华尔街见闻早餐FM-Radio|2019年4月25日

作者: 朱希
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

FM-Radio

纳指盘中创新高后收跌,美元近两年新高
00:00 / 00:00

播音 | 华尔街见闻 田东

微信小程序搜索“见闻历”,每日听早餐FM更方便

要闻

纳指盘中创新高后收跌,美元大涨创近两年新高,10年期美债收益率大跌。

Facebook一季度营收和用户增长,预留30亿美元FTC罚款,盘后涨9%。

微软财报超预期,股价盘后涨超4%,市值突破万亿美元。

特斯拉一季度EPS亏损为市场预期两倍,寄望中国产线大幅减低Model 3价格,盘后股价跌3%后转涨。

波音一季报符合预期,受空难影响撤回财务指引,股价波动。

韩国一季度GDP季环比萎缩0.3%,创2008年四季度以来最差。

伊朗誓言报复美国封杀石油出口:把原油政治化是犯了大错。

德国4月商业景气指数再度恶化,欧洲经济复苏遥遥无期。

加拿大央行意外放弃未来加息倾向,加元盘中急跌。

押注逻辑芯片与代工,三星将在2030年底前累计投资133万亿韩元。

中国央行周三再度进行2674亿元操作,金额略高于1月的2575亿元。

香港金管局、证监会警告内地金融机构,检讨自身所做“复杂欠透明的融资安排”,媒体称内地银行把高风险股权质押做到香港,近期北上资金大流出或与此有关。

媒体:科创板融券业务将实行T+0,中信等9家券商先行试点。

针对华为2万员工转消费者业务,华为回应称消息有误。

英国对华为5G 设备开绿灯,批准参与“非核心”网络建设。

张勇卸任天猫法定代表人,85后蒋凡接任。

拼多多上市后黄峥首发股东信:“二选一”会持续一段时间,竞合是必然;拼多多披露最新股权结构,腾讯持股近17%,黄峥投票权高达89%。

贵州茅台一季报正式出炉:净利同比增32%,优于初步核算。

市场概述

纳指盘中一度创新高,不过最终美股集体收跌。标普跌0.22%,道指跌57点,纳指收跌0.23%。美元指数大涨近0.5%,触及近两年高位。10年期美债收益率大跌。早盘公布财报后,波音涨0.39%,卡特彼勒跌3%。盘后财报后,Facebook涨超9%,微软涨超4%市值突破万亿美元,特斯拉一度跌3%后转涨至约2%。

市场收报

美股:标普500跌幅0.22%。道琼斯跌幅0.22%。纳斯达克跌幅0.25%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.15%。德国DAX 30指数收涨0.63%。法国CAC 40指数收跌0.28%。英国富时100指数收跌0.68%。

A股:沪指收报3201.61点,涨0.09%,成交额2784亿。深成指收报10236.27点,涨1.10%,成交额3739亿。创业板收报1718.85点,涨2.08%,成交额996亿。

黄金:COMEX 6月黄金期货收涨0.5%,报1279.40美元/盎司。

原油:WTI 6月原油期货收跌0.41美元,跌幅0.62%,报65.89美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.06美元,涨幅0.08%,报74.57美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 6月合约收跌165美元,跌幅2.95%,报5435美元。4月24日纽约尾盘,CBOE比特币期货XBT 6月合约下跌2.6%,报5445美元。

要闻详情

三大指数下探回升 创业板涨逾2% 燃料电池强势反抽

两市小幅高开,开盘后指数迅速走低,次新股、燃料乙醇全线回落,而随着汽车、燃料电池等板块回暖,市场情绪好转。此后指数单边下行,权重板块表现较弱,不过燃料电池、工业大麻 等均有反抽。午后,在软件相关板块集体拉升下,三大指数集体翻红。

2674亿元!中国央行第二次实施TMLF 操作

TMLF创设于2018年12月19日,今年1月23日,中国央行首次进行2575亿元操作,当时有观点认为这称得上是“结构性降息”。

一笔复杂交易结构引发监管风暴!近期北上资金大流出或与此有关

内地银行把高风险股权质押做到香港,内地、香港两地协同监管已在路上......

科创板融券业务将实行T+0,中信等9家券商先行试点!试点券商正进行系统建设和流程对接

科创板融资融券业务相关规则正待出台,9家券商试点科创板融券业务浮出水面。券商中国记者独家获悉,科创板融券业务将实行T+0制度,即客户融券卖出后当日起即可通过直接还券或买券还券的方式向券商偿还融入证券。

华为2万员工转消费者业务?余承东:消息有误

华为运营商业务刚失去了营收第一支柱之位,又有传闻称运营商业务2万员工将转至消费者业务。

英国对华为5G设备开绿灯 批准参与“非核心”网络建设

知情人士称,梅“原则上”批准了英国国家网络安全中心近期的评估,即在5G网络中使用华为设备的风险可控。

楼市:7大“杠杆之城”诞生了!

有7个城市的“楼市杠杆率”超过了120%,“冠军”城市2018年杠杆率甚至高达172%。

张勇卸任天猫法定代表人 85后蒋凡接任

毕业十余年,从互联网码农到上市公司总裁,蒋凡见证并引导了中国新零售模式的发展。

拼多多上市后黄峥首发股东信:“二选一”会持续一段时间,竞合是必然

黄峥表示,拼多多的策略不是创造新垄断,而是打破垄断。

拼多多披露最新股权结构:腾讯持股近17% 黄峥投票权高达89%

与招股书相比,大股东“排位”没有变化,但股权占比已经有所改变!

贵州茅台一季报正式出炉:净利同比增32% 优于初步核算

贵州茅台一季度营收216.44亿元,同比增长23.92%,净利润112.21亿元,同比增长31.91%。4月初公司的初步核算数据称,预期一季度总收入增长20%左右、净利润增长30%左右。实际数据与初步核算基本吻合,都超出市场预期。

史玉柱被人黑了,谁干的?!巨人高管称东方财富股吧用户传谣

巨人网络高管称,传言最先由叫“土肥圆10”的用户在东方财富股吧发出,后自媒体纷纷转载,越转越悬。公司已报警,警方在处理这个谣言。有些自媒体只要流量,不顾事实,国家应该严厉管理。

滴滴顺风车卷土重来?媒体:已开放灰度测试

界面新闻援引知情人士称,滴滴正在内测新拼车产品,用户体验和价格都与此前顺风车类似。新拼车产品已在小范围内开放灰度测试。滴滴官方表示,目前滴滴依然正在全力进行安全整改,在未完成安全整改前仍将继续无限期下线顺风车业务。

波音一季报符合预期 受空难影响撤回财务指引 股价波动

波音盘前先跌后涨,开盘后涨幅一度接近1.9%,午盘曾微幅下跌,最终收涨约0.4%。短线利空出尽?

Facebook一季度营收和月活用户超预期 盘后大涨9%

季度营收150.8亿美元,同比增长26%,但近2012年IPO上市以来最慢增速。月活用户23.8亿,好于预期。盘后涨超9.3%,接近200美元,或创2018年7月末来最高。因监管机构调查,录得30亿美元法务支出,最终损失或高达50亿。

微软财报超预期 股价盘后涨超4% 市值突破万亿美元

微软公布财报显示,该公司第三财季收入、利润均超预期。Azure云业务收入飙升73%。该公司股价盘后上涨超4%,市值突破1万亿美元。

特斯拉一季度EPS亏损为市场预期两倍 寄望中国产线大幅减低Model 3价格

特斯拉保持全年交付目标不变,预计在中国打造的第二代生产线将让Model 3单价比现有美国产线的至少低50%。盘后特斯拉股价先跌后涨,一度抹平约3%的跌幅涨1.9%。

伊朗誓言报复美国封杀石油出口:把原油政治化是犯了大错

伊朗称,其他产油国未必能弥补缺口,一些国家号称的闲置储备高于实际水平。

德国4月商业景气指数再度恶化 欧洲经济复苏遥遥无期

商业景气指数连续四个月不足100,德国这次可能带不动欧元区了。

意外!加拿大央行放弃未来加息倾向 加元急跌

加拿大央行4月暂不加息,符合市场预期。令人意外的是,该行大幅下调今年GDP预期至1.2%,并放弃了加息至中性利率的倾向。美元兑加元拉升80点,创三个半月最高,但央行行长暗示仍有可能加息,美元兑加元涨幅收窄近30点。

押注逻辑芯片与代工 三星将在2030年底前累计投资133万亿韩元

只做内存芯片业的巨头,已经不能够满足三星了。

中国新闻——地区及产业

选股宝早知道】先后命中燃料电池、工业大麻补涨龙头,强推的云计算成逆转市场关键题材之一,光环新网收涨4%。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:环保板块暴动真相来了,这一重磅博览会成本月最大预期差,猛然而至的最高规格待遇,这些A股竟早已潜伏;利好密集冲击航天领域,航天科工集团成大赢家,挖出旗下一家公司最有资产注入预期;直接对标冠昊、兴齐眼药,创新药又一重大突破,这只底部放量低位股还是腾讯战略合作商;刚刚官宣!三星斥资千亿美元卡位芯片这个细分市场,机构称它或改变未来半导体产业链;巨头谷歌再次率先突围,无人驾驶后发力无人机,国内对标还是阿里菜鸟深度合作伙伴。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你。

1、泛酸钙 | 4月10日以来,泛酸钙价格持续上涨。据行业网站统计,在不到半个月时间里,泛酸钙价格从10日的210元/千克上涨至24日的350元/千克,期间涨幅达66.7%。

点评:近期泛酸钙价格暴涨,一方面与环保监管升级有关:“3.21”响水特大安全事故发生后,江苏、江西、河南、山东等省市均出台相关整治方案,或在一定程度上影响泛酸钙相关原材料如泛酸内酯的供给;另一方面,泛酸钙价格在2017年10月达到750元/千克最高价位后一路下滑,2018年4月下旬起基本保持200元/千克以下的价格。长期的低价导致产家生产意愿弱,库存处于极低水平,企业本身有较强的提价意愿,短期价格有望继续上涨。目前全球仅有亿帆医药、山东新发、山东华辰、巴斯夫、帝斯曼、兄弟科技6家生产商,寡头垄断特征明显,其中亿帆医药年产能8000吨左右,占全球总产能份额超过30%;兄弟科技拥有5000吨泛酸钙产能。

2、航运 | 23日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收报821点,较前一交易日涨31点或3.92%,连续5个交易日上升,自4月初低点以来涨幅达22%;海岬型船运价指数上涨82点,或16.7%,至572点,触及两个月高位,此前在4月初曾一度重挫至纪录低位。波罗的海交易所在周度干散货市场的报告中称,“尽管货物并不充裕,但足以推动价格上涨,”并称大西洋的活跃度更高。据悉,目前两大洋市场需求增加,带动海岬型及巴拿马型两大船舶运输活动增温,加之近期巴西铁矿石生产商淡水河谷表示,将恢复Brucutu矿的运营,涉及产能3000万吨,最终导致租赁运价走扬。

点评:贸易摩擦缓和,中国外贸开局平稳,成为全球贸易运行的‘稳定器’。据海关统计,一季度,我国外贸进出口总值7.01万亿元,比去年同期增长3.7%。3月当月,我国外贸进出口2.46万亿元,增长9.6%,有力拉动一季度外贸整体增速的回升。另外,从“一带一路”发展进程来看,从地中海到大西洋,从欧洲到非洲,我国与200多个国家和地区的600多个港口建立了航线联系,海运服务覆盖所有沿线国家。叠加国内减税降费举措,将为广大进出口企业及海淘、跨境电商等带来更多实惠,对外贸发展形成实质利好。短期而言,波罗的海干散货运价指数连续上涨,建议关注中远海控、中远海发、中远海能等。

3、港口 | 据2019年(第31届)世界港口大会将于5月6日在广州举行,主题为“港口与城市 开放合作,共享未来”,将有美国、德国、日本等来自全球近50个国家和地区的约千名嘉宾参会,其中包括中国交建、中远海运、马士基、华为等世界500强企业相关负责人。在大会的主旨演讲中,将深刻把握经济发展热点,安排了包括“以港口带动区域经济发展的中国方案”“海运业的发展及港口物流业的前沿问题”“一带一路倡议为全球经济带来的新动能”“世界经济新格局与全球贸易未来走势”“产业链上关键节点的关键作用”“未来港口数字化转型之路”六场主旨演讲。

点评:世界港口大会由国际港口协会发起,每两年举行一次,被誉为国际港航界的“奥林匹克”盛会。国际港口协会会员每年的海运贸易量达到全球海运贸易总量的60%,海运集装箱运输量达到全球海运集装箱运输量的80%。

随着会期临近,相关个股有望引发关注。广州港目前已与全球45个港口缔结友好合作关系,遍布全球五大洲。此次大会广州港将与荷兰鹿特丹港、巴西阿苏港、斐济苏瓦港(已电子签)、印尼丹戎不碌港(续签)现场签署友好合作协议;招商港口构建了“立足粤港澳大湾区,连接‘一带一路’,网络覆盖全球”的战略布局。此外,中国在最近的十年内大举购买甚至主动出资修建港口,仅在2016年,中国就收购或承建了超过11个海外港口项目,中国交建是主要承建方。

4、世园会 | 据悉,4月28日,中国国家主席习近平将出席2019北京世园会开幕式,并发表致辞。来自11个国家的领导人和特使、有关国际组织负责人、国际参展方等约900名代表将出席开幕式并观看文艺演出。开幕式之前,习近平主席将与各国领导人赴中国馆巡馆,并出席共培友谊绿洲活动。

点评:2019北京世园会是继昆明世园会、上海世博会和首届中国国际进口博览会之后,我国举办的级别最高、规模最大的国际性博览会。2019北京世园会是我国主场外交活动的重要组成部分,政治意义、外交意义十分重大。相关上市公司有望引发关注,蒙草生态互动易平台表示将参展世园会;中青旅是2019年北京世园会全球合作伙伴。

5、PVC | 4月24日,内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司发生爆炸事故。据公开信息显示,该公司主营烧碱、PVC、电石等化工产品。受安全事故影响,PVC主力期货拉升超2%,创近期新高。业内认为,4月8日新疆宜化电石炉也曾发生安全事故,事故频发,引发行业安全检查,供应端有望受限。

点评:近期PVC价格近期一直处于上涨状态,展望5月份,PVC行业的传统旺季即将到来。每年的4-6月份是PVC生产企业检修的集中期,5月份检修涉及产能较大,多数企业有或长或短的检修计划,届时PVC行业开工率有下降预期。目前来看,集中检修仍将是未来市场的主要影响因素,除此之外需求也会逐步改善随着供需面改善,预计5月份PVC市场仍有一波反弹行情。上市公司,金路集团“金路”牌聚氯乙烯树脂被确定为大连商品交易所PVC期货指定交割品牌;17年树脂产品销量20.71万吨,收入11.50亿元,营收占比66.55%。瑞丰高材是国内最大的PVC加工助剂和除CPE外的抗冲改性剂供应商之一。

6、云计算 |  从据媒体报道,苹果与亚马逊签署协议,承诺未来五年在亚马逊云计算方面至少花费15亿美元(约100亿人民币)。去年,亚马逊AWS营收规模达到了254亿美元,同比增长47%,占有全球31.7%的市场份额。全球云计算市场突破800亿美元大口。

点评:业内表示,国内市场规模依然很小,行业龙头阿里云收入仅31亿美元,国内市场占有率超过40%,但全球占有率仅4%。目前国外公司在中国开展云计算服务,须跟中国公司合资,并且数据中心要放到国内。此前有消息称,中国政府或将向外资开放云计算,或允许外商在自贸区自建IDC。23日工信部表示,监管部门赞成国内和国际企业合作开展云服务,共同探索云服务领域深化改革和扩大开放的有效途径。云计算一旦放开,将很大程度激活行业,相关公司迎来重大机遇。科华恒盛云计算服务、数据中心产品等云基业务快速增长。广东榕泰子公司森华易腾主营IDC、云计算、CDN等业务。鹏博士是IDC数据中心服务商,计划到2020年数据中心机柜数量在原有的基础上翻倍达到六万。

7、网络视听 | 4月24日,国家广播电视总局在官网发布了《2018年全国广播电视行业统计公报》,报告中提到,2018年网络视听付费用户规模达3.47亿人,比2017年的2.8亿人增加0.67亿人,同比增长23.93%。收入方面,2018年网络视听节目服务收入223.94亿元,比2017年的142.98亿元增长56.62%。其中,用户付费收入187.96亿元,比2017年的112.75亿元增长66.71%;节目版权收入29.40亿元,比2017年的21.99亿元增长33.70%,网络视听节目服务成为行业发展新的增长点。

点评:分析认为,随着5G商用时代的即将来临以及4K/8K、AR/VR等新兴技术的推动,网络视听行业将迎来巨大红利,行业有望加速成长,相关领域公司将受益。捷成股份公司有版权、影视制作和音视频技术三大板块,旗下华视网聚是国内影视版权运营龙头。欢瑞世纪是一线影视内容制作公司,与爱奇艺、优酷等网络视频平台均有合作关系。慈文传媒是精品剧制作龙头,公司加大网剧和网络电影的开发力度,今年预计有10多部网剧或网络电影陆续开机或上映。

科创板

动态

1、【科创板上市申请企业首轮问询平均每家40余个问题 招股书存五个“不够”】

4月24日消息,据证券日报报道,昨日,3家科创板上市申请企业的问询和答复内容在上交所官网披露。3家总共涉及问题152个,回复字数超过50万字。上交所相关人士介绍,与全面审核以及招股说明书的质量现状相对应,首轮问询的问题数量相对多一点,目前平均每家40余个问题。

此外,上述人士还表示,目前所披露的招股说明书还存在五个“不够”。一是对科技创新相关事项披露不够充分;二是企业业务模式披露不够清晰;三是企业生产经营和技术风险揭示不够到位;四是信息披露语言表述不够友好;五是文件格式和内容安排不够规范。

2、【媒体:上交所约谈审核把关不严的保荐机构】

4月24日,据上海证券报透露,针对审核中发现的保荐机构核查把关不严的问题,上交所已约谈相关保荐机构,指出其存在的问题并要求纠正。第一,发行人和中介机构要按照要求予以针对性回复,避免答非所问或者避重就轻。第二,中介机构要切实核查到位,即通过执行相关程序,深入分析问询问题,审慎、客观得出核查结论。第三,行业信息披露需要进一步强化。

公司

1、【上交所受理博拉网络股份有限公司等企业科创板上市申请】

4月24日,上交所受理博拉网络股份有限公司、贵州白山云科技股份有限公司科创板上市申请。

2、【易方达基金:易方达科技创新混合基金可参与科创板投资】

4月24日,易方达基金发布公告称,易方达科技创新混合基金可参与科创板投资,并将把不低于80%的资产投资于科技创新主题相关证券。该产品将于4月26日通过中国银行发售1天,募集规模上限为10亿元,并将采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。

3、【人工智能独角兽优必选接受A股上市辅导 中金为辅导机构】

4月24日,据选股宝报道,资料显示,优必选C+轮融资后估值100亿美元,未来预期3-5年间将提升至300-500亿美元。此前,优必选曾表态,正在积极筹备登陆科创板。华金资本通过下属全资子公司持有优必选0.3083%的股权;万和电气通过投资基金间接持股。

4、【苏州工业园区凌志软件股份有限公司获上交所问询】

4月24日,科创板拟上市公司苏州工业园区凌志软件股份有限公司获上交所问询。

今日要闻前瞻

美国3月耐用品订单。美国4月20日当周首次申请失业救济人数。亚马逊财报。

见闻精选

《复联4》越好看,漫威未来就越难

8年了,钢铁侠、美国队长、雷神、绿巨人……他们的合同要到期了。

连美联储都转向了,全球最激进的央行呢?

连最早紧缩的美国人都扛不住了,宽松无极限的日本人呢?

咖啡界ofo即将赴美征战,资本吹胀的瑞幸还能在风口站多久?

中国市场的特殊品味决定,瑞幸的对手不止星巴克,来自喜茶们的“分流”更值得警惕

钢铁股无视利好滞涨 现在是抄底的好时候么?

敌弃吾取,也许是震荡市中最好的防御性策略。

分众传媒营收收缩利润大幅下滑,梯媒盈利模式发生巨变 财报点评 

一季度分众传媒实现收入26.1亿元人民币,同比下滑11.8%,此前已经预告净利润大幅下滑,最终财报显示净利润同比下降71.8%。

顾家家居估值模型首发:调整之年,静待佳讯 | 数据报告

过去5年策马奔腾的“小美的”,可能将迎来一段低速整理期。

斗鱼上市:游戏直播业“末路狂奔”还是“胜利号角”

迄今为止依然亏损的斗鱼,可以复制虎牙上市一年扭亏为盈的剧本吗?

去了一年的杠杆一个季度加了回来,市场现在应该紧张吗?

市场“慌得一批”,流动性“稳如老狗”:紧货币来了吗?

七个月轮回 美股重回巅峰 所有人都在“跪谢”美联储

下跌14周,反弹17周。短短七个月里,美股经历了牛熊交替的一个周期。

地王再现 一季度谁帮“没钱”的开发商重新加上了杠杆

这一次土地市场热潮的基础是千千万万的购房者杠杆。

见闻早餐国内资讯部分来自选股宝APP。

*华尔街见闻每日投资工具包:

每日A股策略精华,请见A股脱水研报

5分钟详解最新热点、提供明日方向,请见A股早知道

隔夜全球市场最大变化,请见五张图读懂市场。

华尔街见闻早餐,每天七点十五不见不散。5分钟,您的投资决策必备!】* 

4条评论
收藏
qrcode
相关资讯
写评论

icon-emoji表情
4 条评论
skyyang0705

👍🏻

0
回复
foreverhappy

Good

0
回复
春华秋实

😀

0
回复
dwhl72

每日一读

1
回复