财经早餐FM-Radio|2019年6月28日

作者: 朱希
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标普涨0.38%,比特币自高位回落3000美元
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播音田东

要闻

标普涨0.38%,美债收益率下行,比特币自高位回落3000美元,铁矿石期货日盘大涨后夜盘继续收涨。

美国一季度GDP终值不及预期,消费增速疲软。

受德国和意大利拖累,欧元区经济景气指数创三年新低。

美联储2019年压力测试结果:包括德银在内的18家大银行全部通关,除Capital One外,美国大型银行均宣布上调股息、增加股票回购。

福特将在欧洲裁员1.2万人,股价涨近3%。

中国人民银行货币政策委员会召开二季度例会,增加适时适度实施逆周期调节、宏观杠杆率高速增长势头得到初步遏制、加大对高质量发展的支持力度等表述。

外交部官员:习近平会见安倍晋三,双方达成十点共识。

中国5月工业企业利润增速转正,装备制造及煤炭行业利润回暖。

外汇局:一季度经常账户顺差490亿美元,资本和金融账户顺差388亿美元。

中国人民银行于6月27日开展央行票据互换(CBS)操作。

证监会同意中国通号科创板IPO注册;华兴源创顶格申购需市值7.5万。

华为何刚:今年5G手机销量主要看运营商,要多少华为都可提供。

蔚来汽车因安全隐患召回4803辆ES8,约占总交付量的29.3%。

市场概述

标普涨0.38%,道指微跌,纳指涨0.73%。黄金下跌。波音跌近3%,Uber涨超6%,爱奇艺涨10%。比特币波动性回归,CME比特币期货BTC 7月合约收盘下跌3030美元,跌幅21.82%。

市场收报

美股:标普500涨幅0.38%。道琼斯跌幅0.04%。纳斯达克涨幅0.73%。

欧股:富时泛欧绩优300指数大致收平。德国DAX 30指数收涨0.21%。法国CAC 40指数收跌0.13%。英国富时100指数收跌0.19%。

A股:沪指收报2996.79点,涨0.69%,成交额2086亿。深成指收报9239.48点,涨1.28%,成交额2672亿。创业板收报1525.24点,涨1.38%,成交额923亿。

黄金:COMEX 8月黄金期货收跌0.2%,报1412.00美元/盎司,6月25日收报1418.70美元/盎司、为2013年8月28日以来主力合约收盘最高位。

原油:WTI 8月原油期货收涨0.05美元,涨幅0.08%,报59.43美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.06美元,涨幅0.09%,报66.55美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 7月合约收盘下跌3030美元,跌幅21.82%,报10855美元,CME比特币期货BTC 8月合约收跌21.56%,报11095美元、9月合约收跌21.50%报11155美元。

要闻详情

美国一季度GDP终值不及预期 消费增速疲软

分析认为,消费增速放缓则可能让美国在二季度以及之后逐渐失去经济动能。

受德国和意大利拖累 欧元区经济景气指数创三年新低

“欧洲火车头”德国的经济景气指数跌幅最大,欧元区工业部门的情绪录得八年来最大跌幅,并在六年里首次跌破长期均值。分析称,这为欧央行重启宽松政策提供论据支持。

美联储2019年压力测试结果:包括德银在内的18家大银行全部通关

瑞信美国分支获“有条件批准”,需在10月底前调整,否则资本支出计划限定在去年规模。除Capital One外,美国大型银行均宣布上调股息、增加股票回购。获得监管肯定的德银盘后一度涨3%,本月初曾跌至史低。

福特将在欧洲裁员1.2万人 股价涨近3%

德国、英国和俄罗斯将受到裁员的冲击最大。到2020年底,福特在欧洲的生产基地将从今年年初的24个减少到18个,有望实现息税前利润率6%的长期目标。

A股三大指数全线收涨 白酒板块领涨 科技股集体回暖

A股小幅高开后单边拉升,券商板块早盘发力。午后创业板指高位盘整,5G板块盘中走强但持续性不佳。酿酒板块强势领涨,贵州茅台一度升破千元大关。

中国人民银行货币政策委员会召开二季度例会(附逐字对比稿)

会议认为,当前我国经济呈现健康发展,经济增长保持韧性,增长动力加快转换。人民币汇率总体稳定,应对外部冲击的能力增强。

央媒头版评央行二季度货币政策会议:货币政策要坚持服务高质量发展主线

经济参考报评论认为,此次会议数次提出“高质量发展”,意味着央行“可能会根据形势变化对政策进行适时适度调整,但并不会以杠杆率的上升和经济结构的恶化作为代价。因此,货币政策会与其他宏观政策之间加强协调。这应该引起市场主体的高度重视。”

外交部官员:习近平会见安倍晋三 双方达成十点共识

两国领导人同意,加强在科技创新、知识产权保护、经贸投资、财政金融、医疗康养、养老照护、节能环保、旅游观光等广泛领域互利合作。日方认为“一带一路”倡议是联结多样化地区的富有潜力的构想。中方欢迎日方积极参与高质量共建“一带一路”。

中国5月工业企业利润增速转正 装备制造及煤炭行业利润回暖

统计局表示,5月份,销售增长明显加快,且部分行业利润好转。而费用增速放缓更是影响全部利润增速比上月回升2.6个百分点。

外汇局:一季度经常账户顺差490亿美元 资本和金融账户顺差388亿美元

另外,我国储备资产规模仍位列全球第一。对外净资产下降,主要反映了一季度我国上市公司股票市值的增加。

中国人民银行于6月27日开展央行票据互换(CBS)操作

中国人民银行于6月27日开展了CBS操作,操作量25亿元,期限1年,费率0.25%。换出的央行票据票面利率为2.45%,与首次操作相同。

科创板打新来了!“第一股”华兴源创顶格申购需市值7.5

有机构预计,科创板上市首日有望重现创业板昔日的疯狂行情:当年“一号选手”特锐德首日收涨85%,28家首批新股当日平均涨幅高达106%。

证监会同意中国通号科创板IPO注册

中国通号成为首家科创板过会的央企和H股上市公司,该公司拟募资高达105亿元,成为目前科创板申请公司中最大的巨无霸。截至6月20日,中国通号港股市值473.8亿港元。

华为何刚:今年5G手机销量主要看运营商,要多少华为都可提供

华为在5G手机领域早已先发制人?

蔚来汽车因安全隐患召回4803辆ES8,约占总交付量的29.3%

蔚来汽车内部人士表示,“此次蔚来是主动召回,不是国家强制,同时也是无损召回。”

铁矿石期货凶猛:主力合约周四再涨5% 年内涨幅近80%

铁矿石继续涨个不停。从年初的470一路上涨至最近的高点838.5,连续7个月的大阳线几成定局。夜盘,铁矿石收涨1.16%。

中国资讯——地区及产业

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1、电改 | 发改委27日下发通知,全面放开经营性电力用户发用电计划,提高电力交易市场化程度。除了居民、农业、重要公用事业和公益性服务等行业电力用户,以及电力生产供应所必需的厂用电、线损之外,其他电力用户均属于经营性电力用户。文件还鼓励电力用户和发电企业自主协商签订合同时,以灵活可浮动的形式确定具体价格,价格浮动方式由双方事先约定。

点评:这意味着电改迈出了关键性一步。伴随着电力定价方式的彻底改变,其直接好处是交易效率提高、交易活跃、交易量增加、以及降低耗电大户的用电成本。对于发电企业而言,区域用电需求旺盛、市场开拓能力强、装机结构优质的电企有望持续受益。文山电力持续加强电力市场化交易指导与服务,去年完成交易电量35.76亿千瓦时;吉电股份、漳泽电力也投资设立了从事售电业务的子公司。

2、环氧氯丙烷 | 5月中旬以来,国内环氧氯丙烷(ECH)行情涨势明显,以华东地区的价格为例,目前已飙涨到14800元/吨左右的高位,创下了年内新高。从年初以来累计上涨幅度已超过50%,生产企业利润相当可观。而生产企业多表示无现货可供,部分前期订单提货节奏也较为缓慢,市场现货新单供应紧张,中间商手头货源有限,报盘快速走高。

点评:从供应方面来看,占据国内总产能近三分之一、具有市场绝对话语权的山东海力工厂的4套环氧氯丙烷装置自去年10月份停车以来一直未重启;今年3月21日江苏响水天嘉宜爆炸以来,江苏海兴产能13万吨的装置于3月26日停车至今;再加上部分小装置近期停车检修,国内环氧氯丙烷近半产能未投入运行。综合来看,在环保高压的大环境下,主力工厂的停车装置难以短期内恢复供应,新建装置的投产也会比计划中的晚,环氧氯丙烷供应短缺的问题短时间内难以解决,行情会维持高位。A股公司中,瑞丰高材拥有2万吨/年环氧氯丙烷产能。中化国际拥有10万吨/年环氧氯丙烷产能,处于行业领先地位。滨化股份拥有环氧氯丙烷产能7.5万吨/年

3、光模块 | 6月27日,在中国移动“千兆引领 生态赋能”合作大会上,中国移动副总裁简勤表示,在全国300城市打造千兆宽带,覆盖70%城区。目前中国移动客户规模在4G、物联网、宽带领域均为全球第一,中国移动将打造“5G+宽带”的双千兆网络的数字新体验。

点评:兴业证券认为,不同于光纤光缆市场,光模块不仅受益于新建光通信线路市场,更加受益于存量光通信线路带宽的升级改造。另外,中国电信近日开启2019年光模块直接集采,计划采购85万只光模块,其中10G及以上光模块约6万只、PON光模块约14万只。在运营商直接采购的新背景下,光模块招标模式开启变革,运营商采购绕开强势设备商,光模块企业盈利水平有望提升。同时,5G基站的加快建设,前传中传领域对光模块的需求也将提升。中际旭创主营光模块及光芯片;华工科技重点布局25G、50G、100G、200G高速率光模块产品,为国内首家获得华为5G光模块订单的企业。

4、micro-LED | 据报道,著名商业信息提供商IHS Markit称,全球micro-LED显示器市场将从今年微不足道的水平上升至2026年的1550万台。PMOLED面板制造商铼宝科技(RiTdisplay)日前表示,预计全球首批使用了其Micro LED显示模块制造的Micro LED智能手表将于2020年面世。

点评:随着未来几年制造成本的下降,micro-LED的定价也将下降,这将使得该技术逐渐被智能手表、电视、增强现实系统和智能手机等应用所接受。作为新一代显示技术,MicroLED在技术寿命、对比度、能耗、反应时间与可视角等均胜过传统LCD。目前国际大厂苹果、三星、LG等大厂早已积极布局MicroLED技术。相关上市公司中,瑞丰光电具备Mini/Micro LED显示产品开发与生产能力。雷曼光电旗下已有Micro LED显示屏产品。

5、HIV疫苗 | 近日,世界卫生组织在《柳叶刀》杂志上发表最新研究称,强有力的证据证明HPV疫苗可以预防宫颈癌,应扩大到男孩和成人。

点评:科学家分析了8年内来自14个国家,6000多万人的数据后发现,引入疫苗后,HPV感染率出现大幅下降。导致70%宫颈癌的HPV16和18的两种病例在13至19岁女孩中下降了83%,20至24岁女性中下降了66%。相关概念股有智飞生物、沃森生物等。

科创板

动态

1、【上交所副总经理:科创板进展顺利 大力建设高质量债市】

6月27日,据新浪财经报道,上海证券交易所副总经理刘绍统在川商上市战略成都资本峰会上表示,上交所全力以赴推进科创板和注册制的落实落地,目前基本进展顺利,除此之外,上交所还在大力建设高质量的债券市场。

2、【多维度“掘金” 银行竞速发行科创板理财产品】

6月27日,据证券时报报道,目前已有多家国有大行和股份制银行推出科创板理财产品,认购起点从1万元到100万不等。

业内人士指出,打新只是银行理财资金参与科创板的第一步,未来银行理财还会积极围绕科创板进行布局,大致可分为二级市场权益投资和一级市场股权投资。具体方向包括科创板企业上市后的权益投资、配资、投贷联动、参与Pre-IPO投资等。与此同时,风险控制能力也是这些银行面临的一大考验。

公司

1、【华兴源创昨日申购 网上发行初步中签率0.03977700%】

6月27日,“科创板第一股”华兴源创开启申购,发行总数约4010万股,网上发行约为761.9万股,发行市盈率39.99倍,申购代码为:787001,申购价格为24.26元,单一账户申购上限0.75万股,申购数量500股整数倍。

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为275.63万户,有效申购股数为191.54亿股。网上发行初步中签率为0.03977700%。

2、【科创板拟上市企业睿创微纳、天准科技7月1日网上路演】

6月27日,烟台睿创微纳技术股份有限公司、苏州天准科技股份有限公司披露首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告。睿创微纳的网上路演时间为7月1日14:00-17:00;天准科技的网上路演时间为7月1日9:00-12:00。

3、【科创板拟上市企业澜起科技7月8日网上申购】

6月27日,澜起科技披露首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告,公司股票代码为“688008”,网上申购时间为7月8日9:30-11:30,初步询价时间为7月3日。

4、【科创板拟上市公司航天宏图、柏楚科技顺利过会】

6月27日,上交所官网显示,科创板上市委通过北京航天宏图信息技术股份有限公司、上海柏楚电子科技股份有限公司上市申请。

5、【禾信仪器、德马科技等5公司科创板上市申请获受理】

6月27日,上交所受理广州禾信仪器股份有限公司、浙江德马科技股份有限公司、深圳市联赢激光股份有限公司、山大地纬软件股份有限公司、深圳市道通科技股份有限公司科创板上市申请。

6、【武汉兴图新科冲刺科创板 拟募集资金4.06亿元】

6月27日,武汉兴图新科电子股份有限公司6月27日发布招股书申报稿,准备冲刺科创板并计划募集资金4.06亿元,由中泰证券担任保荐机构。

招股书显示,兴图新科是我国国防军队视频指挥领域的重要供应商,主要产品包括视频指挥控制系统、视频预警控制系统,重点应用于国防军队,并延伸至监狱、油田等行业。

今日要闻前瞻

G20大阪峰会。英国一季度GDP终值。欧元区6月CPI初值。美国5月PCE物价指数、个人支出。美国6月密歇根大学消费者信心终值。

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