盘中跳涨5%!特斯拉提高股债融资规模 马斯克翻倍增持

许超、李丹
特斯拉融资总规模将从一天前公布的23亿美元提升至27亿美元,CEO马斯克计划增持规模从1000万美元升至2500万美元。特斯拉周五股价创一周新高。

首发于3日20点28分,更新特斯拉股价表现

递交美国证监会(SEC)的文件显示,特斯拉扩大普通股及可转债融资发行规模,CEO马斯克同时提升增持股票数目,将购买价值约2500万美元的股票。

文件公布后,美东时间3日周五当天,特斯拉股价低开高走,开盘跌将近1%,但盘初迅速反弹,重上250美元的关键支撑位,早盘一度升破256.60美元,创今年4月25日以来盘中新高,日内涨幅一度达到5%,后涨幅略有收窄,收涨约4.5%,收创4月24日以来新高。

上述SEC文件显示,特斯拉将计划普通股增发量从一天前公布的270万股提高至310万股,可转债发行规模从13.5亿美元提高至16亿美元。融资总规模从之前的23亿美元提升至27亿美元。而CEO马斯克也将提高股票增持规模,从之前的价值1000万美元提升至2500万美元。彭博消息称,特斯拉据悉将把可转债票面利率定在2%,溢价率25%。此前市场消息称,特斯拉将普通股的发行价格定在每股243美元,该价格较最新收盘价略微折让0.45%。

周四消息显示,特斯拉寻求通过发行债券和股票融资20亿美元:SEC文件显示,公司计划通过公开发行约270万股股份净融资约6.423亿美元。公司同时将发行13.5亿美元五年期可转换优先票据。而马斯克本人最多回购价值近1000万美元的股票。

招股书还显示,高盛和花旗集团是特斯拉此次融资的联席主承销商,美银美林、德银证券、摩根士丹利、瑞士信贷、法兴银行、富国银行证券也会协助发行。

不过路透指出,虽然高盛和花旗是本次特斯拉筹资的主要参与者,但他们都对特斯拉的股票给予了“卖出”评级,这在华尔街并不常见。

虽然公司CEO马斯克此前一直坚称特斯拉不需要融资,但特斯拉此前一季度财报成为成为该公司有史以来亏损最多的季度之一,公司一个季度内消耗了15亿美元现金,现金环比下降逾40%,至22亿美元。现金消耗中,主要来自3月初兑付的9.2亿美元到期可转债,这是特斯拉史上最大一笔债务偿付,4月还有规模1.8亿美元的Solar City 债务到期。未来特斯拉开拓业务可能亟需增资等方式支持。

虽然公司近况不佳,但CEO 马斯克对于未来依然信心满满。在周四的投资者电话会上,特斯拉CEO马斯克对投资者们表示,自动驾驶技术将使特斯拉市值达到5000亿美元。马斯克指出,自动驾驶是特斯拉的一个根本驱动力,也是使其成为一家市值5000亿美元公司的关键;而特斯拉现有的电动汽车、太阳能和储能业务线是新无人驾驶时代特斯拉业务的后盾。

在谈到竞争对手时,马斯克认为特斯拉拥有领先优势。CNBC援引参与电话会的人士表示,马斯克称,通用汽车的Cruise和Alphabet的Waymo并不能赶上特斯拉,因为特斯拉如今有了联网车队以及一个专利芯片。

但市场显然没有其那么乐观,受财报消息影响,截至本周四收盘的过去一个月内,特斯拉股价累计下跌将近15%。

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