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播音 | 田东
要闻
标普涨0.57%，美油下跌，热门中概股多上涨，比特币期货涨超8%。
美国5月核心PCE物价指数同比增速1.6%，仍不及美联储目标。
美6月密歇根大学消费者信心指数环比下滑，中期通胀预期跌至史低。
EIA月报：美国4月原油产出创纪录。
美农业部对今年种植面积比行业乐观，玉米期货创史上最大跌幅。
化解新风险仍需数月，媒体称波音737MAX年前复飞可能无望。
德银计划裁员2万人，美国业务、投行业务将是重灾区。
进一步扩大对外开放，习近平G20峰会宣布5项重大举措，包括进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境、全面实施平等待遇、大力推动经贸谈判。
国务院发布关于促进乡村产业振兴的指导意见。
证监会万字长文：为何科创板不搞T+0？散户太多、股市不成熟。
“两高”重磅司法解释惩治操纵市场、“老鼠仓”。
银保监会释放重要信息：“点名”欢迎六类外资机构进入中国，同业市场各项业务恢复正常。
券商分类评价或有新增项，考量"声誉风险管理能力"的指标来了，最高可加3分扣0.5分。
珠海：二手房交易个税7月起可自行选择差额20%或全额2%。
香港5月住宅楼价再创新高，连续第五个月上涨。
申报重启后首批国产游戏版号出炉，网易获批，腾讯缺席。
中信证券回应清仓中信建投：未必半年内实现，要看市场环境。
市场概述
周五，标普涨0.57%，道指涨0.28%，纳指涨0.48%。美元指数基本持平，油价跌超1%。Uber收涨2.7%，Facebook收涨1.8%，美光科技涨超1%。台积电、恩智浦、AMD跌超1%。老虎证券涨超6%，瑞幸咖啡涨近6%。
市场收报
美股：标普500涨幅0.58%。道琼斯涨幅0.28%。纳斯达克涨幅0.48%。全周，标普500指数累跌0.33%，道指累跌0.49%，纳指累跌0.32%。
欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.60%，全周累跌0.07%。德国DAX 30指数收涨1.04%。法国CAC 40指数收涨0.83%。英国富时100指数收涨0.31%。
A股：沪指收报2978.88点，跌0.60%，成交额1836亿。深成指收报9178.31点，跌0.66%，成交额2319亿。创业板收报1511.51点，跌0.90%，成交额820亿。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.1%，报1413.70美元/盎司，主力合约全周累涨1.0%，6月份累涨7.7%，纽约期金创2016年6月份以来最大单月涨幅。
原油：WTI 8月原油期货收跌0.96美元，跌幅1.62%，报58.47美元/桶。布伦特8月原油期货收平，报66.55美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC 7月合约收盘上涨908.79美元，涨幅8.37%，报11763.79美元，6月累涨37.82%；CME比特币期货BTC 8月合约收涨13.47%报12590美元，6月份累涨47.17%，9月合约收涨13.09%报12615美元。
要闻详情
美国5月核心PCE物价指数同比增速1.6% 仍不及美联储目标
5月核心PCE同比增长1.6%，环比增长0.2%，均与前值基本持平。分项中，美国的个人储蓄率降至六年新低。
美6月密歇根大学消费者信心指数环比下滑 中期通胀预期跌至史低
美国人对中长期通胀走势和该国经济前景越来越悲观。分析称，这将抬升市场对美联储在7月底FOMC会议上宣布降息的预期。
EIA月报：美国4月原油产出创纪录
数据显示，美国4月原油日产量超过1200万桶，创下纪录新高。
美农业部对今年种植面积比行业乐观 玉米期货创史上最大跌幅
美国农业部发布了农作物种植面积报告，由于对今年玉米种植面积的预期高于行业共识，引发玉米期货触及单日跌停限制。12月玉米期货主力合约最深跌3.8%，创史上最大单日盘中跌幅。
化解新风险仍需数月 媒体称波音年前复飞可能无望
这可能将进一步扰乱美国与海外航空公司的航班安排、以及增加波音财务成本。此前，美国联邦航空管理局称最近发现737 MAX飞机存在必须化解的潜在风险。
德银计划裁员2万人 美国业务、投行业务将是重灾区
德意志银行正考虑在全球削减1.5-2万个工作岗位，这意味着德银每6个全职员工中就有一个将被解雇。知情人士透露，该银行的美国业务和整个投资银行业务将面临重大的调整。
欧洲绕开美国对伊朗制裁的支付体系——开通了
美国制裁伊朗，令不少在伊朗开展业务的欧洲公司受到影响。而现在，特殊贸易渠道Instex现投入运营，这意味着欧洲公司将可以避开美国主导的SWIFT银行体系，与伊朗进行商业往来。
A股全天弱势震荡 沪指收跌0.6% 上半年累涨19%
两市周五小幅低开，开盘后指数单边下跌，三大指数均跌1%，但稀土、黄金、水泥等周期板块较为强势。午后三大指数依旧弱势盘整，海南板块一度冲高，但持续性不佳。临近尾盘，稀土板块爆发，指数稍显回升。
进一步扩大对外开放，习近平G20峰会宣布5项重大举措
5大举措包括：进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境、全面实施平等待遇、大力推动经贸谈判。
人民日报头版论习近平主席二十国集团领导人峰会重要讲话：为世界经济和全球治理把准航向
正如习近平主席所强调的：我们要以更大的开放拥抱发展机遇，以更好的合作谋求互利共赢，引导经济全球化朝正确方向发展；我们要立足共同利益，着眼长远发展，致力于实现世界持久和平繁荣、各国人民安居乐业，避免因一时短视犯下不可挽回的历史性错误。
国务院发布关于促进乡村产业振兴的指导意见
意见提出：做强现代种养业，创新产业组织方式，推动种养业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展；发展乡村信息产业，深入推进“互联网+”现代农业，加快重要农产品全产业链大数据建设。
证监会万字长文详解科创板：如何看待不引入T+0？为何严格实施退市制度？
证监会称，现阶段，我国资本市场仍不成熟，投资者结构中中小散户的占比较大，单边市的特征未发生根本改变，市场监控监测手段仍不够充足，在现阶段引入T+0制度可能引发风险。
亮剑！“两高”重磅司法解释惩治操纵市场、“老鼠仓”
两高司法解释明确六种其他操纵证券、期货市场的方法，包含“黑嘴”荐股、“编故事、画大饼”操纵等。操纵市场、“老鼠仓”等违法情形中，多赚少亏都是“违法所得”。
银保监会释放重要信息！"点名"欢迎这六类外资机构进入中国，同业市场各项业务恢复正常
银保监会此次强调，鼓励有良好市场声誉和专业能力的外资机构，与境内金融机构积极开展股权、业务、产品、经营、技术等多领域合作。欢迎在信用评级、财富管理、专业保理、消费金融、养老保险、健康保险等方面具有特色和专长的外资机构进入中国。
券商分类评价或有新增项！考量"声誉风险管理能力"的指标来了，最高可加3分扣0.5分，券商如何看
据券商中国，“合规管理能力专项评价”今年首次作为加分项，也成了券商自评中比较“纠结”的自评项，有个别项目难以量化，大多券商“不敢”加分，因为若被监管检查发现问题，要加倍扣分；不加分又会让公司领导觉得合规部工作没到位。
珠海：二手房交易个税7月起可自行选择差额20%或全额2%
网传通知称，自下月起，珠海可自行选择个人房屋转让征个税的方式。羊城晚报证实，网传消息属实。这意味着珠海持续多年的二手房按房产差额20%征税方式迎来实质性改变。
香港5月住宅楼价再创新高 连续第五个月上涨
上半年香港住宅价格涨了9%左右，莱坊地产预计下半年会回调约5%。
申报重启后首批国产游戏版号出炉 网易获批 腾讯缺席
共22款游戏获批，包括网易的《量子特攻》，完美世界的《神雕侠侣2》《我的起源》，畅游的《鹿鼎记手游》《天龙八部荣耀版》《新鹿鼎记》等。
中信证券回应清仓中信建投：未必半年内实现，要看市场环境
中信证券董事长张佑君表示，减持新规是要求提前做出表述，能不能实现，未来在执行过程中会有公告。
苏宁易购：子公司苏宁小店转让完成，预计2019年增加净利34.28亿
苏宁完成对苏宁小店的剥离，由张近东之子接手。
科创板
动态
1、【证监会：科创板发行人存在重大违法违规嫌疑时可宣布发行注册暂缓生效】
6月28日，证监会有关负责人就设立科创板并试点注册制有关问题答记者问时表示，在发行上市审核、注册和新股发行过程中，证监会发现发行人存在重大违法违规嫌疑的，可以要求上交所处理，也可以宣布发行注册暂缓生效，或者暂停新股发行，直至撤销发行注册，并对有关违法违规行为采取行政执法措施。
2、【证监会：科创板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制】
6月28日，证监会有关负责人就设立科创板并试点注册制有关问题答记者问。据介绍，科创板建立了更加市场化的交易机制：新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，此后涨跌幅限制设定为20%；提高每笔最低交易股票数量，单笔申报数量应当不小于200股。
3、【证监会回应“科创板没有引入T+0交易制度”：我国资本市场仍不成熟】
6月28日，对于如何看待科创板没有引入T+0交易制度？证监会有关负责人表示，现阶段，我国资本市场仍不成熟，投资者结构中中小散户的占比较大，单边市的特征未发生根本改变，市场监控监测手段仍不够充足，在现阶段引入T+0制度可能引发以下风险：一是加剧市场波动。二是不利于投资者利益保护。三是为操纵市场的行为提供了空间。
4、【上交所：141家科创板受理企业中 111家进入已问询状态】
6月28日，上交所发文透露科创板最新动态。截至当日11时，经履行对企业申请文件齐备性、中介机构资质等的核对程序，对其中141家企业作出受理决定。141家受理企业中，111家进入已问询状态。
公司
1、【嘉元科技、晶晨半导体等四家科创板拟上市公司顺利过会】
6月28日，上交所官网显示，广东嘉元科技股份有限公司、晶晨半导体（上海）股份有限公司、二十一世纪空间技术应用股份有限公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司科创板首发上市申请均获通过。
2、【科创板拟上市公司中国通号注册生效】
6月28日，上交所官网显示，科创板拟上市公司中国铁路通信信号股份有限公司注册生效。
3、【科创板拟上市企业美迪西、安博通、祥生医疗获上交所问询】
6月28日，上交所官网显示，日内共有3家已受理科创板企业获上交所问询， 包括上海美迪西生物医药股份有限公司，北京安博通科技股份有限公司，无锡祥生医疗科技股份有限公司。
今日要闻前瞻
G20大阪峰会。