银行IPO热潮持续, 11家银行排队候场,还有20多家银行齐聚上市辅导期

作者: 陈圣洁
银行IPO热潮还在持续。公开信息显示,截至3月5日, 还有11家银行在A股“大门外”排队候场, 20多家银行齐聚IPO备案辅导期。这些银行集中冲刺上市到底为哪般?

延续2018年的过会“盛况”,今年银行冲刺资本市场的热情依然高涨,上市“后备队伍”不断扩容。

公开信息显示,截至3月5日, 还有11家银行在A股“大门外”排队候场, 20多家银行齐聚IPO备案辅导期。银行对资本市场的热情可见一斑。

11家银行排队候场

自2017年银行IPO几乎停滞后,2018年,成都银行、郑州银行、长沙银行三家商业银行成功挂牌,四家银行过会的事实让银行IPO重燃希望。时至2019年,监管对银行上市“开闸”的态势仍在延续,银行A股IPO持续升温。

今年以来,紫金农商行、青岛银行、西安银行已先后上市,若加上即将上市的青岛农商行,A股上市银行队伍很快将扩容至32家。

与此同时,证监会网站最新公布的首次公开发行股票审核名单显示,截至2月28日,A股大门外,仍有11家银行正在排队上市。

从“排队”进程来看,上述11家银行中,8家银行的审核状态处于“预先披露更新”阶段,3家银行的审核状态为“已反馈”。

此外,值得注意的是,证监会官网显示,除了上述11家处于正常排队状态的银行外,尚有两家审核状态为 “中止审查”的银行。这两家银行分别为厦门农商行、江苏昆山农商。

从公开信息来看,目前两家银行尚未披露“中止审查”的原因。不过,从以往的经验来看,除了少数变为“终止审查”外,大多数处于“中止审查”状态的银行能较快恢复正常排队状态。例如在今年1月底,兰州银行曾出现在IPO企业中止审查名单中,但仅在两周后,该行就恢复了正常排队状态。

20多家银行齐聚IPO备案辅导期

除上述10余家“一只脚”已跨进IPO大门的银行之外, 根据对全国36家地方证监局披露的辅导企业信息的不完全统计,目前尚有20余家银行正在各地证监局进行了辅导备案,并将构成未来冲击A股IPO的拟上市银行“第二梯队”。

具体包括广发银行、北京农商行,上海农商行、天津滨海农商行、天津银行、温州银行、广州银行、广东顺德农村商业银行、安庆农村商业银行、芜湖扬子农村商业银行、洛阳银行、锦州银行、汉口银行、三峡银行、甘肃银行、乌鲁木齐银行、厦门银行、江苏江南农村商业银行等。

与此同时,2018年底,新三板中实力排名前两位的银行的齐鲁银行、如皋银行也递交了上市辅导备案材料,开启转板A股之路。

此外,2月28日,证监会网站显示,东莞银行向证监会正式提交了IPO申请,只是招股书还未挂出。

集中冲刺上市为哪般?

从目前排队IPO的两大银行“梯队”来看,多数银行为城商行、农商行等地方中小银行。

业内普遍认为,突破资本瓶颈是目前这些地方中小银行集中“抢滩”登陆资本市场的主要原因。

中原证券分析师刘冉、王鸿行等人在研报中认为,目前大部分银行资本充足率可以满足未来1-2年的业务发展需要,但过半中小银行资本充足率在支持更长远业务发展时有明显压力。

而交通银行分析师梁栋材在研报中认为,虽然我国商业银行整体已经达到资本充足率的监管要求,但是部分中小银行距离监管红线较近。未来一段时期内,随着银行业内部、外部监管趋严,表外业务加速回表将提高银行的资本补充需求。但是,未来银行盈利增速或处于相对低位,这会限制商业银行内源性资本补充,部分商业银行面临着较大的外源资本补充压力。

目前来看,银行可通过 IPO 、定增、可转债、永续债、次级债等外源性融资方式补充资本。但有业内人士指出,对于非上市的中小银行来说,可以使用的一级资本工具较为有限,而且优先股、可转债的发行门槛较高,所以,谋求早日上市,补充外源资本,往往是中小银行认为解决资本补充的最大动力之一。若成功上市,银行能够获得更多融资渠道,如通过定增、优先股或可转债的方式通过资本市场进行融资。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

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