【胡又文1.2】行业上下游关系及需求分析

作者: 见闻大师课
上市公司中长期股价表现

胡又文大师课:计算机硬核投资
1.2 行业上下游关系及需求分析

本期提要

  • 下游需求分析:G端、B端、C端
  • 计算机行业投资跨度
  • 上市公司中长期股价表现

本期内容

计算机行业上下游之间的关系其实非常复杂,因为这里面涉及的环节非常多,可能跟偏硬件的电子和通信行业有所不同。计算机行业的下游我之前介绍了,就是2G、2B和2C,这比较容易理解。

而上游,其实除了表中列举的人和芯片一个是软的一个是硬的之外,还有大量的上游。那么中游是什么?中游就是它涉及的细分的子产品或者子领域,比如我们之前提到的服务、软件、集成的解决方案,以及硬件。

下面这张表中列举的都是比较宏观的,其实上游还有我们的客户,就是客户的一些定制化的需求,这些定制化的需求可能是工程师或者产业链之前没有遇到过的,所以要相应的去做定制化的服务。中游列举的服务和软件等也是比较笼统的,因为大量的细分领域是没有同质化的,没有同质化就意味着在服务这些行业的时候,每一个行业都要做细致的研究,相当于先做前期铺垫,然后再做后期的开发。

(订阅可见插图)

我们在研究计算机行业的时候,一般把它分为2G、2B和2C。我们第一个看中的指标就是下游的需求,需求决定了一个行业的景气度,这是很容易理解的,因为各个行业都是沿着这样的一个轨迹发展。

……

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