上周融资融券净流入230亿元

来源: 王德伦

本文来源:王德伦 (ID:xingyecelue),华尔街见闻专栏作者

截止到4月8日,4月增持金额小于减持金额。

——截止到4月8日,4月增持金额小于减持金额。截至2019年4月8日,4月减持金额为6.13亿元,增持金额0.02亿元。周度减持家数为58家,增持公司数为15家。截至4月8日,4月份大幅度净减持的行业有传媒、计算机、建筑,无净增持的行业。

周度融资融券活跃度上升,周度融资融券合计净买入229.70亿元。

——截至2019年4月4日,融资融券余额为9467亿元,相比3月29日上升2.65%。其中,融资余额为9369亿元,相比3月29日上升2.59%,占自由流通市值的比例由3月29日的4.01%下降到3.90%;2019年4月1日至2019年4月4日,周度交易日均融资买入额占成交金额的比例从前值9.6%上升到10.6%。周度融资融券合计净买入229.70亿元。

——截至4月4日,主板、中小板、创业板融资余额占标的自由流通市值比例分别为4.70%、6.49%和7.37%,占整体A股板块自由流通市值的比例分别为3.74%、3.09%和2.15%。4月1日-4月4日,主板、中小板、创业板融资净买入占标的成交金额的比例分别为1.00%、1.14%和1.05%,融资余额的增速分别为2.61%、3.36%和2.76%。

截止到2019年2月,保险投资股票和基金的金额和占比持续上升

——截止到4月4日,当月新成立偏股型基金份额为63.34亿份,3月新成立份额为542.04亿份。截至4月4日,股票和混合型基金合计净值规模相比3月上升0.31%。

——截止到2019年2月,证券投资类私募家数达8965家,管理规模达2.12万亿元,占整个私募基金比例分别为36.78%、16.56%。2月证券投资类私募管理规模相比上月下降0.5%。

——截止到2019年2月,保险投资股票和基金金额为2.1万亿元,相比2019年1月上升了5.2%,占整体保险资金运用余额的比例为12.5%,投资股票和基金占整体保险资金运用余额的比例持续上升。

41-44日,陆港通5个交易日共计净流入44.09亿元

——4月1日-4月4日四个交易日中,沪股通3个交易日为净流入,合计净流入21.63亿元。深股通2个交易日为净流入,合计净流入22.46亿元。

——4月4日,陆股通中主板、中小板、创业板占标的自由流通市值比例分别为5.75%、4.06%和2.27%,占整体A股板块自由流通市值的比例分别为5.21%、3.38%和1.64%。

——4月1日-4月4日,陆股通主板、中小板、创业板买入占标的成交金额的比例分别为0.09%、0.37%、0.26%,陆股通余额增速分别为4.54%、4.93%和4.83%。

风险提示:本策略专题报告不涉及大势研判,不作任何板块和个股的推荐

报告正文

产业资本增减持行为[1]

注释:[1]根据上市公司公告中的公告增减持起止时间计算月度增减持数量,由于上市公司公告日往往在实际增减持起止时间之后,本期公告的企业公告的是之前一段时间的增减持情况,因此历史数据通常会出现本期较前期统计的增减持金额更大的情况。

截止到4月8日,4月增持金额小于减持金额。截至2019年4月8日,4月减持金额为6.13亿元,增持金额0.02亿元。周度减持家数为58家,增持公司数为15家。截至4月8日,4月份大幅度净减持的行业有传媒、计算机、建筑,无净增持的行业。

•截至4月8日,4月减持金额为6.13亿元,3月整月减持金额为270.98亿元。家次方面,周度减持公司数为58家,上两周分别为82、97家。

•截至4月8日,4月增持金额为0.02亿元,3月整月增持金额为83.29亿元。家次方面,周度增持公司数为15家,上两周分别为24、24家。

融资融券

截至2019年4月4日,融资融券余额为9467亿元,相比3月29日上升2.65%。其中,融资余额为9369亿元,相比3月29日上升2.59%,占自由流通市值的比例由3月29日的4.01%下降到3.90%;2019年4月1日至2019年4月4日,周度交易日均融资买入额占成交金额的比例从前值9.6%上升到10.6%。周度融资融券合计净买入229.70亿元。

将个股标的的融资部分进行板块和行业的分析:

•4月4日,主板、中小板、创业板融资余额占标的自由流通市值比例分别为4.70%、6.49%和7.37%,占整体A股板块自由流通市值的比例分别为3.74%、3.09%和2.15%。

•4月1日-4月4日,主板、中小板、创业板融资净买入占标的成交金额的比例分别为1.00%、1.14%和1.05%,融资余额的增速分别为2.61%、3.36%和2.76%。

•4月4日,融资余额占标的自由流通市值排名前五的行业分别是综合、计算机、轻工制造、通信、有色金属;融资余额占整体A股自由流通市值排名前五的行业分别是有色金属、综合、钢铁、通信、计算机。

•4月1日-4月4日,融资净买入占标的成交金额的比例排名前五的行业分别是化工、国防军工、交通运输、计算机、建筑装饰;融资余额增幅排名前五的行业分别为化工、国防军工、交通运输、计算机、建筑装饰。

机构投资者

截止到4月4日,当月新成立偏股型基金份额为63.34亿份,3月新成立份额为542.04亿份。截至4月3日,股票和混合型基金合计净值规模相比3月上升0.31%。根据2018年基金四季报,全部基金持有的A股股票投资市值为持有的股票市值为1.52万亿元,较2018Q3的1.61万亿下降5.4%,其持股市值占A股市场总市值和流通市值的比重分别为3.18%、4.31%,均较上季度出现回升,分别回升了0.17、0.24个百分点。

截止到2019年2月,证券投资类私募家数达8965家,管理规模达2.12万亿元,占整个私募基金比例分别为36.78%、16.56%。2月证券投资类私募管理规模相比上月下降0.5%。

截止到2018Q4,信托投资股票和基金余额为7759亿元,占整体资金信托余额的4.09%,2018Q3为4.95%,投资股票和基金的总金额较上季度下降19.5%。

截止到2019年2月,保险投资股票和基金金额为2.1万亿元,相比2019年1月上升了5.2%,占整体保险资金运用余额的比例为12.5%,投资股票和基金占整体保险资金运用余额的比例持续上升。

海外投资者

4月1日-4月4日四个交易日中,沪股通3个交易日为净流入,合计净流入21.63亿元。深股通2个交易日为净流入,合计净流入22.46亿元。

截止到2019年3月底,QFII和RQFII外管局审批额度分别为1015.96亿美元和6609.72亿人民币,QFII额度均较2月28日(1014.46)上升了1.5亿美元,RQFII额度相比2月28日(6604.72)上升了5亿人民币。

将陆股通持股标的进行板块和行业的分析:

•4月4日,陆股通中主板、中小板、创业板占标的自由流通市值比例分别为5.75%、4.06%和2.27%,占整体A股板块自由流通市值的比例分别为5.21%、3.38%和1.64%。

•4月1日-4月4日,陆股通主板、中小板、创业板买入占标的成交金额的比例分别为0.09%、0.37%、0.26%,陆股通余额增速分别为4.54%、4.93%和4.83%。

•4月4日,陆股通占标的自由流通市值排名前五的行业分别是食品饮料、休闲服务、家用电器、建筑材料、交通运输;陆股通占整体A股自由流通市值排名前五的行业分别是食品饮料、家用电器、休闲服务、建筑材料、交通运输。

•4月1日-4月4日,陆股通买入占标的成交金额的比例排名前五的行业分别是休闲服务、采掘、商业贸易、银行、建筑材料;陆股通余额增幅排名前五的行业分别是采掘、商业贸易、有色金属、建筑材料、传媒。

风险提示:本策略专题报告不涉及大势研判,不作任何板块和个股的推荐。

注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

证券研究报告:《上周融资融券净流入230亿元——投资者A股市场行为周报(兴证策略王德伦团队20190409)

对外发布时间:2019年04月09日

本报告分析师:

王德伦 SAC执业证书编号:S0190516030001

张兆 SAC执业证书编号:S0190518070001

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原标题《上周融资融券净流入230亿元 ——投资者A股市场行为周报》

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