第二批科创基金今日起售,有何不同?

来源: 基金投资那些事
第一批6只科创基金“一日售罄”、“配售比例极低”的火爆场景仿佛还历历在目,第二批5只科创基金不知不觉也已经来了,还值得去“抢”吗?与第一批相比有何不同?

本文来源:基金投资那些事 (ID:yhww_88),华尔街见闻专栏作者

人不能免俗,作为耕耘在基金投资技能分享前线的司令自然也不能免俗,随着第二批5只科创主题基金今日起发行,还是想来和大家聊聊与首批相比有何不同?是否值得去“抢”?说起“抢”字,首批6只科技创新主题基金(以下简称科创基金)发行时的火爆场景,想必大家还历历在目吧?“10亿上限”“一日售罄”“极低比例配售”“认购户数新高”等多个关键词足以说明首批科创基金发行的火爆,其中华夏科创基金和汇添富科创基金最终配售比例不到4%,华夏科创基金认购户数达到69.99万户,创下年内开放式基金认购户数之最,同时也刷新了此前睿远成长价值混合基金的认购户数记录。

如果说首批科创基金发行时,“秀”的更多是科创板投资机会以及基金公司软(投研)硬(品牌)实力,那第二批5只科创基金(富国科技创新主题基金、华安科技创新主题基金、万家科技创新主题基金、鹏华科技创新主题基金、广发科技创新主题基金)和首批相比有哪些不同呢?更适合什么样的投资者呢?

司令以为,和第一批科创基金相比主要是两方面大不同。

1、清一色三年封闭式运作

第二批发行的5只科创基金全部是三年封闭式运作,而首批只有工银瑞信科创基金是三年封闭式运作。三年封闭式运作,意味着投资者在三年内不能赎回基金份额,资金流动性较差,当时工银瑞信科创基金认购户数是首批6只里最少的,只有3.75万户,同时配售比例也是最高的,达到22.02%。这也恰恰也说明了投资者对于三年封闭期的担忧,看到涨得好却不能抛,而等满了三年后是不是还能赚钱要打个问号。或许有小伙伴说,半年后可以上市转LOF基金啊?到时场内基金会有多少折价呢?也有些投资者愿意观望等上市后在入手场内的。

那三年封闭期的最大优势是什么?四个字:战略配售!这和平时大家说的“打新”有点类似,但又有很大不同。平时我们说的“打新”只是即将上市的公司拿出一部分股份来让大家参与网上网下配售,但同时还会有一部分股份拿来供“战略配售”。虽然战略配售股份有不少于12个月的股份限售期,但是获配数量也更多,对于基金而言意味着有望获得更高收益。

所以,第一个大不同就是适合“耐得住寂寞”的投资者,说白话就是买了后不急着用钱。

2、强调投研团队作战

如果说首批科创基金发行时,大家对拟任基金经理投资经验是否丰富有所担忧,那么第二批科创基金则大大加强了基金经理的实力,双基金经理制、三基金经理制、个别科创基金甚至有种派出了“投研小分队”的感觉。

具体一起来看看。1)富国科创主题基金(代码:501077),采用双基金经理制。拟任基金经理李元博,10年证券从业经验,现任富国高新技术产业、富国创新科技和富国科技创新灵活配置基金经理,从业以来一直专注科技成长股投资;俞晓斌,6年证券从业经验,现任富国泰利、富国天源沪港深、富国天成红利、富国优化增强等基金基金经理。 2)华安科创主题基金(代码:501073),采用胡宜斌、李欣、谢昌旭、贺涛、郑如熙5位基金经理制(3位权益+2位固收),集结“科技+医药+固收”五星基金经理战队,并形成“科创板新股询价小组”机制。3)万家科创主题基金(代码:A类501075,C类007501),采用双基金经理制。拟任基金经理高源,拥有13年投资研究经历,专注于基本面研究,对金融、消费和新兴成长行业有丰富的投研经验,目前管理万家消费成长、万家潜力价值;李文宾,9年投资研究经历,长期聚焦战略新兴产业投资研究,目前管理万家成长优选、万家智造优势。4)鹏华科创主题基金(代码:501076),采用三基金经理制。拟任基金经理李韵怡,侧重研究打新,从事新股定价工作超过 10年,在新股定价、项目选择上具有丰富经验;李君,侧重固收方向,管理过十余只货币、偏债混合及灵活配置型基金;金笑非,侧重权益投资方向,现任鹏华权益投资二部基金经理,对医药科技行业有较深的研究造诣。5)广发科创主题基金(代码:501078),采用“1+5+5”投研联动机制,由广发基金副总经理朱平挂帅,5位基金经理和5位研究员共同组成科创投研团队,阵容庞大。

所以,第二个大不同就是拟任管理团队阵容看上去更加豪华,至少表面上战斗满满。

综合来看,对科创基金感兴趣又愿意持有三年的投资者,司令建议认购资金不要超过可投资资金的10%,考虑到可能存在的“按末日比例配售”的因素,可以稍微放大到20%的资金去参与。好了,不多说了,司令也打算去“抢”那么一丢丢,重在参与。

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