永续债成银行”补血“新宠 农行拟发行1200亿元永续债

作者: 王超
农业银行公告称,董事会同意本行发行减记型无固定期限资本债券,发行金额不超过1200亿元。此前,中国银行计划发行金额不超过400亿元。而工行则拟发行800亿永续债,未来分红比例将稳定在30%。

农业银行公告称,董事会同意本行发行减记型无固定期限资本债券,发行金额不超过1200亿元。

公告称,此次募集资金用途为补充本行其他一级资本。该议案尚需提交本行股东大会审议通过。

此前,中国银行表示,董事会同意本行发行减记型无固定期限资本债券,发行金额不超过400亿元。而工行则拟发行800亿永续债,未来分红比例将稳定在30%。

银保监会副主席周亮之前表示,永续债作为补充资本的一个手段,实际上是丰富了银行、保险机构的资本来源,凡是能够增强机构资本充足率的,总体上都支持。

在政策鼓励以及资本补充压力承压情况下,商业银行近期“补血”动作频频。

据Wind数据和相关公告,从开年至今,已有数十家银行通过(含计划)发行可转债、二级资本债、优先股、永续债、金融债和定向增发等方式补充资本金,金额超万亿,其中上市银行所占金额超五成,达5600亿元,远超去年同期水平。业内人士向经济参考报表示,今年银行资本补充出现三大新特征。一是资本补充工具更丰富,二是发行额度显著增加,三是发行主体多样化。

据证券日报此前统计,今年以来,已有13家上市银行通过(或计划)发行可转债、二级资本债、优先股、永续债、金融债和定向增发(仅1家银行采用)等方式补充资本金合计5681亿元(美元已折算成人民币)。当然,这些再融资并非一蹴而就,甚至是部分银行未来数年中期资本规划的一部分。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

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