消化美联储决议 美股短线急跌 特斯拉涨5% 油价大跌

来源: 杜玉、周觅
美股低开后转涨,纳指受特斯拉开盘涨5%推动涨幅居前,银行股领涨大盘,午盘前美股集体转跌。美国油产创新高、库存激增令美油跌4%,拖累能源和材料板块表现。美联储暗示没有降息必要,美元和美债收益率涨,商品承压。

原文首发于5月2日21:30,现更新美股午盘前细节。

市场消化周三美联储FOMC暂不加息决议和美联储主席鲍威尔暗示没有降息必要的言论,周四美股三大指数集体低开,特斯拉一度涨5%,油价跌幅扩大,市场也在等待周五发布的美国4月非农就业数据。

标普500指数开盘跌0.09%,报2921.08点,能源和材料板块领跌大盘;纳斯达克开盘跌0.07%,报8044.03点;道琼斯指数开盘跌0.17%或近50点,报26384.31点,3M公司和迪士尼是领跌成分股。

开盘后不久,美股三大指数集体转涨。开盘40分钟,纳指涨幅一度扩大至0.5%,涨幅相对居前。开盘一小时,道指重新转跌,纳指和标普500指数涨幅有所收窄,但标普500大盘仍接近盘中纪录高位。

开盘一个半小时,标普500指数转跌,道指跌幅扩大至逾40点,纳指涨幅收窄至接近平盘,提振纳指表现的特斯拉涨幅收窄至2%。衡量标普大盘隐含波动性的“恐慌指数”VIX跌超2%,交投14.50。

开盘近两小时,美股三大指数悉数转跌,道指跌近150点,标普500指数跌幅扩大至0.4%。

同时,美油WTI跌幅扩大至近4%,向下逼近61美元整数关口,国际布伦特原油期货跌超2美元,跌幅扩大至3%,一度跌破70美元整数位。

美股开盘近两个半小时,受消息影响,道指跌约250点,纳指跌破8000整数关口,跌幅达0.89%,纳斯达克100指数跌1%;标普500指数跌0.78%。离岸人民币兑美元短线下跌,逼近日低,目前报6.7470元,日内下跌141点。

FAANG五大科技股集体下跌,跌幅在0.2%-0.6%之间,其中Alphabet连跌三日,三日累跌超10%,料将创2015年以来最大三日跌幅。标普金融指数短线急跌,目前下跌0.48%,贝莱德和黑石跌超1%。10年期美债收益率涨至2.554%,为4月24日以来高点。

财经媒体CNBC分析称,银行股提振了美股早盘表现,美国银行涨0.8%,摩根大通、花旗集团和富国银行均涨超0.3%。同时,长短端美国国债收益率普遍上扬,期货市场交易员下调了对美联储降息的预期,但预计年内不加息也不降息的比例还是小于50%。

周三发布的美联储FOMC决议显示,维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变,将超额准备金利率(IOER)从2.4%降至2.35%,符合市场预期。美联储主席鲍威尔称,没有看到加息或降息的很大可能性,下调IOER不意味保持观望的政策立场转变,被解读为更少鸽派意味,并且暗示没有降息的必要,令昨夜美股由涨转跌且大幅收跌。

特斯拉股价开盘上涨5%,盘初触及日高247.13美元,随后涨幅收窄至3%。美股盘前该公司宣布融资20亿美元的计划,其中包括13.5亿美元的可转债发行,以及6.5亿美元左右的272万股新股增发,其中CEO马斯克可能用1000万美元来回购最多41896股的公司股票。

FAANG五大明星科技股中,苹果、亚马逊和奈飞股价上涨,Facebook和谷歌母公司Alphabet股价下跌。

其他重点个股中,太平洋瓦电开盘涨1%,此前公布的一季度业绩超预期。移动支付公司Square大跌7.6%,周三盘后公布的一季度财报利好,但二季度业绩指引逊于预期。高通涨3.6%,周三盘后公布的一季报中盈利指引不佳,预计与苹果和解金45~47亿美元。运动休闲服饰品牌Under Armour盘初涨8.6%,随后涨幅收窄,盘前公布的一季报利好。

中概股方面,医美APP新氧周四在美上市,开盘价报16.50美元,较IPO发行价13.8美元高出19.6%,日高触及19.98美元,最大涨幅44.8%,随后涨幅收窄至38%。

据咨询机构FactSet统计,美股一季度财报季基本已经过半,在超过半数公布了财报的标普500成分股中,有74.7%的企业盈利超预期。标普大盘也在周三刷新盘中新高纪录,纳指则在本周前期创新高。分析指出,重点科技股、工业巨头和消费品巨头基本都公布了财报,美股未来可能遭遇盘整或回调,投资者也会更加关注宏观新闻而非企业财报。

其他资产方面,美元指数涨0.2%,仍不足98关口。欧元兑美元跌0.15%,重回1.12关口下方,英镑兑美元跌0.14%,站稳1.30关口上方,日元兑美元跌0.1%,交投111.54。

油价跌幅不断扩大。开盘一小时,美油WTI跌3.4%或跌超2美元,报61.45美元/桶;布伦特原油跌2.5%,报70.37美元/桶,创近一个月新低。周四美股盘前,WTI和布伦特分别跌破了62美元和71美元。

周三发布的EIA周报显示,4月26日当周的美国原油产量创新高,再增10万桶至1230万桶/日。当周的EIA原油库存大增993.4万桶,增幅创去年11月16日当周(24周)以来最高,推动美国上周原油库存升至2017年9月以来最高,油价已经连续两天跌幅扩大。

美元指数走高,令以美元计价的大宗商品价格普遍承压。彭博大宗商品指数跌0.7%,现货黄金最深跌近1%,日低触及1266美元/盎司一线,跌破了1270美元整数关口,刷新4月24日以来的一周低位,NYMEX白银期货跌幅扩大至1%。

周三,在美国经济数据和美联储议息会议的双重压力下,黄金市场曾剧烈波动。美联储似乎减少了鸽派,造成了金价从日高1287.10美元短线大跌15美元,失守1280美元关口。

美联储主席鲍威尔暗示目前没有降息的必要,长短端美债收益率普遍上涨、价格下跌。两年期美债收益率涨至2.33%,10年期美债收益率涨2.7个基点,至2.54%。10年期德债收益率由跌转涨,并站稳正值区间。10年期英债收益率涨3个基点,至1.18%。

外围市场方面,欧股普跌,泛欧Stoxx 600指数跌0.5%,只有德国DAX股指上涨0.2%。最新经济数据显示,欧洲制造业持续乏力,欧元区4月制造业PMI终值47.9,虽从3月所创的六年低点47.5反弹,但连续第三个月位于50枯荣线下方,即陷入萎缩区间。

美国经济数据利好,有助于提振美元、美股、美债收益率的今日表现。尽管同比增幅仍接近两年多最低,但美国3月工厂订单环比增幅创7个月以来新高。

消息面上据新华社,第十轮中美经贸高级别磋商在京举行。4月30日至5月1日,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在北京举行第十轮中美经贸高级别磋商。双方按照既定安排,将于下周在华盛顿举行第十一轮中美经贸高级别磋商。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

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