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播音 | 田东
要闻
标普跌，黄金创近两周新低，关键美债收益率再度短暂倒挂。
商务部：如美方实施新的加征关税措施，中方将不得不采取相应反制措施。
中国央行印发金融科技发展规划，确定未来三年的六方面重点任务。
上交所：有些上市公司业绩波动，不宜简单泛化为“白马股”爆雷。
中国财政部：中俄双方首次发布中俄财长对话联合声明。
工信部：将支持有条件的地方建立燃油车禁行试点。
土地管理法修正草案将迎三审，集体建设用地入市有望全面铺开。
碧桂园上半年净利润同比增逾四成，权益合同销售额同比减少9%。
融创上半年收入同比增长64.9%，现金储备增至1380亿元，下半年拿地基本停止。
美8月Markit制造业PMI意外萎缩，为十年来首次。
又有两位美联储高官明确表态：不要急着9月降息。
欧洲央行7月会议纪要：经济放缓持续时间可能超预期，考虑一揽子措施。
欧元区8月制造业PMI小幅回升，但已连续七个月位于荣枯线下方。
英韩两国在伦敦签署贸易协议，英国敲定脱欧后首个亚洲贸易伙伴。
印尼央行意外降息25个基点；埃及央行降息150个基点，力度超预期。
市场概述
美国制造业数据不佳，引发市场对美国经济或将陷入衰退的担忧，美股今日早盘一度下跌，随后反弹。截至收盘，科技股下跌，银行股上涨。标普收跌0.05%，道指涨0.20%，纳指跌0.36%。COMEX 12月黄金期货收跌0.5%，报1058.50美元/盎司，创8月9日以来收盘新低。 美债收益率上行。2年期美债和10年期美债收益率今日盘中再度倒挂。
市场收报
美股：标普500指数收跌0.05%。 道琼斯涨幅0.19%。纳斯达克跌幅0.36%。
欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.48%。德国DAX 30指数收跌0.47%。法国CAC 40指数收跌0.87%。英国富时100指数收跌1.23%。
A股：沪指收报2883.44点，涨0.11%，成交额1697亿。深成指收报9350.56点，涨0.30%，成交额2705亿。创业板收报1613.46点，涨0.23%，成交额872亿。
黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.5%，报1058.50美元/盎司，创8月9日以来收盘新低。
原油：WTI 10月原油期货收跌0.33美元，跌幅0.59%，报55.35美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.38美元，跌幅0.63%，报59.92美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC 9月合约收涨70美元，涨幅0.92%，报10185美元；10月合约收涨至10275美元，11月合约收涨至10325美元。
要闻详情
商务部：如美方实施新的加征关税措施 中方将不得不采取相应反制措施
商务部新闻发言人高峰表示，贸易战没有赢家，我们不想打、不怕打，必要时不得不打。他还表示，自8月13日晚中美经贸高级别磋商双方牵头人通话后，双方经贸团队一直保持沟通。
中国央行印发金融科技发展规划 确定未来三年的六方面重点任务
到2021年，进一步增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合、协调发展，推动我国金融科技发展居于国际领先水平。
上交所：有些上市公司业绩波动，不宜简单泛化为“白马股”爆雷
上交所称，今年以来，有些公司财务造假、内部公司失控、重组业绩不达标，挫伤了市场信心。对这些案件需要高度重视，严查严处。
中国财政部：中俄双方首次发布中俄财长对话联合声明
第八次中俄财长对话在俄罗斯莫斯科举行，中俄双方自2006年建立中俄财长对话以来首次发布联合声明。双方重申致力于深化中俄经济财金关系，重申坚持多边主义，维护并推动以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，反对单边主义和保护主义。
工信部：将支持有条件的地方建立燃油车禁行试点
工信部称，支持有条件的地方和领域开展城市公交出租先行替代、设立燃油汽车禁行区等试点，在取得成功的基础上，统筹研究制定燃油汽车退出时间表。
土地管理法修正草案将迎三审，集体建设用地入市有望全面铺开
在乡村振兴的大背景下，集体经营性建设用地入市是必然之举。
碧桂园上半年净利润同比增逾四成 权益合同销售额同比减少9%
碧桂园称，集团土地储备丰富，现金充足，回款稳定。下半年将灵活合理推出货量，保持业绩稳健增长。
融创上半年收入同比增长64.9% 现金储备增至1380亿元
融创称下半年仍将集中房地产开发业务，严格控制投资规模，“仅在确保流动性充裕及杠杆率保持长期下降趋势的前提下，把握少数特别优质的机会”。
一文看懂融创业绩会：现金充沛 下半年拿地基本停止
融创高管们表示，公司流动性非常充裕，在手现金足够偿还未来一年所有到期的负债。拿地方面下半年基本没有指标，除非是特别好的地。对于媒体问及融创中国是否加入天房混改，孙宏斌表示，都不是真的。
衰退预警！美8月Markit制造业PMI意外萎缩 十年来首次
美国8月Markit制造业采购经理人指数（PMI）初值降至49.9，是2009年9月以来首次跌破50荣枯线；服务业PMI初值为50.9，也创三年多最低，导致综合PMI初值50.9，跌至三个月低位。需求不明导致新订单暴跌是最大担忧。
又有两位美联储高官明确表态：不要急着9月降息
这一言论令交易员打消了对9月降息50个基点的预期，降息25个基点的预期也下调7个百分点。两年与10年期美债收益率曲线一周多时间里三次倒挂，现货黄金跌破1500美元关口；美股悉数转跌，道指盘中最深跌超百点，纳指一度跌1%。
欧洲央行7月会议纪要：经济放缓持续时间可能超预期，考虑一揽子措施
欧洲央行认为包括降息、资产购买和修改利率指引在内的一揽子方案可能是最佳应对方式。委员们还讨论了为银行业提供更多支持，以缓解负利率带来的压力，同时讨论了改变通胀目标的想法。
欧元区8月制造业PMI小幅回升 但已连续七个月位于荣枯线下方
德国8月制造业PMI初值仅为43.6，经济面临连续两个季度负增长的威胁。
英韩两国在伦敦签署贸易协议 英国敲定脱欧后首个亚洲贸易伙伴
当地时间8月22日上午，英韩两国经贸负责人在伦敦签署了一份贸易协议。这也是英国面临脱欧局面，在亚洲签署的第一份保证两国继续进行自由贸易往来的协议。
促进经济增长再加码！印尼央行意外降息25个基点
印尼央行行长认为，该国最近的降息举措正刺激着当地贷款需求，并且政策利率决定与当前低通胀前景保持一致。
全球央行降息潮愈演愈烈 埃及时隔六个月再度行动
埃及央行周四宣布降息150个基点，力度超出市场预期，分析师预计将进一步降息。同日稍早，印尼央行也公布了年内又一次降息。今年以来已有25个国家实施降息，上周墨西哥央行五年来首次降息。市场预计欧洲央行下月降息。
中国资讯——地区及产业
1、航空 | 据最新一期《中国航空报》，航空工业21日召开全面推进AG600研制工作专题会，要求深化改革，提高效率，突破难关，将“航空报国”精神融入型号研制中。AG600是我国首次按照中国民航适航规章要求研制的大型特种用途飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。
点评：另据报道，ARJ21飞机机头系统集成工作包近日实现首架开工。ARJ21-700新支线飞机是我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型喷气式支线飞机。A股公司中，三角防务主营航空锻件产品，逾八成销售额来自于航空工业集团下属单位；安达维尔业务涉及机载设备研制、维修、测控设备研制、飞机加改装等领域；爱乐达承接了C919机头和机身部位相关机加零部件。
2、金融科技 | 人民银行22日印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，提出到2021年，建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”，进一步增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合、协调发展，明显增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度，推动我国金融科技发展居于国际领先水平。
点评：川财证券方科认为，供给侧改革、利率市场化、互联网金融快速发展，加速银行脱媒，倒逼银行业加大改革力度，增加金融科技投入，实现数字化智能化转型。金融科技行业市场规模大，投资空间广阔，其中银行IT最具发展潜力。
3、储气库 | 据国家发改委网站22日披露，发改委、能源局近日召开天然气产供储销体系建设、储气设施建设督查总结电视电话会议，要求重点抓好六个方面工作：一是千方百计保障上游气源足额供应；二是确保互联互通重点工程按期投产；三是尽快补齐储气能力建设短板；四是加快合同签订和有序推进“煤改气”工作；五是切实保障民生用气需求；六是保障天然气基础设施安全平稳运行。
点评：目前，储气库已成为最重要的天然气调峰手段。浙商证券李锋估计，我国地下储气库远期有效工作气量缺口超250亿立方米，可带来超过100台往复式压缩机需求。此外，LNG调峰站是天然气储存和调峰的辅助手段，到2022年最多带来150亿储罐需求。公司方面，深冷股份是天然气液化产业链一站式解决方案的提供商；厚普股份也参与了储气库建设。
4、云数据 | 据报道，微软、谷歌、IBM、英特尔、阿里巴巴、腾讯、Red Hat等大型科技企业联手，组建Confidential Computing Consortium（简称CCC），开发工具，给数据加密，以增强云安全，保护云数据。目前的技术主要用来保护静止数据，不是传输中的数据。为此，微软、英特尔等均将自己的核心安全技术对CCC成员开源。报道称，苹果、亚马逊也即将加入。
点评：网络和数据安全已上升为国家战略。随着互联网、大数据、云计算产业的发展，对数据安全和技术的要求也越来越高。权威机构报告指出，2018年全球数据与网络安全产业规模达到930亿美元，今后将以每年近20%的复合增长率增长。相对发达国家，我国在数据网络安全产业规模尚小，但增速远高于全球市场增长率。随着国家的重视和政策的扶持，未来市场潜力在千亿元人民币。A股公司中，蓝盾股份在云数据安全领域具有先发和技术领先优势，通过与云防线结合，搭建具备海量数据分析保护等功能的“安全云”产品，与阿里云、腾讯云、华为云在云安全服务和私有云安全服务上进行合作。美亚柏科研发出针对手机云数据的取证产品“手机云勘大师”和计算机服务器取证的““云勘大师”，满足新增的云取证产品需求。
5、医疗健康 | 今天，全国人大常委会会议三审基本医疗卫生与健康促进法草案，对比此前的二审稿，“开展远程诊疗、远程影像诊断等远程医疗服务”写入了三审稿。
点评：我国医疗健康行业和信息技术行业的快速发展，以及政务及商务对医疗大数据的需求，推动医疗信息化接近爆炸式发展的临界点。
今日要闻前瞻
杰克逊霍尔全球央行年会，美联储主席鲍威尔讲话。美国7月新屋销售。