本文来源：君临 (ID:junlin_1980)，华尔街见闻专栏作者
数据看盘，北向资金持续流出
泛在电力物联网
昨天我们挖掘这一题材时，已对这一概念作了科普，并第一时间梳理了重点标的，今天我们做进一步挖掘。
这个概念在2015年叫“能源互联网”，但如今国网已经实锤了投资节奏，进入成长阶段概率更大。
3月8日国网新任董事长寇伟（2018.12）及众领导于北京召开“泛在电力物联网”专项部署工作会议，董事长寇伟表示国网“最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设”，并明确提出到2021年完成初步建成，2024年建成的时间规划。
要想理解这句话的分量，我们先要对国网有所了解。
国家电网是世界最大的公用事业型公司，2018年底净资产1.66万亿，资产总额5.18万亿，营收1.34万亿，世界500强排名第二。
泛在电力物联网主要是实现电网内外人-机-设备-云互联互通，目前上线终端5亿个。根据国网规划，19-21年为战略关键期。
根据兴业证券测算当前国网信息产业年化投资额为150-200亿，过去三年稳中略降。
在泛在电力物联网建设开启后，投资额会大幅增加，预计行业空间达到400-600亿，上线终端达到50亿个，初步建成泛在电力物联网。
在2021-2024年，在电网内部基本建设完成的情况下，电网将通过其庞大的客户体系，延伸至各行业，推动社会各领域物联网建设，到2024年建成泛在电力物联网。
预计2019年将成为投资元年，行业增速三年年化50%以上，相关公司订单将从今年开始出现年化50%-100%增速，2020年体现为业绩的快速提升。
资料来源：兴业证券
接下来我们梳理一些建议重点关注的个股。
国电南瑞&岷江水电
电网产业链高度集中，基本被国网信产集团（岷江水电）和国电南瑞垄断，CR2市占率80%以上，直接放市占率数据实锤：
这里对重组股岷江水电做进一步说明。
岷江水电重组完成后将拥有中电飞华95%、继远软件100%，中电普华100%和中电启明星100%股权，国网信产集团旗下四家公司实现整体上市，这四家公司加权平均ROE高达17.04%，2019年标的资产扣非归母净利润为3.54亿元。
根据2019年3月9日公司发布的修订版收购报告书，预计重组完成后上市公司业绩2018年在4.5-6亿区间，2019年保守按照30%增速，将达到5.5-6亿区间。
恒华科技
公司长期从事智能电网信息化服务，覆盖智能电网全生命周期。
公司从成立时开始即面向电网提供信息化服务，在该领域已经近20年业务经验。
公司基于公司自主开发的资源管理平台（FRP）、图形资源平台（GRP）及企业信息集成服务平台（EISP）等三大核心技术平台，针对电网的数据采集、规划设计、基建管理、运营维护和营销管理等全生命周期，提供一体化的信息化解决方案。
除了信息化系统外，公司还为客户提供电力工程咨询、电力工程勘测设计、送变电工程建设总承包等相关配套服务。
2019年1月，公司与国网信通等单位合作完成的“复杂大电网时空信息服务平台关键技术与应用项目”荣获国家科学技术进步二等奖，且研发成果已实现业内应用。
公司于2019年2月27日晚发布2018年度业绩快报，2018年度实现营业收入11.84亿元（+38.35%），归属于上市公司股东的净利润2.72亿元（+41.30%）。
预测公司2019-2020年分别实现营业收入17.60亿元和23.87亿元，实现归母净利润4.42亿元和6.30亿元。
在硬件端，推荐标的不变，主要建议关注电力设备领域中主营终端信息收集产品的公司：
金智科技（二次设备+电力信息化，主营配网自动化、电力信息数据传输设备FTU等国网内中标领先）；
海兴电力（智能电表优质民企，储备多项电力物联网技术）；
新联电子（主营信息系统采集设备+230M组网+智慧能源云平台）；
炬华科技（用能侧信息采集）；
朗新科技（电力及燃气营销与采集系统）。
由于市场按照智能电网进行炒作，60只概念股涨停，我们就不把概念股全放上来了。超短线选手可以从智能电网概念股中按照资金面选择自己的标的。
数据看盘
虽然市场火热，但北向资金持续流出，今日再度合计流出15.38亿。
融资余额再度攀升。
板块方面，今天出现了比较明显的板块轮动，泛在电力物联网刺激的智能电网相关板块霸占热点题材前四名。
原标题《泛在电力物联网，真成长！》