FM-Radio
播音 | 田东
要闻
市场等待鲍威尔讲话，标普连续第二个交易日下跌；比特币大涨。
德银美股跌6%，此前宣布74亿欧元重组计划，退出全球股票业务，计划到明年全球裁员1.8万人。
诺亚财富美股盘中暴跌23%，旗下歌斐资产34亿踩雷承兴国际控股。
苹果“折戟”印度：一季度iPhone销量暴跌四成。
直播独角兽斗鱼递交上市文件，定价区间每ADS 11.5~14美元。
中国6月外储升至14个月新高，连续7个月增持黄金。
中共中央、国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见。
上交所：上半年沪市公司并购重组交易金额达3500亿元，估值溢价有所回落。
科创板现首家撤回申请企业，木瓜移动发行上市审核终止。
中国车市回暖，广义乘用车6月零售销量13个月来首次增长。
全国银行间同业拆借中心通报批评平安银行和招商银行，因交易员操作失误导致DR001为0.09%的异常利率交易。
市场概述
市场等待鲍威尔讲话，美股连续第二日下跌。标普跌0.48%，道指跌超百点，纳指跌0.78%。美债收益率下行。土耳其里拉大跌。苹果跌2%。德意志银行在美上市股票下跌约6%。诺亚财富大跌20%。
市场收报
美股：标普500跌幅0.48%。道琼斯跌幅0.43%。纳斯达克跌幅0.78%。
欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.06%。德国DAX 30指数收跌0.20%。法国CAC 40指数收跌0.08%。英国富时100指数收跌0.05%。
A股：沪指收报2933.36点，跌2.58%，成交额2056亿。深成指收报9186.29点，跌2.72%，成交额2626亿。创业板收报1506.66点，跌2.65%，成交额850亿。
黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.01%，报1400美元/盎司。
原油：WTI 8月原油期货收涨0.15美元，涨幅0.26%，报57.66美元/桶。 布伦特9月月原油期货收跌0.12美元，跌幅0.19%，报64.11美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC 8月合约收涨1160美元，涨幅10.28%，报12445美元，上周则跌4.1%；9月合约收涨至12565美元，10月合约收涨至12640美元。
要闻详情
德银高开低走跌超5% 此前宣布74亿欧元重组计划 退出全球股票业务
德银计划到明年全球裁员1.8万人，约为员工总数五分之一。有分析指出，这家德国银行将重新聚焦于传统业务——为欧洲企业客户提供融资，并经营国内零售银行业务。
苹果“折戟”印度：一季度iPhone销量暴跌四成
印媒评论称，虽然新款iPhone在全球都很贵，但印度消费者尤其买不起。相比之下，三星在印度高端机市场更受欢迎。
“踩雷”承兴国际 诺亚财富美股一度大跌23%
诺亚财富在周一美股开盘20分内最深跌22.9%，随后跌逾17%。旗下上海歌斐资产管理有限公司的信贷基金为承兴国际控股相关的第三方公司提供供应链融资，本金总额约34亿元人民币。
直播独角兽斗鱼公布定价区间：每ADS 11.5-14美元
直播独角兽斗鱼递交上市文件，预计每ADS的发行价区间为11.50-14.00美元。今年四月，斗鱼国际提交IPO申请，寻求以DOYU为代码在美国纽交所上市。
A股低开低走 三大指数均跌超2.5% 猪肉板块逆势走强
两市低开，开盘后指数单边回落，仅ETC板块，养猪板块较为活跃。此后市场持续低迷，深成指、创业板指一度跌逾3%。午后券商板块虽有拉升但未能持续。
多只港股闪崩：雅迪腰斩，北京体育文化、承兴国际盘中双双跌逾80%
港股低开低走，恒指盘中跌幅扩大至2%。浑水发布了针对安踏的做空报告，安踏股价快速走低，跌幅一度扩大至8%。
中国6月外储升至14个月新高 连续7个月增持黄金
6月，中国外汇储备环比增加182.3亿美元，至31192.34亿美元。黄金储备上升了33万盎司，至6194万盎司。
中共中央、国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见
意见指出，强化对网络游戏、微视频等的价值引领与管控，创造绿色健康网上空间。加快数字校园建设，积极探索基于互联网的教学。加强信息化终端设备及软件管理，建立数字化教学资源进校园审核监管机制。大力发展校园足球，让每位学生掌握1至2项运动技能。
上交所：上半年沪市公司并购重组交易金额达3500亿元 估值溢价有所回落
从行业看，产业并购较为活跃的行业主要有通信和信息技术、基础化工、医药、有色、国防军工等规模效应较为显著的领域。估值方面，上半年，沪市重大资产重组标的平均估值溢价率为145%，同比下降60个百分点。
科创板现首家撤回申请企业 木瓜移动发行上市审核终止
上交所针对木瓜移动在审核申报过程中是否存在行业定位不准确、未披露重要信息、隐瞒重大风险因素、研发投入太低等问题提出问询。
中国车市回暖！广义乘用车6月零售销量13个月来首次增长
海通姜超团队称，部分地区由国五标准向国六标准切换，国五车型加大促销力度提振了乘用车零售，也带动经销商库存去化。
全国银行间同业拆借中心通报批评平安银行和招商银行
7月2日，平安银行和招商银行在银行间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易。经两家银行自查，为交易员操作失误所致。
中国资讯——地区及产业
1、盐湖提锂技术 | 据报道，从青海省工信厅获悉，青海省盐湖提锂技术取得重大突破。针对柴达木盆地盐湖镁锂比值普遍过高，镁锂分离技术难度大问题，青海省科研人员通过采用吸附法、萃取法、煅烧法等工艺，有效解决了从高镁锂比盐湖中提取高纯锂和硼的世界性难题，使得青海盐湖卤水提锂技术水平处于世界领先地位。
点评：根据2019年碳酸锂行业研究报告显示，2018年，全国碳酸锂产量达11.7万吨，青海省海西州碳酸锂(不含氯化锂)产量占全国的27.8%。目前，海西州龙头企业的产品已经进入特斯拉、三星、大众、比亚迪等国际新能源产业厂商的供应链。随着盐湖提锂技术的不断突破，碳酸锂的产能将进一步释放。预计到2022年，盐湖提锂的市场占有率将突破50%，行业产值达到千亿元以上。蓝晓科技拥有自主研发的针对我国青海盐湖特点的吸附分离提锂技术。与格尔木藏格锂业有限公司签订年产1万吨碳酸锂的盐湖卤水提锂装置设备购销合同，合同金额高达为5.78亿元；与陕西省膜分离技术研究院有限公司承担的青海冷湖100t/a碳酸锂项目完成生产线调试，已产出高纯碳酸锂。久吾高科已完成了盐湖卤水膜法提锂的中试，并且与五矿盐湖签署1万吨碳酸锂项目镁锂分离成套装置合同。
2、互联网+教育 | 国务院发布关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见。意见强调，促进信息技术与教育教学融合应用。推进“教育+互联网”发展，按照服务教师教学、服务学生学习、服务学校管理的要求，建立覆盖义务教育各年级各学科的数字教育资源体系。加快数字校园建设，积极探索基于互联网的教学。免费为农村和边远贫困地区学校提供优质学习资源，加快缩小城乡教育差距。加强信息化终端设备及软件管理，建立数字化教学资源进校园审核监管机制。
点评：“互联网+教育”再迎新一轮政策助推。在政策、市场等多方面影响下，“互联网+教育”产业发展迅猛，其中，“在线教育”规模将持续扩大，“AI+教育”也已成为新的行业热点。据业内预计，2020年，中国在线教育用户规模将达2.96亿人，市场规模将达4330亿元，同时人工智能技术带来的个性化教育普及将推动在线教育市场规模加速扩大。勤上股份子公司龙文教育积极开发出了“59错题”移动在线教育平台，充分利用新技术为个性化教育提供便利。佳发教育主要产品包含教育考试考务管理与服务平台及网上巡查、应急指挥、身份认证、作弊防控等教育考试考务信息化系统产品。
3、数字货币 | 中国人民银行研究局局长王信7月8日表示，央行直接发行数字货币有助于提升货币政策有效性，未来要推动央行数字货币研发。下一步，要探索数字金融更好支持实体经济发展。还要完善金融科技监管制度框架、发展监管科技，加强数字金融基础设施建设。
点评：数字货币或将凭借区块链技术，以其可追溯性等特点，重构金融体系，巨大商业机遇孕育待发。新国都已成立了区块链研究中心，跟踪区块链技术在金融支付中的应用。奥马电器从2016年初开始研究数字货币及区块链技术。公司参与了央行数字货币的原型设计。飞天诚信在数字货币方向上目前推出了硬件钱包。
4、军工 | 航发动力8日晚间发布停牌公告，拟引入国发航空发动机产业投资基金（以下简称国发基金），对全资子公司黎明公司、黎阳动力、南方公司进行增资，实施市场化债转股。增资完成后，公司拟向国发基金发行股份，购买其持有的标的公司少数股权。
点评：据查，国发航空发动机产业投资基金的出资人包括中国航空发动机集团（以下简称中国航发）、中国烟草机械集团等，合计认缴出资额超过35亿元。该基金将按照不低于1:1比例配比撬动社会资金，至少实施20亿元以上债转股，有效降低中国航发1-2个百分点的资产负债率，持续优化资本结构，推动集团优质资产上市。近期军工行业资产证券化相关动作较为密集，如国有资本投资、运营公司试点、双百行动、多部门发声军工行业资产证券化等。混改相关的国资基金陆续成立，也将为资产证券化起到助推作用。
5、体育教学| 新华社8日受权发布《国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》。意见提出，开齐开足体育课，将体育科目纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目。科学安排体育课运动负荷，开展好学校特色体育项目，大力发展校园足球，让每位学生掌握1至2项运动技能。广泛开展校园普及性体育运动，定期举办学生运动会或体育节。鼓励地方向学生免费或优惠开放公共运动场所。通过购买服务等方式，鼓励体育社会组织为学生提供高质量体育服务。
点评：随着学校对体育科目重视程度的日益提高，足球运动有望在校园不断普及，和足球有关的设施建设也将加快，并给从事相关业务的上市公司带来机遇。国恩股份体育草坪业务去年凭借在行业内的全产业链优势，产、销两旺，铺装工程进展顺利；星辉娱乐通过西班牙人俱乐部下属欧洲顶尖的足球学校不断实施中国球员培养工作，支持中国足球发展。
6、石油 | 8日，中国石油与中国石化就塔里木盆地、准噶尔盆地和四川盆地签订联合研究框架协议，共涉及双方探矿权81个、总面积约30.58万平方公里。“两桶油”将在三大盆地合作区开展深入系统的联合研究，加大联合攻关研究力度，实现共享共用共建，携手推进油气加快增储增产，全力保障国家能源安全。
点评：此前在5月29日，中石油原董事长傅成玉曾就我国能源安全问题提出，要做好短期石油断供准备，并用10到15年时间做到能源基本自给。而在2018年，我国原油进口依赖度为70.8%，仍须大力增强油气国产供应。根据“三桶油”的计划，2019年勘探开发资本开支将增长19%至22%，机构预计未来数年内，油服行业需求将维持较高增长。常宝股份、金洲管道主营石油工业用管道，一季度净利润分别同比增长190%、340%；石化机械主营油气钢管和钻头产品，一季报扭亏为盈。
科创板
动态
1、【上交所：将继续坚持以信息披露为中心 把握好科创板定位】
7月8日，上交所发文表示，发行上市审核中，上交所将在充分发挥公开化问询式审核应有功能基础上，对发行人是否符合发行条件、上市条件、信息披露要求做出审核判断，形成审核意见。将继续坚持以信息披露为中心，把握好科创板定位，重点关注发行人的科创属性、技术先进性、运用先进技术开展生产经营、主要经营和技术风险等重大事项，督促发行人充分披露相关信息，以便于市场主体能够有效判断发行人科创属性和投资价值。
2、【上交所发布《关于科创板发行人财务信息披露有关事项的通知》】
7月8日，上交所发布《关于科创板发行人财务信息披露有关事项的通知》。通知要求，发行人财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间超过4个月的，应当参照《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》规定，提供经审阅的期间季度的财务报表，并在招股说明书中披露审计截止日后的主要财务信息；同时，发行人应当在招股说明书“重大事项提示”中补充披露下一报告期业绩预告信息，主要包括年初至下一报告期末营业收入、扣除非经常损益前后净利润的预计情况、同比变化趋势及原因等。若前述财务信息与财务报告审计截止日或上年同期相比发生较大变化的，应当披露变化情况、变化原因及由此可能产生的影响。
3、【投保基金公司：将科创板投资者资金监控作为核心业务】
7月8日，据证券时报报道，中国证券投资者保护基金有限公司近日在深圳举办“交易结算资金监控系统业务培训会”，会议对保护科创板投资者资金安全提出了明确要求。
投保基金公司有关负责人表示，目前，投保基金公司将科创板投资者资金监控作为公司核心业务工作，已完成技术系统升级、数据接口制定和监控团队配备等工作，实现了“开板同步监控”的整体工作目标。
公司
1、【亿华通科技等2家科创板企业上市申请获上交所受理】
7月8日，上交所官网显示，北京亿华通科技股份有限公司、百奥泰生物制药股份有限公司科创板拟上市申请获受理。
2、【木瓜移动成科创板“终止”审核第一股】
7月8日，上交所官网显示，北京木瓜移动科技股份有限公司审核状态为“终止”，这也是科创板首家终止审核的企业。
3、【科创板拟上市企业铂力特、光峰科技确定发行价】
7月8日，科创板拟上市企业铂力特公告称，根据初步询价结果，确定本次发行价格为33元/股。此价格对应的市盈率为：发行前34.63倍、发行后46.17倍。铂力特将于7月10日进行网上和网下申购。
同日，科创板拟上市企业光峰科技公告称，根据初步询价结果，确定本次发行价格为17.50元/股，此价格对应的市盈率为：发行前37.93倍、发行后44.65倍。光峰科技将于7月10日进行网上和网下申购。
4、【澜起科技网上发行中签率约为0.06%】
7月8日，科创板拟上市企业澜起科技公告，回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.06125237%。
今日要闻前瞻
美联储主席鲍威尔讲话。美国5月JOLTs职位空缺。EIA公布短期能源展望月报。