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播音 | 田东
要闻
比特币周日盘中突破9300美元创一年来新高。
媒体称沪伦通本周一伦敦揭牌，华泰证券举行上市仪式。
包商银行接管进展：大额对公客户和同业客户的债券收购与转让工作完成，接下来重点清产核资。
屠呦呦团队本周一将发布有关青蒿素的重大科研新突破。
成都对在科创板上市的企业累计奖励1000万元。
中国5月规模以上工业增加值同比增5%；5月社会消费品零售总额增8.6%；1-5月城镇固定资产投资增5.6%；1-5月房地产开发投资同比增11.2%。
证监会同意两家企业苏州华兴源创和烟台睿创科创板IPO注册，媒体称最快本周开始路演和询价。
中国央行增加再贴现和常备借贷便利额度3000亿元，加强对中小银行流动性支持。
印度对28种美国产品加征报复性关税。
市场概述
上周日比特币盘中升破9300美元，创一年新高。上周五美股收跌，科技股领跌。标普跌0.16%，道指跌0.06%，纳指跌0.52%。芯片股创近1个月来最大单日跌幅。欧股下跌。美元上涨。布油上涨超1%。黄金盘中升破1350美元。宠物电商Chewy上市首日收涨59%。人造肉第一股Beyond Meat上涨7%。博通跌5.5%。
市场收报
美股：标普500跌幅0.16%。道琼斯跌幅0.07%。纳斯达克跌幅0.52%。全周，标普500指数累涨0.48%，道指累涨0.41%，纳指累涨0.71%。
欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.36%。德国DAX 30指数收跌0.60%。法国CAC 40指数收跌0.15%。英国富时100指数收跌0.31%。
A股：上证指数报2881.97点，跌0.99%，成交额1943.03亿。深成指报8810.13点，跌1.58%，成交额2546.18亿。创业板指跌1.75%。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨约0.1%，报1344.50美元/盎司，全周累跌0.1%。
原油：WTI 7月原油期货收涨0.44%，报52.51美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.14%，报62.01美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC 7月合约收盘上涨155美元，涨幅1.87%，报8440美元，全周累涨6.36%。CBOE比特币期货XBT 7月合约上涨2.2%，报8430美元，全周累涨5.84%。
要闻详情
中国5月宏观数据出炉
中国5月规模以上工业增加值同比增长5%；中国5月社会消费品零售总额同比增长8.6%；中国1-5月城镇固定资产投资同比增长5.6%；中国1-5月份房地产开发投资同比增长11.2%。
证监会同意科创板IPO注册
近日，证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：苏州华兴源创科技股份有限公司、烟台睿创微纳技术股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。媒体称，首批的两家企业最快本周开始路演和询价等程序，科创板距离开市再进一步。
沪伦通本周一伦敦揭牌，华泰证券举行上市仪式
第一财经消息称，沪伦通揭牌仪式将于伦敦时间周一8点左右、即北京时间15点00左右举行，华泰证券届时也将于伦交所举行上市仪式。知情人士称，除华泰证券外，东、西向两边也有其他企业储备项目，目前尚不便公开。
上周五晚间，华泰证券公告本次GDR发行最终定价20.5美元/份，约合14.13元人民币/股。GDR拟于6月20日在伦交所上市。这将是A股上市公司发行的首单全球存托凭证（GDR），华泰证券成为第一家A+H+G上市的公司。意义更重大的是，华泰证券登陆伦交所意味着沪伦通正式开通。
新华社：屠呦呦团队17日发布青蒿素重大科研新突破
成都：对在科创板上市的企业累计奖励1000万元
成都市近日印的《加快推进成都市企业科创板上市的扶持政策》提出，对科创板拟上市企业，上市申请被上交所正式受理的，给予200万元奖励；对在科创板首发上市的企业，一次性给予800万元奖励；对新迁入成都市的科创板上市公司，一次性给予600万元奖励。
包商银行接管工作最新进展
包商银行接管组负责人向中国金融时报表示，存款保险基金管理公司对包商银行的大额对公客户和同业客户的债券收购与转让工作全部完成，下一步重心转向推进清产核资等后续处置工作。
深交所披露2018年年报审核关注六大问题
深交所新闻发言人16日表示，2018年年报审核工作中，深交所重点关注了六大问题：一是上市公司业绩真实性；二是资金占用、违规担保等违法违规行为；三是公司治理情况；四是并购整合和业绩承诺履行情况；五是信息披露情况；六是中介机构执业质量。
上交所就发布科创板股票异常交易实时监控细则答记者问
公开股票异常交易监控标准，是上交所科创板交易监管工作的一项重大创新，在境内和境外成熟市场尚属首次。
中国央行：人民银行增加再贴现和常备借贷便利额度3000亿元，加强对中小银行流动性支持。
证监会有关负责人就进一步扩大资本市场对外开放答记者问
证监会：将加快推进修订相关法规和完善配套制度等工作，扎实推进对外开放措施的落实落地。
市场监管总局：推进互联网领域侵权假冒治理，持续推进软件正版化
市场监管总局印发《2019年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》指出，严厉打击在线销售侵权假冒商品、虚假广告等违法行为，加大网络影视、音乐等领域版权监管。强化对大型网站的版权重点监管。深入开展电子商务领域专利执法维权。突出食品、汽车配件、特种设备、半导体等品类，严肃查处质量违法行为。推进省属国有企业及重要行业软件正版化，开展工业软件正版化专项行动。巩固国产软件应用试点成果，加大推广使用优秀软件力度。
上海交通执法部门约谈滴滴：6月底前全面自查清退无资质车辆
6月13日，上海市静安区延安西路镇宁路路口，一辆非法网约车闯关逃逸，过程中致使四人受伤，其中一名伤者伤势严重。6月14日，上海市交通委员会执法总队紧急约谈滴滴出行，进一步对滴滴提出6条网约车平台合规化要求，包括全面自查统计梳理平台内无网络预约租车资质的注册车辆并作清退（2019年6月底前），6月底前进一步完善所有车辆及驾驶员的基础信息，并实时同步监管平台等。
IDC：华为手机一季度EMEA市场出货量大增 力压苹果、三星
在欧洲、中东及非洲（EMEA）市场，华为、小米等中国智能手机制造商大举前进，而苹果面临挑战。华为、小米和针对非洲市场的Transsion Stable这三大中国品牌占到EMEA总市场的36.8%，而一年前为32.8%。
国家有关部门启动调查程序，向联邦快递送达询问通知书
日前，国家有关部门对联邦快递未按名址投递快件行为依法启动调查程序，于6月14日向联邦快递（中国）有限公司送达了询问通知书。
印度对28种美国产品加征报复性关税
新华社，印度政府决定，从6月16日开始，对包括杏仁、豆类和核桃在内的28种美国出口印度的产品加征关税，此前名单包含29种产品，15日晚的公告删除了一种虾类产品。今年6月5日，美国政府以“印度未能确保向美国提供公平、合理的市场准入”为由，宣布取消给予印度的普惠制待遇，导致两国贸易关系变得更加紧张。
美国5月零售环比好于预期 4月数据上修
5月美国零售销售环比增长0.5%，前值从环比下降0.2%上修至增长0.3%；核心零售销售环比增长0.5%，好于预期的增长0.3%，高于前值的增长0.1%。
美国密歇根大学消费者信心指数再度下滑 长期通胀预期跌至史低
美国人对中长期通胀和该国经济前景越来越悲观，6月密歇根大学消费者信心指数初值97.9，弱于前值和预期，并从多年高位回落。消费者预期指数、对短期和长期的通胀预期均下滑，其中五年通胀预期跌至历史新低，提升降息可能。
美国5月工业产出增速走出两年多低谷 制造业疲态仍存
工业产出同比增速在4月创2017年2月以来新低后反弹，但贡献最大的是天然气和电力相关的公用事业产出。占工业产出约四分之三的制造业仅环比增长0.2%，今年前四个月平均下降0.4%。
媒体：经济学家预测美联储6月会删掉耐心措辞 为7月降息铺路
越来越多的经济学家和投资者预计美联储会在夏季（7月30-31日）的会议上降息。也有人预计美联储将等到9月份，而高盛的经济学家则预计，美联储今年不会降息。
中国资讯——地区及产业
1、海峡论坛 | 第十一届海峡论坛于6月15日至21日在厦门举行。作为中国大陆对台交流重要城市，厦门借此对外公布了《关于探索海峡两岸融合发展新路的若干措施》，希望通过更具操作性和实用性的措施落实和细化台胞台企同等待遇，推动厦门建成台胞台企登陆第一家园的示范区。《若干措施》就“提升厦台‘四通’，打造台胞台企登陆第一家园”、“造福台湾同胞，为台胞台企提供同等待遇”、“深化文化交流，增进台湾同胞对民族、国家的认知和感情”多层面出台45条新措施，并从厦台经贸合作畅通、基础设施联通、能源资源互通、行业标准共通，实现与金门通电、通气、通桥等多角度入手，力求兼顾“着眼大局大势”和“注重落实落细”。比如，推动建设厦金通关合作试验区，支持金门高粱酒和马祖高粱酒扩大在厦门的销量，推动厦门至高雄、澎湖邮轮航班常态化，增开厦门至高雄的客滚航线，推动厦台海铁多式联运，推进厦门至金门海底光缆启动商业运营等。
点评：厦门此次出台《若干措施》，是深入学习贯彻习近平总书记对福建和厦门工作的重要指示批示精神，深入贯彻落实习近平总书记关于对台工作重要论述的具体举措。
2、航天 | 近日，中国载人航天工程办公室与联合国外空司共同宣布联合国/中国围绕中国空间站开展空间科学实验的第一批项目入选结果，共有来自17个国家、23个实体的9个项目成功入选。此举是我国航天国际合作的重大开创性举措，是中国载人航天工程从独立发展迈向全球合作新时代的重要标志。
点评：近年来，中国在航天领域取得的成就让世界所瞩目。中国在完成载人航天领域已经成熟，实现了中国航天的前两步，如今正迈向下一步，即宇宙空间站的建设。
3、乳制品 | 据农业部定点监测，6月份第1周（采集日为6月5日）内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格3.54元/公斤，比前一周上涨0.3%，结束了长达七周的横盘，同比上涨4.4%。
点评：一季度的数据显示，养殖户数持续减少。仅2019年3月奶站所涉及的养殖（场）户环比减少0.2%，同比减少21.7%。养殖户数持续减少主因：一是成本加大,养殖效益低，中小牧场资金周转困难；二是环保政策实施，部分牧场处于禁养区或粪污处理不达标而关停。与养殖户数持续减少相对应的是，奶牛存栏量下降。但规模化养殖进程不断加快，养殖户户均存栏同比大幅增加22.1%。而下游乳制品延续强劲势头。据机构统计数据显示，5月乳制品行业销售额达5.68亿、同增36.2%；销售均价分别为54.84元，同增10.5%；5月奶粉行业实现销售额7.38亿元、同增4.7%；均价为272.26元/件、同增25.5%，奶粉均价增速创新高。
4、黑鳞 | 近日，中国科学院深圳先进技术研究院喻学锋团队在二维黑磷领域取得新突破，利用黑磷的化学活性来合成高附加值磷基化学品，开创性地发展了黑磷在磷化学中的应用。相关成果在线发表于中国化学会新刊CCS Chemistry首期。
点评：近年来与石墨烯一样拥有二维层状结构的黑磷在光电器件、催化和生物医学等领域有巨大应用潜力。喻学锋课题组在之前的工作中，通过对黑磷的化学活性进行了一定研究表明,黑磷具有很好的化学活性且安全、无毒、可控，适合作为磷源合成各种磷化学品,黑磷在有机合成领域具有巨大的潜力。兴发集团与中科院深圳先进技术研究院合作开展黑磷研发，是国内首家参与研发二维新材料黑磷及其应用技术的企业。六国化工拥有120万吨磷酸二铵产能，同时拥有磷矿石资源。
5、磁悬浮 | 6月14日，中国工程院副院长何武华院士在2019世界交通运输大会上透露，中国工程院牵头组织相关方，正在开展《管（隧）道磁悬浮交通发展战略研究》、《大湾区高速磁悬浮铁路预可研》等重大课题研究。拟对不同制式高铁磁悬浮，结合低真空管（隧）道技术路线及管件技术问题进行充分论证，研判技术经济可行性，并对粤港澳大湾区广深港通道建设高速磁悬浮铁路先行路段，开展工程预可行性研究。
点评：此前5月23日，时速600公里的高速磁浮试验样车在青岛下线。这标志着中国在高速磁浮交通技术领域的自主创新实现重大进展。随着磁悬浮技术商业化应用范围日趋扩大，'高速磁悬浮列车'将于近年实现工程化及更进一步的'高速飞行列车'曙光初现，磁悬浮技术公司将进入快速发展机遇。中科电气电永磁混合悬浮磁铁产品已应用北京控股磁悬浮技术发展有限公司与国防科技大学联合研制的中低速磁浮试验样车上。长缆科技在互动平台披露，公司有相关产品应用到磁悬浮列车上。
6、稀土 | 据百川资讯数据，国内稀土价格继续普遍上涨，截止6月14日氧化钇、氧化铽、氧化镨钕价格分别较上周上涨10.8%、7.85%、3.7%，月涨幅分别为10.8%、27.5%、38%。氧化镝价格持稳，今年以来涨幅65.7%，大厂报价保持高位坚挺，商家等待国家政策推动市场，普遍看好。
点评：6月14日讯，工信部组织完成《稀土产品的包装、标志、运输和贮存》强制性国家标准制定工作，开始征求意见。显示出相关行业政策正在陆续推动中。月初国家发改委就稀土产业问题接连召开了三次会议，业内普遍认为，稀土产业将会环保检查、指标核查和战略收储等一系列政策会密集发布，发挥好稀土作为战略资源的特殊价值。同时，自缅甸进口离子型稀土矿的进口关口关闭，加之南方稀土集团旗下56家中重稀土矿山企业停产，中重稀土矿的供应短缺问题愈加严重，商家普遍看好。
7、纳米铼 | 据媒体报道，近期，合肥工业大学科研团队成功研发一种新型超小纳米铼制剂，具有优良的可降解性和生物相容性，实现了肿瘤的安全有效诊断和治疗。相关成果发表于英国皇家化学会期刊《化学科学》，并被推荐为当期封面文章。安全可降解的纳米铼适用于多种实体肿瘤的诊断和治疗，有望取代广泛应用的纳米金成为新一代肿瘤诊疗制剂，具有良好的临床应用前景。
点评：铼是重要的战略金属，是一种稀有的元素，在地壳中的含量极小，主要用于航空航天产业，目前全球80%的铼被航空发动机企业消耗。铼的价格由世界最大的几家发动机公司--GE，PW和RR与智利最大铼矿产公司 Molymet 和通过长期协议确定，全球铼的市场90%被美国控制。国内铼金属相关公司受关注。炼石航空拥有铼金属资源176吨（约占全球储量7%），同时拥有“从高铼钼精矿中综合回收钼和铼的方法”的专利。贵研铂业拥有一种含铂-铼重整废催化剂的综合回收方法的发明专利。
科创板
动态
1、【成都：对在科创板上市的企业累计奖励1000万元】
6月16日，新华社消息，成都市近日印发《加快推进成都市企业科创板上市的扶持政策》，将对在科创板成功上市的企业累计给予1000万元的奖励。
该政策提出，对科创板拟上市企业，上市申请被上交所正式受理的，给予200万元奖励；对在科创板首发上市的企业，一次性给予800万元奖励；对新迁入成都市的科创板上市公司，一次性给予600万元奖励。
2、【银河证券：1000亿战略配售基金候场 科创板开板公募是参与主力】
近日，银河证券基金研究中心发布的文章指出，从目前科创板规则以及市场情况判断，公募基金是主要参与力量，也是最大的主力投资者。截止6月13日，公募基金明确可以参与科创板的资金有战略配售基金空仓的1000亿、现有主动操作股票基金存量资产调整的1000亿，这两部分合计2000亿资金。
公司
3、【科创板拟上市企业睿创微纳提交注册申请】
6月16日，上交所官网披露，科创板拟上市企业烟台睿创微纳技术股份有限公司提交注册申请。
4、【恒安嘉新等3家科创板已受理企业回复上交所问询】
6月16日，上交所官网披露，科创板拟上市企业恒安嘉新（北京）科技股份公司、厦门特宝生物工程股份有限公司回复第三轮问询；二十一世纪空间技术应用股份有限公司回复第五轮问询。
今日要闻前瞻
第十次中英经济财金对话举行，国务院副总理胡春华与英国财政大臣哈蒙德共同主持；欧洲央行行长德拉吉等央行高管在葡萄牙发表讲话；6月美国纽约联储制造业指数和NAHB房产市场指数。