东方教育6月12日上市,将创教育行业募资纪录

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新东方烹饪母公司东方教育将于6月12日上市,募资金额将创教育行业公司上市募资纪录。

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据IPO早知道消息,新东方烹饪母公司东方教育将于6月12日上市,募资金额将创教育行业公司上市募资纪录。

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过去一周内,C叔已多次提到东方教育最新的上市进展。根据C叔最新获得的消息,东方教育目前已确定于6月12日在港交所上市,发行区间介于每股9.8港元至12.26港元。

这也意味着即使以发行区间下限计算,东方教育的募资金额也将达到5.44亿美元,创下教育公司上市募资的新纪录。

此前,美国教育服务提供商劳瑞德教育(Laureate Education Inc.)在2017年创造了4.9亿美元的募资记录,当时的发行价格为每股14美元,总计发行3500万股。

此次东方教育预计发行4.358亿股股票,按照该发行区间,东方教育的市值将达到27亿美元至34亿美元。

香港投资公司晨曦投资管理有限公司(Anatole Investment Management)将作为基石投资者,认购3500万美元。

晨曦投资本身知名度不高,成立于2016年,但其创始人杨晓帆曾为知名基金经理。杨晓帆曾在惠理基金担任基金经理,在2010年Extel亚太区调查中,在所有买方个人基金经理“一般股票/策略”及领先买方个人基金经理─亚洲区组别获得了冠军。2011年-2015年,杨晓帆在对冲基金猎鹰全球资本(Falcon Edge Capital)任职。

东方教育旗下有六大品牌,分别为新东方烹饪教育、欧米奇西点西餐教育、新华电脑教育、华信智原DT人才培训基地、万通汽车教育和美味学院。根据招股书显示,新东方烹饪教育为东方教育贡献了超过一半的营业收入。

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截至2018年8月31日,东方教育在内地31个省份中的29个以及香港地区共运营139所学校,平均培训人次约为121558人次。企业员工总数为10450人,拥有校舍总面积500多万平方米。

2015-2017年,东方教育的营业收入分别为人民币18.28亿元、23.36亿元、28.50亿元,年复合增长率为24.86%,相应的净利润分别为人民币3.35亿元、5.65亿元、6.41亿元。

原标题《独家 | 东方教育6月12日上市,将创教育行业募资纪录》

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