财经早餐 | 2019年8月27日

作者: 李丹
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要闻

欧股终结两连跌,美股三大股指均涨约1%,中概电商股普涨,二季度营收下滑拖累蘑菇街跌近20%;美元走高助推黄金跌落六年多高位;原油跌1%创两周新低,2年和10年期美债收益率曲线连续第三日倒挂。

刘鹤:中国能够确保经济发展基本面的良好态势;愿以冷静态度通过磋商解决问题,坚决反对贸易战升级。

国务院印发新设六省份自贸试验区总体方案,提出各有侧重的差别化改革试点任务。

中央财经委员会第五次会议强调,推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局。

央行会议要求提高LPR市场化程度,央行上海总部会议称坚决打破贷款利率隐性下限。

中证报:资本市场深化改革方案已成型,A股将迎系列利好。

自周二收盘后开始,A股纳入MSCI因子升至25%。

中国广核登陆A股,顶格封死涨停,创深市史上最大IPO。

马克龙:美法就数字税达成协议,明年达成废除数字税的国际协议。

美日宣布原则上达成贸易协议 预计下个月正式签署。

美国7月核心耐用品订单增速逊色,出货量创三年最大跌幅。

希腊宣布全面取消资本管制。

市场概述

欧股几乎平收,终结连续两日集体下跌的势头。美股在上周五重挫后反弹,三大股指均收涨约1%,迪士尼和耐克涨约2%,领涨道指成分股。马克龙称美国与法国就法方数字税达成协议。中概电商股普涨,拼多多涨3.8%,京东涨约3.4%。趣头条涨超4%,老虎证券跌超10%。蘑菇街盘中跌近23%,逼近去年末上市以来低位,盘前公布财报显示二季度净亏损同比减半,但主要源于控制成本开支,且二季度营收下滑2.8%,一季度增长15.9%。

马克龙称,特朗普与鲁哈尼未来几周内会晤的准备工作正在进行。部分源于美伊关系缓和的希望增加,原油供应过剩担忧加剧,国际原油连续第四日下挫,跌约1%,盘中创近两周新低。彭博美元现货指数涨0.3%,创一周最大涨幅。受美元走高影响,在上周五收创2013年4月以来新高之后,黄金期货周一小幅收跌0.4美元。10年期美债收益率涨幅不到1个基点。2年和10年期美债收益率曲线连续第三日倒挂。

市场收报

美股:标普500指数收涨1.10%,报2878.38点。道琼斯工业平均指数收涨涨幅1.05%,报25898.83点。纳斯达克综合指数收涨1.32%,报7853.73点。

欧股:富时泛欧绩优300收涨0.1%。德国DAX 30收涨0.4%。法国CAC 40收涨0.45%。英国富时100收涨0.21%。

A股:沪指收报2863.57点,跌1.17%,成交额1910亿。深成指收报9270.39点,跌0.98%,成交额2701亿。创业板收报1600.80点,跌0.91%,成交额839亿。

黄金: COMEX 12月黄金期货收跌0.40美元,报1537.20美元/盎司。

原油:WTI 10月原油期货收跌0.98%,报53.64美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.64美元,跌幅1.08%,报58.70美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 9月合约收跌130美元,跌幅超过1.24%,报10330美元,上周跌超0.5%;10月合约收跌至10470美元,11月合约收跌至10520美元。

要闻详情

刘鹤:中国能够确保经济发展基本面的良好态势

据新华社,国务院副总理刘鹤出席第二届中国国际智能产业博览会开幕式时表示,中国有充满活力的微观基础、充足的宏观政策工具,能够确保经济发展基本面的良好态势。中国智能产业快速发展,正在成为重要的新经济增长点。刘鹤强调,我们愿以冷静态度通过磋商解决问题,坚决反对贸易战升级,贸易战升级不利于中国、美国和全世界人民利益。

国务院印发新设六省份自贸试验区总体方案 提出各有侧重的差别化改革试点任务

《总体方案》指出,在山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江等6省区设立自由贸易试验区,是党中央、国务院作出的重大决策,是新时代推进改革开放的战略举措。

中央财经委员会第五次会议强调,推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局,发挥优势提升产业基础能力和产业链水平

中国国家主席强调,要根据各地区的条件,走合理分工、优化发展的路子,落实主体功能区战略,完善空间治理,形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。会议强调,要形成全国统一开放竞争有序的商品和要素市场,健全市场一体化发展机制,深化区域合作机制;在省级统筹基础上加快养老保险全国统筹进度;增强土地管理灵活性;完善能源消费总量和强度双控制度;完善财政转移支付制度;东北地区要主动调整经济结构,推进产业多元化发展,加快国有企业改革,打造对外开放新前沿,加快转变政府职能,实现全面振兴。

央行召开金融机构工作会议 要求提高LPR市场化程度

易纲强调,各金融机构要抓紧推动贷款市场报价利率(LPR)运用,尽快实现新发放贷款主要参考LPR定价,坚决打破贷款利率隐性下限,推动贷款实际利率进一步下降。

央行上海总部:尽快实现新发放贷款中主要参考LPR定价,坚决打破贷款利率隐性下限

央行上海总部召开推进落实LPR形成机制改革工作会议,170余家在沪银行业金融机构主要负责人参加会议。

证监会:资本市场深化改革方案已成型,A股将迎系列利好

据中证报,资本市场深化改革方案已经基本成型,A股市场即将在基础制度改革、法治保障、上市公司质量、长期资金入市等方面迎来一系列重磅利好。

外交部回应美加征关税措施:中方不吃威胁恫吓这一套

外交部发言人耿爽表示,我们强烈敦促美方不要误判形势,立即停止错误做法。如果美方将有关关税措施付诸实施,中方必将继续坚决采取措施,维护自身正当合法权益。针对特朗普称周末与中方进行了两次通话,耿爽回应:没有听说过。

自27日收盘后,所有中国大盘A股纳入MSCI指数因子从10%增至25%

2019年8月8日,MSCI指数季度调整公布,对成分股进行调整,并按照规划将中国A股大盘纳入因子从上一轮10%增加到15%,这些调整在8月27日收盘后生效。这是今年MSCI第二次增加A股纳入因子所占权重。

国金证券研报表示,8月27日盘后,A股纳入MSCI比例提升至15%将正式生效,届时将有外资增量资金流入A股,预计被动资金规模约284亿元人民币。

LPR改革落地后银行迎要求 MPA考核对银行串通行为“一票否决”

证券时报获悉,央行近日制定了对银行新发放贷款应用贷款市场报价利率(LPR)情况的具体考核要求,设定了三个考核时点,以及与之对应的新发放贷款中LPR做为定价基准的应用占比要求,并且将贷款利率竞争行为纳入宏观审慎评估(MPA),所有银行业金融机构不得通过协同设定贷款利率隐性下限,否则在MPA考核中实行“一票否决”。本周央行各分行将陆续对辖内银行业金融机构进行政策宣贯。

新土地管理法通过,征地赔款、集体土地入市、宅基地流转等迎重大变化

土地管理法修正案自2020年1月1日起施行,它破除了农村集体建设用地进入市场的法律障碍。农村集体经营性建设土地入市改变了原先建设用地只能用国有土地的格局,是否会对土地供应格局形成冲击备受关注。全国人大常委会法制工作委员会经济法室副主任杨合庆明确表示,不会对土地市场造成冲击。

进口药、创新药、网络售药——新修订的药品管理法回应三大关切

新修订药品管理法自今年12月1日起实行,它对未经批准进口药品加强科学监管,没有再把未经批准进口的药品列为假药;专设“药品上市许可持有人”一章,对持有人的条件、权利、义务、责任等做出了全面系统的规定;规定网络销售药品坚持线上线下相同标准、一体监管的原则。

“核电一哥”中国广核登陆A股:顶格封死涨停,创深市史上最大IPO

中国广核开盘涨逾20%,盘中顶格涨停,涨幅44.18%,此后封死涨停板至收盘,截至收盘,总市值1813亿元,位列中小板第二名,是今年A股最大IPO项目。

中石化上半年净利降逾两成 天然气业务快速增长

在营销及分销业务上,中国石化上半年营收为6918亿元,同比增长3.5%。其中,汽油销售收入同比增长1.3%;柴油销售收入同比增长4.1%;煤油销售收入同比增长8.8%。

长城汽车上半年实现净利润15.17亿元 同比下降58.95%

长城汽车称,净利润下滑的主要原因,系报告期内公司提高产品优惠额度让利消费者,并继续加大品牌推广力度及研发投入所致。

康师傅上半年净利润同比增长15% 方便面与饮料利润均表现亮眼

康师傅表示,毛利率的上升主要得益于纸箱、白糖及棕榈油价格下跌、持续优化产品组合与产品升级,以及国家减税降费政策等因素影响。

旷视科技递交港股招股书:2019上半年亏损超52亿元,阿里系持股29.43%为最大股东

招股书称,巨额亏损主要来自优先股的公允价值变动及持续的研发投资。经调整后,旷视科技亏损情况大为改观,其中,2018年盈利3220万元,2019年上半年净利润为3270万元。

腾讯发布微信车载系统

26日召开的2019中国国际智能产业博览会上,长安汽车与腾讯展示了具备微信车载版功能的梧桐TINNOVE系统、腾讯智慧4S店解决方案等一系列智能化建设成果。

蘑菇街二季度净亏损砍半 但营收同比下滑 股价深跌逾20%

蘑菇街二季度净亏损同比砍半主要源于控制成本开支,当季营收同比下滑2.8%,而一季度增长15.9%。投资者担心营收增速放缓且不知何时盈利,周一股价最深跌近23%,逼近去年末上市以来低位。

马克龙:美法就数字税达成协议,明年达成废除数字税的国际协议

G7峰会后,法国总统马克龙表示,美国与法国已经就数字税达成协议。只要明年达成有关如何对互联网公司征税的国际性协议,就将废除法国数字税,已纳税的公司将能抵扣税。

美日宣布原则上达成贸易协议 预计下个月正式签署

在G7峰会期间,美日宣布“原则上”达成贸易协定。日本将进口更多的美国农产品,与此同时,美国停止威胁对日本汽车加征关税。美国贸易代表莱特希泽表示,该协议主要涵盖农业和工业关税,将为70多亿美元的美国商品打开市场。

美国7月核心耐用品订单令人失望 出货量创三年最大跌幅

7月扣除运输类的核心耐用品订单环比初值减少0.4%,市场预期零增长,6月增长1%。7月剔除空运耐用品的出货量环比下滑0.7%,是2016年10月以来的最大跌幅。

希腊宣布全面取消资本管制

希腊总理宣布,将全面取消已实施四年的资本管制。其财长称,9月1日起资本的正常流动将完全恢复。分析人士认为,取消资本管制有助于希腊吸引投资、提升信用评级。

Beyond Meat迎来大客户!肯德基将试水人造肉炸鸡

8月27日肯德基将在亚特兰大一家门店试水与“人造肉第一股”Beyond Meat合作的人造肉炸鸡,成为美国首家试水此类鸡肉产品的主流快餐连锁店。Beyond Meat盘中最高涨近6%,5月上以来累涨超500%,Yum Brands股价接近史高。

中国资讯——地区及产业

1、医药 | 26日上午,新修订的药品管理法经十三届全国人大常委会第十二次会议表决通过,将于12月1日起施行。本法修订后,将重点支持以临床价值为导向,对人体疾病具有明确疗效的药物创新。鼓励具有新的治疗机理,治疗严重危及生命的疾病、罕见病的新药和儿童用药的研制;对临床急需的短缺药、防治重大传染病和罕见病等疾病的新药、儿童用药开设绿色通道,优先审评审批。

点评:山西证券王腾蛟认为,需求端医保政策倾斜及终端支付能力不断提高,供给端政策、人才等将推动国产创新药进入黄金收获期,产业上下游水平同提升,我国医药创新迎来机遇期。恒瑞医药为国内规模最大,研发、销售实力最强,最早实现“仿创结合”向“创新驱动”转型的制药企业;复星医药旗下复宏汉霖境外分拆上市已获批准,其PD-1单抗多个大适应症已经进入临床Ⅲ期。

2、篮球 | 2019年篮球世界杯将于8月31日至9月15日在中国的北京、广州、南京、上海、武汉、深圳、佛山、东莞八座城市举行。本次参赛队伍也由24支队伍扩充为32支队伍,其中包括东道主中国队。

点评:腾讯旗下企鹅智库团队公布的《中国篮球产业白皮书》显示,国内篮球核心球迷群体的基数已达1.43亿人,对篮球有基本认知的人数则达到6亿以上。齐鲁证券康雅雯认为,篮球运动在国内群众基础强、关注度高,但商业价值有待开发,在获得2019年篮球世界杯举办权,体育政策改革,以及足球产业井喷的刺激下,国内篮球产业或迎来快速发展。莱茵体育通过收购亚洲职业篮球公司,获得国际篮球领域深厚的赛事运作经验;金陵体育主要从事体育器材、场馆设施等产品的生产制造,并拥有“篮球架”与“田径竞技器材”两个中国名牌产品。

3、自贸区 | 国务院印发《中国(山东)、(江苏)、(广西)、(河北)、(云南)、(黑龙江)自由贸易试验区总体方案》。《方案》提出了各有侧重的差别化改革试点任务。其中山东自贸试验区提出了培育贸易新业态新模式、加快发展海洋特色产业和探索中日韩三国地方经济合作等方面的具体举措。河北自贸试验区提出了支持开展国际大宗商品贸易、支持生物医药与生命健康产业开放发展等方面的具体举措。

点评:“一带一路”建设已成为中国开展对外经贸关系的重要基础及内容,而建设海上丝路须有一批开放及发展水平较高的基地,方便“引进来”及“走出去”的双向流通。自贸区乃承担此类任务的最佳选择,并可由此促进沿海地区成为海上丝路的内外衔接地带。在巩固沿海发达地点的领先优势后,将有助促进内陆地区的开发和增强对境外的辐射能力,并促成内外联接以协调内部及对外经济的发展。A股公司中,鲁北化工为我国海洋化工龙头企业,拥有百万吨盐场海水资源,并以此为依托建设5000吨/年溴素高盐海水综合利用项目。启迪古汉间接控股股东启迪控股拟引入雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金,与清华控股并列成为启迪控股第一大股东。公司古汉养生精(口服液、片剂)被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种。

4、数字货币 | 据报道,英国央行行长卡尼在杰克逊霍尔全球央行年会上表示,美元作为全球储备货币的地位必须终结,而某种形式的全球数字货币------类似Facebook的天秤币(Libra)------将是更好的选择。卡尼表示,公共部门最好通过央行数字货币网络提供一种新的“合成霸权货币(SHC)”,可以抑制美元对全球贸易的强势影响。

点评:持续趋严的监管思路或将为数字货币的快速落地奠定基础。数字货币或将凭借区块链技术,以其可追溯性等特点,重构金融体系,巨大商业机遇孕育待发。A股公司中,飞天诚信 在数字货币方向上目前推出了硬件钱包。新国都已成立了区块链研究中心,跟踪区块链技术在金融支付中的应用。

5、异丙醇 | 据生意社数据,8月25日异丙醇最新价格6116.67元/吨,最近10天上涨7.31%,20天上涨9.47%,30天上涨13.01%,60天上涨30.14%。

点评:业内分析认为,上游原料丙酮、丙烯供给偏紧,价格持续上涨,对异丙醇价格支撑较强。下游刚需走货顺畅,厂家挺价预期强。此外,国内异丙醇装置开工率不高,并且大多厂商封盘不报,异丙醇市场现货偏紧。预计在成本及现货紧张的双重支撑下,异丙醇价格有望继续走高。A股公司中,阳谷华泰旗下达诺尔主营的超纯异丙醇达到国际半导体标准的PPT最高级别。东华能源产品包括异丙醇。

今日要闻前瞻

中国7月规模以上工业企业利润;德国二季度GDP;美国8月谘商会消费者信心指数。中兴通讯、希玛眼科、创维集团、周黑鸭、交通银行、中信银行、雨润食品、中概股哔哩哔哩和陌陌发布财报。

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