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播音 | 田东
要闻
标普油价涨，可口可乐涨6%，中概股普遍上扬。
IMF下调今明两年世界经济增长预期。
瑞银二季度利润超预期，创2010年以来新高。
经历首日集体上涨后，周二25只科创板个股走势分化，平均涨幅-7.9%。
“非洲手机之王”传音控股科创板IPO过会。
监管层重罚29家“违规超配科创板”私募：超配股没收，列入限制名单最长达1年。
中证报头版：开放红利再释放，新设6个自贸试验区即将出炉。
中国央行开展TMLF及MLF操作合计4977亿元，称银行体系流动性合理充裕。
国家税务总局数据显示，上半年全国累计新增减税降费11709亿元，其中减税10387亿元。
银保监会公布股权托管办法：商业银行应于明年6月底前完成托管。
北汽集团完成收购戴姆勒5%股权，北汽蓝谷盘中逼近涨停。
市场概述
标普涨0.69%，道指涨0.65%，纳指涨0.58%。油价上涨。英镑下挫。可口可乐、洛克希德马汀公布财报后，分别涨6%和0.03%。热门中概股普遍收涨。趣店和瑞幸咖啡涨超8%，携程涨5.7%，虎牙涨近5%，拼多多、陌陌涨超4%。
市场收报
美股：标普500指数涨幅0.68%。道琼斯涨幅0.65%。纳斯达克涨幅0.58%。
欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.99%。德国DAX 30指数收涨1.64%。法国CAC 40指数收涨0.92%。英国富时100指数收涨0.56%。
A股：沪指收报2899.94点，涨0.45%，成交额1481亿。深成指收报9175.83点，涨0.58%，成交额1752亿。创业板收报1534.93点，涨1.25%，成交额594亿。
黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.4%，报1421.70美元/盎司。COMEX 9月白银期货收涨0.4%，报16.476美元/盎司，创2018年6月份中期以来收盘新高。
原油：WTI 9月原油期货收涨0.55美元，涨幅0.98%，报56.77美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.57美元，涨幅0.90%，报63.83美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC 8月合约收涨5美元，涨幅0.05%，报10150美元；9月合约收平于10330美元，10月合约收平于10415美元。
要闻详情
IMF下调今明两年世界经济增长预期
国际货币基金组织（IMF）发布报告称，2019年和2020年世界经济增速预计分别为3.2%和3.5%，较该机构今年4月的预测值均下调0.1个百分点。报告称，全球经济增长依然乏力。
瑞银二季度利润超预期 创2010年以来新高
瑞银财报显示，该行二季度营收75.32亿美元，高于市场预期的74.33亿美元，但不及去年同期76.65亿美元。
A股三大股指震荡走高 创业板涨1.25% 华为海思概念领涨
两市平开，开盘后指数迅速走高，此后持续小幅震荡，成交量明显收窄。午后两市再度走强，沪指收涨0.45%，深成指收涨0.58%。
成交金额大幅萎缩，仅4股飘红！五张图看清科创板开市第二日走势
经历首日集体上涨后，7月23日，25只科创板个股走势出现分化，平均涨幅-7.9%，在无涨跌幅限制背景下，市场总体表现较为平稳。
“非洲手机之王”传音控股科创板IPO过会
历经三轮问询之后，雄踞非洲大陆手机销量榜第一的传音控股终于拿到科创板入场券。
监管层重罚29家“违规超配科创板”私募！超配股没收，列入限制名单最长达1年
共有139只私募产品超资产规模申购科创板，涉及混沌道然等29家私募，超配市值逾4亿。
中证报头版：开放红利再释放 新设6个自贸试验区即将出炉
业内分析，新一批自贸试验区可能来自山东、河北、江苏、安徽、黑龙江、新疆、广西、湖南8个省或自治区中的6个。从更好服务国家战略角度考虑，6个自贸试验区位于长江经济带沿线、“一带一路”沿线和京津冀周围的可能性较大。
央行开展TMLF及MLF操作合计4977亿元 称银行体系流动性合理充裕
中国人民银行提到，周二TMLF和MLF操作的规模，与5020亿元的MLF到期量基本相当。银行体系流动性合理充裕，不开展逆回购操作。周二有1600亿元逆回购到期。
半年“减”下万亿元！减税降费见成效
国家税务总局23日发布数据显示，今年上半年，全国累计新增减税降费11709亿元，其中减税10387亿元。随着政策进一步落实落地，下半年减税降费的积极效应将会进一步显现。
银保监会公布股权托管办法：商业银行应于明年6月底前完成托管
《商业银行股权托管办法》意在加强商业银行股权管理，做好商业银行股权穿透式监管工作。
北汽集团完成收购戴姆勒5%股权 北汽蓝谷盘中逼近涨停
北汽集团称，目前持有戴姆勒5%股份，此举意在加强长期战略合作。至此，双方实现了交叉持股的股权格局。
中国资讯——地区及产业
1、ETC | 据交通运输部介绍，截至7月18日，全国ETC用户总量达到9151万，较去年底净增1495万。目前全国日均ETC发行量约42万，是去年日均发行量的7倍。力争6-8月份全国新增ETC用户2000万。相关工程建设改造已全面启动，截至7月18日，已有25个省份启动ETC门架系统建设改造工程，累计建成ETC门架系统476套；9个省份启动收费车道建设改造工程，累计完工323条。
点评：发改委和交通运输部此前已提出目标，到12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，ETC车道成为主要收费车道。华泰证券孔凌飞在研报中认为，约有6万条人工收费车道需要改造成ETC专用车道，2019年OBU（车载电子标签）、RSU（路侧单元）的市场空间将分别达到77.58亿元和10亿元，远高于2018年的11.51亿元和1.38亿元。A股公司中，博通集成生产的无线数传芯片可应用于车载ETC单元等终端；楚天高速拟向湖北省交投集团提供ETC门架系统设备及相关技术服务，总交易金额暂估为5.35亿元。
2、自动驾驶 | 7月23日，博世和戴姆勒合作研发的全自动代客泊车系统已获得当地政府部门批准，将在斯图加特梅赛德斯·奔驰博物馆落地应用。这是世界上首个L4级自主泊车系统被正式批准用于日常使用。自动驾驶分为L1至L5级5个等级，L4级自动驾驶可实现由无人驾驶系统独立完成所有的驾驶操作，驾驶员只需在复杂地形及天气恶劣情况时操控系统。
点评：东方证券姜雪晴在研报中指出，感知层是智能驾驶的核心部分，为获得自动驾驶汽车所处的环境信息，目前的主流解决方案是多传感器的搭配组合。预计我国自动驾驶汽车传感器市场规模到2020年约为230亿元，到2025年约为600亿元。公司方面，保隆科技产品包括轮胎压力监测系统、传感器、汽车结构件和ADAS等，德赛西威智能驾驶传感器已获得吉利汽车等订单。
3、地理信息产业 | 2019中国地理信息产业大会将于7月24日至26日在珠海举办，大会以“促进高质量发展 谱写产业新篇章”为主题。大会将发布中国地理信息产业发展报告（2019），并举办空间大数据、自动驾驶等20余个专题论坛，通过地理信息产业成果展，展示地理信息领域的新技术、新产品与新装备。
点评：长城证券周伟佳发布报告称，地理信息产业通过与其他行业深度融合，提升行业应用水平成为当务之急，特别是在地理信息产业中处于核心地位，且具有自主可控优势的北斗高精度行业迎来历史机遇。到2020年，北斗产业总产值预计达到2400亿至3200亿元，年复合增长率超过20%。相关公司方面，海格通信从事无线通信和北斗导航业务，超图软件主营地理信息系统GIS软件业务。
4、华为产业链 | 据报道，美国总统特朗普周一与美国七家科技公司的CEO举行了会面，七家科技公司的CEO要求美国商务部就这些公司向中国华为公司供货及时发放许可证。特朗普对此表示同意。据悉这七家公司分别是美光、西部数据、高通、谷歌、思科、英特尔和博通。
点评：华为作为5G核心科技的掌握者，在全球范围内的5G进程中发挥着至关重要的作用。此次特朗普宣布允许美国公司继续向华为供货，可能成为美国今后放开对华为限制的信号，国内华为产业链公司也将受益。A股公司中，创意信息是华为数通安全CSP五钻及多产品金牌合作伙伴，在数通安全、传输接入、网络能源、云计算等领域的合作均取得了较好成绩。新亚制程是华为电子工具、仪器仪表重要供应商，华为连续多年为公司第一大客户，营收占比4成以上。
5、林业 | 中央办公厅、国务院办公厅印发《天然林保护修复制度方案》。到2020年，1.3亿公顷天然乔木林和0.68亿公顷天然灌木林地、未成林封育地、疏林地得到有效管护，基本建立天然林保护修复法律制度体系、政策保障体系、技术标准体系和监督评价体系。到2035年，天然林面积保有量稳定在2亿公顷左右，质量实现根本好转，天然林生态系统得到有效恢复、生物多样性得到科学保护、生态承载力显著提高，为美丽中国目标基本实现提供有力支撑。
点评：据国家林业局数据，目前我国木材对外依存度达47.94%。“十三五”时期，我国将停止天然林商业性采伐，而当前，天然林商业性采伐量占采伐总量的一半左右，木材供给面临更大压力，林业价值提升。上市公司中，福建金森（002679）拥有森林资源面积44.19万亩，现有林权超过2/3面积初始来自于经营性的商业方式取得。岳阳林纸也拥有大量林木资源，其林业面积超过190万亩。
科创板
动态
1、【中国基金业协会：公开谴责部分私募基金超产品资金规模申购科创板】
7月23日，中国证券投资基金业协会称，在科创板首批新股发行项目中，部分私募基金超产品资金规模申购，违反了科创板配售规则，受到中国证券业协会自律处理。中国证券投资基金业协会公开谴责上述违规申购行为，支持中国证券业协会的处理措施。
2、【29家私募超额申购科创板新股被中证协处罚】
7月23日，中国证券业协会发布《首次公开发行股票配售对象限制名单公告》（简称“公告”）。公告指出，为规范首次公开发行股票网下投资者及其配售对象的网下询价与申购行为，根据《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》规定，决定对在科创板首批新股发行项目网下询价过程中，存在违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》第十五条第十一项规定的股票配售对象列入限制名单。
据统计，此次受到处理的包括深圳东方港湾、上海世诚投资、上海常春藤资产等知名私募在内的29家私募机构管理的139只私募产品。
3、【上海金融法院出台《实施意见》 为科创板提供司法保障】
7月23日，据中新社报道，上海金融法院举行新闻发布会，通报了《上海金融法院关于服务保障设立科创板并试点注册制改革的实施意见》（以下简称“《实施意见》”）的相关情况，为科创板提供司法保障。
据上海市金融法院副院长肖凯介绍，此次制定出台的《实施意见》聚焦各项措施的可操作性，紧紧围绕审判执行工作，积极创新探索金融审判机制，制定了23条具体工作举措；强化了违反信息披露义务的民事赔偿责任，对违反信息披露义务的行为，明确司法审查标准，加强民事、行政、刑事责任全方位约束机制。
4、【广州地方金融监管局副局长聂林坤：正辅导47家广州企业筹备申报科创板】
7月23日，据上海证券报报道，广州市地方金融监督管理局副局长聂林坤在当日举行的新闻发布会上透露，截至目前，广州市共有8家企业完成科创板申报，正在辅导47家企业积极筹备申报。其中，科创板开市当日，方邦股份成为首批25家上市企业之一。
公司
1、【和舰芯片终止科创板上市申请】
7月23日，上交所官网显示，和舰芯片制造（苏州）股份有限公司终止科创板上市申请。
2、【传音控股通过科创板上市委审议会议】
7月23日，上交所官网显示，科创板上市委会议同意深圳传音控股股份有限公司发行上市。
3、【赛诺医疗、申联生物和海天瑞声将于7月31日在科创板上会】
7月23日，上交所官网显示，上海证券交易所科创板上市委将在7月31日召开第18次审议会议，审议赛诺医疗科学技术股份有限公司、申联生物医药（上海）股份有限公司和北京海天瑞声科技股份有限公司3家公司首发申请。
4、【上交所：晶丰明源出现涉诉事项 取消审议科创板上市申请】
7月23日，上交所官网显示，科创板上市委发布补充公告称，因上海晶丰明源半导体股份有限公司在本次上市委审议会议公告发布后出现涉诉事项，根据该所相关规则规定，取消审议上海晶丰明源半导体股份有限公司发行上市申请。
今日要闻前瞻
欧元区7月制造业PMI。美国7月Markit制造业PMI初值。美国6月新屋销售。至7月19日当周EIA原油库存。波音、特斯拉、Facebook、福特财报。
