财经早餐FM-Radio|2019年6月24日

作者: 朱希
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播音田东

市场要闻

中国国家主席习近平将于6月27日至29日赴日本大阪出席二十国集团领导人第十四次峰会

全国乘联会秘书长:预计前五月锂电池装车1800万度增1.2倍

富时罗素:将衡量中国国债被纳入富时世界政府债券指数的可能性

苏宁易购宣布48亿元收购家乐福中国80%股权

一线大券商密集提高短融余额上限合计提升近2000亿

比特币一度涨破11000美元关口,创2018年3月来新高

特朗普:没有威胁要解雇美联储主席鲍威尔,但有权这么做

特朗普同意对伊朗进行网络攻击攻击的目标包括伊朗情报部门和导弹发射系统(央视)

市场概述

标普跌0.12%,道指跌0.13%,纳指跌0.24%。全周,标普500指数累涨2.20%,道指累涨2.41%,纳指累涨3.02%。美元指数跌幅0.5%,本周已累跌超1.4%。油价涨,美油创最近两年半最大单周涨幅。美债跌。黄金接近2013年高位。蔚来汽车跌7.7%,人造肉Beyond Meat跌7.58%。

市场收报

美股:标普500跌幅0.12%。道琼斯跌幅0.13%。纳斯达克跌幅0.24%。全周,标普500指数累涨2.20%,道指累涨2.41%,纳指累涨3.02%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.43%。德国DAX 30指数收跌0.13%。法国CAC 40指数收跌0.13%。英国富时100指数收跌0.23%。

A股:上证指数报3001.98点,上涨0.50%;深证成指报9214.27点,上涨0.87%;创业板指报1523.81点,上涨1.72%。

黄金:COMEX 8月黄金期货收涨0.2%,报1400.10美元/盎司,创2013年9月份以来收盘新高,本周累涨逾4%。

原油:WTI 8月原油期货收涨0.36美元,涨幅0.63%,报57.43美元/桶,即月合约本周累涨8.8%,创2016年12月2日当周以来最大单周涨幅。布伦特8月原油期货收涨0.75美元,涨幅1.16%,报65.20美元/桶,即月合约本周累涨5.1%。

比特币:CME比特币期货BTC 8月合约收盘上涨370美元,涨幅3.83%,报10040美元,本周累涨18.75%,CME比特币期货BTC 9月合约收涨至10090美元。

要闻详情

人民日报钟声:单边主义没有未来

具体到当前国际形式下,各国若想真正做到把人类前途命运掌握在自己手中,尤须以一致立场共同反对单边主义、保护主义,进一步强化对多边主义的支持与捍卫。

经济参考报头版:坚持开放合作促进全球经济发展

经济参考报头版评论称,二十国领导人(G20)峰会第十四次会议将于6月28日至29日在日本大阪召开。当前,全球笼罩在贸易保护主义的阴云下,G20作为一个全球经济治理的首要平台,理应在维护多边主义、凝聚各方共识、稳定全球经济方面发出坚定的声音,促使G20各国共同营造良好的国际贸易投资环境,为构建开放型世界经济做出积极贡献。

隔夜五张图:美元大跌黄金涨破千四大关比特币破万

特朗普放弃对伊朗空袭,油价涨势不改,美油创最近两年半最大单周涨幅;黄金突破1400美元大关,创三年来最大单周涨幅;美国三大指数集体收跌;美元创下自2018年2月以来最大单周跌幅;比特币突破10000美元大关。

全国乘联会秘书长:预计前五月锂电池装车1800万度 增1.2倍

全国乘联会秘书长崔东树预计,2019年5月新能源汽车产量11万台,增长29%;电池装机总电量约573万度,同比增长23%;1-5月电池增长到1796万度,同比增长119%。2018年新能源锂电池装车122万台,5867万度,同比2017年增84%。

富时罗素:将衡量中国国债被纳入富时世界政府债券指数的可能性

富时罗素首席执行官瓦卡斯·萨马德指出,今年晚些时候,在11月举行的地区债券咨询委员会会议之后,将公布完整的富时债券国家分类框架和完整的观察名单。中国国债将被添加到这份观察名单中,并根据规定的框架标准进行评估,以衡量其被纳入富时世界政府债券指数(FTSE WGBI)的可能性。

数字货币或迎最强监管,国际反洗钱金融工作组监管标准出炉

6月22日,国际政府间合作机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)公布的最终版反洗钱和恐怖主义融资监管指引明确要求,包括加密货币交易所在内,虚拟资产服务供应商(VASP)必须与政府分享转移资金的客户信息。(中证网)

2019内地票房破300亿,中国电影票房9年来首现负增长

据猫眼数据,截至23日下午15:16分,2019年度中国电影总票房突破300亿元,比2018年达到该票房的用时晚了一周,去年突破300亿的时间点是2018年6月16日。同时2019年1-5月中国电影分账票房(不含服务费)和观影人次的同比增速均为负,出现2011年来首次下降。2019年1-5月,中国电影分账票房(不含服务费)累计249.41亿元,同比下降6.35%。

中证报头版:完善重组上市政策意在提高上市公司质量

中国证券报头版评论称,证监会近日拟调整完善重组上市政策。分析人士认为,监管层根据市场变化适时调整重组上市政策,是在资本市场深化存量改革进行到一定阶段水到渠成的政策选择,主要目的在于“以增量带动存量”,实现市场化优胜劣汰,持续提高上市公司质量,加速股市“吐故纳新”。

美国总统特朗普表示,自己没有威胁要解雇美联储主席鲍威尔,但自己有权这么做。他表示,鲍威尔加息太快。

苏宁易购宣布收购家乐福中国80%股权

苏宁易购23日发布公告称,全资子公司苏宁国际拟出资48亿元收购家乐福中国80%股份。本次交易完成后,苏宁易购将成为家乐福中国控股股东。

外交部发言人陆慷23日宣布,应日本国首相安倍晋三邀请,国家主席习近平将于6月27日至29日赴日本大阪出席二十国集团领导人第十四次峰会。

东盟峰会主席声明反对贸易保护主义

第34届东盟峰会在泰国首都曼谷闭幕。当天公布的本届东盟峰会主席声明说,东盟反对贸易保护主义,支持维护多边贸易体制。在主席声明中,东盟重申支持“包容、透明、基于规则”的多边贸易体制。声明说,当前保护主义和反全球化情绪势头不减,继续损害世界经济,威胁多边贸易体制,东盟对此依然担忧。声明说,世界贸易组织面临诸多挑战,有必要保持并强化争端解决机制,即世界贸易组织解决贸易争端的独特机制。

中国资讯——地区及产业

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15G | 2019年上海世界移动大会(MWC上海)将在6月26-28日举行,主办方为全球移动通信系统协会(GSMA)。作为巴塞罗那MWC在亚洲的姊妹活动,是亚洲举办的规模最大的行业盛会。MWC19上海大会将以“智联万物”为主题,在新国际博览中心设立7个展馆,位于N3的超级展馆将云集中国移动、爱立信、中国电信、新华三、诺基亚上海贝尔、中兴和中国信科等众多大咖企业,让观众可以一次领略到最顶尖企业提供的实现5G移动未来的诸多领先产品、服务和技术。

点评:5G是时下通信行业的热点内容,受到了全世界的关注,也自然是本次MWC上海的重点内容。据悉,本次大会将分为人工智能、连接、信息安全、数字健康、沉浸式内容、颠覆性创新、工业4.0、美好未来等八大主题进行。涉及众多上市公司:长飞光纤将于6月26日下午发布长飞光云工业互联网解决方案。MWC19上海还将带来更多品牌关于沉浸式体验的前沿展示。中国移动咪咕公司拥有自己的独立展馆,可关注与中国移动和咪咕紧密合作的彩迅股份、神州泰岳等。作为MWC19上海的新亮点,今年大会专门设置了“未来智行专区”,包括交通运输通信信息集团有限公司、高新兴、车葫芦科技等众多企业都将展出智联汽车解决方案。

2PTA | 6月以来,PTA走出“震荡筑底、企稳回升”的态势。截至21日收盘,PTA期货价格逼近5600元一线,自低位反弹近10%。

点评:供给方面,近期PTA装置变动频繁,短期检修产能涉及247.5万吨,降负影响产能179.5万吨,后期有670万吨装置计划检修。受此影响,PTA开工率自6月初出现明显下调。CCFEI数据显示,上周PTA平均开工率在76.8%,较上期下降3个百分点,去年同期的开工率在78.8%。需求方面,受近期市场提振,聚酯市场气氛活跃,市场买涨不买跌的心态影响,造成整个产业链大幅走高。截止6月19日,涤纶长丝企业纷纷上调50-200元/吨不等,下游用户在买涨情绪带动下,采购积极性提高,涤丝产销放量,长丝平均产销在160—200%附近,个别高端在500%附近。聚酯切片报盘普遍上调100-200元/吨,部分厂家因库存不足封盘惜售,工厂主流产销在108%附近,较高产销为200%。而涤纶短纤市场工厂主流产销在270%附近。对PTA整个行业链来说提振效果相对偏利好。此外,近期原油价格大幅反弹亦对PTA价格形成支撑,随着美伊局势日趋紧张,短期油价仍有望继续反弹,建议关注PTA龙头恒力股份桐昆股份 等。

3、航运 | 据中国海事服务网数据,6月21日,波罗的海干散货指数(BDI)上涨1.27%至1194点,连续4个交易日上涨并创五个月新高,从2月11日的低点至昨日已累计大涨近100%。

点评:业内认为,二季度铁矿石运价回升带动了干散货整体运价指数的上行,随着开工季的到来,铁矿石及运价支撑依然较强。集运方面,受益于需求的回升,集装箱出货量持续增加。运力方面,市场新增运力偏少,供应紧张加剧,部分航线接近满载。叠加油价快速上涨等因素,船东信心较高。综合来看,随着航运旺季的到来,运价有望进一步提升,航运类个股如:宁波海运 中远海特等有望受益。

4AMC | 近日,中国东方资产管理股份有限公司与阿里巴巴(中国)有限公司签署全面合作协议,推进“互联网+不良资产”模式发展。除了资产管理公司外,商业银行、互联网金融公司、创业者等也正在以“互联网+不良资产”的形式积极介入不良资产处置领域。2015年以来,包括搜赖网、包之网、资产360、银资网、青苔债管家、分金社等在内,已有数十家不良资产处置互联网平台出现。可见,金融科技为不良资产处置提供新方式。

点评:此前中国东方资产管理股份有限公司发布《2019中国金融不良资产市场调查报告》指出,2019年,我国商业银行不良贷款余额、不良贷款率将出现“双升”态势,未来3至5年银行业不良资产的缓慢上升将是一个大概率事件;银行业新增不良资产最显著的行业或将集中在建筑和房地产业。另外,结合银保监会发布的数据,截至2018年末,我国商业银行(法人口径)不良贷款余额2.03万亿元,不良率1.83%。而从上市公司年报情况来看,在A股和H股的35家上市银行中,有19家银行截至2018年末的不良贷款率同比有所抬升,其中18家出现不良贷款率和不良贷款余额双升的情况。不良资产规模的攀升,给宏观经济运行带来了一定的压力,但对于不良资产管理公司而言,行业规模的扩大则带来了发展机遇。上市公司,可关注目前A股市场上唯一上市的地方性资产管理公司(AMC)海德股份,以及陕国投A浙江东方等。

5、防汛 | 多方面预测结果显示,今年长江流域中下游有可能发生严重洪涝灾害。6月份进入主汛期以来,长江流域发生多轮持续强降雨,导致多地受灾。同时,持续不断的降雨导致长江中下游重要站点水位偏高,普遍高出多年同期平均水平,部分甚至超过1998年同期。

点评:6月22日,国家防总副总指挥、应急管理部党组书记黄明主持召开防汛抗洪抢险救援救灾工作调度会商会议,分析研判当前雨情水情汛情灾情,调度了解抢险救援救灾工作情况,并对进一步做好防汛抗洪抢险救援救灾工作进行再部署。会议组织水利部、中国气象局、安能公司等单位有关负责人进行了会商研判,并视频连线浙江、福建、广西、江西、湖南、重庆、贵州等7个省(区、市)应急管理厅局及消防救援总队。据会商研判,6月22日至26日,我国南方又将出现持续性降雨,预计将导致长江、西江等大江大河干流水位继续上涨,主要控制站点可能接近警戒水位,江西鄱阳湖水系、湖南洞庭湖水系和安徽、浙江、福建、广东、广西的部分河流可能发生超警洪水,一些中小河流可能发生较大洪水,暴雨极易发生山洪地质灾害,防汛抗洪和抢险救援工作进入关键时期。建议继续关注安徽水利 三峡水利等。

6、比特币 |  北京时间6月22日,比特币价格接连突破10000美元、11000美元大关。Facebook日前发布Libra白皮书,正式宣布将于2020年上半年推出基于区块链技术的数字货币Libra。根据白皮书显示,Libra是一种法定资产抵押型稳定币,其具有“稳定性、低通货膨胀率、全球普遍接受和可互换性”的优良特性。

点评:国盛证券认为,全球巨头争相布局区块链,以互联网和金融领域为突破口,区块链全面进入应用时代。区块链、AI和5G的不断融合、落地应用,推动互联网商业模式将更加去中心化。公司方面,东港股份二三四五等涉足区块链相关业务。

科创板

1、【媒体:科创板迎新测试已完成第二股或本周启动路演】

6月22日,《每日经济新闻》从某头部券商相关产品经理处了解到,就其所在券商测试的情况而言,科创板网上发行业务全网测试目前看来一切正常。

上述媒体还称,继华兴源创后,“科创板第二股”睿创微纳也将开时启动发行工作,并于周一至周三(6月24日-26日)分别在北京、深圳、上海三地举行推介路演活动,公司董事长等高管将出席。

2、【国字头基金相中7家科创板入围企业平均投资比例超10%

6月22日,《证券时报》报道称,截至当前,共有125家企业申报上交所科创板上市,这125家企业的背后,闪现着约700家投资机构的身影。其中,共有7家科创板企业获“国字头”基金股权布局,分别为硅产业、有方科技、中微公司、神工股份、航天宏图、澜起科技、天宜上佳。国字头基金的平均投资比例超10%,远高于科创板创投股东的平均投资比例。

3、【科创板上市指南出炉:新股一般在发行结束后8个交易日内上市】

近日,上海证券交易所发布《科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》。对于市场关心的,科创板股票发行工作结束后多久会上市?《指南》给出了答案:一般情况下,新股在发行结束后八个交易日内安排上市(如遇重大事件须视情况顺延)。

今日要闻前瞻

今日将公布德国IFO商业景气指数以及德国出口物价指数。

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