MSCI将大族激光剔除相关指数 花旗:这仅是暂时之举

作者: 曾心怡
MSCI称将自3月11日起从MSCI中国全股指数中剔除大族激光;同时对美的集团的权重系数进行调整,自3月11日生效。

本文首发于09:06,现更新花旗评论

北京时间3月7日周四早间,MSCI发布公告称,外资空间较低影响沪港通可达性,鉴于潜在的可投资性问题,将自3月11日起从MSCI中国全股指数中剔除大族激光。

与此同时,MSCI还将在3月8日收盘时对美的集团的权重系数进行调整,自3月11日生效。此外,MSCI还将尽快明确互联互通机制中临近外资持股上限的股票处理方式。

花旗分析师Alex Chang和Eric Lau研报认为,MSCI将大族激光剔除仅是暂时之举,若外资持股比例降至26%以下或是A股外资持股上限有所调整,大族激光或将重新被纳入。

早间开盘后,大族激光股价一度大跌近5%,午后收盘时跌幅有所收窄,最终收跌近4%。

此前两天,大族激光因外资持股比例超出28%的上限而已经被深港通暂停接受境外买盘,成为深港通首只被“限购”的股票。与此同时,另一只大蓝筹“美的集团”也即将接近“限购”限额。

华尔街见闻此前查询深交所网站发现,截至2019年3月5日收盘,QFII/RQFII/深股通投资者持有大族激光挂牌交易A股数量为3.02亿股,占公司总股本的比例为28.38%;实际上,截至3月4日收盘,该比例就已经达到28.23%,超过深港通28%的禁买线;自2月11日以来,外资持有大族激光在总股本占比迅速攀升,从26.08%一路蹿升至超过28%。

从沪深交易所公布的外资(QFII/RQFII/陆股通投资者)持股数据来看,目前外资持股比例超过26%的沪市股票暂无;深市中,除了大族激光,还有美的集团的外资持有占比已经达到27.29%股份,距离28%仅一步之遥。

考虑到目前MSCI纳入A股因子只有5%,根据最新的扩容结果,后续MSCI将分阶段将这一比例增加到20%;加之北向资金正在加速流入、年初外管局扩大QFII总额度由1500亿美元至3000亿美元,增量外资资金的不断涌入或许将使更多的个股触及28%的持股比例监控红线以及30%的上限。

交易所并未公布外资持有占比低于26%的个股情况。因此,华尔街见闻曾采用2018年三季末QFII持股数据,结合2019年3月5日沪深股通持股数据综合测算,以下12只股票股份目前外资持有占其总股本比例较高:

中金公司则通过测算认为,年内可能遭到“限购”的股票可能包括美的集团、华测检测、深圳机场和聚光科技。在年底可能接近28%外资持股比例的股票还包括上海机场、青岛海尔、格力电器、恒瑞医药和五粮液。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

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