，但通胀温和，市场基本面良好，所以2019年依旧存在良好的长期投资机遇。金沙江创投董事总经理朱啸虎表示“大鱼长在有寒流的地方，寒冬里可能诞生伟大的企业”，2019年依旧存在良好的长期投资机遇。在投资方向方面，张冬岳建议关注精选的权益类投资，通过有效资产分散来规避下行风险。朱啸虎提出在数字经济投资中，可由以消费互联网为中心，转变为消费互联网和企业服务并重，且目前国内的互联网企业价值增长大部分发生在一级市场，但同样需要关注政治及政策风险变化。
平安银行私财事业部资本市场产品部总经理郑雨在分享2019投资策略时表示，投资中需做到风险、回报和资产流动性的平衡，增加相关性低、受益于尾部风险的资产，降低组合波动率，坚持长期投资，获取合理回报。2019年平安私人银行将应对多变的市场，坚持产品供应多元化选择，在债券、股票、PE/VC、商品、海外等资产类别上布局优质精品产品，并依托产品的丰富性，与平安信托紧密合作帮助高净值客户做好资产隔离与财富传承。
在随后的圆桌讨论中，平安银行私钻客群事业部产品总监张金辉、安永北京税务部合伙人糜懿全，平安不动产基金部部门长何凡、安本投资董事张冬岳，就“如何寻找穿越周期的机遇”进行热烈讨论。值得一提的是，嘉宾们还就平安私人银行近期发布的《2018年高净值人群财富安全感报告》发表了相关观点。
张金辉表示，报告中高净值人群最为关注的家族传承，是一个系统化工程，结合国内外家族传承的案例，建议高净值客户及早规划、合理预期、科学配置。家族信托作为财富传承的重要工具，要长期稳健而不是单纯追求高收益，要根据家族传承的目的和要求，进行科学的资产配置，实现跨越个人生命周期的家族基业长青。何凡分析认为，报告中高净值人士对房地产最大的关注点是政策，“因城施策”的主基调下，2019年不同的城市或会显现出迥异的市场行情，区域方面可关注大湾区等重点城市群。房地产行业在“三稳”预期下，作为能够稳健增值的资产类别，逐渐回归居住属性。平安不动产基金专注于不动产领域投资，为机构和高净值投资人提供专业的资产管理服务，建议高净值人群通过选择平安不动产基金等优质管理人发行的产品配置房地产。
平安银行私人银行相关负责人表示，借助平安集团在产品、渠道、平台等方面的综合金融优势以及丰富的资源和经验，平安银行私人银行立足“综合金融、全球配置、家族传承”三大服务体系，为高净值客户搭建跨产品、跨机构、跨市场的投融资一体化服务平台，实现资产的全球配置以及家业的平安传承。
同时，平安证券作为以财富管理服务为核心的全功能券商，秉持“资产配置、发现价值”的科学投资理念，业内首创科学投顾服务，提供满足客户需求的专业化投资咨询、资产配置、账户跟踪、风险管理等综合解决方案。依托平安集团金融科技优势及行业领先的互联网平台和高效的线下业务网络，平安证券从客户需求出发，发挥权益类资产配置和股票投资服务的专业特色，在深度融合大数据分析等金融科技的基础上，提供覆盖客户投前、投中、投后全投资场景的个性化财富管理服务。区别于传统的标准化服务，平安证券科学投顾服务更加智能、个性、多元、便捷、普惠，是金融科技和投资服务的创新结合，致力于为每个客户提供独一无二的专业服务。