沪镍夜盘涨停 伦镍创五年新高 媒体称印尼12月起禁止镍矿石出口

来源: 曾心怡、杜玉
分析认为,作为世界最大镍矿生产国,印尼矿石出口禁令可能导致镍市场的大幅紧缩,未来几年价格将不可避免地走高。周五沪镍主力合约盘中创新高,夜盘开盘涨停;伦镍一度大涨10%,突破1.8万美元/吨,创2014年9月以来最高。

本文首发于8月30日20:36,现更新沪镍夜盘和伦镍收盘情况。

印尼镍矿石出口受限,全球镍价大涨。

8月30日周五午后,上海期货交易所的沪镍主力合约收涨近3.2%,每吨价格逾13万元,盘中曾触及130890元人民币/吨的纪录新高。沪镍夜盘开盘涨停,涨幅6%。稍早消息称,全球最大镍生产国印度尼西亚将从12月底开始暂停镍矿石出口。

这一消息也令伦镍价格快速拉升。在突破17000美元/吨关口后,涨幅在周五美股开盘半小时内扩大至10%,突破18000美元整数位,日高一度至18135美元/吨,刷新2014年9月以来最高。

截至周五收盘,LME期镍收涨1490美元,涨近9%,报17900美元/吨,创五年新高和2009年以来最大单日涨幅,今年以来累涨超60%。

同日,LME期铜收跌0.8%,报5680美元/吨。LME期铝收平,报1743美元/吨。LME期锌收跌2.6%,报2209美元/吨,创2016年8月以来新低。LME期铅收跌2.1%,报2017美元/吨。LME期锡收涨3.5%,报16350美元/吨。

市场数据还显示,现货镍价较LME 3个月期镍的溢价一度升至99美元/吨的十年高点,暗示近期供应吃紧。沪镍价格更是在周五超越沪锡,为两项合约于2015年推出以来首次,此前,LME期镍曾在周二超越了期锡价格。

消息面上,据第一财经报道,印尼将自12月末开始禁止镍矿石出口。印尼矿业部长称,针对矿石出口限制的新规定已经签署。此前,市场已十分担忧作为镍矿石主要出口国的印尼会否提前实施一项将于2022年到期的矿石出口禁令,令主要用于制造不锈钢的镍价在供应忧虑中应声高涨。

国信期货分析师顾冯达、尹心曾在上周二的研报中指出,如果印尼全面禁止原矿出口提前至今年,则以印尼现有的镍铁、RKEF(回转窑-电炉,为冶炼镍铁的主流工艺)产能来看将完全无法消化印尼镍矿产量,出口的收缩将会带来2022年之前全球镍资源的严重短缺,在当前全球镍市已经出现窄幅缺口的情况下或大幅抬升镍价,预计将还会有10%-20%的涨幅。 

长江有色金属网也引述惠誉国际(Fitch Solutions)分析师预测,作为世界上最大的镍矿生产国,印尼矿石出口的禁止可能导致镍市场的大幅紧缩,这促使投资者采取多头仓位,预期随着出口禁令的批准,未来几年价格将不可避免地走高。

中大期货研究员黄臻进一步看到,虽然自今年7月以来,内盘镍价一改上半年的疲弱下行之势而大幅上扬,但这并未带动终端消费的企稳回升。

根据SMM的调研数据,我们看到,镍下游行业的综合PMI指数虽环比出现回升,但仍处于50的蒙枯分水岭下方,这已是今年以来第六个处于荣枯分水岭下方的月份。

从分项数据来看,原材料采购价格的大幅回升是7月综合PMI环比回升的主要动力,但采购价格的大幅上涨同样对生产与新订单指数的回暖形成了压力,与此同时产成品库存的回升则表明当前下游消费依然疲软无力。

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