中泰国际助力今年港股最大IPO申万宏源于香港主板成功上市!

来源: 徐博
中泰国际助力今年港股最大IPO申万宏源(6806.HK)于香港主板成功上市!

本文来源:徐博 (ID:gh_afbc45827012),华尔街见闻专栏作者

今年港股最大IPO申万宏源(6806.HK)于香港主板成功上市!

中泰国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人的项目 –申万宏源集团股份有限公司(「申万宏源」,证券代码:6806.HK)于2019年4月26日成功上市。本次项目融资净额约88.7亿港元,全球发行25.04億股,每股定价3.63元。中泰国际总裁高峰出席了申万宏源上市仪式。

(左边为中泰国际总裁高峰、右边为申万宏源董事长储晓明)

(中间为申万宏源证券董事长储晓明、右边为申万宏源证券总裁助理陈晓升、左边为股票资本市场部主管曾臻)

申万宏源

申万宏源集团股份有限公司是中央汇金投资有限sss责任公司控股的投资控股集团,由原申银万国证券股份有限公司与原宏源证券股份有限公司于2015年1月合并而成。

公司旗下包括申万宏源证券、申万宏源产业投资、申万宏源投资、申万宏源期货、宏源期货、宏源汇智、宏源汇富等子公司。公司证券业务确立了在我国证券业内历史悠久、多方位、高质量的领先地位。截至2018年12月31日,申万宏源证券拥有310家证券营业部、40家证券分公司、8家子公司,位于全国21个省、4个直辖市、4个自治区的134个城市,并在香港、新加坡设有子公司,在东京、首尔、伦敦设有代表处,拥有贯穿中国东西部、跨越中外的网点布局。自2015年公司成立以来,申万宏源证券已连续四年获得证券公司分类评价A类AA级。

作为一家中国领先的以证券业务为核心的投资控股集团,公司以资本市场为依托,致力于为客户提供多元化的金融产品及服务。公司充分利用“投资控股集团+证券子公司”的双层架构优势,不断巩固和提升证券业务行业地位,并围绕证券业务加强投资业务和多元金融业务布局,打造综合金融服务闭环,积极构建以资本市场业务为核心的金融服务全产业链。公司业务涵盖企业金融(投资银行和本金投资)、个人金融、机构服务与交易、投资管理四个板块。

中泰国际

中泰金融国际有限公司是中泰证券股份有限公司经中国证券监督委员会批准在香港注册成立的全资金融控股集团,是一家综合性的金融机构和持牌非银行金融服务集团,拥有1、2、4、6、9号全牌照。

中泰国际为中国大陆、香港、台湾及海外市场的公司、机构投资者、保险公司、公募基金、私募投资者、高净值个人及零售客户提供范围广阔的金融服务,包括公募债券融资、私募债券融资、可转债融资、上市保荐、IPO股票承销、收购兼并咨询服务、财务顾问、证券经纪和研究等,致力于打通中港两地资本和资源的跨境投行和资产管理新平台。

据彭博社报道,中泰国际已于2018年第一季度入围亚太地区股权相关类交易前20名。中泰国际植根香港,深耕中国,辐射亚洲。秉承“全球视野,综合服务”的理念,充分发挥在香港的独特优势,积极参与资本市场发行。

近年来,中泰国际在投资银行业务领域频频发力,成功为众多客户提供股权融资、债券融资等服务,完成了多笔股权融资与债券融资类业务。

其中,作为联席保荐人及联席全球协调人协助奥园健康生活, 作为联席账簿管理人协助德信地产、兖煤澳洲、山东黄金、信源企业、小米集团、齐鲁高速、第七大道、国泰君安证券、中信建投、东方证劵、易鑫集团、昆明滇池水务等于香港上市;助力数字王国、民银资本等上市企业完成新股配售。共计协助30家企业成功完成上市、新股配售等,融资额超过700亿港元。

另外,中泰国际近年来完成了多单债务资本市场交易项目,产品涉及高级定期债券、永续资本证券、境外优先股等,为各地企业实现了大规模、低成本的境外融资。客户涵盖了金融机构、国有企业、融资平台公司和民营企业,包括青岛胶州湾、万达控股、海尔集团、青岛城投、山东钢铁、当代置业、山东高速、山东海洋、山东黄金、中融新大、平安不动产、禹洲地产、阳光 100、新湖中宝、民生银行等24家企业完成境外美元债券项目,融资额约103.44亿美元。

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原标题《【泰有财·中泰新闻】中泰国际助力今年港股最大IPO申万宏源(6806.HK)于香港主板成功上市!》

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