美股高开后转跌 关键美债收益率倒挂加深 黄金跳水7美元

作者: 杜玉
10年期美债收益率再度跌破2.40%关口,3个月/10年期美债收益率曲线倒挂水平扩大至10个基点。投资者对全球经济放缓担忧仍存,叠加土耳其等外部市场风险,周三美股开盘30分钟内全线转跌。黄金快速跳水,跌破1310美元关口。

随着10年期美债收益率再度跌破2.40%关口,投资者对全球经济放缓的担忧仍存,叠加土耳其等外部市场风险存在,周三美股集体小幅高开,开盘半小时便全线转跌。

标普500指数高开2.36点,涨幅0.08%,报2820.82点。道琼斯工业平均指数高开41.22点,涨幅0.16%,报25698.95点。纳斯达克综合指数高开14.79点,涨幅0.19%,报7706.32点。

随后,道指最高涨近80点,标普500指数和纳指涨0.2%。但开盘20分钟,纳指率先转跌;开盘半小时,美股三大指数均转跌,随后道指微涨。

开盘一个半小时,美股三大指数跌幅扩大。欧元兑美元跌幅扩大至0.2%,逼近1.1240。据路透,货币市场急剧缩减了欧央行2020年将加息的预期,现在预计仅会加息六个基点。

开盘135分钟,道指跌超210点,跌幅扩大至0.8%;标普500指数跌超1%、跌破2800点,纳指跌逾100点、跌超1.3%。恐慌指数VIX涨近14%,日高触及16.67。欧洲STOXX 600指数转跌,目前下跌0.2%。

标普11大板块全部下跌,公用事业板块领跌,跌超1%,其次是医疗保健板块和信息技术板块。WTI原油期货跌破59美元,日内当前跌幅1.6%;布伦特原油期货跌超1%,交投66.60美元/桶。

美股芯片类股集体下跌,费城半导体指数跌约2%,跑输大盘。意法半导体跌超6%,AMD、西部数据、美光均跌超3%。科技股中,奈飞、Alphabet、微软、亚马逊、甲骨文、Facebook、IBM均跌超1%。

在美股大盘下跌之际,中概股涨跌各异,老虎证券连涨4天继续刷新纪录高点。美股午盘,老虎证券涨超6%,IPO以来累涨60%;优信涨超5%,唯品会涨超3%。爱奇艺跌超2%,虎牙跌约2%,微博、百度跌超1%。

重点个股方面:

苹果涨超1%,昨日苹果赢得美国国际贸易委员会(ITC)对苹果与高通长期专利战的裁决。周二早些时候,在另一项专利裁决中,ITC做出了对高通有利的裁决。

高通下跌2.2%,此前摩根大通首次覆盖高通,并给予其中性评级。 

特斯拉涨0.5%44日,美国法院将决定马斯克是否“藐视证监会”,听取马斯克与SEC的口头辩论。若结果对马斯克不利,他可能失去特斯拉CEO的职务并重启与SEC的官司。

波音涨超0.6%。周二美股盘后,西南航空的一架波音737 MAX 8飞机在美国奥兰多国际机场紧急迫降,因发生引擎相关问题。此外,花旗重新覆盖波音,并给予其买入评级。

现货黄金快速跳水,短线下挫7美元,一度跌破1310美元/盎司关口。此前消息称,特朗普政府封锁委内瑞拉黄金储备信托账户,该账户持有大约2150万美元的资产。NYMEX钯金期货跌超4%,刷新2月22日以来低点至1448美元/盎司下方。

关键美债收益率曲线继续倒挂。美国3个月/10年期国债收益率曲线倒挂水平扩大至10个基点,这一曲线上周五开始倒挂,是2007年以来首次。10年期美债收益率跌近5个基点,最低触及2.35%,创2017年下旬以来的14个月最低。

欧债市场也并不乐观。“欧洲火车头”德国的10年期国债收益率跌6个基点,至-0.076%,创两年半新低,并在负值区间“沉沦更深”。此前,德国以负收益率(-0.05%)发行了2019年期国债,这一行为是2016年以来首次,上次发行的收益率为0.12%。10年期英债收益率由涨转跌,并跌破1%大关,但脱欧不确定性的避险需求令其跌幅相对较小。

金融博客Zerohedge发现,今日是2016年10月以来,10年期德债收益率首次跌破了10年期日债收益率。

美元指数微涨,接近97关口,也接近两周高位。土耳其里拉暴跌。欧元兑美元微跌,交投1.1255,昨日跌破了1.13关口。英镑兑美元微涨,站稳1.32上方。日元兑美元涨0.1%,交投110.48,反映部分避险需求。墨西哥比索下跌,兑美元跌超1%。

油价涨幅收窄,美油WTI在美股开盘40分钟内转跌,重新从60美元/桶的日高回落。

外围市场方面,土耳其股市重挫6.5%,完全回吐年内涨幅。最终,土耳其BIST 100指数收跌5.7%,创2016年7月以来最大单日跌幅。在美上市的iShares安硕MSCI土耳其ETF跌至1月8日以来最低。

欧洲主要股指维持涨势,只有英国富时100指数转跌。泛欧Stoxx 600指数日内最大涨幅0.4%,欧元区银行业指数涨幅扩大至2.9%,势创2月15日以来最大单日涨幅。

消息面上,英国议会下院周三将对脱欧协议的替代版举行关键投票,英国首相发言人表示,首相特梅的目标是本周发起对脱欧协议的第三次投票。

全球主要央行再现“鸽声”。今年10卸任的欧洲央行行长德拉吉表示,必要时将再次推迟升息。新西兰央行维持利率不变,称下次变动更有可能是降息。或被提名美联储理事的摩尔建议立刻降息50个基点,但2020年FOMC票委、达拉斯联储主席Kaplan认为,美联储考虑降息还为时过早。

经济数据方面,美国商务部数据显示,美国1月整体贸易逆差511亿美元,低于预期的570亿美元,较去年12月收窄88亿美元,创2009年2月以来美国贸易逆差最大收窄幅度。分析称,这可能会利好于美国一季度GDP数据,也令美股盘初集体高开。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

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