全球最大主权基金新动向:获准减持多个新兴市场国家债券

作者: 文彦
经过一年多的审议,周五,挪威财政部宣布同意挪威主权财富基金减持新兴市场国家债券和公司债券,将包括韩国、墨西哥、智利、俄罗斯等十个国家债券从该基金指数中移除;并将该基金对新兴市场债券投资上限设为该基金固定收益投资组合的5%,约150亿美元。

经过一年多的审议,周五,挪威财政部宣布同意挪威主权财富基金减持新兴市场国家债券和公司债券。

挪威财政部表示,智利、捷克共和国、匈牙利、以色列、马来西亚、墨西哥、波兰、俄罗斯、韩国和泰国这十个新兴市场国家债券将从该基金指数中移除,并限制该基金对其指数外的,比如巴西和印度尼西亚等新兴市场的投资。

挪威财政部还将该基金对新兴市场债券投资上限设为该基金固定收益投资组合的5%,约为150亿美元。目前,该基金对新兴市场债券投资约为280亿美元,其中,韩国和墨西哥债券所占比重最大。

作为全球最大的主权基金,挪威主权财富基金目前掌管着1.05万亿美元,其固定收益资产投资比重为30%。此前,该基金获准将其投资组合内的股票投资比重从60%提高至70%。

2017年,挪威主权财富基金曾提出对其投资模型中的债券指数进行全面改革,其中包括将投资的货币数量从23种减少至3种,只保留欧元、美元和英镑,这意味着日元和许多新兴市场货币将遭到抛售。当时这一提议当时遭到了多方的批评和反对。

周五挪威财政部的决定意味着日元、澳元、加元和瑞典克朗等主要货币得以继续留在该基金的指数中。此外,挪威财政部也拒绝了该基金关于削减发达市场公司债债券的提议。 

挪威财政部还表示,将该基金对再生能源投资的授权增加一倍,至140亿美元,允许该基金投资未上市的可再生基础设施项目,比如风能或太阳能农场。

此外,挪威财政部提议收紧该基金对煤炭公司的投资限制,不允许其对从热煤中获得30%以上收入或活动的公司进行投资。

上个月,挪威主权财富基金清仓80亿美元油气股的举动也引发了市场关注。

挪威主权财富基金在3月份的一份声明中表示,计划逐步抛售该基金所持有的单纯从事石油和天然气勘探及开采业务企业的股票,以减少油价综合风险对挪威经济的影响。但保持对拥有炼油厂和其他下游活动的能源公司的投资。

挪威政府经过一年的审议之后批准了该计划。挪威财政部表示,挪威主权财富基金将抛售134家公司股票,总价值约为80亿美元,这一转变将影响其1.2%的持股。但不会抛售埃克森美孚等综合性公司的股权。

 

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

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