QFII、社保、养老金“变心”了,消费股之后,他们又都看上了谁?

作者: 陈嘉懿
“新欢”各不相同

随着中报披露进入密集期,QFII、社保、养老金等机构的持仓动向也开始逐渐浮现。

这次,又有哪些“新欢”进入了这些聪明钱的怀抱?

据统计,既有年内业绩突出的成长股,也有较少券商会留意的个股。

投资风格以稳健著称的QFII、社保基金和养老金,其布局和一举一动都备受关注。

为什么这些股票能从“真爱”消费股那里,分走这些机构的注意力?

QFII新欢:科技成长股

据同花顺iFinD,QFII新进成为23只股票的前十大流通股东。

其中,世界最大主权财富基金阿布达比投资局可谓豪气,一口气买入东方财富2951万股,以8月19日收盘价计,持股市值约4.48亿。

这也是东方财富自2010年上市以来,首次有QFII入主其前十大流通股股东。

事实上,今年以来,外资对东方财富的关注就一直在提升。

此前2019年一季度末,香港中央结算有限公司新入东方财富的前十大流通股,中报显示,其在二季度持续增持。

这不仅与东方财富年内的良好表现有关,也与A股的国际化离不开关系。今年5月份,东方财富成为首批18只被纳入MSCI中国指数的创业板个股之一。

此外,从行业来看,QFII对电子、通信行业的关注度也在提升。其二季度新入5只电子行业股票和3只通信行业股票的前十大股东,占到二季度23只新入股票的三分之一。

附图:QFII二季度新入股票行业情况(申万一级行业)

其中,新加坡政府投资有限公司二季度新入深南电路十大流通股东,更是直接以3.83%的持股比例一跃成为深南电路第二大流通股股东,可见一斑。

附图:深南电路中报流通股东信息

深南电路2019年上半年归母净利润同比增长68.02%,位于此前预告的50%-70%区间上限,超出预期。

光大证券认为,深南电路作为国内外各大通信设备制造商通信用板的主要供应商,提前两年投入5G相关产品的研发,技术实力领先,未来有望深度受益5G大发展。

社保新欢:医药绩优股

据东财choice数据,社保基金新入61只股票的十大流通股东。

其中,嘉实基金管理的社保406组合和鹏华基金管理的社保114组合颇为活跃,新入十大流通股东的个股数目分别达到6家、5家。

目前已更新的社保新入个股来看,以申万一级行业分类,最多的为医药生物行业的个股,达到10只。其后,是电子行业,达到7只。

从归母净利润同比增长率来看,这些社保新入医药生物行业个股多数实现了2位数的同比增长率,仅通化东宝略不及同期。

附图:社保新入十大流通股东的医药股

虽然归母净利润相较同期略减少0.85%,但通化东宝利润显然符合市场预期,中报发布后,其股价一路上扬。

8月13日,中报披露当日股价涨停。8月13日至8月19日5个交易日,股票区间涨幅达19.25%。

国泰君安点评通化东宝半年报表示,业绩符合预期。其同时预计从2019Q3开始,公司报表将逐步修复。此外,公司核心品种甘精胰岛素预计年内获批上市,有望在2020年开始实质性贡献业绩。

养老金新欢:站在“风”口上

据东财choice数据,社保基金新入14只股票的十大流通股东。

颇为特别的是,有1只个股获得了2只基本养老保险基金组合的偏爱。基本养老保险基金九零三组合和基本养老保险基金一三零三组合都在二季度新进双一科技的十大流通股东。

除此以外,易方达管理的全国社保基金五零二组合也在二季度成为其十大流通股东之一。双一科技一下获得社保与养老金的双重喜爱。

颇为有趣的是,不同于前文提到的东方财富、通化东宝等个股。券商对双一科技的关注显然较少。

虽然双一科技半年报归母净利润同比增长58.89%,增速超预期。但半年报披露后,若以双一科技为标题关键词搜索,仅东吴证券对其发布了研报。

东吴证券表示,双一科技主要收入来源为风电配套类产品,订单情况与风电景气度高度正相关。抢装行情下,风电建设速度加快,公司业绩增长迅速。

公司主要下游客户为风电主机厂,主要客户包括维斯塔斯、西门子歌美飒、金风科技等风电龙头企业。

值得一提的,双一科技的主要客户中的金风科技也是A股企业,作为风能龙头企业,其也是许多机构的关注对象。

金风科技中报至今尚未披露;截至一季度末,有三只社保组合出现在其前十大流通股股东名单中。

此外,从中报看,另一只与风能相关的个股日月股份也同时迎来了基本养老保险基金和社保基金的青睐。

基本养老保险基金一二零六组合、广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合现身十大流通股东,位列第7、8位。

翻阅其此前一年的十大流通股东信息,并未发现养老基金或社保基金身影。

新入双一科技、日月股份这些相对没那么热门的风能相关个股,或许意味着机构对风能的关注度正在深化。

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