候场近两年半,经历两次“意外暂缓”,这家银行将在明天“敲钟”

作者: 陈圣洁
候场近两年半,经历两次“意外暂缓”,明天,青岛农商行银行将登陆深交所,成为2019年来第二家登陆A股的农商行。

又一家银行即将“敲钟”。

3月26日,青岛农商行将于深交所正式挂牌交易,成为2019年来第二家登陆A股的农商行。

根据青岛农商行公告,本次公开发行不超过 5.56亿股新股,发行价格为 3.96元/股,发行新股募集资金总额为 22亿元。

青岛农商行称,本次 A 股上市进一步丰富了该行的资本补充渠道,有助于实现资本的动态平衡。若该行能够成功在 A 股上市,则可以更加灵活地使用境内资本工具进行再融资,为该行未来做大做强奠定坚实基础。

A股农商行将不再仅限于“江苏”籍

青岛农商行成立于2012年,是由9家行社(指“农村合作银行、农村合作信用联社”)在淸产核资的基础上,以新设合并方式组建的股份制商业银行。

招股书显示,截至2018年末,青岛农商行资产总额为2941.42亿元,各项存款余额1926.10亿元、发放贷款和垫款总额1369.74亿元,分别较年初增长10.74%、21.81%;实现营业收入74.62亿元,同比增长22.75%;实现归属于本行股东的净利润24.19亿,同比增长13.25%。

资产质量方面,截止20018年末,青岛农商行的不良贷款率为1.57%,较上年末同比减少0.29个百分点;拨备覆盖率为290.05%,较上年末提高17.86个百分点。

股东结构方面,青岛农商行不存在控股股东或实际控制人,由青岛国信发展(集团)有限责任公司和青岛国际机场集团有限公司并列第一大股东,持股比例都维持在10%,其他单一股东持股比例均未超过10%。

值得注意的是,青岛农商行是山东省第一家地市级农商银行,它的上市,意味着目前A股6家农商行均来自江苏的局面将被改变。

一大波中小银行正向A股“前进”

进入2019年,在监管层鼓励银行补充资本金的大背景下,包括青岛农商行在内的商业银行A股IPO提速明显。3月22日,湖州银行、广州农商行同时更新A股上市进展。

其中,广州农商行在证监会网站披露招股说明书,正式加入A股排队序列。从招股书来看, 作为广州地区首家上市的本地法人银行,广州农商行此番计划登陆深交所,拟发行不超过15.97亿股,发行比例不超过发行后总股本的14%,全部用于补充核心一级资本。

同日,证监会浙江监管局网站信息显示,湖州银行也发布辅导备案公示文件,拟冲刺IPO,中金公司担任公司的上市辅导机构,辅导期大致为2019年1-10月。

此前3月8日,东莞银行IPO也有新进展。根据该行披露的首次公开发行股票(A股)招股说明书,该行“拟发行不超过7.27亿A股股份,不超过本行发行后总股本的25%”。

据证监会网站最新公布的首次公开发行股票审核名单显示,截至3月25日,除了江苏昆山农商行、厦门农商行等两家银行外,目前A股大门外,仍有13家银行正在排队上市。除此之外,另有20余家银行正在各地证监局进行了辅导备案,并将构成未来冲击A股IPO的拟上市银行“第二梯队”。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

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