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播音 | 田东
要闻
美股美元跌，油价创两年半最大单周涨幅，黄金接近2013年高位。
美国6月制造业PMI再创近十年新低，服务业逾三年新低。
两位美联储鸽派官员齐发声：不仅应降息，低通胀时不能加息。
美18家大银行顺利挺过美联储“史上最严峻”衰退场景测试。
欧元区6月制造业PMI小幅回升，德法数据高于预期。
郭树清：美国升级贸易摩擦不能解决任何问题。
最高法出台司法文件为科创板改革，提17条举措，这是最高法历史上首次为资本市场基础性制度改革安排而专门制定的系统性、综合性司法文件。
上交所发布《关于科创板股票及存托凭证交易相关事项的通知》。
豪掷132亿元，恒大认购盛京银行22亿股内资股。
科创主题基金迎利好：公募基金可参与转融通证券出借业务，有助增厚收益。
市场概述
标普跌0.12%，道指跌0.13%，纳指跌0.24%。全周，标普500指数累涨2.20%，道指累涨2.41%，纳指累涨3.02%。美元指数跌幅0.5%，本周已累跌超1.4%。油价涨，美油创最近两年半最大单周涨幅。美债跌。黄金接近2013年高位。蔚来汽车跌7.7%，人造肉Beyond Meat跌7.58%。
市场收报
美股：标普500跌幅0.12%。道琼斯跌幅0.13%。纳斯达克跌幅0.24%。全周，标普500指数累涨2.20%，道指累涨2.41%，纳指累涨3.02%。
欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.43%。德国DAX 30指数收跌0.13%。法国CAC 40指数收跌0.13%。英国富时100指数收跌0.23%。
A股：上证指数报3001.98点，上涨0.50%；深证成指报9214.27点，上涨0.87%；创业板指报1523.81点，上涨1.72%。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.2%，报1400.10美元/盎司，创2013年9月份以来收盘新高，本周累涨逾4%。
原油：WTI 8月原油期货收涨0.36美元，涨幅0.63%，报57.43美元/桶，即月合约本周累涨8.8%，创2016年12月2日当周以来最大单周涨幅。布伦特8月原油期货收涨0.75美元，涨幅1.16%，报65.20美元/桶，即月合约本周累涨5.1%。
比特币：CME比特币期货BTC 8月合约收盘上涨370美元，涨幅3.83%，报10040美元，本周累涨18.75%，CME比特币期货BTC 9月合约收涨至10090美元。
要闻详情
美国6月制造业PMI再创近十年新低 服务业逾三年新低 美元短线下挫
6月美国制造业PMI初值继5月终值之后再创2009年9月以来新低，且逼近荣枯分水岭50；6月服务业和综合PMI初值均创2016年2月以来新低。经济学家称，制造业下滑越来越影响到贡献美国经济九成的服务业。
两位美联储鸽派官员齐发声：不仅应降息，低通胀不能加息！
布拉德支持立刻降息25个基点，是鲍威尔就任美联储主席后首位公开投反对票的官员；另一位鸽派成员建议，先降息50个基点，并在核心通胀持续达标前承诺不再加息。
多位美联储官员结束静默期后发言 内部分歧愈发严重
周五至少有七位联储官员发表讲话，对美国货币政策前景的置评展现了内部分歧之深，特别是对通胀的看法不同。在7月底的FOMC会议前，市场将密切关注美联储分裂的程度，以及美联储主席等更有影响力官员的立场。
美18家大银行顺利挺过美联储“史上最严峻”衰退场景测试
美联储发布2019年压力测试第一轮结果，18家最大型银行均顺利过关，高盛和摩根士丹利的成绩显著改善。下周四公布第二轮测试结果，将决定银行未来一年发放股息和股票回购规模。
欧元区6月制造业PMI小幅回升 德法数据高于预期
欧元区PMI从低点回升，说明当前经济放缓最糟糕的时期可能已经过去，然而总体扩张仍然疲软。
借壳重组传出利好 创业板大涨2% 壳资源股上演涨停潮
证监会四项提议刺激下，壳股大涨、券商股走强，超80家创业板个股涨停。沪指近两个月以来首次站上3000点。
郭树清：美国升级贸易摩擦不能解决任何问题
郭树清在人民日报刊文表示，美国升级贸易摩擦，其自身将受到几乎相同力度的打击，同时贸易逆差的格局也很难改变。
最高法出台司法文件为科创板改革 提17条举措
据新华视点，这是最高法历史上首次为资本市场基础性制度改革安排而专门制定的系统性、综合性司法文件。
上交所发布《关于科创板股票及存托凭证交易相关事项的通知》
科创板股票自上市首日起可作为融资买入及融券卖出标的证券；战略投资者配售获得的科创板股票、存托凭证，在承诺持有期内可以按规定参与转融通证券出借。
豪掷132亿元 恒大认购盛京银行22亿股内资股
若此次增资获批，原本就是该行第一大股东的恒大集团所持盛京银行股份占比将由17.28%进一步上升至36.4%。
科创主题基金利好来了！公募基金可参与转融通证券出借业务，有助增厚收益
这是公募基金20年史上首次可参与转融通证券出借业务，对科创板意义重大。转融通出借业务的收益都会计入基金资产，相当于给持有人增厚收益。新规还将增厚指数基金的收益，有助于推动指数基金发展。
科创板
动态
1、【上交所：已受理124家企业的科创板上市申请 109家已问询】
6月21日，上交所官网显示截至当日（6月21日）11时，经履行对企业申请文件齐备性、中介机构资质等的核对程序，对124家企业作出受理决定。124家受理企业中，109家进入已问询状态。
2、【上交所：科创板发行人尚未盈利的标识为“U”】
6月21日，上交所发布《关于科创板股票及存托凭证交易相关事项的通知》（简称“通知”）。
通知指出，除现有证券简称外，科创板股票及存托凭证应同时提供扩位证券简称。扩位证券简称不少于4个汉字（6个字符），且不超过8个汉字（16个字符）。发行人尚未盈利的，其股票或存托凭证的特别标识为“U”；发行人首次实现盈利的，该特别标识取消。发行人具有表决权差异安排的，其股票或存托凭证的特别标识为“W”；上市后不再具有表决权差异安排的，该特别标识取消。
3、【《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》出台】
6月21日，最高人民法院发布《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》。意见从依法保障以市场机制为主导的股票发行制度改革顺利推进、依法提高资本市场违法违规成本、建立健全与注册制改革相适应的证券民事诉讼制度等方面提出了17条举措。
这也是最高法历史上首次为资本市场基础性制度改革安排而专门制定的系统性、综合性司法文件。
4、【上交所启动科创板发行上市保荐业务现场督导】
6月21日，上交所微信公众号发文称，日前启动了科创板发行上市保荐业务的现场督导工作。
首次督导涉及两家保荐机构，上交所将分别派员前往保荐机构所在地。本次现场督导预计两周左右完成，该时间计入上交所审核问询时间，但不计入发行人回复时间。同时，现场督导不影响审核程序的推进，审核无须中止。对现场督导中发现的问题，上交所将按照规定予以处理，并纳入保荐机构执业质量评价。
5、【证监会李继尊：开通科创板交易权限的个人投资者已超270万人】
6月21日消息，证监会市场部主任李继尊表示，截至6月20日，开通科创板交易权限的个人投资者已经超过270万人。总体来看，大家参与科创板的热情还是比较高的，这也反映出大家对改革充满期待。科创板实行比较严格的投资者适当性制度，并不是将不符合条件的投资者挡在科创板门外。广大中小投资者可以通过公募基金等渠道参与科创板投资，分享科创企业发展成果。
6、【媒体：“科创板第一股”华兴源创估值区间30-38倍】
6月21日，据界面新闻报道，“科创板第一股”华兴源创在北京泛太平洋酒店召开了首次公开发行股票并在科创板上市网下投资者非公开推介会。该媒体了解到，华兴源创给出的估值区间为30-38倍。
“目前来看，我们会偏向中上的报价”，现场投资者表示，作为首家科创板注册企业，华兴源创估值不能仅凭基本面来考虑，还要考虑市场的热度问题。“这个估值不便宜。”有公募基金投资总监表示，但还是会报，估计发出来会炒一波。
公司
1、【证监会同意浙江杭可科创板首次公开发行股票注册】
6月21日，证监会在其公众号发文称，同意浙江杭可科技股份有限公司科创板首次公开发行股票注册。该企业及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。
2、【新三板企业开普云科创板上市申请获受理】
6月21日，上交所官网披露，受理新三板企业开普云信息科技股份有限公司（股票代码：870863）的科创板上市申请。
3、【科创板拟上市公司中国铁号、虹软科技顺利“过会”】
6月21日，上交所官网显示，科创板上市委第8次会议通过中国铁路通信信号股份有限公司、虹软科技股份有限公司上市申请。
4、【长阳科技等3家已受理科创板企业回复上交所问询】
6月21日，上交所网站显示，共有3家已受理科创板企业获上交所问询，包括宁波长阳科技股份有限公司、深圳市贝斯达医疗股份有限公司、江苏硕世生物科技股份有限公司。
