全球最大主权基金二季度净赚285亿美元 “股债房”全线正回报

作者: 祁月
继一季度创出史上最佳季度业绩之后,挪威主权财富基金二季度进一步斩获3%投资收益。

作为全球投资界体量最为庞大的一只“座头鲸”,挪威主权财富基金在动荡的二季度依然实现了业绩正增长。

周三,挪威主权财富基金发布业绩报告,二季度总投资收益高达2560亿挪威克朗(约合285亿美元),实现同比3%的正增长。

尽管如此,这只基金的季度表现依然逊色于一季度。当时,该基金实现了7388.53亿挪威克朗(约合840亿美元)的投资收益,回报率9.1%,是其有史以来最好的季度表现。

近年来,受市场波动回归影响,挪威主权财富基金的表现也出现了显著的变动。去年,该基金蒙受了2011年以来的首次亏损,亏损额达570亿美元,回报率-6.1%。股市构成最大拖累,回报率-9.5%。此前,该基金还曾实现连续7个季度正收益。

对于二季度业绩,挪威主权财富基金副首席执行官Trond Grande在报告中写道:

来自于国际贸易和经济增长方面的不确定性曾在早些时候令我们的投资收益受到冲击,但市场在临近年中时开始反弹,部分是源于发达国家央行们可能推出更多宽松货币政策的预期的推动。

“股债房三赢”

无论是股票资产还是固定收益资产,都给挪威主权财富基金带来了不菲的投资回报。

报告显示,第二季度,挪威主权财富基金持有的股票回报率为3%,固定收益资产的回报率为3.1%。此外,其持有的未上市房地产投资回报率为0.8%。

值得一提的是,该基金持有的股票资产在总资产规模中的占比创出了历史最高记录,达到69.3%,去年底为66.3%。固收资产占比28%。房地产占比2.7%。

截至6月底, 挪威主权财富基金持有的所有资产总市值为91620亿挪威克朗(约合1万多亿美元)。

以个股投资收益率来看,微软、雀巢、Facebook和谷歌给挪威主权财富基金带来了较高回报,而德国房产大蓝筹Deutsche Wohnen和英特尔在所有持股中表现较差。

其中,北美股票实现3.6%的投资收益,在所有股票资产中占比41.8%。欧洲股票实现4.1%的收益,资产占比33.4%。亚太和大洋洲股票亏损0.1%,资产占比21.9%。新兴市场股票实现0.6%的收益,资产占比11.1%。

按照板块区分,工业股票表现最好,收益率达4.5%,消费品收益率4.4%,油气类股票亏损1%。

在固定收益资产方面,挪威主权财富基金投资的绝大多数债券都在二季度出现价格上涨、收益率较一季度进一步下行的情况,基金将其归结于投资者将全球性货币宽松政策延长的预期计入债券资产,特别是期限较长的债券。国债在其中占比超过53%。

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