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播音 | 田东
要闻
欧美股市涨跌互见，万达体育上市两日累跌近40%；美元逼近两个月高位，原油三连涨，美油涨逾1%；黄金两连阳，比特币期货跌破9600美元创一个多月新低。
国资国企改革“综改试验”大幕开启，沪深沈先行先试，三地细化改革行动方案。
常态化交易首日科创板平均涨近9%，25家公司合计成交逾207亿，沃尔德成科创板首只涨停股。
港交所：非A+H的科创板股票纳入沪港通须先成上证180或上证380指数成分股。
受累瑞华，一日内万达电影等十家A股公司公布再融资项目遭中止。
《哪吒之魔童降世》票房突破9亿，发行方光线传媒一度涨近8%。
日本将年度GDP增速预期降至0.9%，时隔半年再度下调。
苹果顶级分析师郭明錤预计明年三款iPhone全部支持5G，中国市场可能推出低价5G iPhone，苹果收创三个月新高。
特斯拉上半年在华销售14.7亿美元，同比增41.8%，特斯拉周一涨超3%。
人造肉第一股Beyond Meat二季度亏损超预期，宣布增发股票，盘后大跌超10%。
仿制药巨头迈蓝宣布并入辉瑞，迈蓝大涨逾12%。
市场概述
欧美股市涨跌互见，法德意股齐跌，英股大涨1.8%。标普纳指均跌，道指小幅收涨。万达体育上市第二日盘中跌超9%，最低触及4.67美元，较IPO发行价跌逾40%，最终收跌2.9%，两日累跌将近40%。苹果顶级分析师郭明錤预计明年三款iPhone全部支持5G，中国市场可能推出低价5G iPhone。苹果周一涨0.93%，收创三个月新高，为唯一收涨的FAANG五大科技股。特斯拉上半年在华销售14.7亿美元，同比增41.8%，特斯拉股价周一涨3.39%。
美元指数盘中升破98.0，逼近两个月来高位。原油连涨三日，美油涨逾1%。黄金期货连续第二日小幅收涨，重上1420美元/盎司。比特币期货收跌逾2%，跌破9600美元，创一个多月新低。
市场收报
美股：标普500指数跌0.16%。道琼斯工业平均指数涨0.11%。纳斯达克指数跌0.44%。
欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.06%。德国DAX 30指数收跌0.02%。法国CAC 40指数收跌0.16%。英国富时100指数收涨1.82%。
A股：沪指收报2941.01点，跌0.12%，成交额1474亿。深成指收报9354.28点，涨0.06%，成交额1963亿。创业板收报1566.52点，涨0.30%，成交额634亿。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.1%，报1420.40美元/盎司；12月合约收涨不到0.1%，报1433.30美元/盎司。
原油：WTI 9月原油期货收涨0.67美元，涨幅1.19%，报56.87美元/桶。 布伦特9月原油期货收涨0.25美元，涨幅0.39%，报63.71美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC 8月合约收跌233.48美元，跌幅超过2.39%，报9530美元，延续上周跌约6.7%的遭遇；9月合约收跌至9590美元，10月合约收跌至9575美元。
要闻详情
央媒头版：国资国企改革“综改试验”大幕开启 沪深沈先行先试
据国务院国资委公告，上海、深圳“区域性国资国企综合改革试验”和沈阳国资国企重点领域和关键环节改革专项工作已正式启动。新华社主管的经济参考报头版头条报道称，三地都在根据区域和国资发展特点进一步细化改革行动方案，加快相关改革落地。该项改革工作将持续到2022年，不仅代表地方国企改革进入“加速期”，驻三地的中央企业以及其他地区的国有企业也可以根据综合改革需要，参照执行相关政策。
平均涨近9%：常态化交易首日科创板现涨停股
首个存在20%涨跌幅限制的交易日，科创板总体表现稳健，25只科创板股票仍维持高人气，全线上涨，平均涨幅达8.85%，涨幅中位数为7.96%。交投方面，全天累计成交4.85亿股，合计成交金额达到208.08亿元，占两市成交额的约6%。除了首次出现涨跌幅限制外，本周一科创板还首次披露龙虎榜信息，其显示，目前主要是营业部席位参与，瀚川智能出现机构身影，而且出现在卖方。平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部等知名游资营业部席位主要出现在买方。
受累瑞华 一日内万达电影等十家A股公司再融资项目遭中止
7月29日晚，万达电影、宝鹰股份、恒逸石化、中泰化学、深康佳A、引力传媒和捷捷微电公告再融资项目中止审查，早间还有东北制药、金河生物和联得装备的相关项目遭中止。截至29日晚， 共24家上市公司称，因瑞华会计师事务所被查，再融资被波及，33家公司IPO被叫停。
又掀开一角！暴风集团旗下P2P也出问题，暴风金融有网贷产品已延迟兑付，冯鑫还涉足小贷、区块链
暴风集团上周末称，实控人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，旗下暴风金融宣布停止发布新标，还称“部分产品将延迟兑付”。深交所本周一发函，要求暴风说明冯鑫被采取强制措施的原因。曾经的互联网“第一妖股”暴风集团周一开盘跌停。
《哪吒之魔童降世》票房破9亿 发行方光线传媒一度涨近8%
截至7月30日零点，《哪吒》上映四天综合票房突破9亿元。票房口碑双丰收的《哪吒之魔童降世》，或许能提升光线传媒2019年全年业绩。
工商银行与信达投资财务性入股锦州银行，或成前两大股东
工行拟出资不超过30亿元，受让锦州银行的内资股股份。锦州银行公告称，向工银投资及信达投资转让的内资股比例分别为10.82%及6.49%。
人造肉第一股Beyond Meat二季度亏损超预期 宣布增发股票 盘后大跌超10%
人造肉第一股Beyond Meat周一发布财报，二季度收入6730万美元，预期为5270万，同期每股亏损24美分，预计亏损8美分。此外，该公司将全年销售预期从2.1亿美元上调至2.4亿美元，并宣布再次发行325万股。盘后，该公司股价先短暂涨超2%，后转跌，一度跌超10%。
苹果顶级分析师：与安卓对垒 明年三款iPhone将全部支持5G
天风国际郭明錤预计，明年下半年发布的“3款新iPhone全部支持5G”，苹果还有动机为中国等市场推出定制版低价5G iPhone，用较低的成本与售价争取市场占有率。苹果周一收创约三个月新高，隔夜A股苹果概念股整体走强。
特斯拉上半年在华销售14.7亿美元 同比增41.8%
特斯拉递交美国证监会文件显示，今年上半年中国继续成为特斯拉的第二大市场，汽车销售在华累计总金额达14.69亿美元，同比增长41.8%，其中一季度在华销售收入为7.79亿美元，同比增长53.3%，二季度为6.90亿美元，同比增长30.9%。
仿制药巨头迈蓝宣布并入辉瑞 股价大涨逾12%
迈蓝宣布与辉瑞旗下非专利药及仿制药品牌Upjohn合并。迈蓝在新公司中的占比为43%，辉瑞占比57%。迈蓝股价盘前涨超15%，收涨12.57%，收创将近三周新高。辉瑞跌3.8%。
挑战彭博地位 伦交所270亿美元收购金融数据服务商Refinitiv
伦敦证交所表示，将在未来打造一家拥有强大的数据库、领先的分析业务，以及广泛的售后服务的全球金融市场基础设施提供商。
日本政府时隔半年再度下调GDP增速预期 至0.9%
日本政府将2019财年GDP增速预期从1.3%下调至0.9%，称出口前景疲弱将拖累经济增长。这是日本政府12个月内第二次下调经济预期。上一次是在12月中旬，当时将2019财年经济增速预期从1.5%降至1.3%。
下一个“欧元区”？南美四国计划推行统一货币
阿根廷与巴西两国财长表示，南方共同市场国家间统一货币已经迈出第一步。阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭四国将成立特别小组，评估未来四国统一货币的可能性。想要建立统一的货币联盟并非易事，以欧元区为例，从1969年提出构想到1999年正式发行，总共经历了30年的时间。
中国资讯——地区及产业
1、国企改革 | 国务院国资委近日召开地方国资委负责人座谈会。经国务院国有企业改革领导小组第二次会议审议通过，上海、深圳“区域性国资国企综合改革试验”和沈阳国资国企重点领域和关键环节改革专项工作已正式启动。
点评：综改试验期间，将允许驻三地的中央企业及其他地区国有企业根据综合改革需要，参照执行有关政策，真正实现顶层设计和基层创新的良性互动，最大限度发挥改革合力，推动国资国企改革取得实效。
2、间甲酚 | 中国商务部29日宣布自当天起对原产于美国、欧盟和日本的进口间甲酚进行反倾销立案调查。
点评：间甲酚是重要的精细化工产品，可用于生产维生素E等，广泛运用于医药、农药、抗氧剂、染料、香料、杀菌剂、防霉剂等领域。中国国内产业认为，初步证据显示美欧日间甲酚对华出口倾销幅度高达70%左右。
3、土壤污染防治 | 生态环境部相关负责人近日带队赴甘肃省开展土壤污染防治工作现场调研。
点评：座谈会上，相关负责人表示，下一步，生态环境部将结合人大代表提出的意见建议，继续完善土壤污染防治管理体系、抓好统筹协调，聚焦完成硬任务、抓好《土壤污染防治法》实施、抓好示范，加强试点经验推广，全力推动《土壤污染防治行动计划》各项工作的实施，确保完成目标任务。
4、贵金属 | 本周，美联储、英国央行和日本央行都将举行议息会议。近日公布的美国经济数据喜忧参半，加之美联储主席鲍威尔曾多次公开释放降息信号，市场普遍预期美联储将在北京时间8月1日凌晨采取降息措施。芝商所“美联储观察”数据显示，交易员预计本周降息25个基点的概率为78.1%，其中降息50个基点的概率为21.9%。除了降息幅度，美联储是否会明确发出鸽派立场也受到关注。
点评：民生证券薛绍阳在研报中认为，目前黄金存在几大利多因素：美国实际利率有望继续下行，全球经济增速整体放缓，全球央行持续增持黄金，期货多头持仓增加。同时也存在一些利空因素：全球通胀上行动力不足，避险情绪对黄金的影响边际减弱。若降息幅度不足预期，黄金将存在回调压力。安信证券齐丁认为，目前金/银比价处于二十年以来的高位附近，全球衰退式宽松有望开启，白银需求侧预期有望边际改善，银价弹性有望凸显。银泰资源黄金和铅锌精矿含银业务分别占比55%和31%。盛达矿业未来三年预计白银产量年均复合增速12%。金贵银业冶炼产能近2000吨。
科创板
动态
1、【港交所：非A+H的科创板股票纳入沪港通须先成上证180或上证380指数成分股】
7月29日，据中国证券报报道，港交所回复记者关于“非两地上市的科创板股票何时可纳入沪股通”问询时表示，非A+H的科创板（内地市场和香港两地上市的科创板公司）股票能否纳入沪股通，需要看其是否为上证180指数或上证380指数的成分股。
2、【科创板8股涨超10% 25家公司合计成交额逾207亿元】
7月29日，据证券时报报道，即日起首批25只科创板个股实行日内20%涨跌幅限制。截至当日收盘，25只科创板个股全线上涨，沃尔德涨停，涨幅20%，为科创板首个涨停。此外，瀚川智能、航天宏图、新光光电、虹软科技等7只个股均涨超10%。25家公司成交额合计逾207亿元，平均换手率约33.92%。
3、【陕西省助推高科技企业登陆科创板】
7月29日，陕西日报从陕西科技厅获悉，陕西统筹加快推进高科技企业在科创板上市，多措施打造资本市场“陕西板块”。结合科技创新布局与科创板要求，陕西将动态筛选主营业务突出、竞争能力较强、盈利水平较高、具有发展潜力的科创企业。根据企业科技创新能力，结合所在行业领域、预计市值、科技竞争优势、服务国家战略等方面进行多维度动态分层，实施分层次匹配培育措施。
4、【基金长期看好科创板 5G等信息技术产业尤其受青睐】
7月29日，据证券时报报道，科创板25只新股完成了第一周交易，各方投资者对于科创板投资有了更直观的认识。对于后市，多位基金投资管理人士表示，看好5G、半导体等信息技术行业；医药、高端制造、新能源、新材料等行业也受到较高关注。
上述媒体了解到，多家基金公司长期看好科创板的投资机会，认为在当前经济环境中，科创板投资性价比更高。
公司
1、【沃尔德成科创板首只涨停股】
7月29日，据证券时报报道，沃尔德大涨20%成科创板首只涨停股，全天成交4.63亿元，换手率30%。盘后数据显示，中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部位居买一席位买入6470万元。
2、【晶晨股份：网上发行中签率为0.0526%】
7月29日，晶晨股份公告，回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05258993%。
3、【上交所终止木瓜移动等四家企业科创板发行上市审核】
7月29日消息，上交所已依法作出终止北京木瓜移动科技股份有限公司、和舰芯片制造（苏州）股份有限公司、北京诺康达医药科技股份有限公司、北京海天瑞声科技股份有限公司等四家发行人科创板发行上市审核的决定。
对于终止审核的原因，上交所解释称，在审核过程中，发行人和保荐机构申请撤回发行上市申请后，本所终止审核，是正常的审核机制和结果。
今日要闻前瞻
日本央行会后公布货币政策决议，还将发布季度经济与物价展望报告，央行行长黑田东彦举行新闻发布会；美国6月PCE；第十二轮中美经贸高级别磋商启动。