QFII一季度“扫货”过千亿元, 法国兴业银行拿下13个ST股,“聪明钱”的口味变了吗?

作者: 张雨娜
在QFII一季度的持仓换股中,法国兴业银行“一口气”拿下13个ST股,持有ST股的数目几乎是所有QFII在去年四季度总和的3倍。外资的“口味”变了吗?

随着2019年一季报的陆续披露,一向被视为“聪明资金”的QFII持仓动向逐渐浮出水面。

Choice数据统计显示,截至4月29日晚,QFII机构在今年一季度末持有495只A股个股,持仓市值达1015.2亿元。其中新进个股有305只,占比达61.5%。

在众多知名国际投资机构中,一季度投资最活跃的QFII是法国兴业银行。但最有看点的是,法国兴业银行在一季度还新进了13只ST股,持有ST股个股的数目几乎是所有QFII在去年四季度总和的3倍。

这不仅让人在心里打个问号:外资以往偏爱绩优股、白马股的“口味”变了吗?

QFII一季度新进305只个股

Choice数据统计显示,截至4月29日晚,QFII机构在今年一季度末持有495只A股,持仓市值达1015.2亿元。其中新进个股有305只,占比达61.5%。

从目前来看,在这495只个股中,“吸金”能力最强的当属宝钢股份。在一季度中,单看新加坡联合政府投资的增持已经是1.89亿股,持仓市值达13.65亿元。此外,在QFII新进的个股中,广深铁路、爱尔眼科和南玻A获买入的力度均超过3000万股。

从板块分布来看,QFII一季度进的个股几乎涵盖了所有板块,而整体仍以消费和基建为主。具体而言,普钢、铁路运输、医疗服务、港口、影视、房地产、医疗器械等板块的个股排名居前。

附图:QFII一季度新进持股数量前20的个股(截至4月29日)

恒瑞医药最“吸金”

与此同时,在一季度,QFII还对A股多只绩优股进行了加仓操作。

其中,奥本海默基金公司、挪威中央银行、新加坡政府投资有限公司、富邦人寿保险股份有限公司和澳门金融管理局分别对恒瑞医药、华能水电、世联行、招商轮船和华东医药加仓了3696.55 万股、2202.48万股、1355.80万股、793.58万股和712.15万股。这也成为了截至目前一季度单个机构对个股最“豪气”的五笔增持。

期内,要数最受QFII青睐的个股当属恒瑞医药。一季度,恒瑞医药的前十大流通股股东中有9家是增持,1家是新进入。其中奥本海默基金公司——中国基金新增3696.55万股,使持股比例从去年末的1.51%增加至一季度末的2.1%。

值得注意的是,该机构于2017年第二季度进入恒瑞医药十大流通股东名单,此后便一直持有,2018年第三季度、第四季度分别增持了1400万股、600万股。

此外,华策影视也是QFII的“香饽饽”。具体来说,在一季度中,其前十大流通股中的比尔及梅琳达·盖茨基金会对其增持585.3万股,而新加坡政府投资有限公司和不列颠哥伦比亚省投资管理公司均为它的一季度新进。三诺生物也获QFII大比例加仓,该公司主要从事血糖监测系统生产销售,涉及热门概念互联网医疗、智能医疗等。减持上,通化东宝、恒立液压、百联股份、海能达、华新水泥和辽宁成大遭QFII的减持均超1000万股。而在退出个股方面,摩根大通、普林斯顿大学和瑞士银行都退出了宁德时代今年一季度的十大流通股东名单中。

法国兴业银行新进13个ST股

在众多知名国际投资机构中,一季度投资最活跃的QFII是法国兴业银行。

Choice数据显示,截至4月29日,一季度法国兴业银行持有A股个股数量多达177只, 基本都是其在一季度期间新进持有。但落实到持有的具体个股上,它的买入力度并不算大。

比如,截至目前,法国兴业银行对其第一大重仓股好当家仅持有595.13万股。好当家最新公告显示,该公司2018年实现营业收入11.5亿元,同比下降4.81%;实现归属于上市公司股东的净利润6203.65万元,同比增长15.89%;公司拟每 10 股派发现金红利 0.13元(含税)。

从持有规模来看,法国兴业银行对农发种业、春兰股份、山西路桥、浩物股份和黔轮胎A等个股的持有市值均在1600万元以上。  

最有看点的是,截至目前,还有13只ST股出现在了法国兴业银行的新进个股名单中,包括*ST南糖、*ST河化、*ST德奥、*ST罗顿和*ST蓝科等。而在去年4季度,仅有5只ST股被QFII持有。

附图:一季度法国兴业银行新进ST股明细(截至4月29日)不过,QFII持有ST股仅是个别现象,因为截至目前,除了法国兴业银行,一季度持有ST股的仅有4家机构。

附图:除法国兴业银行外一季度持有ST股的QFII名单(截至4月29日)

QFII偏好绩优股的“口味”变了吗?

答案似乎是否定的。

事实上,一向被喻为“聪明钱”的QFII资金,它们对上市公司的业绩较为看重。良好的业绩表现或是QFII新买入或增持加仓的重要原因。

以获得单个机构加仓近3700万股的恒瑞医药为例,该公司今年一季度实现营业收入49.67亿元,同比增长28.77%;净利润11.93亿元,同比增长25.61%。单季度来看,公司收入和扣净利润同比增速均为近几个季度较高水平。

与此同时,QFII新进持有股票数量较多的星湖科技一季报显示,2019年一季度以来,核苷酸产品价格持续探涨,公司显著受益产品价格上涨带来的业绩增厚效应。报告期内实现营业收入为2.98亿元,同比增长28.89%;归属于上市公司股东的净利润为3705.57万元,同比增长367.05%。

此外,被新加坡政府投资有限公司增持的汇顶科技,在今年一季度实现营收12.25亿元,同比增长114.39%,归母净利4.14亿元,同比增长超过20倍。资料显示,该公司是目前商用机型最多、累计出货量最大的屏下光学指纹方案厂商。

有观点表示,外资投资A股的主要途径包括陆股通和QFII,由于陆股通中常常会有境内资金绕道回流A股,QFII的持仓动态是更能反映外资对A股上市公司“口味”的重要指标。

但需要说明的是,当前仍有部分上市公司的2018年年报和2019年一季报尚未披露,QFII机构对A股市场的持股情况也并非全貌。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn),线索和反馈请发邮箱 am@wallstreetcn.com开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

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