财经早餐FM-Radio|2019年7月2日

作者: 朱希
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OPEC减产协议延长9个月呼之欲出
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播音田东

要闻

标普涨,美债下跌,黄金跌1.7%创一年来最大单日跌幅,比特币大跌。

伊朗俄罗斯均支持,OPEC减产协议延长9个月呼之欲出,油价一度涨超2%,后涨幅收窄。

美国贸易代表署(USTR)建议就欧盟航空补贴问题实施最高40亿美元的欧盟产品关税。

美6月ISM制造业指数近三年新低,Markit制造业PMI创十年第二低。

欧元区制造业加速恶化,PMI连续5个月萎缩。

欧央行官员推升宽松预期,欧债收益率集体跳水,法债收益率创新低。

BIS警告:全球经济放缓正在加剧,而央行们的“弹药”几乎用完了。

日本称将限制对韩半导体出口。

“金丝雀”再发警报:韩国出口订单连续11个月下滑,创历史最长跌幅。

谈判启动20年后,欧盟与南美四国终于达成“历史性”协议。

中国6月财新制造业PMI 49.4,低于预期与前值。

央媒头版:中国央行称“当前要特别关注外部输入风险”。

四部门联合印发行动计划:加强先进储能技术研发,完善相关基础设施。

南北船合并获确认,旗下8公司同晚公告。

媒体:字节跳动将于今年或明年IPO。

市场概述

标普涨0.77%,道指涨0.45%,纳指涨1.06%。美债下跌。欧央行官员推升宽松预期,欧债收益率集体跳水,法债收益率创新低。OPEC减产协议延长9个月呼之欲出,油价上涨,但涨幅自盘中高位缩窄。黄金跌1.8%,创1年最大跌幅。Uber跌4.4%,Lyft跌5.6%,英伟达涨1.18%,波音跌2.1%。

市场收报

美股:标普500涨幅0.77%。道琼斯涨幅0.44%。纳斯达克涨幅1.06%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.77%。德国DAX 30指数收涨0.99%,进入技术性牛市。 法国CAC 40指数收涨0.52%。英国富时100指数收涨0.97%。

A股:沪指收报3044.90点,涨2.22%,成交额2665亿。深成指收报9530.46点,涨3.84%,成交额3476亿。创业板收报1568.16点,涨3.75%,成交额1113亿。

黄金:COMEX 8月黄金期货收跌24.40美元,跌幅1.7%,创2018年6月份以来最大单日跌幅,报1389.30美元/盎司,创6月19日以来主力合约收盘新低。

原油:WTI 8月原油期货收涨0.62美元,涨幅1.06%,报59.09美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.32美元,涨幅0.49%,报65.06美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 8月合约收跌2215美元,跌幅17.59%,报10375美元,6月份累涨47.2%;9月合约收跌至10460美元,10月合约收报10510美元。

要闻详情

伊朗俄罗斯均支持 OPEC减产协议延长9个月呼之欲出

伊朗改变了之前的反对态度,称支持将减产延长6至9个月。沙特赞成延长9个月,且不需要加大减产幅度。媒体称,包括俄罗斯在内的多数非OPEC协议减产国此前已同意延长减产。国际油价盘中涨2%以上,后收窄到2%以内。

美国贸易代表署(USTR)建议就欧盟航空补贴问题实施最高40亿美元的欧盟产品关税。

美6月ISM制造业指数近三年新低 Markit制造业PMI创十年第二低

美国6月ISM制造业物价指数创2016年2月以来新低、新订单指数创2015年12月以来新低。美国6月Markit制造业PMI创2009年9月以来第二低,就业分项指数创2016年8月以来最慢增速。分析称,美联储年内降息理由得到强化。

欧元区制造业加速恶化 PMI连续5个月萎缩

“欧元区制造业依然深陷于萎缩中,没有短期内止跌的迹象,市场对下半年的担忧进一步增加。”

欧央行官员推升宽松预期 欧债收益率集体跳水 法债收益率创新低

周一,欧元区国债收益率集体跳水。德国、法国、西班牙和希腊政府融资成本创历史新低。日内稍早,包括立场偏“鹰派”的荷兰央行行长Knot在内,欧洲央行若干官员称,为提振欧元区通胀和经济增速,央行将很快实施宽松政策。

BIS警告:全球经济放缓正在加剧,而央行们的“弹药”几乎用完了

“货币政策不能再作为主要引擎了。”

欧盟新规生效:电动车必须发出噪音

根据规定,新款电动汽车将必须配备一套“噪音装置”。在倒车或低速行驶时,这套装置会发出声音,提醒行人注意。

日本要制裁韩国?日本称将限制对韩半导体出口

日本的做法可能会扰乱三星电子、SK海力士和LG电子等韩国科技巨头的生产,也可能促使韩国企业开始寻找其他国家的替代品。

“金丝雀”再发警报:韩国出口订单连续11个月下滑 创历史最长跌幅

同日公布的贸易数据显示,韩国6月出口同比下滑13.5%,为连续第七个月下滑,也创下2016年初以来最大降幅。

谈判启动20年后 欧盟与南美四国终于达成“历史性”协议

欧盟地区的出口商品预计将免除约40亿欧元的关税,南美国家的牛排、乙醇和糖等商品,将获得优先进入欧盟市场的权利。

A股三大指数高开高走 创业板涨近4% OLED、手机产业链领涨

两市周一全线高开,指数表现活跃,创业板指、深成指涨逾3%。午后三大指数持续高位盘整,近百只个股涨停。

中国6月财新制造业PMI 49.4 低于预期与前值

虽然6月中国制造业产出在经历此前四个月增长后,重现下降,但收缩幅度并不大。

央媒头版:中国央行称“当前要特别关注外部输入风险”

经济参考报头版文章概括央行近日学习研讨会的主要内容称:会议指出,当前要特别关注外部输入风险,防止外部冲击、市场波动传染,积极防范化解重点机构风险,坚决守住不发生系统性金融风险底线。

四部门联合印发行动计划:加强先进储能技术研发 完善相关基础设施

为落实《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》,国家发改委、科技部、工信部、能源局等四部门联合印发2019-2020 年行动计划。行动计划提到,将集中攻克制约储能技术应用与发展的规模、效率、成本、寿命、安全性等方面的瓶颈技术问题,使中国储能技术在未来 5-10 年甚至更长时期内处于国际领先水平。

“中国神船”真要来了!南北船合并获确认,旗下8公司同晚公告,近一个月8公司市值飙升超200亿

研究机构认为,南北船合并将减少民船领域国内不必要的竞争及重复建设问题,促进低端产能去化和技术进步,民船业务有望形成合力,突破高技术船型与共拓海外市场;将更加利于提升中国海军装备实力。

媒体:字节跳动将于今年或明年IPO

有投资界人士称,近期有些字节跳动的老股正在转让,转让价为估值600亿~660亿美元。

中国资讯——地区及产业

行情回暖,昨日【选股宝早知道】也收获多只牛股。其中大新闻整理的中报行情中,东方通涨停,民和股份等冲击涨停。新能源车+华为+长三角一体化标的科泰电源封死涨停,垃圾分类龙马环卫一度涨停。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:东北振兴再迎强催化,港口优势或使此地一马当先,一只核心标的刚获考察,还要做“东北亚新蛇口”;垃圾分类后,又一项关系万千小区的大事上升到国家程度,4万亿投资蓄势待发,一只稀缺受益标的还刚刚开始回购;华为要搞大事情,云计算领域有望发布重磅黑科技,挖出两家股性极佳的低位概念股;四部分联手发力强推储能,挖出两公司分别是华为、宁德时代重磅合作伙伴;重磅!垃圾分类这个细分领域引爆在即,行业龙头刚刚开启一字板之旅,挖出两家公司或将迎来补涨;网络数据安全再迎利好,政策密集落地的背后,这两家数据保护概念股还自带“云计算”概念。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你。

1、AI | 7月3日、4日,有中国AI领域第一盛会之称的“Baidu Create 2019”百度AI开发者大会将拉开大幕。有消息称华为将作为重要合作伙伴亮相主论坛,双方将联手宣布影响中国AI未来的新合作。

点评:百度堪称中国AI领域的“头雁”,不仅在研发、开放核心AI技术方面,在开源层面也贡献巨大。华为是中国乃至世界通信领域的领先厂商,目前已经成为全球瞩目的企业。若二者联手宣布AI领域新合作,业内预计必然是一个能改变中国AI发展路径的重磅,甚至影响中国AI未来方向。A股公司中,神思电子携手华为入选国家发改委2018年人工智能创新发展重大工程。2018年7月,公司正式成为百度AI生态合作伙伴,共同打造在人脸识别、图像处理、语音识别、数据智能、自然语言处理等技术领域的商业人工智能应用解决方案。路畅科技为百度 Apollo计划首批合作伙伴,双方共同推进车联网和汽车智能化的发展。威创股份携手百度共同打造智慧幼教行业解决方案。7月1日,北京市自动驾驶测试管理联席小组发布首批T4级别自动驾驶测试牌照,总计5张,百度全部收入囊中,成为中国第一家、也是唯一获得此级别牌照的企业。据了解,T4牌照是目前全国最高技术等级、最高标准、测试场景最难的开放道路测试资格认证。

2、云计算 | 据报道,国内独立云计算服务提供商华云计划在近期发布一款通用型云计算操作系统,并计划以独立品牌的形式运营。据悉,该通用型云计算操作系统将具备全栈功能,并拥有强大的全球生态整合能力,将属国内首款。

点评:数字经济时代,云计算的重要性已经毋庸置疑。中国云计算市场仍然处于高速增长阶段。中国用户的企业业务转型需求也在推动着云计算产业和技术的不断变革。近几年来,云计算服务能力已推向一个新高度。市场上需要一款全栈式云端一体化操作系统的需求越发强烈,同时部署之后就能用,而且要具备应用创新,要自主,要可控。无厂商锁定的通用型云操作系统的诞生已经成为客户需要和必然。A股公司中,龙宇燃油、红豆股份参股华云数据;智慧能源战略投资了华云数据。

3、半导体 | 据报道,日本政府宣布限制三种日产半导体材料的对韩出口,此举是日方对韩国“强征劳工”案的反制措施之一。三种材料分别是用于电视和智能手机面板上使用的氟聚酰亚胺、半导体制作过程中的核心材料光刻胶和高纯度半导体用氟化氢,可用于制造可折叠屏幕。

点评:韩国业内人士表示,日本政府指定的限制出口的三个品种是生产半导体和显示器面板所必需的材料。韩国对日依赖度较高,因此出口限制带来的打击将非常大。在此背景下,国内相关产业链公司有望受益。A股公司中,西陇科学是国内规模最大、综合配套能力最强的化学试剂集成供应商,专业从事光刻胶及配套试剂的研发、生产和销售,公司在2018年年报中表示,已与韩国东进世美肯等公司建立了业务合作关系;永太科技是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一,旗下光刻胶项目已经通过竣工验收。据报道,韩国政府最新表示,将对日限制向韩出口半导体原材料等提起诉讼。

4、网络安全 | 工信部日前印发《电信和互联网行业提升网络数据安全保护能力专项行动方案》,提出通过集中开展数据安全合规性评估、专项治理和监督检查,督促基础电信企业和重点互联网企业强化网络数据安全全流程管理,及时整改消除重大数据泄露、滥用等安全隐患。

点评:方案还提出,加快建设行业网络数据安全管理和技术支撑平台,支撑开展行业数据备案管理、事件通报、溯源核查、技术检测和安全认证等工作,提升网络数据安全监管技术支撑保障能力。指导企业加大网络数据安全技术投入,加快完善数据防攻击、防窃取、防泄漏、数据备份和恢复等安全技术保障措施,提升企业网络数据安全保障能力。机构认为,信息泄露、毁损、丢失等数据安全事件日益受到重视,数据保护基础设施需求刚性上升,长期利好网络安全产业。同有科技形成了以自有品牌产品为主导和核心,覆盖数据存储、数据保护、容灾三大领域的业务体系;蓝盾股份云安全产品可对云内网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全进行防护。

5、压缩空气储能 | 发改委办公厅等四部门近日联合制定了《贯彻落实<关于促进储能技术与产业发展的指导意见>2019-2020年行动计划》,全文于7月1日正式发布,提出了六大部分共16项具体措施。在先进储能技术研发方面,要求重点推进大容量压缩空气储能等重大先进技术项目建设,推动百兆瓦压缩空气储能项目实现验证示范。在推进新能源汽车动力电池储能化应用方面,要求开展持续推进停车充电一体化建设。

点评:压缩空气储能具有规模大、成本低、储能周期不受限制、寿命长等优点,能够在实现电网削峰填谷、促进新能源高效消纳、提升电力系统安全性和灵活性等方面发挥重要作用。但截至2018年底,我国已投运的压缩空气储能装机规模尚不及抽水蓄能装机规模的两千分之一,存在巨大发展空间。双良节能与中科院热物理研究所在空气储能方面进行了产学研合作;金通灵是国内领先的大型工业风机、离心压缩机企业。

科创板

动态

1、【上海市政府常务会议:要以科创板建设为突破口 加快推进金融市场建设】

7月1日,据证券时报报道,上海市政府常务会议就贯彻落实国务院及国家金融管理部门领导在陆家嘴论坛讲话精神和交办任务、大力推进国际金融中心建设进行了部署。

会议指出,要以科创板建设为突破口,加快推进金融市场建设。要以扩大金融业对外开放为契机,加快建设人民币资产管理中心。要以自贸试验区新片区建设为动力,推动金融改革创新。

2、【招商证券吴光焰:科创板试点注册制需完善投保机制,压实券商责任】

7月1日,据中国证券报报道,关于注册制下应如何加强投资者保护,招商证券副总裁吴光焰表示,科创板试点需完善投资者保护机制;同时,券商需压实中介责任,投资者应树立理性投资理念,转变投资方式。

3、【上交所设立科创板并试点注册制各项工作已进入攻坚阶段】

7月1日,据上交所披露,当前,上交所设立科创板并试点注册制各项工作已进入攻坚阶段,所党委要求全所党员牢记对党和人民的庄严承诺,充分发扬中国共产党开拓创新的精神,充分发挥党组织战斗堡垒的作用,充分弘扬共产党员艰苦奋斗的品质。

公司

1、【宁波容百科创板注册生效】

7月1日,上交所官网披露,宁波容百新能源科技股份有限公司科创板注册生效。 

2、【华夏天信、博拉网络等4家科创板拟上市企业获上交所问询】

7月1日,上交所官网显示,日内共有4家已受理科创板企业获上交所问询,包括华夏天信智能物联股份有限公司、博拉网络股份有限公司、深圳市创鑫激光股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司。

3、【科创板拟上市企业杭可科技将于7月3日进行申购】

7月1日,科创板拟上市企业杭可科技发布公告称,将于7月3日进行网上和网下申购,发行价格为27.43元/股,股票代码为688006,网上申购代码为787006。

4、【光峰科技科创板注册生效 将于7月10日进行申购】

7月1日,上交所披露,深圳光峰科技股份有限公司(简称“光峰科技”)科创板注册生效。

随后,光峰科技披露科创板上市发行安排及初步询价公告,股票代码为688007,网上申购代码为787007,本次发行的初步询价时间为7月5日。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年7月10日。

今日要闻前瞻

夏季达沃斯论坛。产油国减产同盟部长级会议。澳洲联储利率决议。欧元区5月PPI。纽约联储主席威廉姆斯讲话。

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